VN지수는 1,280포인트 근처에서 '고군분투'하고 있습니다. 여러 기업이 상장 폐지되었습니다. 배당금 지급 일정이 발표되었습니다. 증거금 대출 잔액이 3분기에 급증했습니다.
VN지수, 1,280포인트 안팎에서 '고군분투'
시장은 이전 거래일의 지속적인 등락 끝에 1,285.46포인트로 이번 주를 마감했습니다. 211개 종목이 하락(3개는 바닥권), 157개 종목이 상승(2개는 천장권), 72개 종목이 횡보하는 등 시장 폭은 매도세로 기울었습니다. VN30 그룹은 13개 종목이 하락, 12개 종목이 상승, 5개 종목이 횡보하며 어려움을 겪었습니다. 유동성은 약 15조 VND 수준으로 평균 수준을 유지했습니다.
산업 그룹별로 보면, 부동산, 증권, 보험 등 많은 산업이 포인트를 잃으면서 시장 폭은 마이너스로 기울었습니다. 반면, 소매-소비자 부문은 긍정적으로 거래되었습니다.
"기둥" 주식 그룹은 1,280 포인트 영역의 시장 거래에서 지원 역할을 하며, 은행, 부동산, 소매업에 중점을 둡니다.
지난주 지수에 영향을 미친 주식 그룹
출처: SSI iBoard
그 중에서도 주목할 만한 것은 STB( Sacombank , HOSE)로, 역사적 최고치를 경신하고 지난주 내내 긍정적으로 상승했습니다.
다음은 VHM(Vinhomes, HOSE), MWG(Mobile World, HOSE), MSB(MSB, HOSE), EIB(Eximbank, HOSE), MBB( MBBank , HOSE), DXG(Dat Xanh Real Estate, HOSE)입니다.
외국인 투자자들은 6거래일 연속 순매도를 유지하며 반등세를 보였고, 압박은 다음 코드에 집중되었습니다: FUESSVFL, MSB(MSB, HOSE), VHM(Vinhomes, HOSE), VCI(Vietcap Securities, HOSE), CTG(ViettinBank, HOSE),... 매수 측면에서 이 투자자 그룹은 다음 코드에 집중했습니다: MWG(Mobile World , HOSE), YEG, EIB(Eximbank, HOSE),...
전반적으로 지난주 VN 지수는 1,290포인트를 돌파하기도 했지만, 장 마감 후 1,280포인트로 빠르게 회복하며 시장은 매집 국면에 접어들었습니다. 1,270~1,275포인트의 지지선을 돌파했지만, 유동성은 폭발적으로 증가하지 않았습니다.
2024년 3분기 마진대출 잔액이 정점을 돌파했습니다.
주식 시장은 3분기에 마이너스를 기록했습니다. 시장이 등락을 거듭하며 기간 내내 횡보세를 보였기 때문입니다. 그러나 증권사의 미상환 증거금 잔액은 계속 증가하며 최고치를 경신했습니다.
구체적으로, 6월 말 기준 증권사들의 증거금 잔액은 약 218조 9천억 동(VND)에 달해 역대 최고치를 기록했습니다. 그러나 3분기 말 기준 70여 개 증권사의 증거금 잔액은 235조 동(VND)을 넘어서며 새로운 기록을 세웠습니다.
대부분의 주요 증권사들은 3분기에 증거금 부채가 증가한 것으로 기록되었으며, 특히 LPBank는 5,040억 동에서 3조 400억 동으로 크게 증가했습니다. 그 외에도 TCBS는 25조 4,830억 동, 미래에셋(MAS)은 19조 2,910억 동, Vietcap은 10조 1,110억 동으로 증가했습니다.
반면, SSI, VNDirect, Maybank, BVS, MBS는 소폭 감소했습니다.
이러한 현상은 시장이 1,200~1,300포인트 범위에 "고착"되어 예상 잠재력에 상응하는 돌파구가 부재한 상황에서 발생했습니다. 3분기 3개 거래소의 총 평균 거래 금액은 전 분기 대비 26.5% 감소하여 세션당 18조 5,610억 동(VND)을 기록했습니다.
유명 주식들이 잇따라 상장폐지됐다.
최근 호치민시 증권거래소(HOSE)는 동아플라스틱그룹(DAG) 의 주식을 2024년 10월 22일부터 상장폐지하기로 결정했습니다.
