은행 주주총회 개최…예금 다른 투자채널로 유입 우려

은행 예금 빠져나가고 금리 압박 또 커져

중앙은행은 대출 금리를 인하하는 동시에 금리 압박이 커지고 있음을 인정했습니다. 신용은 빠르게 증가하고 있는 반면, 저축성 예금은 부동산, 금, 주식 등 다른 투자 수단과의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.

국가은행 보고서에 따르면 2025년 1월 전체 은행 시스템의 주민 및 경제 단체의 자본 조달이 마이너스(-) 성장을 기록했습니다(2024년 말 대비 0.75% 감소). 연초에는 가계 예금이 123조 동 증가했지만, 경제단체의 233조 동 감소(전월 대비 3.04% 감소)를 상쇄하지는 못했습니다. 따라서 경제단체의 자본 조달은 5개월 연속 증가세를 보인 후 감소세를 기록했습니다.

다우투 신문 기자들과의 인터뷰에서 한 대형 주식회사 상업은행 부행장은 2025년 초부터 성장을 위한 자본 재원을 마련하기 위해 다시 자본을 조달하는 데 많은 노력을 기울여 왔다고 밝혔습니다. 자본 조달 성장률은 전년 동기 대비 높지만, 신용 증가율보다는 여전히 낮습니다. 또한, 은행 측은 예금의 상당 부분이 금과 부동산으로 이동하고 있다는 점을 지적했습니다.

재무부 통계청 에 따르면, 2025년 3월 25일까지 금융기관의 자본 조달은 1.36%, 전체 경제의 신용은 2.49% 증가했습니다. 따라서 3월 25일 기준 은행 시스템의 자본 조달과 대출 간의 격차는 11억 동(약 1조 1,000억 VND)에 달했습니다. 이 시점에는 격차가 더 커질 수 있습니다.

금은 계속해서 역사적 고점을 경신했고, 부동산 가격은 연초 이후 급등했으며, 저축 금리는 여전히 낮아 많은 사람들이 조급해하고 있습니다. 포모 증후군(놓치는 것에 대한 두려움)으로 인해 많은 사람들이 위험을 감수하고 저축 대신 금과 토지로 눈을 돌렸습니다.

최근 국회 경제금융위원회 에 제출한 보고서에서 국가은행은 앞으로 금리가 많은 압박을 받을 것이라고 인정했습니다.

첫째, 최근 대출금리가 급격히 하락했습니다.

둘째, 2025년 경제 성장 목표를 달성하기 위해 앞으로 생산, 사업, 소비를 위한 신용 자본에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되지만, 신용 기관 시스템 전체의 자본 동원이 영향을 받아 부동산, 금, 주식 시장 등 다른 투자 채널과 경쟁하게 될 가능성이 있습니다.

셋째, 세계 금리는 감소하는 경향이 있지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 미국이 여러 국가에 상호 관세를 부과한 이후로 세계 금융 시장은 예측 불가능해졌습니다.

국가은행이 시중은행과 회동한 시점(2025년 2월 25일)부터 2025년 4월 초까지 26개 은행이 기간에 따라 예금금리를 0.1~1.05% 인하했습니다. 그러나 평균적으로 은행의 예금금리는 크게 하락하지 않았습니다. 따라서 2025년 3월 말 기준 시중은행의 신규 거래 평균 대출금리는 2024년 말 대비 연 0.2%p 하락하는 데 그쳤습니다.

VietinBank 이사회 회장인 Tran Minh Binh 씨는 2025년에는 국립은행과 신용기관 시스템에 대한 이자율 압박이 작년보다 훨씬 더 커질 것이라고 말했습니다.

빈 씨는 "작년 이후 금리가 약간 상승했으며 여전히 상승 추세입니다."라고 말했습니다.

VietinBank의 이자율 수준은 아직 통제되고 있지만, VietinBank의 임원진은 현재 이자율 추이로 볼 때 2025년에는 은행의 순이자마진(NIM)이 하향 압력을 받을 것으로 예상합니다. 그 이유는 자본 비용이 증가하는 경향이 있는 반면, 은행은 정부와 국립은행의 정책에 따라 기업과 국민을 위한 우대 신용 패키지와 지원 프로그램을 계속 시행하고 있기 때문입니다.

이전에 국가은행 부총재인 다오 민 투(Dao Minh Tu)도 은행 부문이 동원 잔액보다 더 많이 경제에 대출하고 있으며, 부족분은 자기자본과 국가은행의 재대출 자본을 모두 사용해야 한다고 단언했습니다.

성장 확대를 위한 자본 필요성으로 인해 많은 은행들이 사상 최고 수준의 주식 배당률을 기록하며 자본을 확충하고 있습니다. 예를 들어, 비엣콤은행(Vietcombank)은 주식 배당률을 49.5%로 책정했습니다. 비엣틴은행(VietinBank)의 주식 배당률은 44.64%, MSB는 20%입니다.

올해 주주총회에서 대부분의 은행들은 주주들에게 자본금 증액 계획을 제시했습니다. MB는 32%의 비율로 주식 배당을 실시하여 자본금 증가에 기여했습니다. NCB는 주주들로부터 7억 주의 개별 주식을 발행하여 자본금을 7조 5천억 동(VND) 추가로 증액하는 안건을 승인받았는데, 이는 발행 당시 NCB 자본금의 59.42%에 해당합니다. VietABank는 역사적인 증자 계획을 제시했습니다(5조 3,996억 동에서 11조 5,824억 동으로 115% 증액).

또한, 은행들은 자본 조달을 위해 채권 발행에도 적극적으로 나서고 있습니다. 베트남채권시장협회(VBMA)의 통계에 따르면, 올해 초부터 2025년 4월 중순까지 채권 발행 규모는 41조 6,210억 동에 달했으며, 이 중 60% 이상이 은행권에 집중되어 있습니다.

FiinGroup 분석가들은 많은 은행들이 자기자본(Tier 1 자본)을 늘릴 계획이지만, 자본 확충에는 오랜 시간이 걸리고 주식 시장 상황에 따라 달라질 수 있다고 분석합니다. 따라서 은행들은 신용 성장 요건과 자본 안전 지표를 충족하기 위해 앞으로도 공격적인 채권 발행을 지속할 것입니다.

국가은행 보고서에 따르면 2025년 1월 기준, 국민 및 신용기관의 자본 조달은 감소했지만 전체 지급수단 규모는 1.46% 증가했습니다. 이는 자본 조달이 감소하는 조짐을 보이는 가운데 신용기관의 유가증권 발행이 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

관세 정책으로 은행 이익 위협받아

1분기 신용 개선이 사업 실적에 긍정적인 영향을 미쳤지만, 연간 이익 달성은 앞으로의 과제로 남아 있습니다.

MB는 2025년 1분기 연결 세전이익이 약 8조 4천억 동(VND)에 달해 전년 동기 대비 45% 증가하며 일시적으로 선두를 차지했습니다. 이로써 MB는 현재 업계 최고 이익을 기록한 은행으로 자리매김했습니다. 반면 Vietcombank는 아직 실적을 발표하지 않았습니다. 이는 MB 역사상 최고 분기 이익이기도 합니다.

Sacombank의 이사회 상임 부회장 겸 대표이사인 응우옌 득 타치 디엠(Nguyen Duc Thach Diem) 여사는 올해 1분기 은행의 세전 이익이 3조 6,740억 VND로, 같은 기간 대비 38.4% 증가했으며 연간 계획의 25.1%에 해당한다고 밝혔습니다.

HDBank의 올해 첫 3개월 세전이익은 5조 3,550억 동(VND)으로, 전년 동기(4조 280억 동) 대비 33%라는 놀라운 증가세를 보였습니다. 이러한 성장률로 HDBank는 ACB와 VPBank를 제치고 테크콤은행(Techcombank)에 이어 두 번째로 높은 수익을 기록하는 프라이빗 뱅크(PB)가 되었습니다.

한편, ACB는 2025년 1분기 세전 이익을 전년 대비 6% 감소한 4조 6,000억 동으로 추산했습니다. 이는 주로 은행이 고객을 지원하고 경제 성장을 촉진하기 위해 우대 금리 프로그램을 적극적으로 시행한 데 따른 것입니다.

테크콤뱅크는 올해 1분기 세전이익이 7조2,360억 동으로 전년 동기 대비 7.3% 감소했고, 세후이익은 6조140억 동으로 4.2% 감소했습니다.

