아이폰 기다릴 필요 없어, 트럼프 씨가 여전히 대승

몇몇 주요 AI 서버 공급업체는 Nvidia와 Microsoft와 같은 부유한 파트너에게 서비스를 제공하기 위해 미국 내 제조에 투자하고 있습니다.

도널드 트럼프 대통령의 초청으로 AI 서버 공급망 기업들이 미국 내 생산량을 늘리고 있다. 사진: 닛케이

텍사스 휴스턴에 있는 Foxconn의 제조 센터에서는 수백 명의 엔지니어와 건설 노동자가 24시간 내내 AI 서버 생산 라인을 확장하기 위해 일하고 있으며, 이를 통해 미국에서 생산되는 GPU와 마더보드의 비율을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.

현재 위 부품의 90% 이상이 대만에서 생산됩니다. 그러나 닛케이 신문 과의 인터뷰에서 폭스콘의 한 임원은 휴스턴이 회사의 "최우선순위"라고 강조했습니다.

AI 서버용 GPU를 미국에서 생산한다는 전략은 폭스콘이 지정학적 불확실성 속에서 공급망 회복력을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 최근 관세 정책을 통해 "미국산" 전략을 추진해 온 도널드 트럼프 미국 대통령의 승리로 해석될 수도 있습니다.

미국의 생태계 개발 전략

닛케이 에 따르면 AI 서버의 "심장"은 GPU와 회로 기판에서 비롯됩니다. 폭스콘과 위스트론은 엔비디아를 위해 이러한 부품을 생산하는 회사로, 막대한 엔지니어링 자원이 필요합니다. 개발 과정에는 엔비디아의 또 다른 중요한 파트너인 TSMC와의 긴밀한 협력도 필요합니다.

폭스콘은 엔비디아를 위해 AI 시스템을 개발하는 엔지니어 1,000명 이상을 보유하고 있습니다. 폭스콘과 위스트론은 향후 15개월 동안 텍사스에 AI 서버 생산 라인을 확장할 계획이며, TSMC는 올해 애리조나에서 AI 칩을 생산할 계획입니다.

엔비디아 메모리를 생산하는 SK하이닉스는 고대역폭 메모리(HBM) 칩 생산을 인디애나주로 이전하고 있습니다. 부품 및 기계 공급업체인 델타 일렉트로닉스, 라이트온 테크놀로지, 첸브로, 폭스링크, 그리고 조립 파트너인 콴타 컴퓨터, 와이윈, 인벤텍 또한 미국에 생산 시설을 건설하거나 확장하고 있습니다.

2025년 5월 20일 컴퓨텍스에 전시된 폭스콘의 AI 서버. 사진: 닛케이 .

최근의 확장 추세는 세계에서 가장 복잡한 기기 중 하나인 AI 서버를 제조하는 공급망이 트럼프 대통령이 첨단 제조업을 미국으로 다시 유치하려는 목표에서 첫 번째 승리를 거둘 수 있음을 시사합니다.

엔비디아에 GPU 모듈과 회로 기판을 공급하는 위스트론(Wistron)의 사이먼 린 회장은 트럼프 대통령의 관세 부과에 대한 불확실성으로 인해 미국 내 AI 서버 생산 시설 건설이 "더욱 시급해졌다"고 말했습니다. 대만에 본사를 둔 위스트론은 최소 12개월에서 15개월 안에 텍사스 ​​공장을 완공할 계획입니다.

엔비디아의 또 다른 파트너인 페가트론은 향후 1~2개월 내에 텍사스에 AI 서버 제조 시설을 건설할 계획을 마무리할 것이라고 밝혔습니다.

엔비디아가 미국에 슈퍼컴퓨터를 구축하기 위해 5,000억 달러를 투자한다는 계획을 발표한 후, 미국 내 AI 서버 생태계를 개발하려는 전략이 가속화되었습니다.

이번 발표는 트럼프 대통령이 4월에 관세를 처음 발표한 지 몇 주 만에 나온 것입니다. 그 이후 최소 8개의 엔비디아 공급업체가 미국 내 새로운 투자 계획을 발표했으며, 6개 협력사는 텍사스에 공장을 건설할 계획입니다.

새로운 투자 트렌드

AI 데이터 센터는 ChatGPT와 생성형 AI 도구가 폭발적으로 성장하는 2022년부터 기술 산업의 새로운 발전 트렌드로 자리 잡을 것입니다. 데이터 센터는 일부 국가의 AI 전략에서도 중요한 부분을 차지하지만, 가전 산업은 수요 감소로 성장이 둔화되고 있습니다.

쿠시먼 웨이크필드의 데이터 센터 인사이트 부문 이사인 존 맥윌리엄스는 AI 데이터 센터에 대한 수요가 2026년 초에 기존 데이터 센터를 넘어설 것이라고 말했습니다.

