팍슨이 떠날 때 베트남의 소매업계 상황

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2023년 5월 2일 화요일 06:00 (GMT+7)
2023년 5월 2일 06:00

외국인 투자자들은 베트남의 상업 중심지 부문에서 꾸준히 사업을 확장하고 있습니다. 아마도 파크슨은 국내 거대 기업들에 밀리는 듯한 유일한 이름일 것이다.

Parkson Vietnam Co., Ltd.는 최근 호치민시 법원에 자발적 파산 신청을 했습니다. 유명 쇼핑몰 체인을 소유한 그룹이 18년간의 사업 끝에 베트남을 떠날 예정이다. 개선하기 어려운 막대한 손실 때문이다.

아시아 최대 규모의 기업 중 한 곳의 부진한 사업 실적은 최근 몇 년간 소매 시장에서의 경쟁이 치열했다는 것을 더욱 잘 보여줍니다.

파크슨을 "죽인" 것은 무엇일까?

파크슨은 1987년 말레이시아에서 백화점으로 시작했습니다. 2012년에는 20%의 시장점유율을 기록하며 말레이시아에서 두 번째로 큰 백화점 운영사가 되었습니다.

이 브랜드는 중국, 베트남, 라오스, 미얀마로 사업을 확장해 왔으며, 아시아 전역에 걸쳐 70개 지역에 매장을 두고 있습니다. 그러나 현재까지 말레이시아 내 38개 센터 외에도 Parkson은 베트남 한 곳의 해외 시장에만 진출해 있으며, 마지막 진출지는 Parkson Saigontourist Plaza(호치민시 1군)입니다.

Parkson Retail Asia의 창립자이자 회장인 윌리엄 청은 베트남에 머무르는 것은 상업적으로 실행 가능하지 않다고 말했습니다. 하지만 말레이시아를 포함한 여러 시장에서 파크슨의 규모 축소를 살펴보면, 이 그룹이 베트남뿐만 아니라 다른 지역에서도 어려운 시기를 겪었다는 것이 분명합니다.

팍슨은 베트남에 센터를 한 명만 남겼습니다. 이 장소를 소유한 회사가 파산 신청을 한 후, 이 장소의 운명은 여전히 불확실합니다. 사진: 퀸 단 .

사실, 한때 인기 있었던 고급 제품을 판매하는 백화점의 추세는 이제 쇠퇴했습니다. 쿠시먼 웨이크필드 베트남의 컨설팅, 시장 조사 및 가치 평가 부문 이사인 레 티 투 꾸크 씨는 베트남에서만 이 모델이 현재 소수만 남아 있다고 말했습니다.

"최근에는 매장 수가 제한적이고 증가 추세가 없는 백화점 모델이 있는데, 이는 시장의 수용이 매우 선택적이라는 것을 보여줍니다."라고 Cuc 여사는 Zing에 말했습니다.

베트남 최초의 센터인 다이아몬드 플라자(호치민시 1군)를 제외하고, 이 모델은 현재 사이공 센터(1군)의 다카시마야나 크레센트 몰(7군)의 로빈스 오브 센트럴 리테일과 같은 쇼핑몰 내부에만 존재합니다. 그러나 다이아몬드 플라자는 새로운 쇼핑 및 소비 트렌드에 맞춰 끊임없이 업그레이드하고 리노베이션하고 있습니다.

Cushman & Wakefield Vietnam의 총괄 이사인 Trang Bui 여사에 따르면, 독립 백화점이 '쇠퇴'하는 주요 이유 중 하나는 대형 쇼핑몰, 심지어 초대형 쇼핑몰(메가몰이라고도 함)의 성공입니다.

최근에는 매장 수가 한정되어 있고 증가 추세가 없는 백화점 모델이 시장의 수용이 매우 선택적이라는 것을 보여줍니다.
Le Thi Thu Cuc 씨, Cushman & Wakefield 베트남

파크슨은 베트남의 경쟁적인 소매시장에 적응하기 위해 모든 측면에서 혁신이 필요하다는 것을 인정했습니다.