2025년 1분기 말, VPBank는 전년 동기 대비 16.1% 증가한 약 15조 6,000억 동(VND)의 연결 영업이익을 기록했습니다. 연결 세전이익은 전년 동기 대비 20% 증가한 5조 150억 동(VND)을 기록했습니다. 모은행 단독으로 2025년 1분기 세전이익은 4조 9,420억 동(VND)을 돌파했으며, 총 영업이익은 전년 동기 대비 15%, 순이자수익은 전년 동기 대비 약 23% 증가했습니다.

VietinBank 이사회 회장인 Tran Minh Binh 씨는 2025년 1분기 은행의 세전 이익이 6조 1,000억 동을 넘어섰으며, 이는 작년 같은 기간 대비 6% 증가한 수치라고 밝혔습니다.

미국 관세 정책이 환율, 수출, 소비, 국내 신용에 미치는 영향에 대한 우려에 대해 HDBank의 팜 꾸옥 탄(Pham Quoc Thanh) 대표이사는 HDBank가 균형 잡힌 위험 관리 정책을 추진하고 자금 조달 포트폴리오를 다각화하고 있다고 밝혔습니다. 관세 관련 정보가 입수되자, HDBank는 영향을 받은 고객 목록을 검토한 결과, 미국 시장 직접 수출입 고객의 미상환 대출 포트폴리오가 HDBank 미상환 대출 포트폴리오의 1.5% 미만이었기 때문에 직접적인 영향은 크지 않다고 판단했습니다.

검토 후, 이사회는 더 나은 전반적인 위험 관리 정책을 수립하고, 영향을 받은 고객을 지원하는 정책을 수립했으며, 영향을 받은 고객의 자금 조달 구조를 조정했습니다. 동시에 HDBank는 향후 포트폴리오의 균형을 맞추고 다각화할 것입니다. 특히 HDBank는 올해 높은 신용 성장 여력을 확보하여 프로젝트 및 소비자 금융을 강화하고 투자 및 금융 포트폴리오의 균형을 맞추는 데 기여할 것입니다. 따라서 HDBank는 올해 세전이익이 27% 증가한 21조 1,790억 동(VND)을 기록하며, 고객이 미국 이외의 새로운 시장으로 사업을 확장할 수 있도록 지원하고 적응할 수 있을 것으로 확신합니다.

2025년 사업 계획과 관련하여, Sacombank 주주총회는 총자산 목표를 819조 8,000억 동으로 승인했습니다. 이는 2024년 대비 10% 증가한 수치입니다. 동원 자본은 9% 증가한 736조 3,000억 동, 미상환 신용은 14% 증가한 614조 4,000억 동으로 예상됩니다. 대차대조표상 부실채권 비율은 2% 미만으로 관리되고 있습니다. 세전이익 목표는 2024년 대비 15% 증가한 14조 6,500억 동입니다.

응우옌 득 타치 디엠 여사는 또한 위의 이익 목표와 관련하여 2025년의 복잡한 국내외 경제 상황 속에서 사콤뱅크뿐만 아니라 모든 은행이 큰 어려움에 직면해 있다고 말했습니다. 기업과 경제 성장을 지원하기 위해 국내 대출 금리를 인하해야 하는 압력으로 인해 순이자마진(NIM)이 감소할 것이기 때문입니다.

또한, 미국과 전 세계 조세 정책의 영향이 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 이 문제에 대해 사콤뱅크(Sacombank)의 한 임원은 미국이 중국 및 파트너국에 대한 세금을 인상하거나 무역 정책을 강화할 경우, 베트남의 외국인 직접 투자(FDI)와 수출입 흐름에 영향을 미쳐 수출 기업의 신용 수요가 감소할 것이라고 말했습니다. 이처럼 어려운 상황에서 사콤뱅크는 2025년 이익 목표 달성을 위해 더욱 노력해야 할 것입니다. 사콤뱅크는 정부와 중앙은행의 정책에 따라 우선적으로 투자해야 할 생산 및 사업 부문과 같은 분야에 자본을 집중 투자할 것입니다.

테크콤뱅크는 2025년 세전 이익 목표를 31조 5,000억 동으로 설정했는데, 이는 2024년 대비 14.4% 증가한 수치입니다. ACB는 세전 이익 목표를 23조 동으로 설정했는데, 이는 9.5% 증가한 수치입니다. VP뱅크는 이익 목표를 25조 2,700억 동으로 설정했는데, 이는 2024년 대비 26% 증가한 수치입니다. 그러나 이들 은행의 수장은 미국 관세 정책이 적용될 경우 2025년 신용과 이익에 영향을 미칠 것이라고 인정했습니다.

부실채권 급증, 은행들은 자금 전용에 신중

국가은행 보고서에 따르면 부실채권은 급증하는 조짐을 보이고 있는 반면, 부실채권 처리는 둔화되고 있습니다.

중앙은행은 부실채권이 다시 증가하고 있다고 밝혔습니다. 2025년 1월 기준 대차대조표상 부실채권 비율은 4.3%였습니다. 우려스러운 것은 부실채권이 급증하는 반면 부실채권 처리는 둔화되고 있다는 점입니다.

베트남은행협회의 통계에 따르면 2025년 첫 2개월 동안 부실채권은 약 34조 동이 증가했지만, 부실채권 처리 속도는 약 15조 동에 그쳤습니다. 이는 주로 신용기관이 부실채권 처리를 위해 위험 충당금을 따로 마련했기 때문입니다.

"따라서 부실 채권 처리의 원인은 주로 신용 기관이 위험 준비금을 차감하는 데서 비롯됩니다. 이는 신용 기관의 영업 실적에 큰 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 기업 지원 자원을 감소시켜 현금 흐름이 원활하지 않아 유동성에 악영향을 미치고, 신속하게 처리하지 않을 경우 심각한 문제가 발생합니다."라고 베트남 은행협회 응우옌 꾸옥 훙 사무총장은 분석했습니다.

시중은행들에 따르면, 신용기관의 담보 압류권(부실채권 처리 시범 시행에 관한 결의안 제42/2017/QH14호에 명시됨)이 합법화되지 않아 많은 고객이 채무 상환을 미루고 있습니다. 관련 규정에 따라 은행은 채무 추심을 위해 소송을 제기할 수 있지만, 실제 효과는 매우 제한적입니다.

베트남 은행협회 통계에 따르면 많은 판결이 발효되었지만, 27~28차례의 집행, 경매, 부동산 매각 후에도 토지법 때문에 여전히 처리되지 못하고 있습니다. 4만 건 이상의 판결이 발효되어 집행으로 이관되었지만, 2024년에는 15%만이 유효 판결에 비해 소액으로 해결될 것으로 예상됩니다.

그뿐만 아니라 ABBank 이사회 회장인 다오 만 캉(Dao Manh Khang) 씨에 따르면, 은행은 또 다른 어려움에 직면해 있습니다. 지구 단위의 소송 절차가 코뮌 단위로 이관되어 은행이 장애물에 부딪히고 채무 징수 절차가 지연되고 있으며 이 문제를 해결하기 위해 지방 당국과 여러 가지 조정 메커니즘을 제안하고 또 제안해야 합니다.

VietinBank 이사회 의장인 Tran Minh Binh 씨는 2025년에 부실채권과 잠재채권이 증가할 수 있다고 말했습니다. 따라서 은행은 잠재적 위험 징후가 있는 부채를 적극적으로 통제하고 조기에 분류하고 있습니다.

정부는 방금 신용기관법 2024의 여러 조항을 개정 및 보충하는 법률안 초안에 대한 문서를 국회 상임위원회에 제출했습니다. 이 법률안은 담보자산 압류권에 대한 조항, 집행 대상자의 담보자산 압류에 대한 조항, 형사사건에서 증거로서 담보자산을 반환하는 조항을 포함하여 결의안 42/2017/QH14의 여러 조항을 법제화할 것입니다.

응웬 꾸옥 훙 씨는 신용기관법 2024의 여러 조항을 개정하고 보충하는 것은 은행이 채무를 징수할 수 있는 여건을 조성할 뿐만 아니라, 차용인에게 채무 상환에 대한 경각심과 책임감을 갖게 하는 경종이기도 하며, 채무를 갚지 않기 위해 온갖 방법을 찾고, 자산을 넘기지 않기 위해 온갖 방법을 찾고, 이자 면제를 요청하기 위해 온갖 방법을 찾고, 심지어 원금을 갚기 위해 돈을 빌리고 담보가 매우 큰데도 이자를 지불하고 싶어하지 않는 사고방식을 없애는 것이라고 말했습니다.

