2024년 미국으로 철강을 가장 많이 수입하는 6개국 중 하나인 베트남은 미국의 알루미늄 및 철강 관세 부과가 베트남 철강 수출에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 의견이 많습니다. 그러나 단기적으로는 미국 철강 및 알루미늄 제조업체의 생산 능력이 수요를 즉시 충족할 수 없기 때문에 베트남 철강 제품은 수출을 지속할 가능성이 여전히 있습니다.
미국, 수입 철강·알루미늄에 25% 세금 부과
2월 11일 오전(베트남 시간), 도널드 트럼프 미국 대통령은 베트남으로 수입되는 철강과 알루미늄에 25%의 세금을 부과하는 행정명령에 공식 서명했습니다. 이 새로운 세금은 3월 4일부터 발효됩니다. 트럼프 대통령은 이러한 노력이 생산 증대와 미국으로의 일자리 창출에 도움이 될 것이라고 약속했지만, 세율이 더 인상될 수 있다고 경고했습니다.
따라서 알루미늄 수입세는 2018년부터 적용되어 온 10%에서 25%로 인상됩니다. 현재 알루미늄 및 철강 관세가 면제된 국가들은 더 이상 이러한 혜택을 누릴 수 없게 됩니다.
트럼프 대통령의 무역 고문인 피터 나바로는 이러한 조치가 미국 철강 및 알루미늄 생산업체에 도움이 되고 미국의 경제 와 국가 안보를 강화할 것이라고 말했습니다.
"철강 및 알루미늄 관세 2.0은 해외 덤핑을 종식시키고, 국내 제조업을 활성화하며, 미국 경제와 국가 안보의 근간이 되는 철강 및 알루미늄 산업을 보호할 것입니다. 이는 단순한 무역 문제가 아닙니다. 미국이 철강 및 알루미늄과 같은 중요 산업을 외국에 의존할 필요가 없도록 하기 위한 조치입니다."라고 그는 강조했습니다.
그러나 전문가에 따르면, 이러한 조치는 미국 알루미늄 및 철강 산업에 도움이 될 수 있지만, 수입 비용이 증가하여 경제 전반에 영향을 미칠 수 있으며, 미국과 다른 국가 간의 무역 갈등이 심화될 위험이 있습니다.
트럼프 대통령은 이전 임기 동안 수입 철강에 25%, 수입 알루미늄에 10%의 관세를 부과했지만, 이후 캐나다와 멕시코를 포함한 일부 교역국에는 관세를 면제했습니다. 한편, 중국은 미국과 체결한 1단계 합의를 완전히 이행하지 않았습니다.
EU는 2018년 미국의 관세 부과에 대응하여 30억 달러 이상의 미국산 제품에 관세를 부과했으며, 이 조치는 다시 사용될 가능성이 있습니다. 한편, 중국은 이후 미국산 제품에 대한 의존도를 대폭 줄였습니다. 아시아 소사이어티 정책 연구소(Asia Society Policy Institute)의 웬디 커틀러 부소장은 "중국의 보복 조치는 그들이 얼마나 준비가 되어 있는지를 보여줍니다. 중국은 많은 무기를 보유하고 있습니다."라고 말했습니다.
아직도 수출을 지속할 수 있는 기회가 있습니다.
baochinhphu.vn에 답변하면서, 미국 산업통상부 베트남 무역 사무소의 무역 참사관이자 사장인 도 응옥 훙(Do Ngoc Hung) 씨는 미국 세관 통계에 따르면 2024년 베트남은 약 9억 8,300만 달러의 철강 및 철강 제품을 수출했는데, 이는 2023년 대비 약 159% 증가한 수치이며, 알루미늄 제품의 매출은 4억 7,900만 달러로 9.5% 증가했다고 밝혔습니다.
호아팟 그룹 등 베트남의 일부 대규모 철강 제조 기업은 미국이 일련의 무역 방어 조사 조치를 취한 이후 미국으로의 철강 수출을 중단하고 10개 이상의 다른 시장으로 수출을 확대했습니다.
현재 베트남의 알루미늄 및 철강 제품은 미국이 2018년부터 대부분의 국가에 적용한 무역확장법 232조에 따라 각각 10%와 25%의 관세가 부과되고 있으며, 일부 제품은 미국 관세 대상에서 제외되었습니다. 또한, 베트남의 알루미늄 및 철강 제품은 무역 방어 소송의 주요 대상이기도 합니다. 철강 제품의 경우, 미국이 베트남에 제기한 무역 방어 소송 건수의 50% 이상을 차지하는 34건 이상의 소송을 조사했으며, 알루미늄 제품과 관련된 소송은 2건입니다.
미국의 경우, 알루미늄과 철강은 필수품이고 미국 내에서 수요가 높기 때문에 이번 세금 조치는 인플레이션을 확실히 높일 것입니다. 미국 수출의 어려움은 공급망에도 영향을 미칠 것입니다. 미국 수출에 어려움을 겪는 국가의 철강과 알루미늄은 다른 국가로 수출할 방법을 찾게 될 것입니다.
