인도가 2023년 7월에 비바스마티 백미 수출 금지 조치를 시행한 이후 벤치마크 태국 백미(5% 쪼개진 쌀) 가격이 22% 상승했습니다. 인도의 제한 제품인 비바스마티 백미, 삶은 쌀, 쪼개진 쌀의 수출이 같은 기간 동안 급격히 감소하면서 글로벌 공급이 중단되었습니다.
이로 인해 남아시아, 동남아시아, 사하라 이남 아프리카의 쌀 수입국들은 어려움을 겪고 있으며, 베트남과 태국 등 다른 주요 쌀 수출국들이 엘니뇨 현상의 영향으로 생산 손실에 직면하는 가운데 대체 공급원을 찾아야만 했습니다.
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세계 쌀 생산과 엘니뇨
엘니뇨로 인한 아시아 주요 생산국의 건조화 영향으로 전 세계적으로 생산량이 비교적 안정세를 보이고 있습니다. 미국 농무부 는 2023/24년 마케팅 연도의 전 세계 쌀 생산량이 전년 대비 약 58만 3천 톤(MT) 증가할 것으로 예상하며, 이는 약 0.1% 증가에 불과합니다.
이러한 소폭 증가에도 불구하고 쌀 수출량은 여전히 380만 톤 감소하여 작년 대비 5% 감소했습니다. 파키스탄, 미국, 미얀마의 수출량은 총 200만 톤 증가한 반면, 인도, 베트남, 태국 등 주요 수출국의 수출량은 총 550만 톤 감소했습니다. 인도의 쌀 수출량은 2023/24년에 420만 톤 감소하여 21% 감소할 것으로 예상됩니다.
상위 6대 수출국 중 파키스탄의 생산량은 약 350만 톤(작년 홍수 피해 작황 대비 64% 증가) 증가할 것으로 추산되며, 미국의 쌀 생산량은 190만 톤(작년 대비 올해 파종량 및 단수 증가로 32% 증가) 증가했고, 미얀마의 생산량은 15만 톤(1.3% 증가) 증가했습니다. 그러나 이러한 증가분은 엘니뇨로 인한 인도(380만 톤 감소, 2.8% 감소)와 태국(90만 톤 감소, 4.3% 감소)의 생산량 감소로 일부 상쇄되었습니다.
단기적으로 세계 생산에 긍정적인 영향을 미치는 측면은, 엘니뇨가 남아시아 및 동남아시아 쌀 생산국의 작물 상태에 미친 영향이 1월 말까지 전반적으로 양호했지만, 인도 남부의 가뭄은 예외였습니다. 엘니뇨 진단(ENSO) 모델은 현재 엘니뇨가 동남아시아의 2~4월 시즌에 여전히 영향을 미칠 수 있지만, 4~6월에 태평양 해수 온도가 ENSO 중립 상태로 전환됨에 따라 향후 몇 개월 동안 엘니뇨가 상당히 약화될 것으로 예상합니다.
인도 쌀 수출 감소
이미 불확실한 글로벌 공급 상황 속에서 인도의 수출 제한 조치는 시장의 부담을 가중시켰습니다. 인도는 2022년 8월부터 쌀 수출 제한 조치를 단계적으로 확대하여, 깨진 쌀 수출을 금지하고 바스마티 쌀이 아닌 백미(파보일드 라이스 제외) 수출에 추가 관세를 부과했습니다. 이후 2023년 7월에는 바스마티 쌀이 아닌 쌀 수출을 금지했고, 8월에는 바스마티 쌀과 파보일드 라이스에 대한 추가 제한 조치가 시행되었습니다.
2022년 4분기에는 특히 사료용 쇄미를 수입하는 중국으로의 쇄미 수출이 감소할 것으로 예상됩니다. 세네갈과 같은 주요 서아프리카 시장으로는 2023년 상반기 내내 수출이 지속되었지만, 2023년 7월 이후 미미한 수준입니다. 인도는 2023년 8월부터 11월까지 쇄미 수출량이 28,500톤에 그쳐 전년 동기 대비 95% 감소했습니다. 바스마티가 아닌 백미에 대한 금지 조치 또한 수출량 감소로 이어졌습니다. 바스마티가 아닌 백미 수출량은 2023년 8월부터 11월까지 약 154,000톤으로 93% 감소했습니다.
