10월 21일~25일 주간 경제 정보 검토

중앙 환율은 지난 주말과 비교했을 때 42 VND 상승했고, VN 지수는 32.74 포인트 하락했습니다. 또한 지난 9개월간의 경제 상황에 대한 평가, 정부는 다음 달의 사회경제 상황이 전월보다 긍정적일 것이며, 다음 분기는 전 분기보다 높을 것이라고 밝혔습니다. 이는 10월 21일부터 25일까지의 주간에 나온 주목할 만한 경제 정보입니다.

경제 뉴스 리뷰

개요

정부는 10월 21일 국회 에 2024년 사회경제발전계획과 2025년 사회경제발전계획 추진 결과를 제출했습니다.

정부는 2024년에 성장을 우선시하고, 기존 성장 동력(투자, 소비, 수출)을 되살리고, 새로운 성장 동력(디지털 경제, 녹색 경제, 순환 경제 등)을 강력히 촉진하는 데 주력해 왔으며, 이는 거시경제적 안정성을 유지하고, 인플레이션을 통제하고, 경제의 주요 균형을 보장하는 것과 관련이 있습니다.

정부는 2024년 1~9개월간의 경제 상황을 평가하면서, 다음 달의 사회경제적 상황이 전월보다 긍정적이고, 다음 분기는 전 분기보다 높다고 밝혔습니다(1분기 GDP는 5.87%, 2분기는 7.09%, 3분기는 7.4% 증가). 9개월 동안 많은 중요한 성과가 달성되었으며, 대부분 분야에서 같은 기간보다 높은 수치를 기록했습니다. 연간 목표 중 14/15개가 달성되거나 초과 달성될 것으로 예상됩니다(GDP 성장률이 7%를 넘으면 1인당 GDP 목표가 달성될 것입니다).

구체적으로, 국가의 첫 9개월 동안 GDP 성장률은 6.82%에 도달했으며, 연간으로는 6.8-7%로 추산되며, 국회에서 지정한 목표(6-6.5%)를 넘어섰고, 이 지역과 세계에서 높은 성장률을 보이는 국가 그룹에 속하며, 많은 대규모 및 명망 있는 국제 기관에서 높은 평가를 받고 있습니다(WB는 베트남이 2024년에 6.1% 성장할 것으로 예측하고, HSBC는 6.5% 증가할 것으로 예측하고, ADB는 6% 증가할 것으로 예측하고, IMF는 6.1% 증가할 것으로 예측). 첫 9개월 동안 평균 CPI는 3.88% 증가했으며(2024년 7월 1일부터 높은 급여 인상의 맥락에서), 연간으로는 약 4-4.5%로 추산됩니다(국회에서 지정한 목표와 일치).

외환 시장은 기본적으로 안정세를 보이고 있으며, 금리는 하락세를 보이고 있습니다(시중은행의 평균 대출금리는 2023년 말 대비 0.86% 하락). 1~9개월 국가 예산 수입은 예상치의 85.1%에 달해 같은 기간 대비 17.9% 증가했습니다. 또한, 연간 약 200조 동(VND)에 달하는 세금, 수수료, 비용, 토지 임대료가 면제, 감면, 연장될 것으로 예상됩니다. 1~9개월 수출입액은 5,785억 달러(USD)로 2023년 같은 기간 대비 16.3% 증가했으며, 무역흑자는 약 208억 달러(USD)에 달했습니다. 2024년 연간 수출입액은 8,000억 달러를 돌파하여 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

개발 투자는 긍정적인 성과를 거두었습니다. 2024년 9월 30일까지 각 부처, 기관 및 지방자치단체는 664조 9천억 동을 세부적으로 배정하여 계획의 98.1%를 달성했습니다. 정부는 다른 부처, 기관 및 지방자치단체에 배정 또는 지출하지 않은 8조 4천억 동을 조정하기 위해 국회 상임위원회에 제출했습니다. 2024년 9월 30일까지 예상 지출액은 총리가 배정한 계획의 47.29%입니다. 외국인 투자 유치는 긍정적인 신호로, 9개월 만에 247억 8천만 달러에 도달하여 수년 만에 최고치인 11.6%를 기록한 반면, 글로벌 투자는 감소했습니다. 9개월간 지출액은 173억 달러에 달해 2023년 동기 대비 8.9% 증가했습니다. 연간 외국인 투자 유치액은 390~400억 달러에 이를 것으로 추산되며, 실현된 외국인 투자 자본은 230억 달러로 추산됩니다.