또한, 수출품에 높은 관세를 부과하면 철강 기업들이 국내 시장으로 복귀하게 되고, 각국은 철강 및 알루미늄 제품에 대한 보호무역주의를 강화하게 될 것입니다. 2018년 미국이 알루미늄과 철강에 232조를 적용했던 것과 유사하게, EU, 터키 등은 대부분 수입 철강에 대해 세이프가드 조사를 시작했습니다. 이는 미국 외 다른 시장에서 베트남과 같은 철강 수출국에 어려움을 초래할 것입니다.
"하지만 미국은 현재 수입 철강(12~15%)과 알루미늄(40~45%) 수요에 의존하고 있습니다. 미국이 모든 수입품에 이를 적용한다면, 우리는 여전히 수출을 지속할 수 있는 많은 기회를 갖게 될 것입니다. 실제로 미국 철강 및 알루미늄 제조업체의 생산 능력은 국내 수요를 즉시 충족할 수 없습니다. 모든 국가에 공통 세금이 부과되면 베트남 기업도 경쟁할 기회가 생깁니다. 현재 베트남산 알루미늄 및 철강 제품은 품질과 가격 면에서 수입업체의 선호를 받고 있기 때문입니다. 하지만 기업의 이익률은 감소할 것입니다."라고 도 응옥 훙(Do Ngoc Hung) 씨는 말했습니다.
경제학자 응오 트리 롱에 따르면, 미국이 베트남으로 수입되는 모든 철강 및 알루미늄 제품에 25%의 추가 관세를 부과하면 세계 철강 산업과 베트남에 영향을 미칠 것입니다. 이는 미국이 국내 철강 산업을 보호하고자 주요 수출국들이 협상에 나서도록 강요하는 상당히 높은 세율입니다. 가장 큰 영향은 미국 시장에서 해당 제품의 판매 가격이 상승하여 국내 소비자의 수요가 감소한다는 것입니다. 이는 수입 제품이 미국 기업의 제품과 경쟁할 수 있는지 여부와 관련이 있습니다. 만약 경쟁이 가능하다면, 다른 국가의 철강도 미국에서 판매될 수 있습니다.
다른 관점에서 보면, 이번 관세 인상은 미국으로 철강을 수출하는 국가 간에 차별을 두지 않기 때문에, 전반적인 경쟁이 현재보다 더 치열해지지는 않았습니다. 베트남 기업들은 경쟁력, 특히 판매 가격 측면에서 경쟁력을 강화하기 위해 비용을 절감하는 방법밖에 없습니다. 왜냐하면 각 단위에 따라 판매 가격은 여러 요인에 따라 다르게 조정될 것이며, 미국 수입 관세 인상으로 인해 반드시 정확히 인상되는 것은 아니기 때문입니다. 동시에 기업들은 수출 활동을 지속적으로 다각화하고, 단일 시장에 집중할 경우 발생할 수 있는 위험을 최소화하기 위해 새로운 시장을 개척해야 합니다.
"예전처럼 철강 제품이 반덤핑세 위험에 직면했을 때에도 시장 다각화가 항상 거론되었습니다. 이는 매우 어려운 일이지만, 기업들은 여전히 시장 다각화를 실행하기 위한 노력을 기울여야 하며, 기존 시장에 지나치게 의존할 경우 발생할 수 있는 위험을 피해야 합니다. 미국이 특정 국가의 제품을 차별하지 않고 새로운 세금을 부과한다면, 철강 및 알루미늄 생산업체들이 새로운 방향을 모색하고 경쟁력을 강화할 기회가 될 수 있습니다."라고 경제 전문가 응오 찌 롱은 말했습니다.
베트남 기업은 어떤 영향을 받나요?
ACB증권(ACBS)의 전략 보고서에 따르면, 미국의 세금 정책이 일부 철강주에 미치는 영향을 평가한 결과, 미국의 관세 장벽이 호아팟에 미치는 직접적인 영향은 매우 낮다고 밝혔습니다.
그 이유는 이 기업의 수출 비중이 전체 매출의 30%에 불과하고, 그중 미국 수출이 전체 수출 매출의 약 5~10%를 차지하기 때문입니다. 따라서 미국 시장으로의 수출 매출은 호아팟 전체 매출의 1.5~3%를 차지합니다.
그러나 호아팟(Hoa Phat)은 미국의 관세 정책에 간접적으로 영향을 받을 가능성이 있습니다. 호아팟의 열연코일(HRC)을 대량으로 소비하고 대미 수출 비중이 높은 두 기업인 호아센(Hoa Sen)과 남킴(Nam Kim)이 관세 문제에 직면하게 되면, 투입 열연코일(HRC) 수요 감소로 이어질 수 있기 때문입니다.