2019년 상반기에 이루어진 파크슨의 "변신"은 이전처럼 단순히 쇼핑만 하고 가는 곳이 아니라, 다양한 고객에게 쇼핑, 식사, 엔터테인먼트를 모두 갖춘 올인원 장소가 되는 것을 목표로 했습니다.

하지만 분명히 늦은 변화 결정이 파크슨을 구할 수는 없을 것입니다. 소매 시장이 점점 더 혼잡해지고 있기 때문입니다.

국내기업과 외국기업의 줄다리기

레티투꾹 여사에 따르면, 베트남 기업들은 토지 자금에 대한 접근성이 좋아 최근 몇 년 동안 쇼핑몰 시장에서 여전히 주요 참여자이며, 대도시와 도심 지역의 주요 입지를 차지하고 있습니다.

가장 큰 시장 점유율을 차지하는 곳은 Vincom Retail로, 44개 성과 도시에 걸쳐 83개의 쇼핑몰을 운영하고 있습니다. 2022년에 3개의 새로운 쇼핑몰을 오픈하는 유일한 투자자이며, 입주율은 94%가 넘습니다. 특히, 빈컴리테일은 2023년 1분기에 1조 240억 동(VND) 의 역대 최대 순이익을 달성했는데, 이는 작년 같은 기간 대비 171% 증가한 수치입니다.

여기서 멈추지 않고, 이 거대 기업의 최근 2023년 주주총회에서도 재투자를 위한 배당금을 지급하지 않기로 합의했습니다. 이 회사는 2023~2025년 사이에 약 80만m2의 임대 면적을 개발할 계획이며, 예상 자본금은 12조 VND가 넘을 것으로 예상됩니다.

Vincom Retail은 올해만 해도 사업 활동으로 인한 순수익이 약 10조 3,500억 동에 이를 것으로 예상하고 있으며, 세후 이익은 4조 6,800억 동 에 이를 것으로 예상되는데, 이는 2022년 대비 각각 41%와 69% 증가한 수치입니다.

기업의 상업 쇼핑 센터 수
2023년 5월 초 기준.
상표		빈콤	센트럴 리테일(Go!, Robins)	롯데마트	이온몰	크레센트 몰	다이아몬드	파크슨	다카시마야	비보시티
쇼핑몰 수	쇼핑몰	83	41	15	6	1	1	1	1	1

이 야심찬 사업 계획은 국제 사업의 강력한 성장에 따라 나왔습니다. 레티투꾹 여사는 2015년 베트남이 100% 외국 소유의 소매점 설립을 허용한 이후 센트럴리테일, 이온, 롯데 등 많은 외국 투자자들이 합류했다고 말했습니다.

팍슨을 제외한 외국계 소매업체들은 여전히 자체적인 전략으로 꾸준히 발전하고 있습니다. 이온은 호치민시, 하노이 , 하이퐁, 빈즈엉에 기존 쇼핑몰을 운영하고 있으며, 2025년까지 전국에 쇼핑몰을 16개로 늘려 규모를 거의 세 배로 늘릴 계획이며, 빠르게 성장하는 중산층 고객층을 유치하는 데 주력하고 있습니다.

특히 일본 그룹의 후기 쇼핑몰은 모두 규모가 큰데, 특히 Aeon The Nine(하노이)은 폭이 1,200m2로 베트남의 일반 슈퍼마켓보다 4배나 큽니다. 이온몰 후에(Aeon Mall Hue)는 총 면적 8.62헥타르, 연면적 138,000m2, 임대 면적 51,000m2, 주차 면적 2,500m2로 방금 공사가 시작되었습니다.

한편, 롯데는 하노이에 7.3헥타르 규모의 부지에 롯데마트 타이호 쇼핑센터를 오픈할 예정이다. 총 투자액이 6억 달러 가 넘으며, 이는 수도에서 가장 비싼 쇼핑몰 프로젝트 중 하나로 간주됩니다. 게다가 이 한국의 대기업은 수천에서 수만 제곱미터에 이르는 면적을 가진 15개의 롯데마트 슈퍼마켓과 쇼핑센터를 소유하고 있습니다.

