팍슨이 떠날 때 베트남 소매업계의 상황은?

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2023년 5월 2일 화요일 06:00 (GMT+7)
2023년 5월 2일 06:00

베트남 쇼핑몰 부문에서 외국인 투자자들은 꾸준히 성장하고 있습니다. 팍슨은 국내 대기업들에 비해 약세를 보이는 유일한 기업일 것입니다.

팍슨 베트남(Parkson Vietnam Co., Ltd.)이 최근 호치민시 법원에 자발적 파산 신청을 했습니다. 유명 쇼핑몰 체인을 소유한 이 그룹은 회복이 어려운 막대한 손실로 인해 18년간의 사업 활동을 마치고 베트남을 떠나게 되었습니다.

아시아 최대 규모의 기업 중 한 곳의 부진한 사업 실적은 최근 몇 년간 소매 시장에서의 경쟁이 치열했다는 것을 더욱 잘 보여줍니다.

파크슨을 "죽인" 것은 무엇일까?

파크슨은 1987년 말레이시아에서 백화점으로 시작했습니다. 2012년에는 20%의 시장점유율을 기록하며 말레이시아에서 두 번째로 큰 백화점 운영사가 되었습니다.

이 브랜드는 중국, 베트남, 라오스, 미얀마로 사업을 확장해 왔으며, 한때 아시아 전역에 70여 개 매장을 운영하기도 했습니다. 그러나 현재까지 말레이시아 38개 매장을 제외하고 Parkson은 베트남에만 진출해 있으며, 마지막 매장은 Parkson Saigontourist Plaza(호찌민시 1군)입니다.

팍슨 리테일 아시아(Parkson Retail Asia)의 설립자이자 회장인 윌리엄 쳉(William Cheng)은 베트남에 머무르는 것은 상업적으로 성공할 수 없다고 생각합니다. 그러나 말레이시아를 포함한 여러 시장에서 팍슨의 사업 규모 축소를 살펴보면, 그룹이 베트남뿐만 아니라 다른 지역에서도 어려움을 겪고 있음을 분명히 알 수 있습니다.

팍슨은 베트남에 단 하나의 매장만 남았습니다. 모회사가 파산 신청을 하면서 팍슨의 미래는 여전히 불투명합니다. 사진: 퀸 단 .

실제로 한때 큰 인기를 끌었던 고급 제품을 판매하는 백화점의 트렌드는 이제 시들해졌습니다. 쿠시먼앤드웨이크필드 베트남의 컨설팅, 시장 조사 및 가치 평가 이사인 레 티 투 꾹 씨는 베트남에서만 이러한 모델이 현재 소수만 존재한다고 말했습니다.

"최근에는 매장 수가 제한적이고 증가 추세가 없는 백화점 모델이 있는데, 이는 시장의 수용이 매우 선택적이라는 것을 보여줍니다."라고 Cuc 여사는 Zing에 말했습니다.

베트남 최초의 센터인 다이아몬드 플라자(호찌민시 1군)를 제외하고, 이 모델은 현재 사이공 센터(1군)의 다카시마야 백화점이나 크레센트 몰(7군)의 로빈스 오브 센트럴 리테일과 같은 쇼핑몰 내에서만 존재합니다. 하지만 다이아몬드 플라자는 새로운 쇼핑 및 소비 트렌드에 발맞춰 끊임없이 업그레이드하고 리노베이션하고 있습니다.

Cushman & Wakefield Vietnam의 총괄 이사인 Trang Bui 여사에 따르면, 독립 백화점이 '쇠퇴'하는 주요 이유 중 하나는 대형 쇼핑몰, 심지어 초대형 쇼핑몰(메가몰이라고도 함)의 성공입니다.

최근에는 매장 수가 한정되어 있고 증가 추세가 없는 백화점 모델이 시장의 수용이 매우 선택적이라는 것을 보여줍니다.
Le Thi Thu Cuc 씨, Cushman & Wakefield 베트남

파크슨은 베트남의 경쟁적인 소매시장에 적응하기 위해 모든 측면에서 혁신이 필요하다는 것을 인정했습니다.

