인공지능의 폭발적인 성장은 전 세계 반도체 공급망 전체에 전례 없는 부담을 주고 있으며, 특히 엔비디아의 AI 칩 수요가 급증하면서 TSMC의 첨단 생산 설비가 거의 마비될 지경에 이르렀습니다.

TSMC의 2nm 칩 생산 설비가 2028년까지 예약이 꽉 찼다는 보도가 나오면서, 주요 기업들이 기존 공급망에 대한 의존도를 줄이기 위한 방안을 모색함에 따라 이례적인 "기술 제휴"들이 속속 등장하고 있다.

애플은 향후 제품에 인텔 18A-P 공정을 사용하는 것을 고려 중인 것으로 알려졌으며, 테슬라 또한 대규모 테라팹 AI 프로젝트에 인텔 14A 공정을 사용하는 가능성을 논의하고 있다.

반대로 AMD는 HBM4 AI 메모리 분야뿐만 아니라 향후 차세대 2nm CPU 생산까지 삼성에 맡기는 등 삼성과의 협력을 확대하고 있다.

이러한 변화는 인공지능이 더 이상 단순한 소프트웨어 경쟁이나 대규모 언어 모델 경쟁이 아니라 웨이퍼, 첨단 패키징, HBM 메모리 및 글로벌 칩 제조 역량에 대한 접근권을 확보하기 위한 경쟁으로 변모했다는 현실을 반영합니다.

한때 인공지능 경쟁에서 뒤처진 기업으로 여겨졌던 인텔조차도 많은 대기업들이 장기적인 칩 공급 부족 위험을 피하기 위해 TSMC 외에 추가적인 제조 역량을 확보하려 함에 따라 예상치 못하게 기술 산업의 중심으로 복귀하고 있다.

다수의 업계 소식통에 따르면 애플과 테슬라뿐만 아니라 엔비디아, 브로드컴, AMD 등도 인텔 파운드리의 새로운 공정을 테스트하고 있다고 합니다. 이는 반도체 성능에 대한 시장의 수요가 매우 높아 모든 선택지가 가치를 지니게 되었음을 나타냅니다.

분석가들은 AI 열풍이 전 세계 반도체 산업 지형을 완전히 바꿔놓고 있으며, 한때 치열한 경쟁을 벌였던 기업들이 이제는 수조 달러 규모의 AI 인프라 경쟁에서 살아남기 위해 협력해야 하는 상황에 놓였다고 보고 있습니다.

[갤러리] AI가 TSMC를 마비시키고, 반도체 동맹들이 방향을 바꾸고 있다.