이전에 DAG의 HOSE에서의 마지막 거래일은 2024년 8월 14일이었으며, 2024년 8월 15일에 거래가 중단되었습니다.
DAG 주가는 증권거래소에서 정지 및 상장폐지되기 전 주당 1,430동까지 폭락했습니다(사진: SSI iBoard)
그 이유는 DAG가 정보공개 의무를 심각하게 위반했기 때문입니다. HOSE는 동아플라스틱의 정보공개 위반 사항이 거래정지 이후 해결되지 않았으며, 앞으로도 지속될 가능성이 높으며, 정보공개 의무를 심각하게 위반하고 주주의 권리를 침해하고 있다고 판단합니다.
지난 2년간 동아플라스틱의 사업은 급락했습니다. 동아플라스틱은 2023년에 6,060억 동, 올해 상반기에는 약 670억 동을 손실했습니다.
올해 상반기에는 3년 연속 영업손실, 자본금 마이너스, 자본금 초과 누적손실, 정보공개 의무 위반, 감사인의 재무제표에 대한 의견 제시 거부 등의 이유로 유명 주식이 잇따라 상장폐지됐습니다.
예를 들어 , 황아인잘라이 국제농업주식회사(HAGL Agrico)의 HNG 주식이 있습니다. 그 이유는 이 주식이 3년 연속 손실을 기록했기 때문입니다. 2021년에는 1조 1,190억 동(VND), 2022년에는 3조 5,760억 동(VND), 그리고 2023년에는 1조 980억 동(VND) 이상의 손실을 기록했습니다.
법령 155/2020/ND-CP에 따라 모든 HNG 주식은 상장폐지되고 UPCoM 거래소에서 거래됩니다.
마찬가지로, Hoa Binh Construction Group Corporation(HBC) 의 주식도 HOSE에서 회사의 2023년 감사 별도 및 연결 재무제표를 받은 후 상장 폐지되었습니다.
Song Da 10 JSC의 SDT 주식도 3년 연속 사업 손실로 인해 1월 24일부터 HNX에서 상장 폐지되었으며, 현재 UPCoM에서 거래되고 있습니다.
이익 103배 증가, 신규 HUD4 건설 계획의 34% 완료
최근 발표에 따르면, HUD4 투자 및 건설 주식회사(HU4, UPCoM)는 부동산 부문을 중심으로 약 1,020억 동(VND)의 순수익을 달성하여 같은 기간 대비 약 16배 증가했습니다. 건설 및 설비 부문은 변동 없이 같은 기간과 마찬가지로 "공백" 수익을 기록했습니다. 세후이익은 70억 동(VND)을 돌파하여 같은 기간 대비 19.125% 급증했습니다.
지난 6개월간 HU4 주가 변동 추이 (사진: SSI iBoard)
올해 첫 9개월 동안 회사는 순수익 1,730억 VND, 세후이익 90억 VND를 달성했는데, 이는 작년 같은 기간에 비해 각각 14배, 103배 증가한 수치입니다.
"엄청난" 성장에도 불구하고, 실제 수치는 여전히 미미합니다. 2024년 계획과 비교했을 때, 회사는 매출의 14%, 이익의 34%만 달성했습니다.
9월 30일 기준 HUD4의 총자산은 7,310억 동으로 1% 소폭 증가했습니다. 이 중 현금은 100억 동 이상으로 23% 감소했습니다. 단기 미수금은 주로 기타 미수금을 포함하여 연초 14억 동에서 660억 동 이상으로 122% 급증하여 1,310억 동을 넘어섰습니다. 그러나 HUD4는 이 항목에 대해 자세히 설명하지 않았습니다.
의견 및 권장 사항
미래에셋증권 컨설턴트인 쯔엉 테 빈 씨는 대부분의 기업이 2024년 3분기 실적을 발표했지만, 대부분 산업의 이익은 횡보하거나 심지어 감소하는 조짐을 보이고 있다고 평가했습니다. 이는 지수에 어느 정도 영향을 미쳤으며, 실적에 대한 기대치가 너무 높아 시장이 더욱 신중하고 조심스러운 태도로 거래되고 있는 상황에서 유동성은 다소 "실망스러운" 수준입니다.
VN지수는 1,300포인트 저항선을 '탈출'하기 위해 더 많은 모멘텀이 필요합니다.
