69명의 투자자가 HDBank 채권 1천만 장을 매입했습니다.

호치민시 개발상업은행( HDBank - HoSE: HDB)이 2023년 두 번째 공모채권 발행 결과를 발표했습니다.

이에 따라 HDBank는 총 69명의 투자자에게 총 1조 VND 상당의 채권 1천만 장을 성공적으로 발행했습니다.

여기에는 58명의 개인 투자자(모두 국내 투자자)가 포함되었으며, 이들은 총 561,250개의 채권을 구매하기 위해 등록했습니다. 그러나 은행은 519,583개의 채권만 배포하여 배포율은 5.2%에 불과했습니다.

또한, 국내 기관투자자 10곳이 은행 채권 999만 장을 매입하여 약 925만 장을 배정받았으며, 이는 전체 배정 물량의 92.49%에 해당합니다. 마지막으로, 해외 기관투자자 1곳이 채권 25만 장 매입을 신청하여 23만 1454장을 배정받았으며, 이는 전체 배정 물량의 2.31%에 해당합니다.

HDBank의 2023년 두 번째 채권 발행 결과에 관한 정보입니다.

투자자는 청약 기간 종료 후 30일 이내에 채권 소유권 증명서 원본 및/또는 등록부 등본 원본(채권 보유자가 요청하는 경우)을 받게 됩니다. 단, 투자자가 발행자에게 중앙 보관 절차를 위임한 경우는 예외입니다.

앞서 HDBank는 두 번째 채권 공모 발행을 발표한 바 있습니다. 이에 따라 HDBank는 액면가 10만 VND, 총 발행액 1조 VND 규모의 채권(코드명 HDBC7Y202302)을 일반 투자자에게 발행할 계획입니다.

본 채권은 만기 7년이며, 청약 기간은 2024년 7월 17일부터 2024년 8월 7일까지입니다. 채권 금리는 변동금리이며, 금리는 만기일까지 동일하게 적용됩니다. 금리는 기준금리에 연 2.8%의 가산금리를 더하여 계산됩니다.

HDBank는 2023년에 총 5천만 달러 규모의 채권을 세 차례에 걸쳐 공모할 계획입니다.

은행은 1단계에서 3천만 개의 채권을 일반 대중에게 발행했고, 2단계와 3단계에서는 각각 1천만 개의 채권을 발행했습니다.

HDBank의 세 번째 채권 발행은 2024년 2분기에서 4분기 사이에 이루어질 것으로 예상됩니다. 채권 발행을 통한 자금 조달의 목적은 기본자본(Tier 2 capital)을 확충하고, 자본적정성 비율을 개선하며, HDBank의 고객 대출 수요를 충족하는 것입니다.

하노이 증권거래소의 정보에 따르면, HDBank는 2024년 첫 8개월 동안 총 11건의 채권을 발행하여 총 11조 7천억 VND의 자금을 조달했습니다.

이 중 가장 규모가 큰 채권은 액면가 3조 VND(코드 HDBL2427010)로, 2024년 7월 31일에 발행되었으며 만기는 3년으로 2027년에 만료될 예정입니다. 발행 이자율은 연 5.7%입니다.

출처: https://www.nguoiduatin.vn/69-nha-dau-tu-mua-10-trieu-trai-phieu-hdbank-204240816212450259.htm