2월 26일, Project Syndicate는 시카고 대학교 경제학과 교수인 Chang-Tai Hsieh 를 포함한 대만 학자들로 구성된 연구팀이 작성한 " 미국 CHIPS법이 대만에 미치는 해악"이라는 논문을 게재했습니다. 번 린(Burn Lin) , 국립 청화대학교 반도체 연구원 학장, TSMC 전 부사장 치타이 시(Chintay Shih) , 국립 청화대학교 교수 , 대만 산업기술 연구원 전 원장 . 이 논문에 공동 서명한 학자 그룹은 국립칭화대학 타이베이 경제 정치 학원 학장이자 대만 국가발전부 전 장관인 천태인즈(Tainjy Chen) 입니다. 황슝 황(黃雄黃) , 타이베이 정치 경제재단 이사장, 전임 사법위원회 위원장, 전임 대만 검찰원 및 입법원 위원 . W. 존 카오, 국립 청화대학교 타이베이 캠퍼스 총장 한스 H. 퉁 , 국립대만대학교 정치학 교수 그리고 세인트루이스 워싱턴 대학의 경제학 교수인 핑 왕 . 루이스. (국립 청화대학은 대만 타이베이에 있는 대학으로, 이름은 같지만 베이징에 있는 대학과는 다릅니다 .)

기사의 내용은 길지 않지만, 특히 글로벌 반도체 공급망에 참여하고자 하는 국가와 경제권에 많은 정보와 흥미로운 평가를 제공합니다. 이 기사를 소개하고자 합니다.

대만에 첨단 반도체 제조 시설이 집중되면서 미국은 대만의 공급망 취약성에 대한 우려를 표명했습니다. 미국 과학 및 CHIPS 법은 반도체 제조업체가 미국으로 이전하도록 장려하기 위해 520억 달러의 보조금을 제공하여 이러한 허점을 해소하고자 합니다.

하지만 이 법안은 그 목표를 달성하지 못할 뿐만 아니라, 대만의 가장 중요한 산업을 약화시킬 수도 있습니다.

오늘날 반도체 산업은 전 세계에 본사를 둔 전문 기업들이 주도하고 있습니다. 대만의 TSMC는 주로 하이엔드 칩의 주문 생산에만 집중하는 반면, 반도체 생태계에서 동등하게 중요한 다른 부문으로는 AMD, Nvidia, Qualcomm(칩 설계업체)과 같은 미국 기업, 네덜란드의 리소그래피 전문 기업 ASML, 칩 제조 장비를 만드는 일본의 Tokyo Electron, 칩 설계에 사용되는 소프트웨어를 만드는 영국의 Arm이 있습니다.

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미국의 CHIPS법이 대만의 가장 중요한 산업을 약화시킬 수 있다. 일러스트 사진.

이러한 모든 전문 지식은 두 가지 주요 이점을 제공합니다. 첫째, 글로벌 공급망의 각 부분은 자신이 가장 잘하는 일에 집중하고 개선하여 공급망의 다른 부분에도 이익을 줄 수 있습니다. 둘째, 공급망의 모든 부문에서 글로벌 생산 능력이 증가하여 업계가 수요 충격에 더 잘 견딜 수 있게 되었습니다.

특화의 대가는 해당 산업이 공급 충격에 취약해진다는 것입니다. 미국과 일본은 TSMC의 이전을 위해 많은 보조금을 제공했으며, TSMC는 이제 일본 쿠마토모와 애리조나주 피닉스에 새로운 시설을 건설할 계획입니다.

일본 시설은 계획대로 완공될 예정이지만, 피닉스 프로젝트는 일정이 상당히 뒤처졌고, 그곳에 입지를 계획하는 TSMC 공급업체는 점점 줄어들고 있습니다.