경제 구조는 디지털 경제와 녹색 경제를 발전시키는 쪽으로 긍정적으로 전환되어 산업, 건설 및 서비스 부문의 비중이 증가하고 농업 부문의 비중이 감소했습니다(산업, 건설 및 서비스 부문은 79.9%를 차지합니다. 농림수산업 부문은 11.64%에 불과합니다). 산업은 긍정적으로 회복되어 성장을 이끄는 중요한 원동력입니다(첫 9개월 동안 산업 및 건설 부문의 부가가치는 8.34% 증가했고, 그 중 제조 및 가공 산업은 9.76% 증가로 밝은 면이 있습니다). 서비스는 양호한 회복 모멘텀을 유지했습니다(첫 9개월 동안 서비스 부문은 6.95% 증가했습니다). 전자 상거래와 관광이 강력하게 발전했습니다(2024년 전자 상거래 수익은 277~280억 달러로 추산되며 36% 증가하여 세계에서 성장률이 가장 높은 국가 중 하나입니다). 농림수산업은 상당히 잘 증가했습니다. 생태적, 유기적, 첨단 농업 모델을 개발합니다.

정부는 중앙은행에 부실채권 처리와 연계하여 신용기관 시스템을 재편하도록 지시했습니다. 8개월 동안 전체 시스템은 188조 5천억 동(VND)의 부실채권을 처리하여 30.7% 증가했습니다. 또한, 부실 신용기관(베트남건설은행을 대외무역주식상업은행으로, 해양은행을 군상업주식은행으로 강제 이전)을 적극적으로 처리했습니다.

정부는 2024년 마지막 3개월 동안 15개 핵심 목표를 모두 달성하고 초과 달성하고자 노력합니다. 추진력을 유지하고, 개발 속도를 유지하며, 거시경제 안정을 유지하고, 인플레이션을 통제하고, 주요 균형점을 확보하는 것과 관련된 성장을 촉진합니다. 연간 GDP 성장률을 7% 이상으로 유지하고, 인플레이션을 4.5% 이하로 통제합니다. 신용 성장률을 약 15%로 높이고, 국가 예산 수입을 최소 10% 이상 증가시킵니다. 공공 투자 지출률을 계획의 최소 95%로 유지합니다.

정부는 2025년을 목표로 다음과 같은 주요 경제 개발 목표를 세웠습니다. GDP 성장률을 약 6.5~7%로 유지하고 더 높은 성장률(7~7.5%) 달성을 위해 노력합니다. 1인당 GDP를 약 4,900달러로 달성합니다. 평균 CPI 성장률을 약 4.5%로 유지합니다. 다차원적 빈곤 기준에 따른 빈곤율을 약 0.8~1% 감소시킵니다. GDP에서 제조업과 가공업이 차지하는 비중을 약 24.1%로 늘립니다. 평균 사회 노동 생산성 성장률을 5.3~5.4%로 늘립니다. 숙련 노동력을 약 70%로 늘리고, 이 중 학위와 자격증 소지자는 약 29~29.5%로 늘립니다. 도시 지역 실업률을 4% 미만으로 낮춥니다.

10월 21일~25일 국내 시장 요약 주간

외환 시장에서는 10월 21일부터 25일까지 중앙은행이 대부분의 거래에서 중앙은행 환율을 지속적으로 인상했지만, 주말에는 소폭 하락했습니다. 10월 25일 말 기준 중앙은행 환율은 24,255동/달러로 직전 주말 대비 42동 상승했습니다.

베트남 국립은행(SBV)은 모든 거래일 동안 달러 매수 환율을 23,400동/달러로 계속 고시했습니다. 이번 주 첫 3거래일 동안 달러 매도 환율은 상한가보다 50동 낮게 고시되었고, 마지막 2거래일 동안은 25,450동/달러로 고시되었습니다.

10월 21일부터 25일까지 주간 은행간 USD-VND 환율은 첫 3거래일 동안 급등한 후 다시 하락했습니다. 10월 25일 장 마감 시점에 은행간 환율은 전 주말 대비 216VND 상승한 25,376으로 마감했습니다.