2019년 상반기에 이루어진 파크슨의 "변신"은 이전처럼 단순히 쇼핑만 하고 가는 곳이 아니라, 다양한 고객에게 쇼핑, 식사, 엔터테인먼트를 모두 갖춘 올인원 장소가 되는 것을 목표로 했습니다.

하지만 분명히 늦은 변화 결정이 파크슨을 구할 수는 없을 것입니다. 소매 시장이 점점 더 혼잡해지고 있기 때문입니다.

국내기업과 외국기업의 줄다리기

레티투꾹 여사에 따르면, 베트남 기업들은 토지 자금에 대한 접근성이 좋아 최근 몇 년 동안 쇼핑몰 시장에서 여전히 주요 참여자이며, 대도시와 도심 지역의 주요 입지를 차지하고 있습니다.

빈컴 리테일은 44개 성과 도시에 걸쳐 83개의 쇼핑몰을 운영하며 최대 시장 점유율을 자랑합니다. 2022년에 3개의 신규 쇼핑몰을 개장한 유일한 투자자이며, 입주율은 94%를 넘습니다. 특히 빈컴 리테일은 2023년 1분기에 전년 동기 대비 171% 증가한 최대 1조 240억 동(VND) 의 순이익을 기록하며 역대 최고 기록을 달성했습니다.

여기서 멈추지 않고, 이 거대 기업은 최근 2023년 주주총회에서 재투자를 위한 배당금을 지급하지 않기로 합의했습니다. 이 기업은 2023년부터 2025년까지 약 80만m²의 임대 면적을 개발할 계획이며, 예상 자본금은 12조 동(VND) 이상입니다.

Vincom Retail은 올해만 해도 사업 활동으로 인한 순수익이 약 10조 3,500억 동에 이를 것으로 예상하고 있으며, 세후 이익은 4조 6,800억 동 에 이를 것으로 예상되는데, 이는 2022년 대비 각각 41%와 69% 증가한 수치입니다.

기업의 상업 쇼핑 센터 수
2023년 5월 초 기준.
상표		빈콤	센트럴 리테일(Go!, Robins)	롯데마트	이온몰	크레센트 몰	다이아몬드	파크슨	다카시마야	비보시티
쇼핑몰 수	쇼핑몰	83	41	15	6	1	1	1	1	1

이 야심찬 사업 계획은 국제 사업 또한 빠르게 성장하는 상황에서 마련되었습니다. 레 티 투 꾸크(Le Thi Thu Cuc) 씨는 베트남이 2015년 100% 외국인 소유 소매점 설립을 허용한 이후 센트럴 리테일(Central Retail), 이온(Aeon), 롯데(Lotte) 등 여러 외국 투자자들이 합류했다고 밝혔습니다.

팍슨을 제외한 해외 유통업체들은 자체 전략으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 이온은 호찌민시, 하노이, 하이퐁, 빈증성 에 기존 쇼핑몰을 운영하고 있으며, 2025년까지 전국 16개 쇼핑몰로 규모를 거의 세 배로 확대하여 빠르게 성장하는 중산층 고객층을 유치하는 데 집중할 계획입니다.

특히 일본 그룹의 후기 쇼핑몰들은 모두 넓은 면적을 자랑하며, 특히 이온 더 나인( 하노이 )은 1,200m²(1,200m²)로 베트남 일반 슈퍼마켓의 4배에 달합니다. 이온 몰 후에(Aeon Mall Hue)는 총 8.62ha(8.62헥타르) 규모로 최근 착공되었으며, 연면적은 138,000m²(138,000m²)이고, 임대 면적은 51,000m²(51,000m²), 주차 면적은 2,500m²(2500m²)입니다.

한편, 롯데는 하노이에 7.3헥타르 규모의 부지에 롯데마트 떠이호 쇼핑몰을 개장할 예정입니다. 총 6억 달러 이상의 투자가 이루어진 이 쇼핑몰은 하노이에서 가장 큰 규모의 쇼핑몰 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 롯데마트는 또한 수천 제곱미터에서 수만 제곱미터에 이르는 면적의 15개 슈퍼마켓과 롯데마트 쇼핑몰을 운영하고 있습니다.