그러나 많은 국회의원들은 채권자의 권리와 채무자의 권리를 모두 보장하기 위해 신중해야 한다고 지적했습니다. 법제사법위원회 검토 보고서는 현행 민법 규정에 따르면 금융기관의 담보압류권은 자동적으로 발생하는 권리가 아니라 당사자들이 체결한 신용계약의 조항을 통해 설정되어야 한다고 명시했습니다. 따라서 법제사법위원회 상임위원회에서는 부실채권의 담보압류권 규정에 대해 대다수 의견이 찬성했습니다.

다만, 초안 작성 기관에서는 이러한 활동이 공개적이고 투명하게 수행되어 담보가 압류된 사람 및 관련자의 권리와 정당한 이익을 보장받을 수 있도록 필요한 규정을 지속적으로 연구하고 보완하는 것이 좋습니다.

법제사법위원회 상임위원회에서는 부실채권의 담보자산 압류권에 대한 규정을 검토하자는 의견이 나왔으며, 신용기관에 담보자산 압류권을 부여하는 것은 민사관계를 행정화하는 것이며, 법원의 판결 없이 담보자산을 압류하는 것은 엄격하게 통제하지 않으면 재산권자의 소유권을 침해할 위험이 있다고 밝혔다.

MB 주주총회: 자사주 1억주 매입, 거액 배당금 지급, 주가 상승에 자신감

4월 26일 오전, Military Commercial Joint Stock Bank(MB - 주식 코드: MBB)가 2025년 연례 주주총회(AGM)를 개최했습니다.

주식 배당금 높지만 자본화 가치가 기대에 못 미쳐 주주들은 여전히 조급해

MB는 오늘 아침 주주총회에 가장 많은 주주가 참석한 은행 중 하나로서 기록을 세웠습니다.

이사회는 주주총회에서 21조 5,560억 동을 주주들에게 배당금으로 지급하는 계획을 제시했으며, 이는 현금 배당금 3%와 주식 배당금 32%의 두 가지 구성 요소를 포함하여 총 35%의 비율로 이루어집니다(기존 주주들에게 배당금을 지급하기 위해 19억 7,000만 주 이상을 발행).

MB는 자본금을 늘리기 위해 주식으로 배당금을 지급하는 것 외에도 2024년 주주총회 결의에 따라 6,200만 주의 주식을 추가로 발행할 계획이며, 이는 정관자본금 6,200억 VND 증가에 해당합니다.

위의 두 가지 계획을 완료하면 MB의 자본금은 61조 2200억 동에서 81조 3680억 동으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

은행은 투자 자본을 보충하여 생산능력을 늘리는 데 사용된 추가 자본이 7조 7,000억 VND(남부 및 중부 지역의 MB 본사 및/또는 총 투자액이 은행 자본의 20% 미만인 기타 지역에 대한 투자 포함)이고, 운영 자본(신규 사업 모델, 사업 활동 등)에 대한 추가 투자는 12조 6,000억 VND라고 밝혔습니다.

주주들에게 또 다른 희소식은 오늘 아침 주주총회에서 정관자본금의 약 1.6%에 해당하는 1억 주를 매입하는 계획이 승인되었다는 것입니다. MB는 최근 감사 재무제표에 따르면, 실행 자금은 은행의 자본잉여금에서 조달되며, 주문 매칭 방식을 사용한다고 밝혔습니다. 매입 예정 시기는 국가 기관의 승인을 받은 후 2025년과 2026년입니다. 자사주 매입의 목적은 "주식 시장 변동으로부터 주주의 이익과 기업 가치를 보호하고, 그리고/또는 MB의 기존 주주에게 이익을 제공하기 위한 것"입니다.

주주들이 자본금 증자를 위해 주식 배당금을 지급하고 자사주를 매입(자본 감소)한 이유에 대한 질문에 루 쭝 타이(Luu Trung Thai) 이사회 의장은 올해 계획에 따라 MB는 자본금을 33% 증자했지만, 1억 주의 자사주 매입은 자본금의 1.2%에도 미치지 못해 은행의 자본안전성 비율에 영향을 미치지 않는다고 답했습니다. 자사주 매입은 최근 미국이 상호 세제 정책을 발표했을 때처럼 문제가 발생하는 불운한 상황에 대비하기 위한 것입니다. 이는 시장을 지원하는 수단으로, 변동성이 큰 시기에 유동성을 안정시키고 투자자들에게 신뢰를 제공하는 데 도움이 됩니다. 이는 MB가 과거에도 시행한 솔루션으로 매우 성공적인 결과를 얻었습니다.

현재 MBB의 주가는 여전히 상당히 낮고 성장률도 다른 많은 주식회사 상업은행에 비해 낮습니다. 주주들은 MB가 내재가치에 걸맞은 자본 확충 계획을 마련해야 한다고 "불안해"하고 있습니다. 예를 들어 자본 확충 목표를 200억~250억 달러로 상향 조정해야 한다는 것입니다.

이 질문에 대해 MB 회장 루 쭝 타이는 MB의 현재 자본금이 60억 달러이며, 향후 100억 달러까지 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 현재의 성장률을 고려할 때, MB의 내재가치는 증가하고 있습니다. MB 회장은 주주들에게 "조급해하지 마십시오. 3년만 배당금 지급을 중단해도 주가는 몇 배로 오를 것입니다."라고 조언했습니다.

이익 목표 10% 증가, CASA 우위 확신

오늘 MB 주주총회에서 2025년 사업계획이 승인되었습니다. 세전이익은 10% 증가했습니다. 총자산은 약 21.2% 증가했고, 자본조달은 약 23.3% 증가했고, 신용은 약 23.7% 증가했습니다(베트남 중앙은행의 한도에 따라 다름).

2025년까지 부실채권 비율을 1.7% 미만으로, Base II 기준 자본적정성비율(CAR)을 최소 9% 이상으로 유지하는 것을 목표로 합니다. 자기자본이익률(ROE)(약 20~22%), 자기자본이익률(ROA)(약 2%), 그리고 CIR(잔존자본비율) 30% 미만 등의 지표에서 은행 업계 최고 수준을 유지하고 있습니다.

루 쭝 타이(Luu Trung Thai) 씨에 따르면, 이러한 이익 목표는 미국 관세 정책의 영향을 고려한 것입니다. 따라서 은행은 올해 신용 성장률 24~25%, 매출 성장률 20~25%를 예상하지만, 이익 목표는 10%로 책정했습니다. (무역 전쟁으로 수출 기업들이 큰 타격을 입으면서 부실 채권 압력이 커질 것으로 예상하기 때문입니다.)

MB의 강점은 대규모 고객 기반과 대규모 CASA(캐나다 금융 서비스)로, 이를 통해 자본 비용을 효율적으로 관리할 수 있다는 것입니다. MB의 총괄이사인 Pham Nhu Anh 씨는 MB가 올해 3,500만 명, 향후 몇 년 안에 4,000만 명에 이를 것으로 예상되는 대규모 고객 기반 덕분에 CASA 부문에서 선두 자리를 계속 유지할 것이라고 말했습니다.

부실채권과 관련하여 MB 경영진은 통합 부실채권이 1.63%, 개별 부실채권이 1.35%로 증가했지만 업계 전체에 비해서는 여전히 낮은 수준이라고 밝혔습니다. MB는 올해 은행을 보호하기 위해 대손충당금을 인상하여 부실채권 충당률을 100% 이상으로 끌어올릴 계획입니다.

오늘 아침 MB 주주총회에서도 의무이전안을 승인하고, 승인된 의무이전안의 내용(수정 및 보충 포함)을 계속 이행하기로 했습니다.

구체적으로 MB는 MBV에 최대 5조 VND까지 자본을 출자할 예정입니다. 승인된 계획에 따라 MBV는 2인 이상 유한책임은행, 합작투자은행, 합자상업은행, 100% 외국인 소유 은행으로 전환하거나, MB와 합병하거나, 법규에 따라 다른 형태로 전환할 수 있습니다.

