銀行は不良債権を大量に売却している。

Người Lao Động•27/12/2024

近年、不良債権が急増していることを受け、多くの銀行が土地やタウンハウスからマンション開発に至るまで、不動産の売却を強化している。

ベトナム農業農村開発銀行（アグリバンク）ホーチミン支店は、ハロン水産物株式会社が同行に負っている313億ベトナムドンを超える債務の清算と回収のため、同債務の競売を実施すると発表した。債務の担保は、ホーチミン市ビンタイン区にある256平方メートルの土地の使用権と、その土地に付属するタウンハウスである。

住宅、土地、アパートの競売。

前述の債務は、担保、法的地位、潜在的なリスクなどを含めた現状のまま競売にかけられ、開始価格は195億ベトナムドン強でした。

アグリバンクの他の支店、例えばサイゴン中央支店、ニャーベー支店、南サイゴン支店、東ホーチミン市支店なども、空き地、多年生作物用地、タウンハウス、農村部の住宅用地など、不動産を担保とした融資の販売を同時に宣伝している。

ベトナム国際銀行（VIB ）の場合、現在売り出し中の不動産資産だけでも、住宅用地、タウンハウス、アパート、全国各地の区画地など800件を超えています。多くの区画地は数十億から数百億ベトナムドンで販売されています。典型的な例としては、ホーチミン市ゴーバップ区第8区にある536平方メートルの区画地があり、同行はこれを600億ベトナムドン近い価格で売りに出しています。

サコムバンク（サイゴン・トゥオンティン商業銀行）は、債務回収のため、カントー、ロンアン、ハウザン、キエンザン、ホーチミン市にある多数の不動産を、数十億から数百億ベトナムドンの価格帯で売却しており、その数は合計67件に上る。これらの不動産の多くは、人口密度の高い賑やかな都市部の通りに面している。例えば、サコムバンクはカントー市ニンキエウ区にある面積1,158平方メートルを超える不動産を、1,141億ベトナムドンから売却している。

PVcomBank、KienlongBank、Vietcombank、BIDV、VietinBankなど、他の多くの銀行も、融資債務の処理と回収のため、担保資産、特に不動産の清算を継続的に発表している。銀行は、一部の不動産市場の回復と不良債権比率の抑制を目的として、資産差し押さえ活動を強化している。

ホーチミン市経済大学（UEH）のフイン・フオック・ギア博士によると、銀行は最近だけでなく、ここ1年ほど前から担保資産を積極的に売却している。不動産市場は力強く回復していないものの、タウンハウス、土地、アパートといった物件の種類や立地によっては、それぞれのセグメントの投資家は依然として市場に参加している。

「現在の課題は、市場が清算される住宅やアパートの量を吸収できるかどうかです。銀行が担保資産を低価格で売却して債務を迅速に清算・回収しようとする場合、債務を返済できず担保資産を差し押さえざるを得ない借り手は損失を被ることになります」と、フイン・フオック・ギア博士は分析した。

Ngân hàng ồ ạt rao bán nợ- Ảnh 3. — 多くの商業銀行が、年末に不良債権と担保資産の売却を同時に提案している。

不良債権は急速に増加している。

複数の証券会社が最近発表した銀行セクターに関する最新レポートによると、2022年から2023年にかけての不動産危機や社債危機以降、銀行システムの資産の質が著しく低下したため、不良債権が増加していることが示されている。

ACBS証券の金融セクター分析ディレクター、カオ・ベト・フン氏によると、上場銀行の不良債権比率は4四半期連続で高止まりしており、2024年第3四半期には、通達02/2023/TT-NHNNに基づく再編ローンを含めて4パーセントポイント上昇した。個人および中小企業（SME）向け融資を専門とする銀行は、大企業向け融資を専門とする銀行と比較して、不良債権比率およびカテゴリー2のローン比率が高い。特に、不良債権リスクバッファーはもはや十分な水準ではなく、COVID-19以前の水準と同程度にとどまっている。

2024年11月の国会でベトナム国家銀行が発表したデータによると、不良債権（NPL）は増加傾向にある。国家銀行総裁のグエン・ティ・ホン氏によると、2024年9月末時点の貸借対照表上の不良債権比率は4.55%で、2023年末とほぼ同じ水準であり、2022年と比較すると増加している。

「これは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響による現実であり、社会生活のあらゆる側面に深刻な影響を与えています。企業や個人は困難に直面しており、収入の減少は債務返済におけるさらなる課題につながっています」と、ベトナム国家銀行総裁は説明した。

カオ・ベト・フン氏は、不良債権比率が2四半期連続で上昇しているものの、ピークに達し、2025年には改善する兆候が見られると考えている。多くの銀行は、通達02号に従って、再編ローンに対する引当金を積極的に全額計上している。台風3号の影響を受けた再編ローンについては、銀行は今後のロードマップに従って、最低限の水準で引当金スケジュールを延長することが認められている。

SSI証券会社（SSIリサーチ）のアナリストによると、2024年第1四半期から第3四半期にかけて、銀行は73兆3000億ベトナムドンの不良債権を処理した。内訳は、VPBankが19兆4000億ベトナムドン、VietinBankが17兆4000億ベトナムドン、BIDVが15兆9000億ベトナムドン超、MBBが7兆1000億ベトナムドンで、これは顧客向け融資残高全体の0.84%に相当する。これは過去最高水準である。

「積極的な取り組みにもかかわらず、不良債権比率は依然として高く、2024年第3四半期には2％前後で推移しており、主に建設資材、建設会社、不動産（開発業者および住宅ローン貸付業者）、貿易、製造業などのセクターで顕著です。債務返済能力は依然として弱く、銀行の債権回収努力に影響を与えています。しかし、銀行は2024年第4四半期に不良債権の処理を加速させ、年末までに不良債権比率を1.9％まで引き下げる見込みです」と、SSIリサーチの専門家は述べています。

VPBankS証券の産業・株式分析担当ディレクターであるダオ・ホン・ズオン氏は、カテゴリー2と4の不良債権（NPL）の増加が示すように、不良債権の発生率は低下していると指摘した。

カテゴリー2の不良債権（NPL）は2四半期連続で減少しており、不良債権の発生ペースが鈍化していることを示している。業界全体の不良債権比率は2.2%で横ばいだった。不良債権カバー率（約80%）は底打ちの兆しを見せているものの、2022年末以降大幅に低下している。