銀行は債務売却に急ぐ

最近、不良債権が急増する中、多くの銀行が土地、タウンハウス、アパートプロジェクトに至るまで不動産販売を強化している。

ベトナム農業農村開発銀行（アグリバンク）ホーチミン市支店は、ハロン・シーフード株式会社の債権（帳簿価額313億ドン超）を同行で競売にかけ、債権処理と回収に努めました。債権の担保は、ホーチミン市ビンタン区にある256平方メートルの土地と、そこに付属するタウンハウスの使用権です。

不動産、アパートのオークション

上記の債務は、担保資産、法的地位、潜在的リスクなどを含む元の状態のまま、開始価格 195 億 VND 強で競売にかけられます。

サイゴンセンター、ニャーベ、南サイゴン、東ホーチミン市などのアグリバンクの他の支店も、空き地、多年生作物の土地、タウンハウス、農村地域の住宅地などの不動産を担保にした債権の販売を同時に宣伝しました。

インターナショナルバンク（ VIB ）は、全国各地の住宅地、タウンハウス、アパート、土地など、販売中の不動産資産だけでも800件以上に達しています。多くの土地の価格は数十億ドンから数百億ドンに及びます。代表的な例として、ホーチミン市ゴーヴァップ区8区にある536平方メートルの土地が挙げられます。同銀行は、この土地を約600億ドンという開始価格で販売しています。

サイゴン・トゥオンティン商業銀行（サコムバンク）は、債権回収のため、カントー市、ロンアン市、ハウザン市、キエンザン市、ホーチミン市で、数十億から数百億ドンの価格で複数の不動産を売却しており、その総額は67件に上ります。これらの不動産の多くは、人口密度の高い繁華街に位置しています。例えば、サコムバンクはカントー市ニンキエウ地区で、1,158平方メートルを超える広さの不動産を1,141億ドンから売却しています。

PVcomBank、KienlongBank、Vietcombank、BIDV、VietinBankなど、他の銀行も融資の処理と回収のため、抵当不動産資産の流動化を相次いで発表しています。不動産市場が一部分野で回復し始めていること、そして同時に不良債権比率の抑制を目指していることから、銀行は資産オークション活動を推進しています。

ホーチミン市経済大学（UEH）のフイン・フオック・ギア博士は、銀行は最近に始まったことではなく、約1年前から抵当権付き資産の売却を促進してきたと述べた。不動産市場は力強い回復を見せていないものの、タウンハウス、土地、アパート、立地など、不動産の種類に応じて、それぞれのセグメントに依然として投資家が参入している。

「現在の難題は、市場が流動化される不動産やアパートの量を吸収できるかどうかだ。銀行が債務を迅速に流動化・回収し、担保資産を低価格で売却しようとすれば、債務を返済できずに担保資産を競売にかけざるを得ない借り手は損失を被ることになる」と、フイン・フオック・ギア博士は分析した。

Ngân hàng ồ ạt rao bán nợ- Ảnh 3. — 多くの商業銀行は年末に債務と抵当資産を同時に売却します。

不良債権が急増

多くの証券会社が最近発表した銀行業界の最新情報レポートによると、2022年から2023年の不動産・社債危機以降、銀行システムの資産の質が大幅に低下し、不良債権が増加していることが明らかになった。

ACBS証券金融業界分析部長のCao Viet Hung氏は、上場銀行の不良債権比率が4四半期連続で高水準を維持し、2024年第3四半期には通達02/2023/TT-NHNNに基づく債務再編を含め4パーセントポイント上昇したと発表した。個人・中小企業向け融資を専門とする銀行グループは、大企業向け融資を専門とするグループよりも不良債権比率と第2グループ債務比率が高くなっている。特に、不良債権リスクに対するバッファーはもはや厚くなく、COVID-19パンデミック以前と同水準にとどまっている。

2024年11月の国会で国家銀行が提出したデータからも、不良債権が増加傾向にあることが示されています。国家銀行のグエン・ティ・ホン総裁によると、2024年9月末時点のオンバランスシート不良債権比率は4.55%で、2023年末とほぼ同水準、2022年と比較すると増加しています。

「これは、社会生活のあらゆる側面に深刻な影響を与えている新型コロナウイルス感染症の流行の影響による現実です。企業も国民も困難に直面しており、収入の減少は債務返済をさらに困難にしています」と国立銀行総裁は説明した。

カオ・ベト・フン氏は、不良債権比率は2四半期連続で増加しているものの、ピークを迎え、2025年には改善する兆候が見られると述べた。多くの銀行は、通達02号に基づき、債務再編のための引当金を積極的に積み立てている。暴風雨3号の影響を受けた債務再編については、銀行は今後のロードマップに基づき、引当金積立スケジュールを最低限のレベルまで延長することが認められる。

SSI証券会社（SSIリサーチ）の分析チームによると、2024年の最初の3四半期において、銀行は73兆3,000億VNDの不良債権を処理しました。VPBankは19兆4,000億VND、VietinBankは17兆4,000億VND、BIDVは15兆9,000億VND超、MBBは7兆1,000億VNDであり、これは顧客債務残高の0.84%を占め、過去最高を記録しました。

SSIリサーチの専門家は、「積極的な対応にもかかわらず、不良債権比率は依然として高く、2024年第3四半期には2%前後で推移する見込みです。これは主に、建設資材、建設会社、不動産（投資家および住宅ローン貸付業者）、貿易、製造業などの業界において顕著です。債務返済能力は依然として低く、銀行の債権回収に影響を及ぼしています。しかし、銀行は2024年第4四半期に不良債権処理を強化し、年末までに不良債権比率を1.9%まで低下させると予想されます」とコメントしています。

VPBank証券会社の業界・株式分析担当ディレクターのダオ・ホン・ドゥオン氏は、グループ2と4の債務増加率を通じて不良債権形成率は減少しているとコメントした。

グループ2の負債は2四半期連続で減少し、不良債権の発生傾向が鈍化していることを示しています。業界全体の不良債権総額は2.2%で安定しています。不良債権カバー率（約80%）は底打ちの兆しを見せていますが、2022年末から現在にかけて大幅に減少しています。