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| iFlytek社の液冷式サーバーは、Huawei Kunpeng 920チップとAscend AIチップを搭載し、2025年7月に中国・上海で開催された世界人工知能会議で展示された。（出典：Getty Images） |
ゴールドマン・サックスのアナリストによると、世界第2位の経済大国である中国が、国内生産のチップとの互換性をますます高めていることから、2026年から2028年にかけて、中国における国内生産チップへの移行は加速するだろう。
Zelostechのコスト問題
自動運転・無人輸送車両を開発するスタートアップ企業であるZelostechは、今後1～2年以内に、Nvidiaに完全に依存するのではなく、中国をはじめとする複数のチップサプライヤーの製品を使用するように切り替える予定だと述べている。
Zelostechの最高財務責任者兼投資責任者である史雲建氏は、今回の決定においてコストが重要な要素だったと述べた。同社が現在各車両に搭載している2つのNvidia Orinチップセットを使用する場合と比較して、国産チップを使用することでコストを大幅に削減できるという。
これは、自動運転車市場において規模の経済が競争優位性となりつつある状況において、極めて重要な意味を持つ。稼働中の自動運転車の台数が増えれば増えるほど、収集される運用データも増え、規制当局に対し、この技術が実用化の準備が整っていることを納得させる能力も高まる。
Zelostech社によると、同社は現在20カ国以上で2万5000台以上の車両を運用しており、今後さらに拡大していく予定だという。これらの車両の大部分は小型の非乗用車（郵便車両よりも小型）で、主に中国本土に集中しており、物流会社が商品を配送する際に利用されている。
この数字は多くの競合他社をはるかに凌駕している。Alphabetが出資するWaymoは現在約4,000台の車両を運行しているが、Baidu、WeRide、Pony.aiといった中国のライバル企業は、これに匹敵する規模の車両群を展開していない。
「Nvidia撤退」の波
Nvidiaに代わる選択肢を探しているのは、Zelostechだけではない。
Waymoは独自のカスタムチップを使用している一方、電気自動車大手であるBYD、Nio、Xpengも、運転支援システム向けに独自の半導体チップを開発すると発表している。
Nioは今年、チップの演算能力開発への投資を5倍に増やす計画を発表した。この計画にNvidiaのチップが含まれるのかとの質問に対し、CEOのウィリアム・リー氏は、同社はもはやチップを購入するのではなく、様々なプロセッサから演算能力をリースしていると述べた。
フォルクスワーゲン（ドイツ）と共同開発した小鵬汽車（Xpeng）のモデルも同社の「チューリングチップ」を使用している一方、フォルクスワーゲンはホライゾン・ロボティクス（中国）と提携し、NVIDIAを使用せずに国内市場向けの運転支援システムを開発している。
特筆すべきは、Nvidiaの運転支援チップは、AIモデルの学習や運用に使用されるより高度な半導体とは異なり、米国の輸出規制の対象とならない点である。
しかし、5月にNvidiaのCEOであるジェンセン・フアン氏がドナルド・トランプ米大統領の中国訪問に同行した後も、北京はNvidia製チップの輸入を増やす意向を全く示さなかった。
この傾向はAI分野にも広がっている。中国のAI開発者は、NVIDIAのCUDAエコシステムではなく、国産ハードウェア上で動作するようにモデルを最適化する動きを強めている。最新のMiniMaxやKimiモデル、そしてDeepSeek V4はすべて、国産チップとの互換性を備えている。
ゴールドマン・サックスのアナリストは5月5日のレポートで、「2026年から2028年にかけて、国産チップへの流れが加速すると考えている」と述べ、DeepSeek V4はファーウェイやアリババのT-Head部門のチップを含む、中国で製造された8種類のチップと互換性があると指摘した。
中国の半導体製造業界にとっての「チャンス」
先週、ファーウェイはチップ開発における新たな科学的手法を発表し、それらを今後の製品に統合する計画を明らかにした。これは、米国による長年の制裁措置を経て、中国の通信大手ファーウェイが回復に向かっていることを示す最新の兆候である。
ヘッジファンド「インターコネクテッド・キャピタル」の創設者であるケビン・シュー氏は、中国企業は今後3～5年間はNVIDIAのチップを必要とし続けるだろうと予測している。
しかし、同氏は、中国にはこの依存度をできるだけ早く減らす動機があると主張した。なぜなら、国産チップは実環境で使用されて初めて性能が向上し、技術を完成させるために必要なフィードバックが得られるからである。言い換えれば、Nvidiaが中国の技術エコシステムに深く浸透すればするほど、国産チップの開発余地は狭まっていく。
Nvidiaの中国本土と香港における収益は減少しているが、同社は台湾への投資を拡大しており、年間最大1500億ドルを投じる計画だ。
トライオリエント・インベストメンツの社長であるクリス・コットローネ氏は、この投資によって台湾（中国）が当初計画していたAIデータセンターと原子力発電の制限が覆され、より多くの地元企業がAIを導入するようになる可能性が高いと考えている。
一方、Nvidiaは、中国における「物理AI」分野での足場を維持しようと、ヒューマノイドロボットのスタートアップ企業であるUnittreeと提携し、世界的に販売される研究用ロボット製品を開発している。
CEOのジェンセン・ホアン氏も積極的に人材採用に取り組んでおり、北京の清華大学の理事会に加わったと報じられている。
これらの兆候は「風向きが変わりつつある」ことを示している。中国の技術的野心は、徐々にNvidiaへのアクセスへの依存度を下げ、国内企業の能力に頼るようになっている。
出典: https://baoquocte.vn/no-luc-giam-phu-thuoc-vao-chip-nvidia-cua-trung-quoc-gio-da-doi-chieu-401201.html
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