창고 임대 수요가 침체되어 일부 프로젝트는 기능을 변경해야 합니다.
JLL은 창고 수요가 부진한 가운데 남부 지역의 일부 기성 창고 프로젝트가 기능을 전환했다고 밝혔습니다. 그중에는 바닥 면적의 60% 이상을 전환한 프로젝트도 있습니다.
2024년 1분기 JLL 베트남은 신규 프로젝트가 단 한 건만 시작되면서 남부 시장의 기성 창고 시장이 암울한 모습을 보였습니다. 그러나 시장 전체에서 기록된 신규 임대 거래 건수는 매우 저조했으며, 주로 소매업체와 내수 소비를 담당하는 전자상거래 임차인 간의 거래가 주를 이루었습니다.
수출입 활동의 장기적인 둔화는 물류 시설의 성능에 부담을 주고 있습니다. 특히 국제 시장에서 활동하는 3PL(제3자 물류 제공업체)들은 창고 용량을 줄여야 했습니다. 이러한 축소는 시장의 지속적인 어려움에 대한 직접적인 대응입니다.
2024년 2분기까지 시장은 신규 임대 요청이 접수되면서 긍정적인 초기 신호를 보였습니다. 연말에 성공적인 거래가 이루어지면서 낙관적인 전망이 예상됩니다.
수출입 활동은 회복 조짐을 보였지만, 개선 폭은 미미했습니다. 국내 시장은 여전히 물류 수요의 주요 동력이었습니다. 지난 분기 순흡수면적은 약 16,000m²로 전 분기의 약 3배에 달했습니다.
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| 국내 시장은 여전히 물류 수요의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. |
이번 분기 동안 SLP가 롱안(Long An) 에 SLP 파크 롱하우(SLP Park Long Hau) 프로젝트 2단계를 착공하면서 27,000㎡ 이상의 신규 임대 가능 면적이 추가되면서 시장은 추가 공급을 지속했습니다. SLP는 남부 지역에서 두 건의 프로젝트를 성공적으로 완료하여 시장 점유율 8.8%로 상위 5대 개발사 중 하나로 자리매김했습니다.
그러나 창고 수요가 부진한 가운데, 일부 프로젝트는 자산을 기존 시설로 전환했습니다. JLL은 빈즈엉 에 위치한 대규모 기성 창고 프로젝트가 전체 면적의 60% 이상을 기성 공장으로 전환했다고 밝혔습니다.
결과적으로 총 시장 공급량은 190만 제곱미터로 감소하여 전분기 대비 3.7% 감소했지만 전년 동기 대비 12.3% 증가했습니다.
남부 시장의 암울한 전망과 대조적으로, 북부의 기성창고 시장은 2024년 2분기에 안정세를 유지했습니다. 특히, "중국 +1" 전환의 맥락에서 제조업 부문에 대한 투자와 개발이 이루어지고 있어 제조 그룹의 창고 임대 수요가 점점 더 커지고 있습니다.
2분기 순흡수량은 박닌 과 하이퐁을 중심으로 27,000m²에 달했습니다. 분기별 순흡수량이 증가세를 보인 이후, 이번 분기 신규 임대 면적은 이전 분기에 비해 상대적으로 적었지만, 시장의 여러 어려움 속에서도 전반적으로는 여전히 낙관적인 전망입니다.
북부 시장 역시 지난 분기에 박닌성에서 약 46,000제곱미터 규모의 두 개의 새로운 프로젝트를 환영했습니다.
특히, 옌퐁 산업단지의 호라이즌 파크 프로젝트는 투자사 IDEC 그룹이 시장에 진출하는 것을 의미하며, LEED 골드 인증, 5톤/m²의 바닥 하중, NFPA 방화 표준 등 뛰어난 기준을 갖춘 조립식 창고를 제공합니다.
또한, 프레이저스 옌퐁 2C 프로젝트 1단계는 개발사인 프레이저스가 북부 지역에서 시장 점유율을 확대하기 위한 조치이기도 합니다.
