시멘트 업계, 매출 감소에 직면: 어떻게 극복할 것인가?

전례 없는 어려움

베트남 시멘트 협회(VNCA)에 따르면 올해 상반기 총 생산량은 4400만 톤으로 지난해 같은 기간과 비슷한 수준입니다. 공장들은 설계 용량의 70~75% 수준으로만 가동되고 있으며, 누적 재고는 현재 500만 톤에 달합니다.

시멘트 소비의 급격한 감소와 수출의 장기적인 하락세는 시멘트 업계에 상당한 압박을 가하고 있습니다.

시멘트 소비 시장은 부진한 반면, 시멘트 산업의 총 설계 생산 능력은 과도하게 많습니다(1억 2,300만 톤이지만, 실제로는 수천만 톤을 더 생산할 수 있습니다). 그 결과, 현재 연간 1,140만 톤의 시멘트 생산 능력을 갖춘 4개의 생산 라인이 투자는 되었지만, 제품 판매 부진으로 인해 아직 가동되지 못하고 있습니다.

이전에는 2014년부터 2022년까지 클링커와 시멘트의 연간 소비량이 크게 증가하여 2022년에는 전체 산업 소비량이 1억 840만 톤에 달했습니다. 그러나 2023년에는 소비량이 8,780만 톤으로 급격히 감소하여 2022년 수치의 88% 수준에 그쳤습니다. 2024년 상반기 상황도 작년과 유사했습니다.

2023년 이후 클링커 및 시멘트 생산량은 크게 감소하여 2023년 총 생산량은 9290만 톤에 불과했으며, 업계 전반의 생산 라인은 설계 용량의 75% 수준으로만 가동되고 있습니다.

예를 들어, 베트남 시멘트 공사(Vicem)는 국내외 시장 수요의 급격한 감소로 인해 시멘트 생산 및 사업에서 여러 가지 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 시멘트 산업 전반, 특히 Vicem은 3년 연속 판매량 감소를 경험하고 있으며, 이로 인해 매출과 이익이 하락했습니다.

부동산 시장의 회복 조짐이 보이지 않고, 공공 투자 사업이 더디게 진행되며, 시멘트 공급이 수요를 훨씬 초과하고, 철근 콘크리트 고가도로의 적용이 제한적이며, 시멘트를 이용한 토양 기초 보강 및 안정화 공법이 아직 제대로 시행되지 않는 등, 시멘트 산업은 지속적인 수요 부진의 영향을 받고 있습니다.

Vicem의 2024년 상반기 클링커 생산량은 763만 톤에 그쳐 2024년 계획의 45.1%에 불과했으며, 2023년 동기 대비 7.8% 감소했습니다. 시멘트 생산량은 977만 톤으로 계획의 45.4%를 달성했으며, 이 역시 2023년 동기 대비 7.2% 감소한 수치입니다.

상반기 총 제품 소비량은 1,145만 톤으로, 2024년 계획 대비 47.6%에 해당하며 2023년 동기 수준과 유사했습니다. 이 중 시멘트 소비량은 986만 톤으로, 전년 동기 대비 6.2% 감소했습니다.

상반기 총수입은 13조 1,980억 VND에 불과해 2024년 계획의 46.1% 수준에 그쳤으며, 2023년 동기 대비 19.4% 감소했습니다. 국가 예산 분담금은 5,470억 VND로, 전년 동기 대비 20.9% 감소했습니다.

한편, 과거 베트남산 시멘트와 클링커의 최대 수입국이었던 중국이 수출을 늘리면서 수출 채널도 축소되고 있어 베트남 시멘트의 경쟁력이 더욱 떨어지고 있다.

계속해서 어려움을 극복해 나가세요

건설부 에 따르면, 국내 클링커 생산능력 과잉이 5천만 톤을 넘어 엄청난 부담을 주고 있는 반면, 재건 속도는 매우 느려 시멘트 업계의 부실채권 부담이 가중되고 있으며, 이는 앞으로 경제에 상당한 부담이 될 것으로 예상됩니다. 정부 지원이 없다면 많은 시멘트 회사들이 파산할 것입니다.

최근 총리 주재로 열린 시멘트, 철강, 건축자재 생산 및 소비 촉진과 어려움 해결을 위한 회의에서 응우옌 반 신 건설부 차관은 많은 시멘트 공장들이 높은 초기 투자 대출, 생산 비용 상승, 제품 소비 부진 등으로 인해 심각한 재정난에 직면해 있으며, 이로 인해 생산 자금 부족 현상이 나타나고 있다고 밝혔습니다.