지난 25년간 워싱턴주 카마스(그레이터 포틀랜드)에서 TSMC가 겪은 경험은 피닉스 프로젝트의 가능성에 대한 의구심을 더욱 증폭시켰습니다. 처음에는 포틀랜드 시설이 미국 시장에서 TSMC의 주력 시설이 될 것이라는 기대가 있었지만, 회사는 경쟁력을 유지하기에 충분한 인력을 찾는 데 어려움을 겪었습니다. 25년 동안 동일한 훈련과 장비를 사용했지만, 미국의 제조 비용은 여전히 ​​대만보다 50% 더 높습니다. 결과적으로 TSMC는 포틀랜드에서 사업을 확장하지 않기로 결정했습니다.

근본적인 문제는 미국 노동력이 칩 설계에는 매우 능숙하지만, 칩을 제조하는 데 필요한 의욕이나 기술이 부족하다는 것입니다.

TSMC 피닉스는 반도체 제조에 필요한 기술을 보유한 미국 근로자가 너무 적기 때문에 앞으로도 계속 어려움을 겪을 것입니다. 결과적으로, TSMC 설립자 모리스 창이 2022년에 경고했듯이, 반도체 생산을 미국으로 이전하여 경제적 안정을 추구하는 것은 "비용이 많이 들고 무의미한 숙제"에 불과합니다. CHIPS법에 명시된 520억 달러라는 금액은 큰 금액처럼 들릴 수 있지만, 피닉스에 자립형 반도체 생태계를 구축하기에는 충분하지 않습니다.

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산업 정책은 올바른 환경에서만 효과를 발휘할 수 있습니다. TSMC가 그 증거입니다. 대만의 산업 기획자들은 제조업 분야에서의 기존 강점을 바탕으로 틈새 시장을 분명히 선택했습니다. 당시 선도적인 반도체 회사였던 인텔을 모방하려고 하지 않았습니다. 대만 근로자 중 그렇게 할 만한 설계 기술을 가진 사람이 너무 적었기 때문입니다. 일본이 TSMC를 유치하기 위한 보조금을 지원하는 것은 성공할 가능성이 높습니다. 왜냐하면 일본은 이미 고도로 숙련된 제조 노동자를 많이 보유하고 있기 때문입니다.

전쟁과 마찬가지로 산업 정책은 예상치 못한 많은 결과를 초래합니다. 무료로 돈을 벌 수 있게 되면서 TSMC는 혁신에 끊임없이 집중하던 회사에서 보조금 확보에만 관심을 두는 회사로 변모할 위기에 처해 있습니다. TSMC 경영진이 피닉스의 문제를 해결하는 데 노력할수록 다른 문제에 대한 관심은 줄어들고 있습니다. 이러한 문제는 너무 심각해서 2023년 12월 TSMC 회장 마크 류가 사임하게 되었다고 전해졌습니다.

CHIPS법은 세 가지 큰 위험을 안고 있다. 첫째, TSMC가 혁신에 대한 집중력을 잃는다면 가장 큰 피해를 볼 사람은 고객과 공급업체가 될 텐데, 이들 대부분은 미국 기업이다. TSMC가 만든 칩을 중심으로 한 광범위한 AI 혁명은 점차 중단될 것입니다. 더욱이 TSMC가 대만의 생산능력 확장에 대한 투자를 줄일 수도 있는데, 이로 인해 산업 전체가 수요 급증에 덜 회복력을 잃게 될 수도 있습니다.

결국 TSMC는 첨단 반도체 제조 분야의 선두주자로서 다른 회사에 자리를 내줄 정도로 지위를 잃을 수도 있습니다. 대만의 많은 사람들은 CHIPS법이 미국이 대만의 기술을 빼앗으려는 시도라고 여겼습니다.

기사에서는 CHIPS법이 좋은 의도에도 불구하고 설계가 잘못되었다고 주장합니다. 미국에서 지속 가능한 반도체 제조 클러스터를 만드는 대신 TSMC와 궁극적으로 대만 경제에 장기적 피해를 입힐 수 있습니다.

일본과 같이 TSMC 사업에 피해를 줄 가능성이 낮은 국가에서 생산 능력을 구축하는 것이 더 현명한 전략일 수 있습니다.

(번역 및 소개)