JLL 베트남 컨설팅 및 리서치 담당 시니어 디렉터인 트랑 레(Trang Le)는 2024년 하반기 북부 시장에서 박닌(Bac Ninh)과 흥옌(Hung Yen) 지역의 임대 가능 면적이 약 13만 1천m²에 달하며 상당한 신규 공급이 예상될 것으로 전망했습니다. 주요 프로젝트로는 프레이저스 흥옌(Frasers Hung Yen), 투안탄 3B 산업단지(Thuan Thanh 3B Industrial Park), SLP 파크 투안탄 II(SLP Park Thuan Thanh II) 등이 있으며, 이를 통해 2024년 말까지 시장 전체 공급 면적은 130만m²를 넘어설 것으로 예상됩니다.
2025년 상반기까지 BWID, Frasers, Vietnam Industrial Park, LOGOS, MEA 등 주요 투자자들이 프로젝트를 인수하면서 시장은 계속해서 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.
남부 시장에서만 풍부한 공급과 부진한 수요에 대응하기 위해 기성 공장으로 전환하면서 신규 공급이 크게 감소했습니다. 2024년 하반기에는 약 10만 제곱미터 규모의 신규 시설만 완공될 것으로 예상됩니다.
BWID와 IP Vietnam 등 기존 개발사들은 지속적인 신규 프로젝트 도입을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 자산 전환 전략 외에도, 복합 용도 프로젝트의 등장은 주목할 만한 추세입니다. 이러한 시설들은 창고와 공장 용도로 모두 적합한 공간을 제공하여 다양한 임차인을 유치하고 입주율을 높이고 있습니다.
기획투자부의 후원으로 투자신문이 주최하고 베트남 산업부동산협회(VIREA)가 조정하는 이 행사는 2024년 7월 30일 화요일에 마이하우스 사이공 호텔(HCMC)에서 개최됩니다.
"새로운 투자 물결을 맞이하기 위한 녹색화"라는 주제로 열리는 포럼은 베트남 산업용 부동산 시장의 전망과 새로운 과제를 평가하는 데 중점을 둘 것입니다. 산업단지(IP)의 녹색 전환과 관련된 문제에 대해 심도 있게 논의하여, 특히 글로벌 기업의 대규모 첨단 기술 프로젝트를 비롯한 새로운 투자 프로젝트를 유치하기 위해 녹색 IP와 생태적 IP를 구축하는 것을 목표로 합니다.
포럼의 틀 안에서, 다우투 신문은 VIREA와 협력하여 "녹색 미래를 위하여" 투표(VIPF 녹색 미래상)를 개최할 예정입니다. 이 투표는 생태 산업 단지, 녹색 산업 단지 개발 전략을 가진 투자자들과, 청정 에너지, 지속가능한 인프라, 스마트 수자원 관리, 생태계 자원 활용 등 녹색 개발 전략을 통해 산업 단지에 토지를 임대하는 2차 투자자들을 격려하고 표창하는 것을 목표로 합니다. 등록 서류 접수 마감일은 2024년 7월 10일입니다.
포럼과 여론조사에 대한 자세한 내용은 https://vipf.vir.com.vn/에서 확인하세요.
창고 임대 수요가 침체되어 일부 프로젝트는 기능을 변경해야 합니다.
JLL은 창고 수요가 부진한 가운데 일부 프로젝트가 기존 기능을 전환했다고 밝혔습니다. 남부 지역의 한 기성 창고 프로젝트는 전체 면적의 60% 이상을 기성 공장으로 전환했습니다.
2024년 1분기 JLL은 신규 프로젝트가 단 한 건만 시작되면서 남부 시장의 기성 창고 시장이 암울한 모습을 보였습니다. 그러나 시장 전체에서 기록된 신규 임대 거래 건수는 매우 저조했으며, 주로 소매업체와 내수 소비를 담당하는 전자상거래 임차인 간의 거래가 주를 이루었습니다.
수출입 활동의 장기적인 둔화는 물류 시설의 성능에 부담을 주고 있습니다. 특히 국제 시장에서 활동하는 3PL(제3자 물류 제공업체)들은 창고 용량을 줄여야 했습니다. 이러한 축소는 시장의 지속적인 어려움에 대한 직접적인 대응입니다.