그 수치가 매도를 촉발할 만큼 부정적이지는 않지만, 매수를 늘리는 데 큰 자극이 될 가능성은 낮습니다.
따라서 시장은 주초에 횡보세를 유지해야 하는 압박을 받을 수 있으며, 현재처럼 횡보세를 유지하는 대신 상승세를 촉발할 새로운 현금 흐름에 대한 보다 긍정적인 정보가 필요합니다.
투자자들은 환율 변동을 주시해야 합니다. 이는 지난주 환율이 다시 상승했을 때 외국인 투자자들이 순매도했던 이유이기도 합니다. 또한, 10월 미국 대선 관련 변수, 2024년 연준의 금리 인하 수준, 중동 및 한반도 긴장 등이 장중 시장 심리에 어느 정도 영향을 미칠 수 있습니다.
하지만 내재가치가 있는 잠재적 주식을 저렴한 가격에 매수할 기회가 될 것입니다. 고려 대상 주식: 수력: REE(REE Refrigeration Electrical Engineering, HOSE); 부동산: DIG(DIC Group, HOSE), PDR(Phat Dat Real Estate, HOSE); 고무: GVR(Vietnam Rubber Industry, HOSE)
장기적으로 VN-Index는 시장 업그레이드와 통화 완화 정책에 대한 이야기로 인해 여전히 해당 지역에서 매력적인 가치 평가를 받고 있습니다.
TPS증권은 VN 지수가 아직 1,300포인트의 저항선을 돌파하지 못했으며, 매도 압력이 여전히 남아 있다고 밝혔습니다. 투자자들은 다음 주에 더욱 신중한 접근을 통해 부분적인 수익을 실현하고, 더 낮은 지지선에서 매수를 기다려야 한다고 덧붙였습니다. 만약 상승세가 이어진다면 VN 지수는 1,300포인트를 돌파할 수 있습니다. 이때 투자자들은 매수할 수 있지만, 유동성이 높지 않다면 추격 매수는 피해야 합니다.
BSC증권은 1,285포인트에서의 횡보 추세가 아직 끝나지 않았으며, 추세를 파악하기 위해서는 시장에 더 많은 기술적 신호와 지지 유동성이 필요하다고 밝혔습니다.
이번 주 배당금 지급 일정
통계에 따르면 10월 21일부터 25일까지 배당권을 행사하는 기업은 12개이며, 이 중 8개 기업은 현금으로 지급하고, 3개 기업은 주식으로 지급하며, 1개 기업은 추가 주식을 발행합니다.
가장 높은 세율은 33%이고, 가장 낮은 세율은 5%입니다.
3개 회사는 주식으로 지불합니다.
TDG 글로벌 인베스트먼트 JSC ( SCI, HNX), 권리락일은 10월 24일, 이자율은 20%입니다.
MHC Corporation(MHC, HOSE)의 배당금 제외일은 10월 21일, 배당률은 5%입니다.
TDG 글로벌 인베스트먼트 JSC ( TDG, HOSE), 권리락 거래일은 10월 21일, 이자율은 20%입니다.
추가 발급자 1개:
Gemadept Corporation (G MD, HOSE) 의 배당금 제외일은 10월 22일, 배당률은 33%입니다.
현금 배당금 지급 일정
*권리행사 포기일: 매수자가 주식 소유권을 확립한 후 배당금 수령권, 추가 발행 주식 매수권 등 관련 권리를 누리지 못하지만 주주총회에 참석할 권리는 여전히 누리는 거래일입니다.
| 암호 | 바닥 | GDKHQ 데이 | 날짜 TH | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| VPH | 호스 | 10월 25일 | 4/11 | 5% |
| 씨씨엘 | 호스 | 10월 24일 | 11월 25일 | 5% |
| 디앤엔 | 업컴 | 10월 24일 | 4/11 | 7% |
| 조선민주주의인민공화국 | 호스 | 10월 21일 | 12/20 | 15% |
| 티티티 | HNX | 10월 21일 | 11월 25일 | 20% |
| AVC | 업컴 | 10월 21일 | 10월 31일 | 17% |
| VGC | 호스 | 10월 21일 | 11/14 | 12.5% |
| 엠지지 | 업컴 | 10월 21일 | 10월 30일 | 15% |
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