은행들이 자본 조달 경쟁을 벌이고 있다.

예금이 지속적으로 증가하고 있음에도 불구하고, 은행들은 여전히 ​​자본 유치를 위해 경쟁하고 있습니다. 이러한 현상의 원인은 무엇일까요?

은행 직원들은 예금을 "찾아낸다".

호치민시에 거주하는 NK 씨는 비엣콤은행 의 우선 고객으로, 5월 말 은행 직원으로부터 예금 최적화 방안에 대한 안내를 받았습니다. 직원은 또한 KPI 달성을 위해 온라인 예금 입금 시 앱의 "추천인"란에 자신의 전화번호를 입력해 달라고 요청했습니다. 일주일도 채 지나지 않아 또 다른 비엣콤은행 직원이 NK 씨에게 같은 요청을 했습니다.

은행 간 예금 유치 경쟁이 점점 치열해짐에 따라 직원들의 성과 지표(KPI) 달성 압력 또한 거세지고 있습니다. 5월 말, 호치민시에 거주하는 쩐 투 씨는 B은행 직원으로부터 6개월 및 12개월 정기예금 금리가 연 8.4%로, 6개월 전보다 거의 2%p 높은 금리라는 안내를 받았습니다. 그러나 얼마 지나지 않아 다른 은행에서 연 최대 9%의 금리로 예금할 수 있다는 제안을 받았습니다. 투 씨가 예금을 인출하여 다른 은행에 예치하려는 것을 본 B은행 직원은 "금리를 조금만 올려주시겠어요? 월말에 예금을 인출해야 한다면 손해를 만회하기 어려울 겁니다."라고 간청했습니다.

은행 예금이 증가했다.

사진: 응옥탕

6월 들어 저축 금리는 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 일부 은행은 금리를 소폭 인하했지만, 대부분은 여전히 ​​높은 금리를 제공하고 있습니다. 예를 들어, VP은행의 케이크바이 지점은 신규 고객에게 1.5%의 추가 금리를 제공하여 연 8.7~8.9%의 금리를 적용하고 있습니다. 이 은행은 고객이 20억 VND를 12개월 만기, 연 7.4% 금리로 예치할 경우, 만기 후 이자는 1억 4,800만 VND가 된다고 가정했습니다. 1.5%의 추가 이자만 해도 3,000만 VND에 해당하므로, 만기 후 총 수익은 1억 7,800만 VND가 됩니다.

베트남 은행협회에 따르면 5월 마지막 주 은행 예금 금리는 소폭 하락하여 단기 예금의 경우 만기에 따라 연 0.1~0.2% 수준에서 안정세를 보였습니다. 4대 국영 상업은행( 아그리뱅크, BIDV, 비엣틴뱅크, 비엣콤뱅크)은 6개월 미만 만기 예금에 대해 연 2~4.75%, 6~9개월 만기 예금에 대해 연 3.5~6.6%, 12개월 이상 만기 예금에 대해 연 5.9%의 금리를 제공했습니다. 중소형 주식회사 은행들은 보다 경쟁력 있는 금리를 유지하며 6개월 만기 예금에 대해 연 6~7%, 12개월 만기 예금에 대해 연 6.9~8%의 금리를 제시했습니다(연 10% 금리는 상당한 예치금이 필요합니다).

베트남 중앙은행 자료에 따르면, 3월 말 기준 가계 예금은 10조 5610억 VND에 달해 2025년 말 대비 2260억 VND(2.19%) 증가했습니다. 이는 가계 예금이 3개월 연속 증가한 것입니다. 가계 예금은 기업 예금보다 4조 5470억 VND 더 많았습니다. 경제기관 예금은 두 달 연속 감소세를 보인 후 3개월 연속 증가하여 1430억 VND 상승했습니다. 그러나 기업 예금은 2025년 말 대비 1660억 VND 감소한 6조 140억 VND를 기록하며 2.69% 하락했습니다. 2025년 말부터 시작되어 3월 마지막 주에 7~8% 수준으로 급등한 후 현재까지 유지되고 있는 금리 경쟁이 저축 유입을 촉진한 것으로 보입니다.

