ベトナムの半導体産業発展（第1部）：競争は激化している

半導体は電子回路（チップ）の必須部品であり、ほぼすべての現代の電子機器に使用されています。あらゆるものが「スマート」になり、電子機器の需要が高まるにつれて、半導体の需要も急速に増加し続けています。

ハナ・マイクロ・ビナ社の半導体チップ生産ライン。写真：ドゥオンザン-VNA

しかし、2020年初頭にCOVID-19パンデミックが発生した後、 世界中で深刻な半導体不足に陥りました。半導体は自動車や電子機器といった産業にとって不可欠な要素の一つであるため、多くの産業に悪影響を及ぼしました。

こうした状況の中で、世界の多くの国々、特に米国、日本、韓国、中国は、半導体およびチップ供給の自給自足の重要性を認識し始め、この産業を発展させるための独自の戦略を打ち出しています。

アメリカは半導体とチップに資金を投入している

米国は半導体発祥の地であるにもかかわらず、現在、世界の半導体供給のわずか10%程度しか占めておらず、最先端の半導体を生産できる場所ではありません。米国は東アジアからの供給に依存しています。

そのため、外部依存を減らすため、ジョー・バイデン大統領は2022年8月にCHIPS・科学法を公布し、米国をチップ製造における優位な地位に復帰させ、研究・生産活動を妨げてきたサプライチェーンの問題に対処することを目指しました。

この法律に基づき、米国政府は研究、開発、半導体製造、人材育成を支援するために527億ドルを支出します。このうち390億ドルは製造インセンティブ、132億ドルは研究開発および人材育成活動、5億ドルは技術、情報、通信セキュリティ、国際半導体サプライチェーンの活動資金として充てられます。

バイデン大統領が科学技術チップ法案を可決した直後、米国の大手企業は半導体製造への約500億ドルの追加投資を発表し、バイデン大統領就任以来、この分野への総投資額はほぼ1500億ドルに達した。

その後、2023年12月中旬、米国商務省は、BAEシステムズ・グループの子会社であるBAEシステムズ・エレクトロニック・システムズに対し、ナシュアにあるニューハンプシャー・マイクロエレクトロニクス・センターの近代化を支援するため、3,500万ドルの助成金を交付する拘束力のない予備的合意に署名しました。これは、CHIPS法および科学法に基づく米国企業への最初の助成金となります。

ジーナ・ライモンド商務長官は、この補助金は米国の国家安全保障目標達成に向けた半導体研究・製造への補助金支給プログラムを反映したものであり、持続可能な国内半導体産業の創出を目指すものだと述べた。また、来年前半には同様の補助金に関する発表がさらに行われると予想していると述べた。

一方、ジョー・バイデン大統領は、今後、米国商務省が米国内での半導体チップの生産量を増やすとともに、この分野の研究開発を強化するために、さらに数十億ドルを費やすことも明らかにした。

一方、ホワイトハウスのジェイク・サリバン安全保障担当大統領補佐官は、危機の際に他国が半導体チップの供給を遮断できる場合に備えて、ワシントンは半導体チップの供給に関して困難な状況に陥ることを望んでいないと強調した。

日本は半導体産業の復興に巨額投資

日本はかつて世界最大の半導体生産国であり、世界の半導体チップ供給の50%以上を占めていました。しかし、環境への影響やグローバル化への懸念から、国内の多くの半導体チップメーカーが生産拠点を海外に移転しました。その結果、日本の半導体市場におけるシェアは徐々に低下し、現在では約10%となっています。

2000年代初頭までに、日本政府と国内半導体企業は、世界最大の半導体メーカーとしての地位を海外の競合他社に奪われることの深刻さを認識し始めました。過去20年間、彼らは半導体産業の再生に向けて様々な取り組みを行ってきました。特に、2020年には、日本政府が2030年までに国内半導体産業の売上高を5兆円に増加させることを目標とする「半導体戦略」を発表しました。

しかし、これまでのところ、これらの取り組みは限定的な成果しか収めていません。これは、半導体投資プロジェクトの実施に時間がかかる場合が多いこと、そして日本の政策が業界の「大手」にとって十分に魅力的ではなかったことが一因です。そのため、日本は2023年6月に、経済安全保障に重要な先進半導体チップや人工知能（AI）などの先端技術の開発・生産への取り組みを強化することを目的とした戦略の改訂を発表しました。