더불어 MB는 라오스에 자회사 은행을 설립(MB 라오스 지점 전환 기반)하고, MB의 네트워크를 개발할 수 있는 국가, 잠재적 시장, 유리한 사업 환경 및/또는 기회(예: 한국, 일본, 중국, 싱가폴, 대만 등)에 지점 및 대표 사무소를 설립할 계획입니다.

BIDV 주주총회: 디지털 자산 거래소 설립 참여 계획 없어 수익 계획 미정

4월 26일 오전, 베트남 투자개발 주식회사상업은행(BIDV - 코드: BID)이 2025년 연례 주주총회를 개최했습니다.

2025년 1분기 이익 소폭 감소, 연간 이익 목표 신중, 디지털 자산 거래소 설립 참여 계획 없어

올해 BIDV는 베트남 국가은행(SBV)이 정한 한도에 따라 신용 성장 목표를 16%로 설정하고 사업을 진행할 계획입니다.

자본 조달은 자본 사용에 따라 관리됩니다. 세전이익은 관할 국가기관의 승인을 받아야 하며, 부실채권은 1.4% 미만으로 관리됩니다.

은행은 자세한 데이터가 없는 지표는 관할 국가 기관의 승인을 바탕으로 BIDV가 업데이트할 것이라고 밝혔습니다.

2025년 1분기 실적에 대한 주주들의 질문에 답변하는 토론에서 BIDV의 레 응옥 람(Le Ngoc Lam) 사장은 2025년 1분기 말 기준 BIDV의 신용 성장률은 2.6%, 자본 조달 성장률은 1.17%였다고 밝혔습니다. 1분기 순이익은 7조 190억 동으로 전년 동기 대비 1.5% 감소했으며, 부실채권은 1.65%로 소폭 증가했습니다.

BIDV 이사회 회장인 판 둑 투(Phan Duc Tu) 씨는 구체적인 이익 목표를 제시하지 않은 이유에 대해 글로벌 무역 전쟁이 매우 복잡하고, 90일 세금 유예 기간이 아직 끝나지 않았으며, BIDV는 구체적인 시나리오를 제시하기 위해 협상 결과를 기다리고 있다고 말했습니다.

BIDV의 검토에 따르면, 관세 영향으로 영향을 받은 BIDV 고객 그룹의 총 미상환 부채는 약 300조 동(VND)으로, 은행 미상환 부채의 15%를 차지합니다. 가장 큰 영향을 받는 고객 그룹에는 철강, 플라스틱, 기계, 해산물, 신발, 의류, 물류, 산업단지 부동산 등이 포함됩니다. 이 미상환 부채에는 직접 수출 기업과 간접적으로 영향을 받는 가공 및 지원 기업, 산업단지 등이 모두 포함됩니다.

BIDV 이사회 의장의 정량화에 따르면, 미국이 상호세율을 인상할 경우 5가지 영향이 발생합니다. 신용 축소, 자본 조달 감소(특히 FDI 기업의 예금 조달 감소), 기업 서비스 수요 감소(수출입 활동 감소), 자산 건전성 저하, 위험 대비 비용 증가 등이 있습니다. 이러한 모든 요인은 은행의 이익 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

올해 BIDV는 21조 VND의 위험 충당금을 적립할 계획입니다. 이는 2024년과 동일한 수준이며, 신용 성장률은 약 16% 증가할 것으로 예상되어 부실채권 충당률이 감소할 것입니다.

빈즈엉과 까마우 두 지점 합병에 대한 주주의 질문에 BIDV 회장은 현재까지 BIDV는 총 300개 지점 중 두 곳만 합병했으며, 이는 많은 숫자가 아니라고 답했습니다. 하지만 은행과 사업 모델을 구축하는 것은 위치와 사업 네트워크를 포함하여 정기적인 작업이며, 결코 고정적이지 않습니다. 현재 디지털화 추세, 노동 생산성, 비용 절감 요구, 경영 효율성 향상 등 여러 요인이 존재하기 때문에 현재의 광범위한 유통 채널 대신 현대적이고 디지털화된 모델로의 전환이 더욱 빠르게 이루어질 것입니다.

한 주주가 BIDV가 디지털 자산 거래소 설립에 참여하고 있다는 사실에 대해 질문했습니다(초안은 재무부(PV)에서 개발 중입니다). BIDV 대표는 국내 상업은행으로서 BIDV가 관련 부처 및 지사와 적극적으로 협력하여 시행할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 BIDV 디지털 자산 거래소 설립은 민간 기업 부문에만 "유보"될 예정입니다.

"BIDV는 이 거래소를 구축하기 위해 회사를 설립할 계획이 없습니다. 기술 및 기타 요소는 말할 것도 없고 막대한 자본이 필요하기 때문입니다. 하지만 BIDV는 은행으로서 시장에 참여하여 결제 및 관련 업무를 담당할 것입니다."라고 BIDV 경영진은 확언했습니다.

자본금 증가를 위한 배당금 30.8%

BIDV 주주총회는 오늘 정관자본을 21조 6,560억 동에서 약 91조 8,700억 동(30.8% 증가)으로 늘리는 계획을 승인했습니다. 이는 3가지 옵션을 통해 가능합니다. 정관자본을 보충하기 위해 준비금에서 자본을 늘리고, 배당금을 지급하고, 추가 주식을 발행하는 것입니다.

BIDV는 정관자본을 보충하기 위해 준비금에서 자본금을 늘리기 위한 주식 발행 계획과 관련하여 최대 4억 9,851만 6,696주(3월 31일 기준 유통 주식의 7.1%에 해당) 이상을 발행할 예정입니다.

BIDV는 2023년에 분배되지 않은 누적 이익을 배당금으로 지급하기 위해 주식을 발행할 계획으로, 최대 약 1,397,251,021주(3월 31일 기준 유통 주식의 19.9%에 해당)를 발행할 계획입니다.

마지막으로, 최대 269,846,330주(3월 31일 기준 유통 주식의 3.84%에 해당)의 사적 발행 또는 공모를 통해 투자자들에게 추가 주식을 발행하는 옵션이 있습니다.

사적 주식 공모의 대상은 전문 증권 투자자로서의 기준을 충족하는 투자자이며, 재정적 잠재력을 가진 국내외 기관으로, 여기에는 BIDV의 기존 주주 한 명 이상이 포함될 수 있습니다.

주주총회는 이사회가 각 투자자에게 제공되는 주식 수와 요건을 충족하는 전문 증권 투자자를 구체적으로 결정할 수 있는 권한을 부여합니다.

원칙적으로 사적으로 공모되는 주식의 가격은 당시 시장 가격이나 가장 최근 시점의 주식 장부에 기록된 가치보다 낮아서는 안 됩니다.

전략적 투자자의 경우 비공개로 공모되는 주식은 3년간 양도 제한이 적용되고, 전문 투자자의 경우 1년간 양도 제한이 적용됩니다.

위의 세 가지 옵션 모두의 시행 시기는 2025~2026년으로 예상됩니다. 주주총회는 이사회가 국가 기관의 승인을 받은 후 구체적인 발행 시기를 결정할 수 있는 권한을 부여합니다.

증자된 자본금은 전액 사업 자본을 보충하는 데 사용될 예정이며, BIDV의 사업 운영에 배정될 예정입니다.

Vietcombank 주주총회: 신중한 이익 목표, 6.5% 자본 매각은 여전히 투자자를 기다리고 있습니다.

Vietcombank는 2025년 연결 이익 성장률을 3.5%로 제한할 계획입니다. 예상되는 10억 달러 규모의 자본 매각은 여전히 시장 동향과 투자자의 관심에 달려 있습니다.

오늘 아침(4월 26일), 베트남 외국무역 주식회사(Vietcombank - 코드: VCB)는 Vietcombank 인적자원 교육 및 개발 학교에서 2025년 연례 주주총회를 개최했습니다.

의회 승인을 위해 제출된 가장 중요한 제안 중 하나는 정관 자본금을 증액하여 사업 운영 자원을 보충하기 위해 개별 주식(자본금의 6.5%)을 발행하는 계획입니다. 이 계획은 Vietcombank가 수년간 제안해 왔지만 성공하지 못했습니다.

제안에 따르면, 은행은 전략적 투자자와 전문 증권 투자자를 포함한 최대 55명의 투자자에게 주당 액면가 1만 동(VND)으로 최대 5억 4,310만 주를 비공개로 공모할 예정입니다. 총 공모가액은 액면가 기준 최대 5조 4,310억 동(VND)입니다.