유동성 압박

은행 예금 증가세 지속과 베트남 중앙은행(SBV)의 여러 유동성 지원 조치에도 불구하고 유동성 압박은 여전히 ​​높은 수준입니다. SBV는 5월 은행들에게 낮은 대출 금리를 뒷받침하기 위해 금리 인하를 촉구한 후, 5월 마지막 주에 공개시장조작(OMO)을 통해 순 30조 7,328억 3천만 VND를 시장에 공급했습니다. 실제로 5월과 6월 초까지 OMO를 통한 자본 투입은 꾸준히 이루어졌습니다. 그러나 은행 간 거래 금리는 소폭 상승하여 연 7% 수준을 유지했습니다. 구체적으로, 5월 29일 기준 초단기 금리는 연 6.97%, 1주 만기 7.14%, 2주 만기 7.34%, 1개월 만기 7.16%, 3개월 만기 7.45%, 6개월 만기 7.53%였습니다. 초단기 거래량은 급증하여 1조 900억 VND에 달했는데, 이는 전날 대비 약 2천억 VND 증가한 수치입니다. 초단기 거래량이 1조 VND를 돌파한 것은 매우 드문 일이었습니다.

롱비엣증권(VDSC)의 분석에 따르면, 근본적인 요인들이 뚜렷한 개선 조짐을 보이지 않아 은행 시스템의 유동성 압박과 금리 상승 추세는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 4월 말 기준 예금 증가율은 2.2%에 그친 반면 대출 증가율은 4.4%를 기록했는데, 이는 2분기부터 은행들이 대출 증가 상한선 제한을 해제했기 때문입니다. 이는 예금과 대출 간의 격차가 계속 확대되고 있음을 보여줍니다. 더욱이, 2026년 4월 말 기준 누적 재정 흑자는 4,450억 VND로 증가했는데, 이는 계획 대비 공공 투자 집행이 더디게 진행되고 있음을 반영하는 수치로, 상당한 자금이 아직 시장에 유입되지 못했음을 의미합니다. "공공 투자 지출이 더욱 뚜렷한 돌파구를 마련한다면 2026년 하반기에 유동성 압박이 크게 완화될 것으로 예상합니다. 이는 은행의 자본 비용 압박이 완화되기 시작하는 시점을 판단하는 데 있어 가장 중요한 신호가 될 것입니다."라고 VDSC 보고서는 밝혔습니다.

응우옌 피 란 베트남중앙은행 통화·금융안정국장은 다음과 같이 분석했습니다. "올해 남은 기간 동안 은행 및 금융 시스템에 대한 압력이 증가하는 것을 비롯한 여러 위험 요소가 존재합니다. 신용 증가율과 자본 조달 간의 격차가 확대되는 경향이 있으며, 현재 베트남의 GDP 대비 신용 비율은 역내 여러 국가에 비해 매우 높은 수준입니다. 이러한 상황에서 통화 정책 운용 여지는 과거에 비해 제한적이며, 특히 통화 정책은 인플레이션 통제, 환율 안정, 경제 성장 지원, 시스템 안전성 확보 등 여러 목표를 동시에 달성해야 합니다. 따라서 단기 자금 시장과 자본 시장 간의 균형 잡힌 발전, 경제 자본 유입 경로의 다변화, 그리고 은행 대출에 대한 과도한 의존도의 점진적인 감소가 필요합니다."

응우옌 피 란 총재에 따르면, 베트남 중앙은행과 은행권은 앞으로도 인플레이션을 억제하고 통화 및 외환 시장을 안정시키며 건전한 경제 성장을 지원하기 위해 재정 정책 및 기타 거시경제 정책과 연계하여 적극적이고 유연하며 신중하게 통화 정책을 운용할 것입니다. 한편, 은행들은 운영 비용을 절감하고 디지털 전환을 가속화하며 기술 활용을 강화하여 자본 비용을 줄임으로써 기업과 개인의 신용 접근성을 높이기 위해 합리적인 대출 금리를 유지하는 데 주력해야 합니다.

사회주택, 산업단지 및 수출가공단지에 대한 신용 공급을 완화합니다.

베트남 중앙은행(SBV)은 최근 25개 시중은행에 대출 증가, 특히 부동산 대출과 관련하여 사회주택 및 산업단지/수출가공단지 대출 완화에 중점을 둔 문서를 발송했습니다. 이에 따라 은행들은 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지 사회주택 및 산업단지/수출가공단지 관련 대출 잔액 증가분을 부동산 대출 증가율 산정 시 부동산 대출 잔액에 포함시키지 않아도 됩니다. 이는 2025년 12월 31일자 문서 제11686호 4항에 명시된 사항입니다.

출처: https://thanhnien.vn/ngan-hang-chay-dua-huy-dong-von-185260602204012493.htm