말차, 베트남 F&B 시장 '불태우며' 10억 달러 게임 형성

(댄 트리) - 높은 수요와 기상 악화로 인해 마차 가격이 사상 최고치를 기록했습니다. 많은 식음료 업체들이 고객 이탈 우려에도 불구하고 가격을 인상해야 했습니다.

한때 트렌드로 여겨졌던 일본 녹차 가루, 말차는 이제 많은 베트남 식음료 체인점의 메뉴에서 빼놓을 수 없는 메뉴가 되었습니다. 1년이 넘는 기간 동안 말차는 베트남 시장에서 꾸준히 인기를 얻어 왔으며, 말차 음료, 말차 라떼, 말차 케이크, 아이스크림 등 다양한 형태로 출시되었습니다.

말차 열풍

말차 열풍으로 한때 젊은이들 사이에서는 "말차를 마시기 위해 집을 사는 건 잊어버려"라는 농담이 퍼져 소셜 네트워크에 큰 파장을 일으켰습니다.

MobilityForesights에 따르면 2025년 베트남 말차 시장 규모는 3억 4천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 높은 연평균 성장률을 기록할 경우, 2030년까지 5억~7억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 가장 보수적인 시나리오에서도 F&B 체인의 빠른 성장과 편리하고 건강한 제품을 선호하는 추세 덕분에 베트남의 말차 시장 규모는 2030년까지 5억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

따라서 말차는 공급업체부터 식음료 부문까지 수십억 달러 규모의 시장으로 성장하고 있습니다. Metric.vn 데이터 플랫폼에 따르면, 2024년 1월부터 2025년 6월까지 이커머스 플랫폼에서 말차 관련 제품의 매출은 2,264억 VND에 달했으며, 280만 개의 제품이 판매되었습니다. 말차 분말의 혼합 비용만 해도 1,700억 VND에 달합니다. 말차 매출이 단 일주일 만에 250억 VND에 달하는 경우도 있었습니다.

베트남 소비자들 역시 소비에 주저하지 않습니다. 많은 젊은이들이 매장에서 마차 한 잔에 14만~15만 동(VND)을 기꺼이 지불하거나, 집에서 섞어 마실 프리미엄 마차 가루를 구매합니다. iPOS의 설문조사에 따르면 많은 사람들이 더 좋은 품질의 마차를 위해 1만~2만 동(VND)을 더 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.

날씨로 인한 수요 증가와 공급 감소로 인해 마차 가격이 사상 최고치를 기록했습니다(사진: DT).

수요는 늘고 공급은 줄어 날씨 영향, 마차 가격 사상 최고치 경신

베트남과 전 세계적으로 수요가 증가하는 가운데, 시장 점유율 1위 국가인 일본의 원자재 공급은 전례 없는 압박을 받고 있습니다. 일본차협회에 따르면, 교토의 텐차(말차 제조에 사용되는 찻잎) 원자재 가격은 5월 경매에서 170% 상승하여 kg당 8,235엔(약 57달러/kg)을 기록하며 2016년 최고 기록을 크게 넘어섰습니다.

주된 이유는 기후 변화입니다. 일본은 2024년 기록적인 폭염을 경험하며 차 생산량이 급감했습니다. 많은 농부들이 텐차로 전환했지만, 5년의 재배 주기 때문에 생산량을 즉시 늘릴 수는 없었습니다.

일본 정부는 텐차 재배 확대를 위한 보조금 지급을 검토해 왔습니다. 그러나 농업 부족과 인건비 상승이라는 상황에서 텐차 재배는 특수한 시설과 많은 노동력을 필요로 합니다.

그 결과, 이토엔을 비롯한 일본의 여러 주요 브랜드는 일부 말차 제품의 가격을 50~100% 인상해야 했습니다. 도쿄의 일부 소매점에서는 투기와 품귀 현상을 피하기 위해 구매를 제한하기도 했습니다.

베트남에서는 식음료 업체의 45.3%가 제품 가격을 인상해야 했습니다(iPOS의 2025년 상반기 베트남 식음료 시장 보고서에 따르면). 특히 고객이 다른 제품으로 쉽게 전환할 수 있는 중저가 시장에서는 가격 인상이 항상 고객 이탈 위험을 초래합니다.

중국, 일본 공급업체와 마차 전쟁에 뛰어들다(사진: DT).

중국, '말차 전쟁'에 뛰어들다

일본 제품에 대한 의존도를 줄이기 위해 일부 식음료 매장에서는 대만과 중국산 말차를 시험적으로 도입하기 시작했습니다. 이커머스 플랫폼에서 대만 제품은 저렴한 가격 덕분에 1년 반 만에 120억 동(VND)의 매출을 달성했습니다.

카티낫(Katinat)과 오이시 델리(Oishi Deli) 베트남 등 많은 대기업들이 일본산 원료를 대체하기 위해 중국 구이저우(Guizhou)산 말차를 수입하고 있다고 합니다. 오이시 델리 베트남 관계자는 공급원을 다각화함으로써 기업들이 원자재 비용 부담을 줄일 수 있다고 밝혔습니다. "구이저우산 말차는 품질은 동일하지만 가격은 약 1/3 정도 저렴합니다. 색상, 부드러움, 그리고 특유의 곡물 향까지 크게 다르지 않습니다."라고 회사 관계자는 말했습니다.

구이저우는 현재 중국 최대의 말차 수출 지역으로, 생산량 기준 세계 3위를 기록하며 40개 이상의 국가와 지역에 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 성장세를 통해 중국은 2025년까지 5,000톤의 말차 생산을 목표로 하고 있으며, 이는 전 세계 생산량의 약 60%를 차지합니다.

일본의 기후와 생산 제약이 지속된다면, 구이저우성 마차 공급이나 베트남 등 다른 시장으로의 전환 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/matcha-dot-chay-thi-truong-fb-viet-nam-cuoc-choi-ty-usd-hinh-thanh-20251118113214984.htm