鉄鋼業界を取り巻く困難

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各国の基幹産業であり、国際貿易において高い競争力を持つ鉄鋼製品は、世界で最も多く貿易防衛（TDR）調査の対象となっている。ベトナムも例外ではなく、輸出鉄鋼が70件以上のTDR案件に関与している。

貿易防衛調査の焦点

ベトナムの鉄鋼産業は近年力強い成長を遂げています。前世紀の90年代には年間20万～30万トン程度に過ぎなかった生産能力は、現在では粗鋼2,000万トン、製品鋼2,800万トンにまで増加し、世界第12位、ASEAN地域をリードする規模となっています。

国内の鉄鋼企業は、経済の基本的なニーズを満たすために、ほとんどの製品を生産しており、一部の製品は生産能力が需要を上回っています。近年、鉄鋼業界は経済成長のための供給を確保し、上流から下流まで、バリューチェーンを最初から最後まで完結させています。

しかし、不動産セクターの衰退により、この製造業は需要の減少、生産コストの高騰、在庫の増加、輸入品との熾烈な競争など、多くの困難に直面しています。税関データによると、2023年の鉄鋼輸入量は1,330万トン、金額にして104億米ドルを超え、2022年と比較して14.1%増加しました。

不動産セクターの衰退とそれに伴う需要の減少により、鉄鋼生産は多くの困難に直面しています。生産基準のグリーン化には多額の投資が必要であることは言うまでもありません。

輸出経路において、ベトナムの鉄鋼は輸入市場によって作られた反ダンピング、反補助金、自衛を含む貿易救済措置のせいで「苦戦」している。

貿易救済庁とベトナム鉄鋼協会（VSA）は、ベトナムの輸出は24の市場から252件の防衛調査に直面しており、そのうち鉄鋼業界は70件以上あると述べた。

ベトナムの輸出品に対する貿易救済案件全体の30%を占める鉄鋼が「焦点」となっている理由について、WTO・統合センター（ベトナム商工連盟- VCCI）のグエン・ティ・トゥ・トラン所長は、「ベトナムは経済開放度が高く、多くの自由貿易協定に参加している。統合は輸出に大きなチャンスをもたらす一方で、多くの貿易救済訴訟にも対処しなければならず、その中で鉄鋼が最も訴訟件数の多い産業となっている」と述べた。

「世界は長きにわたり鉄鋼に対する防衛手段を用いてきました。例えば、米国は1930年代から1940年代にかけて防衛手段を用いてきました。WTOを見てみると、1995年から2023年の間に、鉄鋼に関する反ダンピング訴訟は2,123件に上り、自衛訴訟や反補助金訴訟は言うまでもなく、WTO加盟国全体の貿易防衛訴訟件数の32%を占めています。ベトナムの鉄鋼も例外ではありません」とトラン氏は述べた。

グリーン基準により輸出が困難に

生産能力が大きいため、一部の製品は国内消費需要を上回っており、鉄鋼企業にとって輸出が主要な消費チャネルとなっています。しかし、貿易救済措置やアンチダンピング税制における困難に加え、鉄鋼業界は一部の市場、特に欧州からのグリーン基準に関する課題にも直面しています。

国会経済委員会常任委員のファン・ドゥック・ヒュー氏は、鉄鋼業は汚染と大量の排出を引き起こす産業であり、排出量を削減するために生産をグリーン化する必要があると述べた。この要件は国際市場だけでなく、国内でも同様に求められている。

欧州連合（EU）は2023年10月から、炭素国境調整メカニズム（CBAM）の試験運用を開始します。これにより、EU加盟27カ国は、この市場向けに輸出される鉄鋼を含む6品目について、生産工程における温室効果ガス排出量の報告を義務付けられます。

2026年以降、鉄鋼生産における排出量がEU基準を超えた場合、輸入業者には炭素税が課せられます。炭素税は、特定の排出量報告書に基づいて算出されます。

EUはベトナムの鉄鋼輸出において、ASEANに次ぐ第2位の市場であり（売上高の18.37%を占める）、ASEANに次ぐ規模となっている。昨年、EUへの鉄鋼輸出は255万トン、18億9000万米ドルに達し、数量ベースで86.2%、金額ベースで29%増加した。したがって、EUの要件を満たすために、より環境に優しい生産方式への転換を図らなければ、国内輸出業者は高額な炭素税を支払わなければならず、競争力の低下を招くことになる。

一方、企業はより環境に配慮した生産を行う必要性を認識しているものの、生産技術の転換や投入要素の変更において多くの障壁に直面しています。

VSA副会長ファム・コン・タオ氏は、グリーン生産への転換には鉄鋼業界の支援が必要であり、業界だけでは実現できないと語った。

たとえば、生産をグリーン化したい場合、グリーンエネルギー（化石燃料からのエネルギーの削減）や入力材料など、すべての入力がグリーンでなければなりません。

鉄鋼生産は主要な排出源です。世界鉄鋼協会によると、鉄鋼業界は二酸化炭素排出量の79%を占めています。

「ベトナムは2050年までにネットゼロ目標を設定しているが、長いように聞こえるかもしれないが、鉄鋼業界にとってはそう長い時間ではない。グリーン化への圧力は大きく、多額の資本源が必要となるため、国が資本や投資インセンティブを支援し、金利を引き下げる必要があるからだ」とタオ氏は述べた。

グリーン化への変革は鉄鋼会社にとって大きなプレッシャーとなる一方で、世界が環境に配慮した生産への需要を高めている状況においては、チャンスでもあります。困難ではありますが、鉄鋼業界はグローバルサプライチェーンから排除されたくなければ、循環型で持続可能な経済へと変革しなければなりません。

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出典: https://baodautu.vn/kho-khan-bua-vay-doanh-nghiep-nganh-thep-d219771.html