中国テクノロジー企業はNVIDIAのチップを「嫌い」、Huaweiを選択

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米国が2023年10月に中国への高性能AIチップの販売を禁止した後、Nvidiaのエンジニアは新しい規制に準拠する新しい製品ラインを迅速に設計しました。

しかし、この米国企業はさらに大きな問題に直面している。エヌビディアの最大の顧客の一部である中国のクラウド企業が、こうした「ジャンク」AIチップの購入に興味を持っていないのだ。

アリババとテンセントは、昨年11月からNVIDIAの新型チップのサンプルテストを行っている中国大手クラウド企業の一つだ。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、両社は今年、NVIDIAにチップを発注する数が当初の計画より少ないという。

短期的には、NVIDIA がプロセッサをダウングレードすることで、国産の代替品とのパフォーマンスの差が縮まり、中国製チップは購入者にとってますます魅力的なものになるだろう。

アリババとテンセントは、先端半導体の受注の一部をファーウェイなどの国内企業にシフトし、自社開発のチップへの依存度を高めている。百度とバイトダンスも同様の動きを見せている。

長期的には、米国の規制当局が半導体輸出規制を定期的に見直すと約束し、パフォーマンス制限をさらに厳しくする可能性があるため、中国の買い手はエヌビディアの供給継続能力について不確実性を抱いている。

テクノロジー企業は、Nvidia 製品へのアクセスが減少する将来に備え、自社のテクノロジーを常に新しいチップに適合させなければならないというコストのかかるプロセスを回避するために、ビジネス戦略を調整している。

エヌビディアCEOのジェンスン・フアン氏は、ファーウェイが中国において強力な競争相手であることを認めた。（写真：ZUMA PRESS）

エヌビディアにとって、米国の規制当局と中国の顧客との間の溝をうまく切り抜けることはますます困難になっている。同社はまだ数十億ドル規模の半導体受注を履行できていないが、中国は同社の売上高の約5分の1を占める最大の市場の一つだ。

エヌビディアのチップの需要は供給を上回っているが、地政学的な緊張により、AI開発を戦略的優先事項としている世界第2位の経済大国である中国では長期的に売上が減少するリスクがある。

調査会社トレンドフォースのアナリスト、フランク・カン氏は、中国のクラウド企業は現在、NVIDIAのハイエンドAIチップの約80%を購入しているが、今後5年間で50～60%に低下する可能性があると述べた。さらに、米国のチップ規制が今後強化されれば、NVIDIAの中国での売上は圧迫されるだろうと付け加えた。

エヌビディアは、米国の規制に準拠した製品を世界中の顧客に提供する方法を検討していると述べた。中国へのAIチップ販売の制限は、他の買い手を見つけることができるため、短期的な財務への影響はないと同社は考えている。しかし、2023年にコレット・クレスCFOは、長期的には、中国でのAIチップ販売の禁止は、世界最大の市場の一つである中国で米国の業界が競争し、主導権を握ることを不可能にすると警告した。

Huaweiチップへの切り替え

ジョー・バイデン米大統領の政権は過去2年間、中国が軍事力や監視能力の強化に利用できると米国が主張する半導体や先進技術への中国のアクセスを制限するため、2回にわたる輸出制裁を課してきた。

エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは依然として中国にハイエンドプロセッサを供給することを望んでおり、中国の顧客と協力して輸出許可の取得に取り組んでいる。

2022年10月の最初の制限の後、エヌビディアは中国で販売するチップを改良し、米国政府の監督が必要となる基準値を下回る性能にまで下げ、2023年には中国の顧客に約10億ドル相当のチップを販売した。

米国が許可なく中国へのNvidia製チップの輸出を制限し続ける中、このチップメーカーは中国の購入者向けに低性能プロセッサーの新製品ラインを開発しており、今年初めにリリースする予定だとWSJが報じた。

先月、Nvidiaは米国の最新の規制に従って調整された主力ゲーム用チップの改訂版であるGeForce RTX 4090 Dを発売した。

中国企業は、複数のプロセッサ間でデータを効率的に転送するため、国産の代替品よりも優れた選択肢となる、NVIDIA の最も強力な AI チップである H20 のプロトタイプをテストしている。

しかし、テスターらは、Nvidia の以前のチップと同じ計算能力をシミュレートするにはより多くの H20 が必要となり、コストが増加すると述べた。

米国のチップと同様に、中国の最先端のチップは、訓練されたAIモデルが予測を行う推論や、それほど複雑ではない訓練タスクを処理できる。

エヌビディアのCEOが中国における「手強い競争相手」と認めたファーウェイは、新たな状況のおかげで勢いを増している。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ファーウェイは2023年に中国の大手インターネット企業から少なくとも5,000個のAscend 910Bチップの受注を獲得した。このチップは、輸出が禁止されているNVIDIAの高性能A100チップに最も近い中国で入手可能な代替品と考えられている。

情報筋によると、ファーウェイは米国の制裁により生産制約に直面しているため、チップは2024年を通じて納品される予定だという。