자유시장에서 달러-동 환율도 지난주 급등했습니다. 10월 25일 장 마감 시점에 자유시장 환율은 전 주말 대비 매수 및 매도 방향 모두 440동 상승하여 미화 25,700동과 미화 25,800동에 거래되었습니다.

10월 21일부터 10월 25일까지 주간 은행간 단기자금시장에서 은행간 동(VND) 금리는 1개월 이하 기간의 모든 기준에서 급등했습니다. 10월 25일 마감 기준 은행간 동(VND) 금리는 다음과 같은 수준에서 거래되었습니다. 당일 3.92%(+1.19%p), 1주 4.03%(+1.07%p), 2주 4.22%(+0.98%p), 1개월 4.30%(+0.63%p).

은행간 USD 금리는 모든 기간에 걸쳐 한 주 동안 거의 변동이 없었습니다. 10월 25일, 은행간 USD 금리는 모든 기간에 걸쳐 이전 주말 거래와 동일한 수준으로 마감되었으며, 당일 4.83%, 1주 4.88%, 2주 4.92%, 1개월 4.94%로 거래되었습니다.

지난주 공개시장에서 베트남 중앙은행은 주택담보대출 시장에서 7일 만기 17조 VND 규모의 주택담보대출을 입찰했으며, 금리는 4.0%로 유지되었습니다. 지난주 낙찰된 주택담보대출은 13조 145억 7천만 VND 규모였으며, 만기 만기 대출은 없었습니다.

베트남 중앙은행은 14일물과 28일물 두 가지 만기 국채를 금리와 함께 입찰했습니다. 14일물 국채는 13조 4,000억 동(VND) 규모의 낙찰을 기록했고, 금리는 3.74%에서 3.6%까지 변동했으며, 주말에는 3.7%였습니다. 28일물 국채는 41조 2,500억 동(VND) 규모의 낙찰을 기록했고, 금리는 주초 4.0%, 주말 3.99%였습니다.

따라서 베트남 중앙은행은 지난주 공개시장 채널을 통해 41조 6,354억 3천만 동을 순매수했습니다. 주택담보대출 채널에는 13조 145억 7천만 동이 유통되었고, 베트남 중앙은행 채권은 66조 9,500억 동이 시장에 유통되었습니다.

채권 시장, 10월 23일, 국고는 입찰 요청된 국채 7,5650억 VND/10,5000억 VND를 성공적으로 입찰하여 낙찰률이 72%에 도달했습니다. 이 중 5년 만기는 입찰 요청된 국채 1,5000억 VND 전체, 10년 만기는 입찰 요청된 국채 5,6200억 VND/6,0000억 VND, 30년 만기는 입찰 요청된 국채 4,450억 VND/1,0000억 VND를 동원했습니다. 15년 만기는 입찰 요청된 국채 2,0000억 VND를 동원했지만 낙찰된 물량은 없었습니다. 모든 만기의 낙찰 금리는 이전 경매와 동일하게 유지되었으며, 구체적으로 5년 만기는 1.89%, 10년 만기는 2.66%, 30년 만기는 3.10%였습니다.

이번 주 10월 30일, 국가재무부는 11조 VND 규모의 국채를 입찰할 계획이며, 이 중 3조 VND는 5년 만기, 6조 VND는 10년 만기, 1조 VND는 15년 및 30년 만기로 발행될 예정입니다.

영어: 지난주 2차 시장에서의 Outright 및 Repo 거래의 평균 가치는 세션당 14,0890억 VND에 도달하여 전주 세션당 11,2030억 VND에 비해 상당히 증가했습니다. 지난주 국채 수익률은 5~15년 기준으로 상승한 반면 30년 기준으로는 하락했고 나머지 기간 기준으로는 변동이 없었습니다. 10월 25일 세션 종료 시 국채 수익률은 1년 1.85%(지난주 말 세션과 변동 없음), 2년 1.86%(변동 없음), 3년 1.88%(변동 없음), 5년 1.91%(+0.01퍼센트 포인트), 7년 2.20%(+0.04퍼센트 포인트), 10년 2.70%(+0.03퍼센트 포인트), 15년 2.89%(+0.03퍼센트 포인트)에서 거래되었습니다. 30년 3.16% (-0.002퍼센트 포인트).