공모 당시 자본금의 6.5%를 늘리기 위한 주식의 사적 공모는 2025~2026년에 1회 이상의 공모 라운드를 통해 진행될 수 있습니다. 각 공모 라운드에 대한 구체적인 시기와 공모 주식 수는 투자자의 실제 매수 수요에 따라 결정됩니다.

비공개로 공모되는 주식은 전략적 투자자의 경우 공모 완료일로부터 최소 3년 동안, 전문 증권 투자자의 경우 최소 1년 동안 양도 제한이 적용됩니다.

Vietcombank 이사회 회장인 응우옌 탄 퉁(Nguyen Thanh Tung) 씨에 따르면, 은행이 이러한 사적 공모를 지속적으로 실시하는 것은 은행의 재무 능력과 경쟁력을 강화하기 위한 것이며, 은행의 개발 전략과도 일치합니다.

Vietcombank는 전략적 주주 - 일본의 Mizuho Bank가 소유권 비율을 20%로 높이면 이사회에 한 명의 회원을 더 지명 할 수는 없지만 두 사람을 넘지 않을 것이라고 말했다. 다른 외국인 투자자는 5% 이상의 자본을 소유하고있는 경우 이사회에 한 명의 회원을 지명 할 권리가 있습니다. 주요 주주들에 의해 이사회의 지명 및 권한 보유는 모두 주 은행의 승인에 근거합니다. 위에서 언급 한 자본의 6.5%의 개별 계획이 완료되면 Vietcombank의 헌장 자본은 VND83,557 억에서 거의 VND88,988 억으로 증가 할 것으로 예상됩니다.

Vietcombank의 부국장 인 Le Hoang Tung은 자본 판매 진전에 대한 주주들에게 대응하기 위해 수년간 자본 판매 계획이 제안되었지만 불리한 환경과 예상대로 적절한 투자자를 찾지 못해 성공하지 못했다고 설명했다. 그러나 2024 년에 경제 회복은 자본 인상 계획을 다시 시작하고 많은 잠재적 인 투자자에게 접근하기에 적합한 조건입니다. Tung 씨에 따르면, 투자자 찾기에 대한 초기 대응은 긍정적이지만, 이번 거래가 2025 년에 완료 될지 여부는 거대 맥락과 투자자의 관심에 크게 달려 있습니다.

Vietcombank는 2024 배당 계획과 관련하여 남은 모든 이익을 사용하여 배당금을 지불 할 것이지만 배당금의 형태와 비율은 언급하지 않았으며 유능한 주정부 기관의 승인을 기다려야한다고 말했다.

2025 년 Vietcombank는 신중한 이익 성장을 목표로합니다. 구체적으로, 세금 전 이익은 3.5%증가 할 것입니다. 개인의 이익은 42,734 억 VND에 도달 할 것으로 예상되며 재무부로부터 의견을받은 후 주 은행의 의견에 따라 조정 될 것입니다. 총 자산은 10%증가합니다. 시장 1의 자본 동원은 8% 증가 할 것으로 예상되며 지정된 신용 성장에 따라 조정됩니다. 신용은 최대 16.28% 증가 할 것으로 예상되며 주 은행의 발표에 따라 시행 될 것입니다.

2025 년 1 분기의 사업 결과를 업데이트하면서 Vietcombank의 총괄 책임자 인 Le Quang Vinh는 구체적인 내용을 제시하지 않았지만 모든 비즈니스 지표, 특히 신용 및 국제 무역 금융 활동이 잘 커지고 있다고 말했습니다. 연초부터 많은 대규모 계약에 서명 한 덕분에 신용이 잘 커지면서 자본 동원이 꾸준히 증가했습니다. 덕분에 같은 기간에 비해 이익이 계속 증가하고 있습니다.

Nguyen Thanh Tung 회장은 미국의 상호 세금 정책의 영향과 관련하여 Vietcombank가 현재 시스템 전반에 걸쳐 국제 지불 및 무역 금융에서 시장 점유율의 약 20%를 차지하기 때문에 Bietcombank에 대한 상호 세금의 영향은 매우 분명하다고 말했다. Vietcombank의 많은 고객들은 미국으로 수출하는 기업, 특히 전자 제품, 목재, 해산물, 플라스틱 등과 같은 고세 부문에서 수출하고 있습니다.

또한 Vietcombank의 FDI 고객 포트폴리오는 다른 은행보다 더 크며 총 자본 대출의 40% 이상, 국제 무역 금융 회계 수익의 50% 이상을 차지합니다. 이것은 Vietcombank가 다른 많은 은행들보다 더 많은 영향을받을 것입니다.

이 상황에서 Vietcombank는 재무 지원 및 수출 시장을 포함하여 영향을 최소화하기위한 솔루션을 고객과 사전에 조정했다고 밝혔다. 동시에 Vietcombank는 각 산업 및 각 고객 그룹에 적절한 방향을 갖기 위해 관리 대행사와 적극적으로 조정했습니다.

이 은행은 최근 베트남 항공이 미국에서 50 대의 보잉 항공기를 구매하도록 자금 조달 계약을 체결했습니다. 이러한 움직임은 국내 기업을 지원할뿐만 아니라 베트남과 미국 간의 무역 균형 격차를 줄이는 데 기여하여 미국 정책의 압력을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

Sacombank 주주 회의 : SBS Securities Company를 다시 구매하지 않음, Tram Be의 주식의 32.5%를 적극적으로 처리합니다.

4 월 25 일 Sacombank 총회에서 은행은 주주 총회에 Securities Company의 자본/구매 주식을 Sacombank의 자회사가되기위한 계획을 제출했습니다. 증권 회사의 헌장 자본/주식의 소유권 비율은 50%이상입니다.

Sacombank가 Sacombank의 전 자회사 인 SBS Securities Company를 다시 구매하려고했는지 여부에 대한 주주의 질문에 대한 응답으로 은행은 이미 모든 자본을 매각했다고 Duong Cong Minh는이 은행 이이 증권 회사를 다시 매수하지 않을 것이라고 말했다.

Sacombank 이사회의 부사장 인 Nguyen Duc Thach Diem은 또한 은행이 증권 회사를 매우 일찍 가지고 있었지만 SBS에서 자본을 매각했다고 말했다. 이제 Sacombank는 많은 기회를보고 증권 회사를 다시 구매할 계획이지만 은행은 SBS Securities Company의 자본을 다시 구매할 필요는 없지만 새로운 증권 회사를 선택합니다.

Sacombank의 상임 부회장은 또한이 은행은 다음과 같은 기본 표준을 충족하는 증권 회사를 선정 할 것이라고 말했다. 명확하고 투명한 재무 보고서, 자산 품질의 명확한 평가; 투자자에게 제공되는 모든 서비스; 적절한 자본 규모. 안정적인 운영 체제, 파트너와 연결하는 능력; 상장 증권 회사에 우선 순위.

Sacombank가 Tram Be의 주식의 32.5%를 아직 처리 할 수 없었던 이유에 대한 주주의 질문에 응답하면서 Sacombank의 상임 부회장 Nguyen Duc Thach Diem은 Tram Be와 관련 인물의 32.5%에 의해 확보 된 부채에 대해 Sacombank가 합의 계획을 제출했으며 주립 은행 (SBV)의 평가를 기다리고 있다고 말했습니다. SBV Inspectorate는 Sacombank의 구조 조정 계획에도 높이 평가되었지만 은행은 여전히 SBV의 의견을 기다리고 있습니다.

특히, Tram BE 주식 그룹의 주요 부채와 2017 년부터 2024 년 말까지 축적 된 Sacombank는 25,612 억 VND를 회수했습니다. 나머지 부채는 12,037 억 VND이며, VAMC에 판매 된 부채는 10,538 억 VND이며, 채권은 1,454 억 VND입니다. 2024 년 말까지 계약에 따라 지불되는 총이자는 57,60 억 Vnd입니다.

REPO 대출을 확보하는 총 주식 수는 Sacombank의 STB 주식의 32%에 해당합니다. 그러나 모든 교장 및 리포 융자는 Sacombank에 의해 100% 프로비저닝되었습니다. 징수 된 금액은 모든 자본과이자를 처리해야하며 57,000 억 VND의이자로 주 은행에 제출됩니다.