외국 기업은 강력한 자본력을 보유하고 있다는 이점 외에도 다른 나라에서 성공적인 소매 사업을 한 경험도 가지고 있습니다.
Le Thi Thu Cuc 씨, Cushman & Wakefield 베트남

하지만 베트남 소매업계에서 가장 큰 시장점유율을 차지하는 외국 투자자는 여전히 센트럴 리테일입니다.

쇼핑몰 부문에서만 이 태국 기업은 Go! 브랜드로 39개 매장을 열었으며, 전국 900개 이상의 입주사에게 213,000㎡의 매장 면적을 제공하고 있습니다. 이와 동시에 Robins 백화점 브랜드는 현재 호찌민시와 하노이에 2개 매장을 운영하고 있습니다.

이 그룹은 또한 지난 10년 동안 100억 바트 이상을 투자한 데 이어, 2023~2027년 기간에 베트남에 500억 바트(약 14억 5천만 달러 )를 투자해 시장 진출을 가속화할 것이라고 2월 중순에 발표했습니다.

태국 최대의 소매업체는 슈퍼마켓 브랜드와 기타 소매점을 운영하고 있으며, 총 매출은 2014년 3억 바트( 870만 달러 )에서 2021년 386억 바트( 11억 달러 )로 급증했습니다. 이 그룹의 경영진은 2016년 8%에서 2027년까지 베트남 시장 점유율 13%를 차지할 것으로 예상합니다.

최근 몇 주 동안 센트럴 그룹이 전국의 쇼핑몰 체인을 인수하려는 의향을 밝혔다는 소식이 시장에 넘쳐났습니다. 꾹 씨는 이것이 이 분야의 해외 시장 진출이 활발하다는 신호 중 하나라고 강조했습니다.

"외국 기업은 강력한 자본력을 보유하고 있다는 이점 외에도 다른 국가에서 성공적인 소매 사업을 한 경험을 바탕으로 소비자에게 새로운 경험과 더욱 다양한 상품을 제공합니다."라고 Cuc 씨는 말했습니다.

이는 팍슨의 실패가 단순한 사업 실패에 불과함을 보여줍니다. 소매 시장 상황은 아직 완전히 안정되지 않았습니다.

투자자들은 기존 쇼핑몰을 지속적으로 업그레이드하고 리노베이션하며 새로운 쇼핑몰을 확장하고 있습니다. 사진: 퀸 단(Quynh Danh )

유일하게 확실한 것은 베트남이 거의 1억 명에 달하는 인구를 자랑하며 여전히 강력한 구매력을 갖춘 대규모 시장으로 여겨진다는 것입니다. 꾹 씨는 "현재 소규모 개인 매장의 수와 슈퍼마켓과 쇼핑몰의 구매력을 고려하면 소매 시장의 잠재력이 여전히 매우 크다고 추정할 수 있습니다."라고 말했습니다.

따라서 소비자 권리를 보호하기 위해 정부가 점점 더 엄격해지는 기준을 충족하는 것과 동시에, 새로운 환경에서 쇼핑몰이 경영 경험에 대한 높은 요구 사항을 충족하도록 변화하는 것이 필수적인 조건이라고 전문가는 믿고 있습니다.

쇼핑몰의 성공에 영향을 미치는 요인은 매우 다양합니다. 인구가 많은 최적의 입지 선정, 적합한 사업 모델 선택, 그리고 운영 역량 등이 그 예입니다. 또한, 투입 비용 관리 또한 침체된 경제 상황과 고가 상품 소비가 위축되는 상황에서 쇼핑몰이 살아남는 데 중요한 요소입니다.

2023년에도 세계 경제는 변동성이 지속되고 빠른 회복을 기대하기 어려울 것으로 예상됩니다. 많은 주요 경제국들이 저성장, 인플레이션, 실업, 부실채권 등 여전히 위험에 직면해 있습니다. Zing 독자 여러분께서는 2023년 경제 서적을 읽고 2023년 새로운 경제 지식과 정보를 습득하시기 바랍니다.

란 안

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