대기업, 클라우드 지출 확대, 소규모 스타트업, 비용 절감에 집중

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알파벳( 구글의 모회사)의 클라우드 성장률은 3년 만에 최저치에 근접했습니다. 구글이 중소기업에 집중 투자하면서 성장세가 둔화되고 있기 때문입니다. 한편, 마이크로소프트의 대기업용 애저(Azure)와 오픈AI(OpenAI)에 대한 초기 투자는 마이크로소프트가 직접 경쟁사와의 격차를 더욱 벌리는 데 도움이 되었습니다.

클라우드 사업의 차세대 성장 엔진을 모색하기 위한 경쟁에서 Microsoft는 이미 자사의 소프트웨어 서비스를 많이 사용하고 있는 핵심 비즈니스 고객에 집중한 반면, Google은 스타트업에 눈을 돌렸습니다.

모닝스타 애널리스트 알리 모가라비는 "인공지능 (AI) 에 대한 수요가 마이크로소프트의 성장을 견인해 왔습니다. 구글의 대형 고객사들도 비슷한 니즈를 가지고 있지만, 마이크로소프트는 비용 절감 노력에 더욱 적극적인 스타트업과 고성장 고객사에 더 많이 노출되어 있습니다."라고 말했습니다.

AI 붐과 대규모 기업 고객의 수요로 인해 Microsoft의 시가총액이 900억 달러 증가할 수 있습니다.

주가가 계속 하락할 경우 알파벳은 시가총액 1,000억 달러 이상을 잃을 수 있으며, 이는 스타트업에 집중하고 AI 서비스 출시가 더딘 상황에서 기술적으로 뒤처질 것이라는 우려를 불러일으킵니다. 한편, 마이크로소프트의 주가 상승은 알파벳의 시가총액에 약 900억 달러를 추가할 것으로 예상됩니다.

알파벳과 마이크로소프트에 투자한 파르나서스 인베스트먼트의 포트폴리오 매니저 크리슈나 친탈라팔리는 "마이크로소프트는 기존 소프트웨어 협력 관계를 활용하고 있는 반면, 구글과의 경쟁은 미미한 수준"이라고 말했습니다. 그는 이러한 결과는 클라우드 지출이 대기업 고객으로부터 발생하는 반면, 중소기업들은 지출을 줄이고 있음을 시사한다고 덧붙였습니다.

AI의 적극적인 활용 덕분에 마이크로소프트의 클라우드 사업은 9월 분기에 3%포인트 성장했습니다. 사티아 나델라 CEO는 포춘 500대 기업의 약 40%가 OpenAI 기술로 구동되는 자사의 "코파일럿" AI 서비스의 체험판을 사용하고 있다고 밝혔습니다.

이 회사는 다음 달에 365 서비스에 대한 월 30달러 구독 상품을 출시할 예정이며, 하루 동안의 모든 이메일을 하나의 보고서로 요약하는 뛰어난 기능이 포함될 예정입니다.

분석가들은 이를 통해 AI 서비스 도입이 더욱 확대될 것이라고 전망합니다. 알파벳은 픽셀폰과 같은 제품에 AI를 적용했으며, 최근에는 검색 엔진에 생성 AI를 추가하는 테스트를 진행했습니다.

전문가들은 알파벳의 핵심 검색 사업의 강점에 대해 낙관적 전망을 내놓았지만, 회사의 클라우드 사업의 약세는 앞으로 몇 분기 동안 지속될 것이라고 경고했습니다.

(로이터통신에 따르면)