銀行は債務売却に急ぐ

最近、不良債権が急増する中、多くの銀行が土地、タウンハウス、アパートプロジェクトに至るまで不動産販売を強化している。

ベトナム農業農村開発銀行（アグリバンク）ホーチミン市支店は、債務の処理と回収のため、ハロン・シーフード株式会社の帳簿価額313億ドン超の債務を同銀行で競売にかけた。債務の担保は、ホーチミン市ビンタイン区の256平方メートルの土地と、その土地に付属するタウンハウスの使用権である。

不動産、アパートのオークション

上記の債務は、担保資産、法的地位、潜在的リスクなどを含む元の状態のまま、開始価格 195 億 VND 強で競売にかけられます。

サイゴンセンター、ニャーベ、南サイゴン、東ホーチミン市などのアグリバンクの他の支店も、空き地、多年生作物の土地、タウンハウス、農村地域の住宅地などの不動産を担保にした債権の販売を同時に宣伝しました。

インターナショナルバンク ( VIB ) の場合、売りに出されている不動産資産の数だけでも、全国各地の住宅地、タウンハウス、アパート、土地区画など 800 件以上に達します。多くの土地は数十億から数百億ドンの価値があります。典型的な例は、ホーチミン市ゴーヴァップ区第8区にある面積536平方メートルの土地で、この銀行はこれを約600億ドンの開始価格で売りに出している。

サイゴン・トゥオンティン商業銀行（サコムバンク）も、債務回収のため、カントー、ロンアン、ハウザン、キエンザン、ホーチミン市にある多数の不動産を数十億から数百億ドンの価格で売却しており、その数は合計67件に上る。多くの不動産用地は、人口密度が高く、にぎやかな都市部の道路に面して位置しています。例えば、サコム銀行はカントー市ニンキエウ地区で、面積1,158平方メートル超、開始価格1,141億ドンの不動産を販売している。

PVcomBank、KienlongBank、Vietcombank、BIDV、VietinBank などの他の一連の銀行も、ローンの処理と回収のために抵当不動産資産の清算を継続的に発表しました。不動産市場が一部で回復し始めていることから、銀行は不良債権比率の抑制と同時に資産差し押さえを推進している。

ホーチミン市経済大学（UEH）のフイン・フオック・ギア博士は、銀行は最近だけではなく、ここ1年ほど前から抵当資産の売却を推進していると述べた。不動産市場は力強く回復していないものの、タウンハウス、土地、アパート、立地など不動産の性質に応じて、各対応するセグメントの投資家が依然として参加しています。

「現在の難題は、市場が流動化される不動産やアパートの量を吸収できるかどうかだ。銀行が債務を迅速に流動化・回収し、担保資産を低価格で売却しようとすれば、債務を返済できずに担保資産を競売にかけざるを得ない借り手は損失を被ることになる」と、フイン・フオック・ギア博士は分析した。

Ngân hàng ồ ạt rao bán nợ- Ảnh 3. — 多くの商業銀行は年末に債務と抵当資産を同時に売却します。

不良債権が急増

多くの証券会社が最近発表した銀行業界の最新情報レポートによると、2022年から2023年の不動産・社債危機以降、銀行システムの資産の質が大幅に低下し、不良債権が増加していることが明らかになった。

ACBS証券の金融業界分析担当ディレクターのCao Viet Hung氏は、上場銀行の不良債権比率が4四半期連続で高水準を維持し、回状02/2023/TT-NHNNに基づく債務再編を含め、2024年第3四半期には4パーセントポイント増加したと語った。個人・中小企業向け融資を専門とする銀行グループは、大企業向け融資を専門とする銀行グループに比べて、不良債権比率と第2グループ債務比率が高くなっています。特に、不良債権リスクに対するバッファーはもはや厚くなく、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以前と同じレベルにとどまっている。

2024年11月の国会で国立銀行が報告したデータでも、不良債権が増加する傾向にあることが示されました。国家銀行総裁グエン・ティ・ホン氏によると、2024年9月末時点で、オンバランスシートの不良債権比率は4.55％で、2023年末とほぼ同水準、2022年と比べると増加している。

「これは、社会生活のあらゆる側面に深刻な影響を与えている新型コロナウイルス感染症の流行の影響による現実です。企業も国民も困難に直面しており、収入の減少は債務返済をさらに困難にしています」と国立銀行総裁は説明した。

カオ・ベト・フン氏は、不良債権比率は2四半期連続で増加しているものの、ピークを迎え、2025年には改善する兆候が見られると述べた。多くの銀行は、通達02号に基づき、債務再編のための引当金を積極的に積み立てている。暴風雨3号の影響を受けた債務再編については、銀行は今後のロードマップに基づき、引当金積立スケジュールを最低限のレベルまで延長することが認められる。

SSI証券会社（SSIリサーチ）の分析チームによると、2024年の最初の3四半期で、銀行は73,300億VNDの不良債権を処理しました。そのうち、VPBankは19,400億VND、VietinBankは17,400億VND、BIDVは15,900億VND以上、MBBは7,100億VNDで、未払い顧客債務総額の0.84%を占めました。これはこれまで記録された最高レベルです。

SSIリサーチの専門家は、「積極的な対応にもかかわらず、不良債権比率は依然として高く、2024年第3四半期には2%前後で推移する見込みです。これは主に、建設資材、建設会社、不動産（投資家および住宅ローン貸付業者）、貿易、製造業などの業界において顕著です。債務返済能力は依然として低く、銀行の債権回収に影響を及ぼしています。しかし、銀行は2024年第4四半期に不良債権処理を強化し、年末までに不良債権比率を1.9%まで低下させると予想されます」とコメントしています。

VPBank証券会社の業界・株式分析担当ディレクターのダオ・ホン・ドゥオン氏は、グループ2と4の債務増加率を通じて不良債権形成率は減少しているとコメントした。

グループ2の負債は2四半期連続で減少しており、不良債権形成の傾向が鈍化していることを示している。業界全体の不良債権総額は2.2%で安定しました。不良債権比率（約80％）は下げ止まりの兆しを見せていたものの、2022年末から現在にかけて大幅に減少している。