건설부 관계자들은 총리 와 베트남 중앙은행이 건설자재 및 시멘트 기업의 부채 구조조정, 부채 상환 유예, 금리 인하 정책을 해당 기업들의 현재 재정 능력을 더 잘 반영하도록 조정할 것을 제안했습니다.

동시에, 우리는 총리와 재정부가 다른 수출국과의 경쟁력을 확보하기 위해 세제 정책을 조정할 것을 권고하며, 특히 고도로 가공된 제품인 시멘트 클링커에 대한 수출세를 현재 10%에서 0%로 인하할 것을 권고합니다.

또한, 부가가치세법을 개정하여 클링커 제품이 제5조 2항의 적용을 받지 않도록 하고, 수출 시 국내 소비와 마찬가지로 10%의 부가가치세율을 적용하며, 시멘트 제품과 유사하게 투입 부가가치세 공제를 받을 수 있도록 해야 합니다.

VNCA는 교통부가 적절한 지역에서 철근 콘크리트 도로를 흙둑 도로로 대체하는 고가도로 구간 건설을 신속히 시행하거나 정부에 제안할 것을 권고합니다. 이 기술은 지반이 약한 지역이나 홍수 배수가 필요한 지역에 적합합니다.

도로 노반 보강에 시멘트 사용을 장려하고, 전통적인 흙과 모래를 이용한 고속도로 제방 건설 방식을 대체하면 구조물의 수명이 연장될 것입니다.

시멘트 산업이 직면한 어려움을 해결하기 위해 팜민찐 총리는 건설 자재의 수출입 정책과 관련하여 국내 생산을 보호하고 수입을 줄이며 시장 경쟁력을 확보해야 한다고 지시했습니다. 또한 국내 생산을 장려하고 수입을 제한하는 메커니즘과 정책이 마련되어야 한다고 강조했습니다.

시멘트 산업의 국가 관리와 관련하여 총리는 건설부에 시멘트 산업 계획의 재정립을 위한 연구를 지시했으며, 이는 가까운 시일 내에 개정된 계획법에 추가될 예정입니다.

생산과 관련하여 총리는 다양한 건설 프로젝트 유형과 기후 조건에 맞춰 건설 자재를 다양화하고 시장 수요를 충족해야 한다고 강조했습니다. 또한 석탄, 전기, 석유, 천연가스와 같은 원자재 및 연료의 생산 비용을 검토하고 절감하는 것, 디지털 및 녹색 전환을 창의적으로 추진하는 것, 생산성과 품질을 향상시키고 제품 비용을 절감하기 위해 현대적인 생산 기술과 경영 방식을 혁신적으로 적용하는 것, 생산 과정에서 에너지 효율을 높이고 다른 산업의 폐기물에서 나오는 저렴한 연료를 활용하여 생산 비용을 낮추는 방안을 시행하는 것, 그리고 산업 폐기물과 생활 폐기물을 함께 처리하여 환경을 보호하는 방안을 결합하는 것의 중요성을 강조했습니다.

경영 및 시장 활동과 관련하여: 대규모 사업, 공공 투자 사업, 관개 및 재해 예방 사업, 그리고 도시 및 농촌 지역의 주택 건설 및 보수 사업에 건설 자재를 투입하여 국내 건설 자재 소비를 증대시켜야 합니다. 판매 대리점 시스템을 재검토하고, 제조 공장에서 소비자까지 이어지는 중간 유통 단계를 줄이며, 판매 비용을 적절히 검토 및 절감해야 합니다. 또한, 시장을 개척하고 확대하며, 건설 자재 수출을 촉진해야 합니다. 건설 자재 업체, 특히 시멘트 업체는 생산 원가 이하로 판매 가격을 낮추지 않도록 하고 공정한 경쟁을 보장해야 합니다.

시멘트 업계는 어려움과 도전을 극복하기 위해 비용 절감과 경쟁력 강화를 위한 다양한 해결책을 시행해 왔습니다. 예를 들어, 폐기물을 대체 연료로 활용하고, 점토 대신 슬러지를 사용하며, 천연 석고 대신 인공 석고를 사용하는 것 외에도, 환경 오염 물질 배출을 줄이는 신제품을 연구 개발하여 비용 절감, 환경 보호, 비재생 자원 사용량 감소에 기여하고 있습니다. 또한, 까다로운 시장으로 수출하기 위해 친환경 제품 인증을 획득하는 절차를 시행하고 있습니다.

출처: https://congthuong.vn/nganh-xi-mang-doanh-thu-sut-giam-go-bang-cach-nao-327598.html