Sacombank는 위의 불량 부채의 주요 잔액에 대해 100% 조항을 수행했으며 2022 년 2 분기 말부터 발생한이자를 완전히 철회했습니다. Diem은 Sacombank가 주식을 처리하고 구조 조정의 완료를 기록하는 데 시간이 걸릴 것이라고 말했다.

이러한 주식을 처리하려는 계획은 여전히 어렵습니다. 몇 년 전, Sacombnak도 처리 계획을 제출했지만 많은 어려움이 있었기 때문에 승인되지 않았습니다. 2024 년에 STB는 법적 규정에 따라 계획을 제출하여 VAMC에 판매 된 부채를 다시 구매하고 독립 회사를 통해 재 경매 할 계획을 제안했습니다.

Sacobank에 따르면, 은행은 책임과 의무 측면에서 준비되어 있으며 주 은행이 구조 조정 프로젝트를 승인하기를 기다리고 있습니다. 승인 된 경우 Tram BE 및 관련 사람들의 주식을 처리하고 의무를 완료하고 자본을 늘리기 위해 주식의 주주들에게 배당금을 지불하는 절차를 제출합니다.

자본 재원은 2024년까지 누적 미배당 연결 이익입니다. 구체적으로, 은행의 세전이익은 12조 7,200억 동, 연결 세후이익은 10조 870억 동입니다. 적립 후 은행은 7조 130억 동 이상의 자금을 보유하고 있습니다. 전년도 연결 유보이익 18조 3,390억 동을 합치면, Sacombank의 연결 유보이익 누적액은 25조 3,520억 동이 넘습니다.

Sacombank 이사회의 부회장은 또한 주 은행이 구조 조정 프로젝트를 승인하면 은행은 Tram BE와 관련 사람들의 주식을 처리하고 의무를 완료 한 다음 배당금을 지불하는 절차를 제출할 것이라고 말했다.

투자자들은 헌장 자본을 늘리기위한 제안서를 제출하려는 Sacombank의 조치가 긍정적 인 신호이며,이 은행은 용량이 매우 자신감 있고 대규모 개발 전략에 대한 준비가되어 있음을 보여줍니다. STB의 주가는 4 월 22 일에 거래 세션을 마감하여 40,000 VND/주식 마크를 능가하면서 급격히 증가했습니다.

Sacombank 구조 조정 프로젝트 (Southern Bank와의 합병 이후)는 2016 년에 승인되었습니다. 지난 9 년 동안 Sacombank는 불량 부채와 뛰어난 자산을 적극적으로 처리하면서 이익 회복을 강화했습니다. 2024 년에 Sacombank는 거의 VND 10,000 억의 나쁜 부채와 미결제 자산을 회수하고 처리하여 VND 103,988 억으로 누적 금액을 증가 시켰으며, 그 중 76,695 억은이 프로젝트에 속했습니다. 결과적으로, 프로젝트에 따른 미결제 금액은 규모가 80.5%, 구현 시간에 비해 25.7% 감소했으며 현재 총 자산의 2.4%에 불과합니다.

그 중 Phong Phu Industrial Park에 속한 부채의 경우 Sacombank는 2023 년 18 건의 경매 이후 부채를 성공적으로 경매했으며, 판매 가격은 7,934 억 Vnd의 판매 가격으로 고객의 부채 의무보다 높았습니다. 현재까지 Sacombank는 실제로 1,587 억 VND를 수집했으며 나머지는 프로젝트의 법적 진행 상황에 따라 수집 될 것입니다 (2025 년에 30-40%를 추가로 수집 할 것으로 예상되며 나머지는 2026 년에 완전히 수집 될 것입니다).

TPBank 주주총회: 야심찬 이익 목표, 회장이 일련의 뜨거운 이슈에 솔직하게 답하다

2024 년 4 월 24 일 아침, Tien Phong 상업용 공동 주식 은행 (TPBANK -STOCK CODE : TPB)은 2025 년 연례 주주 총회를 개최했습니다.

야심 찬 이익 목표 : 18% 이익 성장, 15% 배당

TPBank 이사회 회장 인 Do Minh Phu 씨는 그의 개막식에서 2024 년에 TPBank는 주주 총회가 지정된 모든 목표를 성공적으로 완료하여 디지털 뱅킹의 주요 위치를 계속 유지할 것이라고 말했다. 특히, 2024 년의 세전 이익은 은행 시스템에서 가장 높은 36%증가 할 것입니다.

TPBank는 2025년 세전이익을 2024년 대비 18.4% 증가한 9조 동으로 목표로 하고 있습니다. 2025년 총자산은 7.6% 증가한 45조 동에 이를 것으로 예상됩니다. 자본 조달은 12.3% 증가한 42조 동에 이를 것으로 예상됩니다. 경제기관의 대출 및 채권 잔액은 약 20% 증가한 313조 7,500억 동에 이를 것으로 예상됩니다.

세계와 국내 경제가 많은 어려움과 불안정한 상황에서 도민푸 씨는 위의 이익 성장 목표가 야심차고 도전적인 목표이지만, 이사회와 임원진의 책임감과 결단력도 중요하다고 인정했습니다.

"우리는 면밀히 주시할 것입니다. 경제에 큰 변동이 있을 경우 조정을 고려할 것입니다. 하지만 목표는 이러한 성장률을 달성하는 것입니다."라고 푸 씨는 말했습니다.

올해 신용 성장 목표가 20% 인 TPBank는 상업 은행 그룹 중 하나이며 은행 시스템에서 가장 높은 신용 성장 한도를 부여했습니다 (약한 은행의 의무적 이체에 참여하는 은행 그룹 제외).

TPBank의 응우옌 훙(Nguyen Hung) 대표이사는 이자 수입이 점점 어려워지는 상황에서 TPBank가 비이자 수입의 비중을 늘리고 있다고 덧붙였습니다. 2024년에는 비이자 수입이 처음으로 전체 은행 수입의 30%에 도달할 것입니다. 대부분의 은행이 신용 수입에 의존하는 상황(많은 은행의 신용 수입 비율이 85~90%)에서 TPBank의 70%라는 수치는 매우 고무적입니다.

2025년 1분기 말, TPBank는 전년 동기 대비 15% 증가한 2조 1,000억 동 이상의 세전이익을 기록했습니다. TPBank의 1분기 총 영업이익은 약 4조 5,000억 동에 달했습니다. 특히 서비스 부문 순이익은 2024년 1분기 대비 27% 증가하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 이로써 총 영업이익에서 서비스 부문이 차지하는 비중은 전년 동기 15%에서 20% 이상으로 증가했습니다. 이는 TPBank가 수익원을 다각화하고 위험을 최소화하며 사업 지속가능성을 높이기 위해 신용 의존도를 점진적으로 낮추는 사업 전략이 효과적임을 보여주는 분명한 증거입니다.

1분기 총 자본 조달액은 337조 8천억 동으로 같은 기간 대비 7% 증가했습니다. 한편, 시장 1의 미상환 대출액은 271조 5천억 동을 넘어 2024년 1분기 대비 28% 급증했습니다. 고객 대출만 해도 263조 1천억 동을 넘어 2024년 같은 기간 대비 30% 증가했습니다. 1분기 신용 성장률은 3.75%로 업계 평균(2.5%, 3월 25일 기준)보다 높았습니다. 이는 은행 업계가 이제 막 신용 회복을 시작하고 있는 상황에서 긍정적인 결과입니다.

TPBank 경영진은 핸디코 파이낸스 주식회사(HAFIC) 구조조정 참여와 관련하여, 이는 TPBank의 장기적인 과제이며 중앙은행의 지원 참여 계획을 기다리고 있다고 밝혔습니다. 2024년 1분기에는 TPBank가 현재 지분율 99.9%인 비엣캣 펀드 매니지먼트 주식회사(VFC) 인수를 완료했습니다. 2024년 말 기준, TPBank는 티엔퐁 증권 주식회사(TPS) 지분 9.01%를 보유하고 있으며, 실질 자본금 출자액은 2,703억 동입니다. 현재 비엣캣은 TPBank 생태계의 자회사입니다.

기술을 강력하게 혁신하고 300-500 명의 직원을 줄일 수 있습니다

TPBank 이사회 회장은 야심 찬 성장 목표를 달성하기 위해 2025 년 초부터 조직 구조의 혁신, 규제 프로세스, 디지털 은행 활동의 기본 분야의 혁신; 비즈니스 방법의 혁신. 혁신은 비즈니스 성과를 최적화하고, 비용을 줄이며, 비즈니스 성과를 향상시키는 것을 목표로합니다.

