인도의 쌀 수출 제한은 계속해서 세계 시장을 교란시키고 있다

인도가 2023년 7월에 비바스마티 백미 수출 금지 조치를 시행한 이후 태국의 기준 백미 가격(5% 하락)이 22% 상승했습니다. 인도의 제한 제품인 비바스마티 백미, 삶은 쌀, 깨진 쌀의 수출이 같은 기간 동안 급격히 감소하면서 글로벌 공급이 중단되었습니다.

이로 인해 남아시아, 동남아시아, 사하라 이남 아프리카의 쌀 수입국들은 어려움을 겪고 있으며, 베트남과 태국 등 다른 주요 쌀 수출국들이 엘니뇨 현상의 영향으로 생산 손실에 직면하는 가운데 대체 공급원을 찾아야만 했습니다.

삽화

세계 쌀 생산과 엘니뇨

엘니뇨 현상으로 인해 아시아의 주요 생산국이 건조해진 영향으로 전 세계적으로 생산량이 비교적 안정적이었습니다. 미국 농무부는 2023/2024년 마케팅 연도의 세계 쌀 생산량이 전년 대비 약 583,000톤(MT) 증가할 것으로 추산했습니다. 이는 약 0.1%에 불과한 증가율입니다.

이처럼 약간 증가했음에도 불구하고 쌀 수출량은 여전히 ​​380만 톤 감소했으며, 작년 대비 5% 감소했습니다. 파키스탄, 미국, 미얀마의 수출은 총 200만 톤 정도 증가한 반면, 인도, 베트남, 태국 등 주요 수출국의 수출 감소량은 총 550만 톤에 달했습니다. 인도의 쌀 수출은 2023/24년에 420만 톤 감소하여 21% 감소할 것으로 예상됩니다.

상위 6대 수출국 중 파키스탄의 생산량은 약 350만 톤(작년 홍수 피해 작물 대비 64% 증가) 증가할 것으로 추산되고, 미국의 쌀 생산량은 190만 톤(올해는 작년보다 파종량과 수확량이 늘어 32% 증가) 증가했으며, 미얀마의 생산량은 15만 톤(1.3% 증가) 증가했습니다. 그러나 이러한 증가는 인도(380만 톤 감소 또는 -2.8%)와 태국(90만 톤 감소 또는 -4.3%)에서 발생한 엘니뇨로 인한 생산 손실로 일부 상쇄되었습니다.

앞으로 세계 생산량에 긍정적인 영향을 미칠 요인 중 하나는 1월 말 현재 엘니뇨 현상이 남아시아와 동남아시아의 쌀 생산국에서 작물 조건에 미치는 영향이 전반적으로 긍정적이었다는 점입니다. 다만, 남인도의 가뭄 상황은 예외입니다. 진단적 엘니뇨(ENSO) 모델은 현재의 엘니뇨가 여전히 동남아시아의 2월~4월 시즌에 영향을 미칠 수 있음을 보여주지만, 4월~6월에 태평양 수온이 ENSO 중립 상태로 전환되면서 향후 몇 달 동안 상당히 약화될 것으로 예상됩니다.

인도 쌀 수출 감소

이미 불확실한 글로벌 공급 상황에 인도의 수출 제한이 더해져 시장에 더 큰 부담이 가중되었습니다. 인도는 2022년 8월부터 쌀 수출 제한 조치를 단계적으로 확대하여 깨진 쌀 수출을 금지하고 바스마티가 아닌 흰쌀(삶은 쌀 제외) 수출에 추가 관세를 부과했습니다. 이어서 2023년 7월에는 바스마티쌀이 아닌 쌀에 대한 금지 조치가 내려지고, 8월에는 바스마티쌀과 삶은쌀에 대한 추가 제한 조치가 내려질 예정입니다.

2022년 4분기에는 깨진 쌀 수출이 감소할 것으로 예상되며, 특히 중국(동물 사료용 깨진 쌀을 수입하는 국가)으로의 수출이 감소할 것으로 예상됩니다. 2023년 상반기 내내 세네갈 등 서아프리카 주요 시장으로의 수출은 지속되었지만, 2023년 7월 이후 미미한 수준이었습니다. 2023년 8월부터 11월까지 인도의 쇄미 수출량은 28,500톤에 그쳐 전년 동기 대비 95% 감소했습니다. 바스마티가 아닌 흰쌀에 대한 금지 조치도 수출량의 비슷한 감소를 초래했습니다. 2023년 8월부터 11월까지 비바스마티 백미 수출량은 약 154,000톤으로 93% 감소했습니다.

