2025년 소매 시장은 어떤 모습일까요?

Việt Nam•20/01/2025

2024년 소매 시장은 예상만큼 성장하지 못했지만 2025년에는 개선될 것으로 전망됩니다. 많은 소매업체들이 이러한 기회를 활용하기 위해 매출을 늘렸습니다.

많은 소매업체들이 새로운 유통 채널을 개설하고 있습니다.

1월 중순, AEON 베트남은 소매 모델 다각화 전략의 일환으로 AEON Xuan Thuy(까우자이 지구)를 개점했습니다. 베트남 진출 초기에는 쇼핑몰과 대형마트에 집중했지만, 이제는 주거 지역 인근에 다양한 규모의 소매 모델을 개발하여 고객에게 더 큰 편의성을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

AEON 그룹 베트남 시장 담당 임원이자 AEON 베트남 사장을 맡고 있는 후루사와 야스유키 사장은 AEON 베트남이 다양한 모델과 규모의 신규 쇼핑 매장을 오픈할 계획이라고 밝혔습니다. 이러한 매장들은 AEON 자체 쇼핑몰뿐만 아니라 다른 파트너사의 쇼핑몰에도 입점하여 확장 및 개발할 예정입니다. 면적은 다양하지만, 모든 AEON 베트남 매장은 식품, 생활용품, 유아용품, 패션 등 고객의 모든 요구를 충족할 수 있도록 설계될 것입니다.

베트남에서는 전통적인 소매 방식 외에도 옴니채널 소매 방식이 강한 성장세를 보이고 있습니다. 지난 10월, 옴니채널 판매 및 관리 플랫폼인 사포(Sapo)는 헤드리스 커머스와 인공지능(AI) 기술을 활용하여 기존 사포보다 훨씬 향상된 버전인 사포 옴니AI(Sapo OmniAI)를 공식 출시했습니다.

Sapo OmniAI는 헤드리스 커머스 기술을 핵심으로 하는 Sapo의 차세대 혁신 기술로, 기업이 단일 플랫폼에서 모든 판매 채널을 관리하고 시장의 새로운 비즈니스 트렌드에 발맞춰 나갈 수 있도록 지원하는 고급 솔루션입니다. 또한 구매자에게 집중하여 원활한 멀티채널 쇼핑 경험을 제공합니다.

이는 특히 하반기에 두드러진 베트남 소매 시장의 활기찬 모습을 보여주는 두 가지 주요 지표입니다. 통계청에 따르면, 2024년 베트남 소매 부문은 베트남의 사회 경제적 발전에 상당한 기여를 했습니다. 2024년 상품 소매 판매액은 4조 9217억 VND로 추산되며, 이는 전체 소매 판매액의 77%를 차지하고 전년 대비 8.3% 증가한 수치입니다.

2024년 소매업계의 밝은 전망 중 하나는 전자상거래의 강력한 성장세입니다. 전자상거래 매출이 크게 증가하여 전체 소매 판매액의 평균 약 20%를 차지할 것으로 예상됩니다.

산업통상부 전자상거래 및 디지털 경제국 부국장인 라이 비엣 안(Lai Viet Anh) 씨에 따르면, 최근 몇 년 동안 베트남의 전자상거래는 디지털 경제 분야에서 선도적인 역할을 확고히 다져왔습니다.

세계 및 지역 경제가 직면한 지속적인 어려움에도 불구하고 베트남의 전자상거래 부문은 연간 18~25%에 달하는 인상적인 성장률을 유지하고 있습니다.

2023년 베트남 전자상거래 시장은 25%의 성장률을 기록하며 B2C 매출 205억 달러를 달성했습니다. 2024년에는 베트남 전자상거래 시장이 20% 성장하여 B2C 매출이 205억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 추세를 바탕으로 2024년 베트남 소매 시장 규모는 250억 달러를 돌파할 것으로 전망됩니다.

또한 소매업체들은 사업 운영 방식을 재편하는 전략을 우선시해 왔습니다. 베트남 리포트의 조사에 따르면, 기업의 79.2%가 멀티채널 판매를 선택했습니다.

또한, 기업들은 제품 다양화와 원자재 품질 관리를 강화해 왔습니다(2023년 조사 결과 대비 22.6% 증가). 소매업체들은 지속가능성과 안정성을 추구하며 공급망 구성원, 제조업체, 물류 서비스 제공업체와의 연계를 강화했습니다.