2024년 2분기까지 시장은 신규 임대 요청이 접수되면서 긍정적인 초기 신호를 보였습니다. 연말에 성공적인 거래가 이루어지면서 낙관적인 전망이 예상됩니다.
수출입 활동은 회복 조짐을 보였지만, 개선 폭은 미미했습니다. 국내 시장은 여전히 물류 수요의 주요 동력이었습니다. 지난 분기 순흡수면적은 약 16,000m²로 전 분기의 약 3배에 달했습니다.
이번 분기 동안 시장은 추가 공급을 지속했습니다. SLP가 롱안(Long An)에 SLP 파크 롱하우(SLP Park Long Hau) 프로젝트 2단계를 도입하여 27,000제곱미터 이상의 새로운 임대 가능 면적을 확보했습니다. SLP는 남부 지역에서 두 건의 프로젝트를 성공적으로 완료하여 시장 점유율 8.8%로 상위 5대 개발사 중 하나로 자리매김했습니다.
그러나 창고 수요가 부진한 가운데, 일부 프로젝트는 자산을 기존 시설로 전환했습니다. JLL은 빈즈엉에 위치한 대규모 기성 창고 프로젝트가 전체 면적의 60% 이상을 기성 공장으로 전환했다고 밝혔습니다.
결과적으로 총 시장 공급량은 190만 제곱미터로 감소하여 전분기 대비 3.7% 감소했지만 전년 동기 대비 12.3% 증가했습니다.
남부 시장의 암울한 전망과 대조적으로, 북부의 기성창고 시장은 2024년 2분기에 안정세를 유지했습니다. 특히, "중국 +1" 전환의 맥락에서 제조업 부문에 대한 투자와 개발이 이루어지고 있어 제조 그룹의 창고 임대 수요가 점점 더 커지고 있습니다.
2분기 순흡수량은 박닌과 하이퐁을 중심으로 27,000m²에 달했습니다. 분기별 순흡수량이 증가세를 보인 이후, 이번 분기 신규 임대 면적은 이전 분기에 비해 상대적으로 적었지만, 시장의 여러 어려움 속에서도 전반적으로는 여전히 낙관적인 전망입니다.
북부 시장 역시 지난 분기에 박닌성에서 약 46,000제곱미터 규모의 두 개의 새로운 프로젝트를 환영했습니다.
특히, 옌퐁 산업단지의 호라이즌 파크 프로젝트는 투자사 IDEC 그룹이 시장에 진출하는 것을 의미하며, LEED 골드 인증, 5톤/m²의 바닥 하중, NFPA 방화 표준 등 뛰어난 기준을 갖춘 조립식 창고를 제공합니다.
또한, 프레이저스 옌퐁 2C 프로젝트 1단계는 개발사인 프레이저스가 북부 지역에서 시장 점유율을 확대하기 위한 조치이기도 합니다.
JLL은 2024년 하반기 북부 시장에서 박닌과 흥옌 지역에 약 13만 1천m²의 임대 가능 면적이 조성되면서 상당한 신규 공급이 예상됩니다. 주요 프로젝트로는 프레이저스 흥옌, 투안탄 3B 산업단지, SLP 파크 투안탄 II 등이 있으며, 이를 통해 2024년 말까지 시장 전체 공급 면적은 130만m²를 넘어설 것으로 예상됩니다.
2025년 상반기까지 BWID, Frasers, Vietnam Industrial Park, LOGOS, MEA 등 주요 투자자들이 프로젝트를 인수하면서 시장은 계속해서 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.
남부 시장에서만 풍부한 공급과 부진한 수요에 대응하기 위해 기성 공장으로 전환하면서 신규 공급이 크게 감소했습니다. 2024년 하반기에는 약 10만 제곱미터 규모의 신규 시설만 완공될 것으로 예상됩니다.
BWID와 IP Vietnam 등 기존 개발사들은 지속적인 신규 프로젝트 도입을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 자산 전환 전략 외에도, 복합 용도 프로젝트의 등장은 주목할 만한 추세입니다. 이러한 시설들은 창고와 공장 용도로 모두 적합한 공간을 제공하여 다양한 임차인을 유치하고 입주율을 높이고 있습니다.
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