7월의 조치에 영향을 받지 않았던 삶은 쌀 수출은 수출업체들이 손실을 메우기 위해 제품을 전환하면서 8월에 39% 증가했습니다. 이에 대응하여 인도는 같은 달에 조리된 수출품에 20%의 추가 관세를 부과했습니다. 9월에는 삶은 쌀 수출이 69% 감소했습니다. 2023년 8월부터 11월까지 인도의 쌀 수출량은 370만 톤으로 전년 대비 46% 감소했습니다. 2023년 8월~11월 동안 바스마티쌀 수출만 12% 증가했습니다. 그 결과, 주요 시장 대부분에서 인도의 쌀 수출이 감소했습니다.

증가 추세를 보이는 지역(북미, 북유럽, 남아프리카)은 바스마티쌀이 우세한 지역입니다. 그러나 인도의 주요 수입 쌀 품종에 대한 수출 제한이 있는 대부분 지역에서는 전년 대비 50% 이상 감소세를 보였으며, 특히 사하라 이남 아프리카 지역에서 감소세가 두드러졌습니다. 예를 들어, 서아프리카로의 인도 쌀 수출은 약 120만 톤 또는 54% 감소했고, 동아프리카와 중앙아프리카 국가로의 인도 쌀 수출은 각각 58%와 80% 감소했습니다.

수입국들은 쌀의 대체 공급원을 찾고 있는가?

인도는 전 세계적으로 쌀의 중요한 공급원이며, 특히 아프리카 국가에 쌀을 많이 공급합니다. 아프리카 국가들은 인도로부터의 수입 감소에 어떻게 대처할까? 특히 사하라 이남 아프리카 지역의 많은 국가에서 월별 수입 데이터가 상대적으로 부족하기 때문에 포괄적인 분석이 어렵습니다. 대신, 인도의 무역 관행이 미치는 영향을 더 잘 이해하기 위해 수입 데이터가 있는 아프리카의 인도 쌀 주요 수입국 3개국(마다가스카르, 케냐, 세네갈)에 초점을 맞출 수 있습니다.

마다가스카르의 모든 공급원으로부터의 쌀 수입량은 2023년에 평균 425,000톤으로 예상되며, 이는 2022년 수준보다 44% 감소하고 2020~22년 3년 평균보다 32% 감소한 수치입니다. 이 나라에서 수입하는 쌀의 약 80%는 바스마티쌀이 아닌 삶지 않은 쌀 형태로 인도에서 수입됩니다. 8월 이후 이 나라의 쌀 수입은 대부분 파키스탄에서 이루어졌습니다.

2023년 첫 7개월 동안 케냐는 817,000톤의 쌀을 수입했는데, 이 중 약 70%가 인도에서 공급되었습니다. 제한 조치가 시행된 이후 쌀 수입은 거의 0으로 줄었습니다. 파키스탄은 이전에는 중요한 공급자였지만, 감소분을 상쇄할 만큼 수입이 증가하지는 않을 것으로 예상된다(2023년 11월까지). 세네갈은 티에부디엔과 생선 요리 등 전통 요리에 사용되는 깨진 쌀의 주요 수입국입니다.

최근 몇 년 동안 인도는 세네갈에 대한 쇄미의 주요 공급국이었으며, 2022년 총 수입량의 64%, 2023년 1월~8월 수입량의 80% 이상을 차지했습니다. 9월 이후 인도의 쇄미 수입량은 50% 이상 증가했다가 감소했습니다. 세네갈은 태국과 브라질에서 깨진 쌀의 수입을 늘려 이러한 감소를 부분적으로 상쇄할 수 있었습니다.

엘니뇨 현상의 영향으로 남아시아와 동남아시아의 생산량이 감소하고 인도의 수출이 절반으로 줄면서 세계 쌀 시장은 혼란에 빠졌습니다. 가장 큰 타격을 입은 사하라 이남 아프리카의 쌀 수입국들은 인도가 제한 조치를 취한 이후 세계 쌀 가격이 20% 이상 급등한 가운데, 대체 공급원을 찾기 위해 애쓰고 있습니다. 그러나 현재의 엘니뇨 현상이 앞으로 몇 달 동안 약해질 것이라는 예측은 향후 생산 전망이 개선될 것이라는 희망을 줍니다.

핵심 질문은 인도의 수출 제한이 얼마나 오랫동안 유지될 것인가이다. 인도는 삶은 쌀에 대한 20% 관세를 3월 31일 만료일 이후로 연장하는 것을 고려하고 있습니다. 일부 사람들은 늦은 봄에 인도 총선이 끝날 때까지 아무것도 변하지 않을 것이라고 추측합니다. 이러한 불확실성을 감안할 때, 인도의 수출이 선거 이후에도 현재 속도(정상의 50%)를 유지한다면 세계 수출 전망은 하향 조정될 가능성이 높아 보이며, 이는 쌀 수입국에서 가격이 상승하고 식량 안보에 대한 압박이 커질 수 있습니다.

원천: https://congthuong.vn/cac-han-che-xuat-khau-gao-cua-an-do-tiep-tuc-lam-gian-doan-thi-truong-toan-cau-310252.html