또한, 특히 농촌 시장 부문을 중심으로 상업 인프라에 대한 관심이 집중되고 있으며, 이를 통해 사람들이 편리하게 쇼핑하고, 건전한 상거래를 촉진하며, 식품 안전을 확보할 수 있도록 지원하고 있습니다.

베트남 소매업협회 회장인 응우옌 안 득(Nguyen Anh Duc) 씨는 2024년에는 현대식 소매와 전통식 소매의 비중 변화가 나타날 것이며, 전통식 소매 부문은 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 큰 폭의 감소세를 보일 것이라고 밝혔습니다. 이러한 변화는 현재 추세와 일치합니다. 코로나19 팬데믹 이전에는 현대식 소매 비중이 24%였지만, 팬데믹 이후 18~19%로 감소했습니다. 그러나 2025년에는 현대식 소매 비중이 25%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 하노이와 호치민시 같은 주요 도시에서는 현대식 소매 비중이 28~30%에 달할 것으로 전망되며, 이는 다른 지역 및 도시에 비해 더 높은 증가율입니다.

더욱이, 현재 베트남 현대식 소매 시장에서 외국 소매업체들이 약 3분의 2를 차지하고 있습니다. 외국 소매업체들은 일반적으로 상당한 자금력을 보유하고 있기 때문에 시장 성장을 촉진하고 베트남을 주요 글로벌 시장과 더욱 가깝게 만들어 줍니다. 그러나 이는 또한 국내 기업들에게 상당한 압력을 가하고 있습니다.

슈퍼마켓이나 대형마트와 같은 현대적인 소매점들이 소비자들의 관심을 점점 더 많이 끌고 있다.

2025년 소매 시장 성장 전망

2025년에는 베트남 경제가 경제적 어려움으로 인해 소비를 줄였던 지난 1년을 지나 더욱 강력한 성장 여력을 갖게 되면서 소매 시장이 더욱 활기를 띨 것으로 전망됩니다.

소매업계의 경쟁력을 강화하고 2천억 달러 규모의 시장에서 기업들이 기회를 극대화할 수 있도록 전문가들은 디지털 전환을 촉진하고 현대적인 소매 모델을 개발하는 데 집중해야 한다고 제안합니다. 특히, 멀티채널 소매 모델 개발, 소비자 경험 향상, 공급망 관리 최적화를 위해 디지털 기술에 투자해야 한다는 것입니다.

한편, 경쟁력과 협력을 강화하는 것이 중요하며, 특히 국내외 소매업체 간의 협력을 장려하여 기술과 경험을 공유하고 현대적이고 지속 가능한 소매 생태계를 구축해야 합니다.

비즈니스 측면에서 윈커머스의 법률 이사인 도안 티 흐엉 탄 씨는 각 부처, 부처 및 지방 정부가 국가 물류 네트워크 개발, 창고 시스템, 운송 및 현대식 물류 센터에 투자하여 운송 비용을 절감하고 가격을 낮추며 소매업체의 경쟁력을 강화해야 한다고 제안했습니다.

베트남 소매업협회 부회장인 쩐 티 푸옹 란(Tran Thi Phuong Lan) 여사는 2025년에는 전자상거래에 기술을 적용하는 것부터 소비자 행동의 차별화에 이르기까지 다양한 새로운 트렌드가 시장을 재편할 뿐만 아니라 기업들에게 중요한 기회와 도전 과제를 동시에 창출할 것이라고 덧붙였습니다.

따라서 소매업체는 기술 혁신, 디지털 전환, 다채널 판매를 가속화하고 변화하는 소비자 트렌드를 면밀히 모니터링하여 적절하게 대응해야 합니다. 제조업체와 직접 협력하여 제품을 선정하고, 비용을 절감하고, 가격을 낮추어 건전한 시장에서 경쟁해야 합니다. 또한 시장을 장악하고 있는 저가 수입 제품의 유입에 대응할 수 있는 해결책을 마련해야 합니다.

산업통상부는 2025년까지 상품 소매 판매액과 소비자 서비스 매출 총액을 2024년 동기 대비 10% 증가시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 산업통상부는 기업들과 협력하여 소비자 수요를 촉진하고 10% 성장을 달성할 수 있는 방안을 마련함으로써 소매 시장의 잠재력을 극대화할 수 있는 기회를 창출할 것입니다.

원천