日本政府はこれまで、ラピダス社に3,300億円、台湾TSMC社（中国）が熊本県に投資・建設する半導体工場に4,760億円の財政支援を表明している。また、キオクシアホールディングスが三重県に工場を建設するために929億円の補助金を交付している。

韓国は研究開発に投資する

韓国は長い間世界有数のメモリチップ製造国として知られており、サムスン電子とSKハイニックスの2社が世界の韓国のチップ供給の73.6%を占める主要メーカーとなっている。

韓国はアジアの半導体生産の主要国であるにもかかわらず、TSMCをはじめとする主要競合他社からの激しい挑戦に直面している。

韓国政府はその地位維持のため、2023年4月初旬に「中核技術研究開発戦略」を発表し、半導体、ディスプレイ、次世代バッテリーの3つを優先的に開発する技術として選定し、政策立案に着手することを決定した。

この戦略に基づき、韓国は2027年までに総額160兆ウォンを公共および民間の研究開発資金に投資する予定で、このうち156兆ウォンは企業の研究開発費に、約4.5兆ウォンは企業への税制支援に充てられる。

また、ソウル市は、基礎技術、独自技術、応用技術、商業化段階の研究を探索・収集するための官民研究コンサルティング組織を設立する。

韓国は研究開発活動に多額の投資を行っている。イラスト写真：Thu Hoai - VNA

一方、韓国政府は、高水準の人材育成を支援するため、研究施設の数を増やし、多様な採用メカニズムを通じて人材を柔軟に活用していく計画だ。

そして5月中旬、韓国は半導体業界における世界的な競争激化の中、半導体産業の研究開発（R&D）に関する初の詳細な計画を発表しました。この10年間のロードマップにおいて、科学技術情報通信部は、次世代メモリ・ロジックチップと先端パッケージング技術の3つの分野における技術革新を追求するという目標を概説しました。

同省は、半導体業界がより高速で、よりエネルギー効率が高く、より大容量のチップを生産できるよう支援し、業界が主導する分野で世界的な優位性を維持し、高度なロジックチップで競争上の優位性を獲得できるようにすると述べた。

そして7月、韓国政府は全国の主要都市に半導体、ディスプレイ、二次電池産業に特化した「特化団地」7カ所を設立することを決定し、これらの重要地域に民間企業が工場や生産施設を設立するインセンティブを高め、先端技術分野を育成して将来の経済成長の原動力にすることを目指した。

具体的には、韓国政府は半導体（チップ）産業向けに2つの専用工場を建設する。1つ目は京畿道龍仁平沢市に建設され、サムスン電子、SKハイニックスなどの半導体メーカーが2042年までメモリ製品とシステムチップの生産に投入する562億ウォン規模の投資を支えることになる。

慶尚北道亀尾市に位置する第２団地は、シリコンウエハーや基板など半導体の核心製品の主要生産施設となる予定だ。

中国は独自のサプライチェーンの構築を急いでいる

中国は世界有数の半導体供給国ですが、半導体チップ製造技術と設備、特に先端チップにおいては、まだ完全な自給自足には至っていません。外国の技術と設備への依存は、地政学的緊張に対して中国を脆弱にしています。一方、米中​​間の戦略的競争は依然として熾烈です。特に米国は、中国の先端チップ技術へのアクセスを制限する措置を講じています。

こうした背景から、中国は米国の規制の影響を受けない国内半導体サプライチェーンの構築を目指している。中国の半導体製造装置・材料サプライヤーは、国内サプライチェーンの強化のため、政府支援として500億元（72億6000万ドル）を計上している。

中国広州で開催された半導体サプライチェーン会議で、国家シリコン工業集団（NSIG）の邱子銀会長は、「半導体産業の分離は避けられない。これは機械や生産資材を生産する中国企業にとって最大のチャンスとなるだろう」と述べた。

米国の規制により外国製の半導体製造機械の輸入が停滞する中、「中国製造2025」構想に基づく政府支援の補助金や投資パッケージのおかげで、半導体製造装置や材料を専門とする中国企業が注目を集めている。

中国メディアによると、中国の半導体工場の約35％が2021年の21％から2022年には増加する見込みだ。

「世界的な政治的混乱は、中国の半導体製造装置部門に黄金時代の到来を告げるかもしれない」と、ウエハー洗浄装置を専門とするＡＣＭリサーチの最高経営責任者（ＣＥＯ）、デビッド・ワン氏は語った。

カーン・リン