TPBank의 응우옌 훙(Nguyen Hung) 대표이사는 TPBank가 디지털 은행으로의 전환을 선도하고 있으며, 디지털 뱅킹 분야에서 선도적인 입지를 유지하고 있다고 덧붙였습니다. 지속적인 디지털화 및 기술 적용을 통해 비용을 절감하여 2024년 CIR(고객충실도)을 약 35%(2023년 41% 이상)로 줄일 수 있었습니다.

2024 년에 TPBank는 프로세스를 자동화하기 위해 500 개의 로봇을 추가하여 시간, 비용 및 인적 자원을 절약 할 수 있습니다. 따라서 2024 년에 은행의 계획은 직원의 수가 8,200 명에 도달 할 수 있지만 실제로는 2024 년 말까지 은행 직원은 7,700 명에 불과하며 여전히 모든 성장 목표를 완료 할 것입니다.

2025 년에 은행은 계속해서 기술을 혁신하고, 공정을 혁신하고 장치를 간소화하기 위해 운영에 AI를 적용 할 것입니다. 혁신 프로세스와 장치를 간소화하면 TPBank가 추가 300-500 명의 직원을 줄여서 운영 비용을 계속 줄이고 운영을 최적화 할 수 있습니다.

비용 절감뿐만 아니라 새로운 기술의 적용은 또한 은행의 많은 비즈니스 기회를 열어줍니다. 2024 년에 TPBank는 디지털 채널에 대해 약 13 억 개의 거래 (한 달에 1 억 1 천만 건 이상의 트랜잭션)를 가질 것이며, TPBank의 거래의 98% 이상이 디지털 채널에서 진행됩니다.

"이전에는 디지털 채널이 은행에 직접적인 수익을 가져다주지는 못했지만, 주로 고객 편의성을 높이는 데 기여했습니다. 그러나 이제 디지털 채널은 전자상거래와 디지털 혁신과 결합되어 은행에 엄청난 기회와 잠재력을 열어주고 있습니다. 앞서 나가는 은행은 큰 경쟁 우위를 확보하게 될 것입니다."라고 응우옌 훙(Nguyen Hung) 은행장은 말했습니다.

2024 년 말 TPBank에는 1,410 만 명의 고객이 있습니다. 2 년 전 TPBank는 정보 기술 시스템에 투자하고 디지털 채널에 대출을 배포했습니다. 현재까지 은행은 450 만 명의 고객이 디지털 채널에서 자본을 빌려 왔습니다. 디지털 채널에 대한 대출 활동의 이익은 기술 투자 비용을 상쇄하기에 충분했으며 은행의 수수료와이자에 잘 기여하기 시작했습니다.

TPBank 총재에 따르면, 전통적인 비즈니스 모델로 소비자 대출에 대한 불량 부채가 10% 인 경우, 디지털 채널에 대한 대출이 발생할 때 TPBank의 소비자 대출에 대한 불량 부채는 약 2%에 불과합니다. IT는 신용 품질을 더 잘 통제 할뿐만 아니라 AI를 사용하여 점수를 사용하면 은행이 동시에 많은 대출을 처리하여 몇 시간 내에 대출을 지출하는 데 도움이됩니다. TPBank의 리더 평가에 따르면, 디지털 채널에 대한 대출은 시장 수요가 매우 크기 때문에 여전히 많은 개발 가능성이 있습니다.

강력한 디지털 혁신은 또한 TPBank가 시스템에서 수요 예금 (CASA)을 유치하는 데 가장 높은 성장률을 보이는 은행이되는 데 도움이됩니다. 2024 년에 TPBank의 CASA는 14.4%증가 할 것입니다. 현재 CASA는 TPBank의 총 동원 자본의 22%를 차지합니다. 은행의 자본 출처는 주민과 경제기구 (주로 임기 예금)의 예금에 의존한다는 맥락에서, TPBank와 같은 CASA 비율이 높은 은행은 은행이 경쟁력을 향상시키고 자본 비용을 줄여서 정부의 정책에 따라 금리를 낮추면서 이익 마진을 유지하는 데 도움이 될 것입니다.

주주들에게 3년 연속 현금 배당금 지급, 자본금 증가

올해 TPBank 주주총회에서 주주들에게 제시된 가장 흥미로운 제안 중 하나는 2025년 현금 배당금 지급 계획과 정관자본 증가 계획에 대한 제안입니다.

이에 따라 TPBank는 2024년 감사 연결 재무제표에 따라 2024년 12월 31일 기준으로 자금을 따로 마련한 후 미배당 이익에서 10%의 현금 배당금(주식 1주당 1,000동)을 지급할 것을 제안합니다. 주주총회의 승인을 받은 후 이사회에서 규정 준수를 보장하면서 구체적인 시행 시기를 결정할 것입니다.

이사회는 또한 기존 주주들에게 1 억 3,300 만 주 이상의 주식을 발행함으로써 5%의 비율로 주식의 배당금을 지불 할 것을 제안했다. 배당금을 지불하기 위해 발행 된 주식은 양도 제한 대상이 아닙니다. 2024 년 은행의 감사 된 통합 재무 제표에 따르면, 이행원은 2024 년 12 월 31 일 현재 자금을 따로 배치 한 후 분산되지 않은 이익에서 가져온다.

발행 후, TPBank의 헌장 자본은 VND 26,420 억에서 VND27,7400 억 이상으로 최대 VND,320.9 억으로 증가 할 것입니다.

올해는 TPBank가 현금과 주식 모두에서 배당금을 지불 한 3 년 연속입니다.

2024년 정기 주주총회에서도 이사회는 총회에서 갑자기 현금과 주식으로 25%의 배당금을 지급한다는 계획을 발표해 주주들을 매우 들뜨게 했습니다.

이 은행은 앞서 2023년에도 25%의 비율로 현금 배당금(1주를 소유한 주주는 2,500 VND를 받음)과 주주에게 39.19%의 비율로 무상주식을 지급하기 위해 4,000억 VND를 지출했습니다.

토론 중에 주주들은 무역 전쟁이 TPBank의 성장에 미치는 영향과 신용 성장 모멘텀에 대한 질문을했습니다.

TPBank의 응우옌 훙(Nguyen Hung) 대표는 무역 전쟁과 관세로 인해 수출 시장, 특히 대미 수출이 많은 어려움에 직면해 있다고 밝혔습니다. TPBank의 대미 수출 시장 관련 수출입 고객에 대한 총 미결제 신용 잔액은 약 10조 8천억 동(VND)입니다. 그러나 미국 시장 매출은 전체 매출의 20% 미만에 불과하므로 영향은 크지 않습니다. 다만, TPBank는 조세 정책으로 인한 시장 연쇄 반응에 대비한 대응 시나리오도 마련해 두었습니다.

신용 성장과 관련하여 올해 TPBank는 주립 은행에 의해 15.85%의 신용 한도를 산업 전반의 목표보다 높았습니다. 조정이있을 수 있다는 것은 말할 것도없이 은행은 가까운 시일 내에 신용장 부족에 대해 걱정하지 않습니다.

"1 분기의 신용 성장률은 업계 평균 2.5%에 비해 3.6%에 도달하여 우리의 성장률이 훨씬 높다는 것을 보여줍니다. 최근까지 신용은 4.5%증가했습니다. 대부분의 신용은 생산 및 비즈니스 부문, 주택 구매, 자동차 구매와 같은 소비자 대출, 특히 부정확 한 프로젝트에서도 여전히 부정확 한 프로젝트를 유지할 것입니다. Nguyen Hung은 말했다.

"Hung Thinh Quy Nhon Entertainment Services 공동 주식 회사 (Code HQNCH2124005)에 대한 주주의 질문에 관해, TPBank 총재는 자본 증권 공동 주식 회사 (CASC)가 발행 대리인, 예금 등록 에이전트의 대표자 인 Bietmam (Vietcombank)의 공동 상업 은행 (Beietcombank)의 공동 상업 은행 (Beiet Commeral Banker)의 상업 은행 (Beiet Commeral Bank)의 대리인임을 확인했습니다. TPBank는이 채권 부지와 관련이 없다고 말했다. 솔루션을 찾기 위해이 장치는 자본 기여자 일뿐입니다 TPS 및 회사 자본의 9.01%만을 차지하므로 TPS는 TPBank의 자회사 또는 계열사가 아닙니다.