7월 조치의 영향을 받지 않았던 파보일드 라이스 수출은 8월에 39% 증가했는데, 이는 수출업체들이 손실을 메우기 위해 제품을 전환했기 때문입니다. 이에 대응하여 인도는 같은 달 파보일드 라이스 수출에 20%의 추가 관세를 부과했습니다. 파보일드 라이스 수출은 9월에 69% 감소했습니다. 인도의 2023년 8월부터 11월까지 쌀 수출량은 총 370만 톤으로 전년 동기 대비 46% 감소했습니다. 바스마티 라이스 수출만 증가했는데, 2023년 8월부터 11월까지 2022년 대비 12% 증가했습니다. 결과적으로 인도의 쌀 수출은 대부분의 주요 시장에서 감소했습니다.
증가세를 보인 지역(북미, 북유럽, 남아프리카)은 바스마티 쌀이 주를 이루는 지역이었습니다. 그러나 인도의 주요 쌀 수입에 수출 제한이 있었던 대부분의 지역, 특히 사하라 이남 아프리카 지역은 전년 대비 50% 이상 감소했습니다. 예를 들어, 인도의 서아프리카 쌀 수출은 약 120만 톤(54%) 감소했고, 동아프리카와 중앙아프리카 국가로의 쌀 수출은 각각 58%와 80% 감소했습니다.
수입국들은 쌀의 대체 공급원을 찾고 있는가?
인도는 전 세계적으로, 특히 아프리카 국가들에게 중요한 쌀 공급원입니다. 아프리카 국가들은 인도로부터의 수입 감소에 어떻게 대처하고 있을까요? 특히 사하라 이남 아프리카 지역의 많은 국가에서 월별 수입 데이터가 상대적으로 부족하기 때문에 포괄적인 분석은 어렵습니다. 따라서 수입 데이터가 있는 아프리카의 주요 인도 쌀 수입국 세 곳, 즉 마다가스카르, 케냐, 세네갈에 초점을 맞춰 인도의 무역 관행이 미치는 영향을 더 잘 이해하는 것이 가능합니다.
마다가스카르의 모든 수입처를 포함한 쌀 수입량은 2023년 평균 42만 5천 톤으로 예상되며, 이는 2022년 대비 44%, 2020-22년 3년 평균 대비 32% 감소한 수치입니다. 마다가스카르 쌀 수입량의 약 80%는 인도산으로, 바스마티쌀이 아닌 파보일드쌀 형태로 수입됩니다. 8월 이후 마다가스카르 쌀 수입량의 대부분은 파키스탄에서 수입되었습니다.
2023년 첫 7개월 동안 케냐는 81만 7천 톤의 쌀을 수입했는데, 그중 거의 70%가 인도산이었습니다. 제한 조치 시행 후 쌀 수입은 거의 제로로 떨어졌습니다. 파키스탄은 이전에도 주요 공급국이었지만, 감소분을 메울 만큼 수입량이 증가하지 않았습니다(2023년 11월까지). 세네갈은 쌀과 생선 요리인 티에부디엔과 같은 전통 요리 에 사용되는 쇄미의 주요 수입국입니다.
최근 몇 년간 인도는 세네갈에 대한 쇄미(broken rice)의 주요 공급국이었으며, 2022년 전체 수입량의 64%, 2023년 1월부터 8월까지는 80% 이상을 차지했습니다. 9월 이후 인도산 쇄미 수입량은 50% 이상 증감했습니다. 세네갈은 태국과 브라질산 쇄미 수입을 늘려 이러한 감소분을 일부 상쇄했습니다.
엘니뇨가 남아시아와 동남아시아의 생산량에 영향을 미치고 인도의 수출이 절반으로 줄어들면서 세계 쌀 시장은 혼란에 빠져 있습니다. 가장 큰 타격을 입은 사하라 이남 아프리카의 쌀 수입국들은 인도의 제한 조치 이후 세계 쌀 가격이 20% 이상 상승했음에도 불구하고 대안을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다. 그러나 현재 엘니뇨가 향후 몇 달 안에 약화될 것이라는 전망은 향후 생산량 개선에 대한 희망을 제공합니다.
핵심 질문은 인도의 수출 제한 조치가 얼마나 오래 지속될 것인가입니다. 인도는 3월 31일 만료일 이후까지 파보일드 라이스에 대한 20% 관세를 연장하는 방안을 검토하고 있습니다. 일각에서는 늦봄에 치러질 인도 총선 이후에는 아무런 변화가 없을 것으로 예상합니다. 이러한 불확실성을 고려할 때, 인도의 수출이 총선 이후에도 현재 수준(정상 수준의 50%)을 유지한다면 세계 수출 전망치가 하향 조정될 가능성이 높아 보입니다. 이는 쌀 가격 상승과 쌀 수입국의 식량 안보에 대한 압박으로 이어질 수 있습니다.
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