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| BRICS는 미국과 대조적으로 세계 통화를 만드는 데 필요한 기준을 충족합니까? |
금으로 뒷받침되는 BRICS 공통 통화로 전환될 가능성이 있는 새로운 금융 협정이 이르면 내년 8월 남아프리카에서 열리는 BRICS 정상회의에서 발표될 가능성이 있습니다.
브릭스 공통 통화?
분석가들은 투자자들이 중국이나 다른 주요 강대국들이 국제 무역에서 즉시 달러를 포기할 것이라고 기대해서는 안 된다고 말합니다. 현재로서는 달러를 즉시 대체할 만한 "자격"을 갖춘 잠재적 "경쟁자"는 나타나지 않았습니다.
"실현 가능한 대체 통화를 개발하려면 중기, 장기 또는 그 이상의 시간이 걸릴 것입니다."라고 신개발은행 BIRCS 부사장인 레슬리 마스도프가 말했습니다.
그러나 탈달러화 추세는 허황된 환상이 아닙니다. 미국 연방준비제도(Fed)가 지적했듯이, 외환보유액이 수년간 꾸준히 감소해 온 가운데 실제로 탈달러화 추세가 나타나고 있습니다.
최근 미국과 서방의 러시아 제재로 인한 경제적 혼란으로 인해 미국 달러 이외의 통화로 거래해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 특히 러시아는 제재를 피하기 위해 SWIFT 시스템에서 블랙리스트에 오른 달러 중심의 금융 시스템에 도전할 수밖에 없습니다.
일부 국가들은 "보복적 블랙리스트"에 더욱 주의를 기울이며 "방어 모드"에 돌입했습니다. 이는 미국이 냉전 당시 이전에는 사용하지 않았던 방식입니다. 한편, 미국의 최대 경쟁자인 중국은 달러를 대체할 수 있는 위안화(NDT)에 대한 야망을 결코 포기하지 않았습니다.
ORF 웹사이트에 게재된 "BRICS 통화: 실현 가능한가?"라는 논평에서, 선임 전문가 카니쉬크 셰티는 브릭스가 달러와 경쟁할 새로운 글로벌 통화를 개발할 가능성을 언급하며, 브릭스가 자국 통화로 이루어지는 내부 거래를 적극적으로 장려하는 이유는 그것이 유익하기 때문이라고 말했습니다. 공통 통화는 브릭스 내부 무역을 촉진할 뿐만 아니라 국제 거래에서 높은 달러 환전 수수료를 없애줍니다.
첫 번째 단계로, 인도와 중국을 필두로 한 회원국들은 자국 통화로 체결되는 양자 무역 협정 체결 을 모색 하고 있습니다. 자국 통화 거래로의 전환이 완료되면, 브릭스는 디지털 통화 또는 대체 통화의 도입 및 유통을 적극적으로 검토하고 있습니다.
하지만 각 브릭스 국가가 이 새로운 이니셔티브를 지지하는 데에는 각기 다른 이유가 있습니다. 러시아와 중국은 정치적 이해관계 때문에 주도적인 역할을 하고 있습니다. 인도, 남아프리카공화국, 브라질 역시 달러 부족에 직면해 있고 국제기구에 대한 부채 상환이 용이하다는 이유로 각자의 이유를 가지고 있습니다.
글로벌 비즈니스 리뷰(Global Business Review)의 2019년 연구는 브릭스(BRICS) 5개국의 실질환율 변화 추이를 해당 그룹 출범 전후와 비교했습니다. 이 연구는 더욱 강력한 정책적 상호 작용이 브릭스 회원국 간의 강력한 통화 동맹 구축으로 이어질 수 있다는 결론을 내렸습니다.
공동의 야망, 개인의 어려움
BRICS는 미국과 대조적으로 세계 통화를 만드는 데 필요한 기준을 충족합니까?
미국 달러는 세계 금융에서 중요한 역할을 합니다. 국제결제은행(BIS)에 따르면, 미국 달러는 가장 많이 거래되는 통화로, 전 세계 외환 거래의 거의 90%를 차지합니다. 미국 달러가 주도적인 위치를 차지하는 이유 중 하나는 미국이 약 25조 4,600억 달러의 GDP를 기록하며 세계 GDP의 24%를 차지하는 세계 최대 경제국이기 때문입니다. 한 국가의 국민소득이 높을수록 자산 수요가 커지고, 이는 다시 해당 통화에 대한 수요를 증가시킵니다.
브릭스 블록의 GDP는 32조 7,200억 달러가 넘으며, 이는 전 세계 GDP의 31.59%에 해당합니다. 따라서 브릭스는 미국보다 훨씬 더 큰 경제력을 보유하고 있습니다.
미국은 은행, 투자 회사, 그리고 국제 거래를 처리할 수 있는 기타 금융 기관들로 구성된 광범위하고 복잡한 금융 시스템을 보유하고 있습니다. 전 세계 투자자들은 안전성과 유동성 때문에 미국 달러로 증권을 매수하는 것을 선호합니다.
2014년 브릭스(BRICS)는 세계은행(WB)과 국제통화기금(IMF)과 같은 국제기구의 대안으로 신개발은행(NDB)을 설립했습니다. NDB의 비상준비제도(CRA) 유동성 메커니즘은 달러 보유고 부족과 국제 부채 상환 능력 부족에 직면한 많은 개발도상국들의 관심을 끌었습니다.
또한, IMF의 구조조정 프로그램은 각국이 정부 지출을 줄이고 민영화와 규제 완화를 확대하도록 강요했습니다. 그 결과, 독자적인 정책 수립이 불가능해지면서 해당 국가들은 NDB에 대출과 개발 지원을 요청할 수밖에 없었습니다.
신개발은행(NDB)이 자국 통화 채권을 발행합니다. 이러한 움직임은 브릭스(BRICS) 국가들이 유동자산을 활용할 수 있는 재정적 접근성이 높아지고 있음을 보여줍니다.
미국은 강력한 군사력과 국제 정치에서의 지위를 바탕으로 국제 정세에 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 이러한 국제적 영향력은 미국이 미국 달러(USD)를 세계 통화로서 확고히 하는 데 기여합니다.
그러나 세계 방위 지수(Global Defense Index)에 따르면, 러시아, 중국, 인도로 구성된 브릭스(BRICS) 블록은 미국에 이어 두 번째로 강력한 군사력을 보유한 국가들입니다. 러시아는 2위, 중국은 3위, 인도는 4위입니다.
BRICS 군사 동맹을 형성하는 것이 다양한 견해로 인해 가능성이 낮은 것처럼, 통화 연합에 대한 시나리오도 각국마다 계산과 준비 상태가 다릅니다.
브릭스 회원국 간의 차이를 고려할 때, 공통 통화의 이점이 비용을 능가할지는 불분명합니다. 달러화 탈피를 위한 정치적 의지와 관계없이, 중국에 대한 의존도 증가는 브릭스 내부에서 이해 충돌이나 심지어 분쟁으로 이어질 수 있습니다.
따라서 대체 공통 통화를 사용하면 국제 결제에서 USD를 환전하는 비용을 효과적으로 없앨 수 있지만, BRICS 회원국은 새로운 통화를 만드는 조치를 취하기 전에 신중해야 할 수도 있습니다. 이러한 조치는 이니셔티브를 지지하는 다양한 이유를 고려할 때 각국의 외교 정책 이익에 어긋날 수 있기 때문입니다.
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