"은행은 개입하지 않았으므로, 설령 개입하고 싶어도 해결할 수 없습니다."라고 응우옌 훙 씨는 단언했습니다.

회의에서 한 주주가 외국인 전략적 주주 유치 계획에 대해 질문했습니다. 도 민 푸 씨는 TPBank가 현재 외국인 투자 여력이 충분하다고 말했습니다. 하지만 TPBank가 최대 외국인 지분율을 인상할 수 있게 된다면, TPBank는 외국인 투자자들에게 매력적인 은행이 될 것이라고 푸 씨는 생각합니다.

HDBank Sets 2025 Vnd 21,000 Billion 이상의 이익 목표, HD Financial Group을 시작

4 월 24 일, Ho Chi Minh City Development Stock Commercial Bank (HDBANK -STOCK CODE : HDB)는 2025 년 연례 주주 총회를 개최했습니다. HDBank는 기술 및 포괄적 인 서비스를 통합하는 현대적이고 다기능적인 금융 은행 그룹 인 HD Financial Group을 만들기 위해 강력하게 변화하고 있습니다.

의회에서 연설하면서 Kim Byoungho 씨 - HDBank 이사회 회장은 2024 년이 용기, 효율성 및 신뢰의 해라고 말했습니다. 많은 경제 및 재무 변동을 극복 한 HDBank는 지속 가능한 개발, 효과적인 위험 관리 및 포괄적 인 성장을 계속 지향하고 있습니다.

세전 이익은 2023 년에 비해 28.5% 증가하여 정해진 계획을 초과하는 VND 16,730 억에 이르렀습니다. 총 자산은 Vnd 697,366 억에 이르렀으며 15.8%증가했습니다. 미결제 신용은 Vnd 437,731 억 (+23.9%)에 도달했습니다. 자본 동원은 VND 621,119 억 (+15.7%)에 도달했습니다. ROE는 25.71%, ROA는 2.04%에 도달하여 효율성이 가장 높은 은행 그룹을 유지했습니다. 불량 부채 비율은 긍정적 인 수준의 다른 안전 지표와 함께 1.48%의 낮은 수준 (원형 11에 따른)에서 통제되었습니다.

특히 Moody 's는 HDBank의 BCA (Baseline Credit Assessment)를 베트남 은행 시스템에서 가장 높은 BA3로 업그레이드하여 은행의 관리 노력, 운영 효율성 및 지속 가능한 성장 잠재력을 인식했습니다. 2024 년 말, HDBank는 정부와 주 은행의 양도 계획에 따라 Dong A 상업 공동 주식 은행을 받게됩니다.

동시에 Vikki Digital Bank는 공식적으로 태어나 독립적으로, 재정적으로 그리고 빠르게 성장하여 HDBank의 포괄적 인 디지털 생태계를 확장하는 데 기여했습니다.

2025 년에 HDBank는 2025 년의 야심 찬 비즈니스 목표를 세우고 있습니다. 세전 이익은 21,179 억 VND에 도달하여 27% 증가하여 업계에서 가장 높은 증가 중 하나입니다. ROE는 26.2%, ROA는 2.15%에 도달하여 주요 효율적인 은행으로서의 지위를 계속 유지할 것으로 예상됩니다.

총 자산은 VND890,442 억 (+28%)에 도달 할 것으로 예상되며, 미결제 신용 잔액은 VND579,851 억 (+32%)이며 자본 동원은 VND792,812 억 (+28%)입니다. 불량 부채 비율은 2%미만으로 제어되어 시스템 안정성과 안전을 보장합니다.

배당금과 관련하여 HDBank는 2024년 배당 가능 이익이 10조 3,960억 동(VND)이며, 이는 28%의 예상 배당성향에 해당한다고 보고했습니다. 그러나 시장 변동성 속에서도 HDBank는 장기적이고 지속 가능한 발전을 위한 재무 여력을 확보하기 위해 유연하고 신중하게 주주 의견을 수렴할 것입니다.

의회는 공식적으로 공식적으로 회원 단위 : HDBank - Main Commercial Bank, Vikki Digital Bank - New Generation Digital Bank, HD Saison- 소비자 금융, HD 증권 - 증권 - HD 보험 - 보험 - 자본 관리, Dong A Money Transfer- Remittance Service를 포함하여 회원 단위를 포함하여 HD Financial Group의 개발 전략을 공식적으로 발표했습니다.

3 천만 명이 넘는 고객, 600 개 이상의 은행 거래 포인트 및 26,500 개의 재무 포인트 네트워크 및 선구적인 기술 기능을 갖춘 HD Financial Group은 전국 및 국제적으로 원활하고 다양하며 빠르고 효과적인 재무 경험을 제공하는 것을 목표로합니다.

Nguyen Thi Phuong Thao 박사는 4 월 24 일 아침 주주들의 HDBank 총회에서 연설하면서 다음과 같이 말했습니다 : "우리는 2025 년에 VND 21,000 억의 이익 목표, 총 자산이 백만억 Vnd에 접근하는 것과 같은 수치를 자랑스럽게 생각할뿐만 아니라, Transporent의 미래의 미래에 대한 신념은 Total of Transporent, Transporent를 대상으로하는 것입니다.

Thao에 따르면, HDBank는 항상 신뢰의 기초를 위해 투명성을 위해 함께 일하고 있습니다. 그리고 그 신뢰는 HDBank가 투자자를 지속적으로 유치하고 시장에서의 위치를 개선하며 모든 주주들에게 지속 가능한 가치를 창출하는 귀중한 자산입니다.

"주주들이 IPO에서 HDBank에 1 Dong을 투자한다면, 2024 년 말 까지이 금액은 4.4 배 증가 할 것입니다. 이사회는 이사회의 보상과 행복이기도합니다. 이사회는 이익 성장에 더하여 우리의 주주들에게 최고 및 지속 가능한 가치를 가져올 수있는 보상과 행복입니다. 이익 성장에 더하여 HDBank는 자본 효율성을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다. Thao는 금융과 국가 경제 가치 사슬에 대한 심층 통합 전략 "이라고 말했다.

Thao에 따르면 수년에 걸쳐 HDBank는 국제 관행에 따라 기업 지배 구조 모델을 지속적으로 구축하여 투자자에게 높은 성장 가치를 가져 왔습니다. 이사회의 독립적 인 역할 강화; 정보 공개 및 위험 관리의 투명성; 주주, 고객 및 지역 사회 간의 법적 규정, 윤리적 표준 및 조화 이익을 엄격하게 준수합니다.

Thao 씨에 따르면, HDBank는 규모 측면에서 주요 은행이되기를 원할뿐만 아니라 모든 전략적 결정에서 품질, 인류 및 친절로 처음으로 선택된 은행도 원합니다. HDBank는 시장 점유율이나 이익에서 멈추지 않고 오히려 현대의 투명한 지속 가능한 베트남 경제에 대한 신뢰의 상징이됩니다.

"오늘의 결의로, 우리는 의회에서 승인 한 지표의 기대치를 달성하고 초과 할 것을 약속합니다. 그것은 또한 우리의 약속이자 이사회의 임기의 시작이기도합니다."라고 Thao는 덧붙였습니다.

HDBank는 2025년 야심찬 사업 목표를 설정합니다. 세전이익은 27% 증가한 21조 1,790억 동(VND)에 이를 것으로 예상되며, 이는 업계 최고 수준의 증가율 중 하나입니다. 자기자본이익률(ROE)은 26.2%, 총자산이익률(ROA)은 2.15%에 도달하여 선도적인 효율성 은행으로서의 입지를 유지할 것으로 예상됩니다. 총자산은 8,904,420억 동(VND)(+28%), 미결제 신용 잔액은 5,798,510억 동(VND)(+32%), 자본 조달은 7,928,120억 동(VND)(+28%)에 이를 것으로 예상됩니다. 부실채권 비율은 2% 미만으로 관리되어 시스템의 안정성과 안전성을 확보하고 있습니다.

출처 : https://baodautu.vn/ngan-hang-ram-ro-dai-hoi-lo-lo-lo-tien-gui-chay-kenh-dau-tu-khac-d273825.html