외국 기업은 강력한 자본력을 보유하고 있다는 이점 외에도 다른 나라에서 성공적인 소매 사업을 한 경험도 가지고 있습니다.
Le Thi Thu Cuc 씨, Cushman & Wakefield 베트남

하지만 베트남 소매업계에서 가장 큰 시장점유율을 차지하는 외국 투자자는 여전히 센트럴 리테일입니다.

쇼핑몰 부문에서만 이 태국 기업은 Go!라는 이름으로 39개의 매장을 열었습니다. 전국의 900개 이상의 세입자에게 213,000제곱미터의 바닥 공간을 제공하는 브랜드입니다. 로빈스 백화점 브랜드는 호치민시와 하노이에 2개의 매장을 운영하고 있습니다.

이 그룹은 또한 지난 10년 동안 100억 바트 이상을 투자한 데 이어, 2023~2027년 기간에 베트남에 500억 바트(약 14억 5천만 달러 )를 투자해 시장 진출을 가속화할 것이라고 2월 중순에 발표했습니다.

태국 최대의 소매업체는 슈퍼마켓 브랜드와 기타 소매점을 운영하고 있으며, 총 매출은 2014년 3억 바트( 870만 달러 )에서 2021년 386억 바트( 11억 달러 )로 급증했습니다. 이 그룹의 경영진은 2016년 8%에서 2027년까지 베트남 시장 점유율 13%를 차지할 것으로 예상합니다.

최근 몇 주 동안 센트럴 그룹이 전국의 쇼핑몰 체인을 인수하려는 의향을 가지고 있다는 정보가 시장에 넘쳐났습니다. 쿠크 여사는 이것이 이 부문에서 외국의 강력한 발전을 보여주는 신호 중 하나라고 강조했습니다.

"외국 기업은 강력한 자본력을 보유하고 있다는 이점 외에도 다른 국가에서 성공적인 소매 사업을 한 경험을 바탕으로 소비자에게 새로운 경험과 더욱 다양한 상품을 제공합니다."라고 Cuc 씨는 말했습니다.

이는 파크슨의 실패가 단지 별개의 사업 사례라는 것을 보여줍니다. 소매시장 상황은 아직 완전히 정착되지 않았습니다.

투자자들은 기존 쇼핑몰을 지속적으로 업그레이드하고, 리노베이션하고, 새로운 쇼핑몰을 확장하고 있습니다. 사진: 퀸 단 .

확실한 것은 베트남이 인구가 거의 1억 명에 달하며 여전히 구매력이 강한 대규모 시장으로 여겨진다는 것입니다. "현재 슈퍼마켓과 쇼핑몰의 소규모 개인 매장 수와 구매력을 살펴보면 소매 시장의 잠재력이 여전히 매우 크다고 추정할 수 있습니다."라고 Cuc 씨는 말했습니다.

따라서 소비자 권리를 보호하기 위해 정부가 점점 더 엄격해지는 기준을 충족하는 것과 동시에, 새로운 환경에서 쇼핑몰이 경영 경험에 대한 높은 요구 사항을 충족하도록 변화하는 것이 필수적인 조건이라고 전문가는 믿고 있습니다.

쇼핑몰의 성공에 영향을 미치는 요소는 매우 다양합니다. 예를 들어, 인구가 많은 최적의 입지를 결정하는 것, 적합한 사업 모델을 선택하는 것, 운영 역량을 갖추는 것 등이 있습니다. 또한, 투입 비용 관리도 침체된 경제 상황과 고가 상품에 대한 소비가 줄어드는 상황에서 쇼핑몰이 살아남는 데 도움이 되는 중요한 요소입니다.

2023년에도 세계 경제는 변동이 지속될 것으로 예상되며, 빠른 회복이 어려울 것으로 보입니다. 많은 주요 경제국들은 여전히 GDP 성장 둔화, 인플레이션, 실업, 부실채권 등의 위험에 직면해 있습니다. Zing 독자 여러분, 2023년 경제 서적을 읽어 2023년 새로운 경제 지식과 정보를 습득하시기 바랍니다.

란 안

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