"AI는 아직 초기 단계라는 점을 명심해야 합니다. 2022년 ChatGPT가 출시되면 그 시점이 머지않았을 것입니다. 지난 3년간의 강력한 성장 모멘텀을 고려할 때, 기하급수적인 성장은 계속될 것으로 예상합니다."라고 맥윌리엄스는 말했습니다.

델오로 그룹의 데이터센터 분석가인 바론 펑(Baron Fung) 또한 AI 인프라 투자 경쟁이 매우 치열하다고 강조했습니다. 그는 2025년 AI 인프라 투자 규모가 2024년( 4,570억 달러 ) 대비 크게 증가한 약 6,000억 달러에 달할 것으로 예상하며, 북미 지역이 50% 이상을 차지할 것으로 예상했습니다.

2029년까지 기존 데이터센터와 AI 데이터센터에 대한 투자 전망. 사진: 닛케이 .

현재 엔비디아 GB200 NVL 72는 세계에서 가장 강력한 AI 서버 시스템으로, 가장 복잡한 기술 중 하나입니다. 이 시스템에는 120만 개 이상의 칩, 부품 및 기타 구성 요소와 함께 130조 개의 트랜지스터, 그리고 3km가 넘는 구리 케이블이 포함되어 있습니다.

각 서버 캐비닛의 무게는 1,800kg이며, 8시간 동안 약 1,000kWh의 전기를 소비합니다. 이는 대만 가구의 평균 월 전기 소비량의 세 배에 달합니다. 크기와 무게, 그리고 300만 달러의 가격을 고려하면, 미국에서 생산하는 것이 아이폰보다 더 합리적입니다.

AI 서버와 비교했을 때, iPhone 제조에는 많은 노동력이 필요하며, 많은 부품의 이윤이 1달러 미만입니다. 미국에는 Microsoft, Meta, Google, AWS 등 Nvidia의 주요 고객사들이 많이 있으며, 이들 모두 AI 데이터 센터에 막대한 투자를 하고 있습니다.

미국에서 AI 칩을 만드는 것이 iPhone보다 쉬운 이유

TSMC가 애리조나에 1,650억 달러를 투자하는 것은 미국 내 공급망을 확장하려는 회사의 계획에 매우 중요할 수 있습니다. 6월 초 엔비디아 CEO 젠슨 황과의 인터뷰에서 TSMC CEO CC 웨이는 회사의 최우선 과제는 엔비디아의 급증하는 AI 칩 수요를 충족할 만큼 빠르게 제조 용량을 확장하는 것이라고 말했습니다.

Bernstein Research의 추정에 따르면, TSMC가 애리조나에 투자하면 2024년에는 사실상 수요에 전혀 미치지 못하던 미국 고객의 칩 수요를 2032년까지 50% 충족할 수 있을 것으로 예상됩니다.

하지만 그렇다고 해서 AI 칩을 구성하는 모든 부품이 미국에서 생산된다는 것은 아닙니다. 황 CEO는 지난 5월 일부 제조 및 공급망 운영이 필요하다는 점을 인정했지만, 모든 것을 미국으로 이전하는 것은 불가능하다고 말했습니다.

일부 업계 임원들은 특히 기판, 퀵 디스커넥트 커넥터, 인쇄 회로 기판(PCB) 등 일부 구성 요소의 생산은 비용 및 환경 보호 문제로 인해 여전히 아시아에서 이루어지고 있다고 말했습니다.

5월 20일, 폭스콘 회장 영 류(왼쪽)와 엔비디아 CEO 젠슨 황. 사진: 닛케이 .

주요 칩 기판 및 PCB 제조업체 중 하나인 유니미크론의 회장 TJ 쳉은 회사가 미국에 투자하는 것을 고려했지만 기판 공급망과 고객 수요가 부족해 구체적인 계획이 없다고 말했습니다.

엔비디아의 주요 파트너 중 하나인 열 솔루션 제공업체 Asia Vital Components의 사장인 션칭항은 회사가 미국에 생산 라인을 건설하는 것을 고려하고 있지만, 대량 생산이 아닌 프로토타입만을 위한 것이라고 말했습니다.

전부는 아니지만, 일부 핵심 AI 서버 부품의 생산을 미국으로 이전한 것은 트럼프 행정부에 여전히 유리한 고지입니다. 아이폰과 같은 가전제품과 비교했을 때, 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 엔비디아의 주요 고객사들은 공급망 전환을 지원할 자원과 수단을 갖추고 있습니다.

"미국 공급망의 비용이 상승하더라도, 그들은 자금력이 풍부하기 때문에 기꺼이 '감내'할 것입니다. 시장 점유율 확대는 매우 중요하며, 최우선 순위인 비용은 부차적인 요소일 뿐입니다."라고 애널리스트 바론 펑은 강조했습니다.

출처: https://znews.vn/chien-thang-dau-tien-cua-ong-trump-khong-den-tu-iphone-post1560421.html