10월 21일부터 25일까지의 주간 주식 시장은 상당히 부진했으며, 3개 지수 모두 하락했습니다. 10월 25일 장 마감 시 VN 지수는 1,252.72포인트로 전 주말 대비 32.74포인트(-2.55%) 하락했습니다. HNX 지수는 4.58포인트(-2.0%) 하락한 224.63포인트를 기록했습니다. UPCoM 지수는 0.88포인트(-0.95%) 하락한 91.82포인트를 기록했습니다.

평균 시장 유동성은 세션당 약 16조 1천억 동으로, 전주 세션당 16조 6천억 동에서 소폭 감소했습니다. 외국인 투자자들은 세 거래소 모두에서 1조 9천억 동 이상을 순매도했습니다.

국제 뉴스

국제통화기금(IMF)이 2025년 세계 경제 전망을 소폭 하향 조정했습니다. IMF는 10월 22일 발표한 보고서에서 2024년 세계 GDP 성장률을 3.2%로 전망했는데, 이는 2023년 3.3%보다 소폭 하락한 수치이며, 지난 7월 전망치와 동일한 수준입니다. IMF는 미국과 영국의 성장률 전망을 상향 조정한 반면, 유로존, 일본, 중국의 성장률 전망은 하향 조정했습니다. 이에 따라 미국은 약 2.8%, 유로존은 0.8%, 일본은 0.3%, 영국은 1.1%, 중국은 4.8% 성장할 것으로 예상됩니다.

IMF는 2025년에 들어서면서 미국과 중국의 경기 둔화와 유로존, 영국, 일본의 소폭 회복으로 세계 경제가 계속해서 암울할 것으로 전망했습니다. 전체 GDP 성장률은 3.2%로 유지되며, 미국은 2.2%(기존 전망 대비 +0.3%p), 유로존은 1.2%(-0.3%p), 일본은 1.1%(+0.1%p), 영국은 1.5%(변동 없음), 중국은 4.5%(변동 없음, 최근 경기 부양 정책의 영향은 고려하지 않음) 성장할 것으로 예상됩니다.

또한, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국을 포함한 ASEAN-5 국가들은 올해와 2025년에 각각 4.5%(+0.1%p, -0.1%p) 성장할 것으로 IMF는 전망했습니다. 물가상승률 측면에서는 세계 소비자물가지수가 올해 5.8% 상승한 후 2025년에는 4.3%로 둔화될 것으로 예상됩니다. 마지막으로, IMF는 인플레이션 둔화에도 불구하고 지정학적 갈등과 일부 국가의 긴축 통화 정책이 세계 경제에 영향을 미치고 노동 시장에 압력을 가할 것이라고 경고했습니다.

미국 경제는 몇 가지 주목할 만한 지표를 기록했습니다. 첫째, S&P 글로벌 조사에 따르면 미국 제조업 PMI 지수는 10월 47.8로, 9월 47.3보다 상승했으며 예상치인 47.5보다 높았습니다. 이번 달 서비스업 PMI는 55.8로, 전월 55.2보다 소폭 상승했으며, 55.0으로 소폭 하락할 것이라는 예상치와는 상반되었습니다.

미국 내구재 주문은 9월에 전월 대비 0.8% 감소했는데, 이는 전월 0.8% 감소에 이은 것으로, 예상치인 1.1% 감소와 일치합니다. 전년 동기 대비 주문은 약 3.0% 감소했습니다.

노동 시장에서 10월 19일로 끝난 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수는 22만 7천 건으로, 전주 24만 2천 건보다 감소했고 예상치인 24만 3천 건보다 낮았습니다. 최근 4주 평균 실업수당 청구 건수는 23만 8천 5백 건으로, 직전 4주 평균보다 2천 건 증가했습니다.

부동산 시장 측면에서는 9월 기존 주택 매매량이 73만 8천 채를 기록하며 8월의 70만 9천 채보다 많았고, 예상치인 71만 9천 채를 상회했습니다. 마지막으로 미시간 대학교는 10월 미국 소비자 신뢰지수가 70.5포인트를 기록했다고 발표했는데, 이는 예비 조사의 68.9포인트보다 소폭 상승한 수치이며, 예상치인 69.2포인트보다 높은 수치입니다.

출처: https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-tuan-tu-21-2510-157159-157159.html