아연도금강판 제품과 관련하여, 본 부서는 남킴(Nam Kim)이 호아팟(Hoa Phat)보다 미국 수출 비중이 더 높았기 때문에(매출의 40~60%를 차지하며, 미국 시장은 아시아와 유럽에 이어 세 번째 규모) 호아팟보다 더 큰 영향을 받았다고 평가했습니다. 반면, 호아센(Hoa Sen)의 수출 매출은 전체 매출의 40~50%에 불과했고, 미국 시장은 수출 매출의 약 15~20%를 차지했습니다.
국내 시장에서 호아센과 남킴은 중국과 한국산 아연도금강판에 대한 반덤핑세가 계속 부과됨에 따라 수혜를 입었습니다. 그러나 베트남이 중국과 인도산 열연강판에 대한 반덤핑세를 곧 부과할 경우, 이 두 기업은 불리한 상황에 처할 수 있습니다.
같은 견해를 가진 VPBank Securities Joint Stock Company(VPBankS)의 Tran Hoang Son 시장 전략 이사는 2018년 트럼프 대통령이 철강 수출에 25%의 세금을 부과했다고 밝혔습니다. 베트남도 이 세금의 적용을 받았습니다. 높은 세율로 인해 베트남과 중국 등 국가들은 대미 수출 비중이 약 3%에 불과해 상대적으로 적습니다. 따라서 베트남에 미치는 영향은 크지 않습니다.
그러나 HPG(Hoa Phat), NKG(Nam Kim), HSG(Hoa Sen), GDA(Ton Dong A) 등 일부 주식은 영향을 받을 수 있습니다. 그중에서도 아연도금강판 그룹이 가장 큰 영향을 받는데, 이는 이 그룹의 대미 수출량이 매우 크기 때문입니다. 예를 들어, Ton Dong A의 대미 수출은 약 35%, Nam Kim은 약 25%, Hoa Sen은 15%를 차지합니다. Hoa Phat만 해도 5% 미만을 차지합니다.
손 씨는 전반적으로 올해 상반기에는 수출 시장 관련 요인, 특히 글로벌 세금이 부과될 수 있는 베트남 상품이나 세금이 부과되는 멕시코, 캐나다, 중국 상품 등이 정보에 영향을 미쳐 주가에 영향을 미칠 수 있다고 보고 있습니다.
알루미늄과 철강은 미국에서 수요가 높은 필수품이기 때문에 관세 부과는 미국의 인플레이션을 상승시킬 것으로 예상됩니다. 베트남 제품의 장점은 경쟁력 있는 가격과 우수한 품질로, 이는 미국 경제를 뒷받침하고 인플레이션을 낮추며 양국의 대외 무역 구조를 뒷받침할 것입니다.
미국 베트남 무역 사무소는 베트남 기업이 상황을 평가하여 적절한 사업 전략을 수립하고, 베트남과 FTA를 체결한 시장으로 수출을 확대하며, 하나의 시장에 대한 의존도를 피해야 한다고 권고했습니다.
기업은 또한 미국의 원산지 규정을 준수하고, 현재 철강 제품 관련 무역 방어 소송 34건과 알루미늄 관련 조사 2건이 진행 중인 미국 조사 기관의 무역 방어 사례 설명 과정에 항상 적극적으로 참여할 준비가 되어 있어야 합니다. 동시에, 기업은 산업통상자원부(무역방어국) 및 재외공관과 긴밀히 협력하여 상황을 예의주시하고 적절한 대응을 해야 합니다.
앞서 지난 1월 산업통상부 정례 기자회견에서 쩐 탄 하이(Tran Thanh Hai) 수출입국 부국장은 미국이 현재 베트남의 최대 수출 시장이라고 밝혔습니다. 2024년에는 베트남이 미국의 8번째 파트너가 될 것이며, 베트남 전체 수출액의 4.13%를 차지할 것으로 예상됩니다. 세계 무역 자유화라는 맥락에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 관세라는 고전적인 수단을 사용하고 있습니다. 실제로 트럼프 대통령은 중국, EU 등 여러 시장의 상품에 고율의 관세를 부과했습니다.
2025년, 산업통상부는 두 가지 시나리오를 제시했습니다. 낙관적인 시나리오는 미국이 베트남 상품에 대한 현행 세금 정책을 유지하는 것입니다. 공급망 변화 추세 속에서 베트남은 수출 증대를 위한 투자 유입을 적극 환영할 수 있습니다. 두 번째 시나리오는 관세 강화의 영향이 더 심각해질 경우, 세계 경제에 영향을 미쳐 베트남 상품 수출에 미치는 영향의 정도를 가늠할 수 있는 시나리오입니다. 이 시나리오에 대해 산업통상부는 향후 시장 다변화를 추진하는 제조 및 수출 기업을 지원하기 위해 정부에 보고서를 제출하는 방안을 검토할 것입니다.
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출처: https://baodaknong.vn/nganh-nhom-thep-chiu-tac-dong-the-nao-truoc-ap-luc-tu-thue-quan-cua-my-242472.html
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