9월 20일 주목할 주식

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KB베트남증권 주식회사(KBSV)는 Khang Dien House Investment and Trading Joint Stock Company의 KDH 주식을 보유할 것을 권장하며, 주당 목표 가격은 VND 37,100입니다 .

KBSV는 2023년 KDH의 매출이 2조 4,000억 동에 달할 것으로 전망하며, 이는 2022년 같은 기간 대비 21% 증가한 수치입니다. 회사의 소규모 프로젝트인 클라리타, 에메리아, 더 솔리나는 2024~2025년에 분양을 시작할 때 높은 흡수율과 좋은 판매 가격을 달성할 것으로 예상됩니다.

KB는 KDH의 2023년 매출과 세후이익이 각각 2조 5,560억 VND와 7,800억 VND에 이를 것으로 전망했다. 이는 전년 대비 각각 12%와 29% 감소한 수치다.

KBSV는 장기적으로 탄타오 주거 지역(330헥타르), 레민쑤언 산업단지(110헥타르), 퐁푸2 주거 지역(130헥타르)과 같은 대규모 프로젝트가 칸디엔의 입지를 확립하고 수익 성장을 보장하는 데 도움이 될 것이라고 믿고 있습니다.

이를 바탕으로 KBSV는 KDH 주식을 보유할 것을 권고하며, 목표 가격은 주당 37,100동입니다. 9월 19일 마감 거래에서 KDH 주가는 34,000 VND였습니다.

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9월 20일 주목할 주식

또 다른 분야에서 KB증권은 Hoa Phat Group Joint Stock Company의 HPG 주식 매수를 추천하며, 주당 목표 가격을 32,000동으로 제시했습니다.

2023년 2분기 HPG 모회사의 매출과 세후이익은 각각 29조 4,960억 VND와 1조 4,600억 VND로 작년 동기 대비 각각 21%, 64% 감소했습니다.

국내 건설용 철강 소비는 여전히 약세를 보이고 있으며, 2023년 3분기 초에는 중국에서 수입되는 저렴한 철강 제품과의 경쟁에 직면하게 될 것입니다. 그러나 HPG의 2023년 8월 소비량도 수출 채널의 활성화에 힘입어 개선되었습니다.

2023년 3분기에는 2023년 7월부터 유럽의 고로가 정비를 위해 일시적으로 가동이 중단되면서 HPG의 HRC 수출 주문이 증가했습니다.

KBSV는 중국 부동산 경기 회복과 철강 생산 제한 정책 덕분에 2023년 4분기와 2024년 1분기에 철강 가격이 개선될 것으로 예상합니다.

이에 따라 KB는 HPG에 대한 매수를 주당 32,000동의 목표 가격으로 권고합니다. 이 주식의 현재 가격은 VND 28,150입니다.

VCBS 증권사는 Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank의 LPB 주식에 대해 중립 의견을 권고하고 목표 가격을 VND 15,451로 책정했습니다 .

VCBS는 LPB의 2023년 상반기 세전이익과 순이자수입이 전년 대비 31.8%, 11.8% 감소해 각각 2조4,460억 동과 5조2,240억 동에 달했다고 밝혔습니다. 또한, 은행의 영업비용과 부실채권비율은 작년 동기 대비 각각 13.2%, 2.43% 상승했습니다.

VCBS는 2023년 상반기에 감소세를 보였지만, LPB가 2023년에 선불 수수료의 일부를 기록할 수 있을 것으로 예상하고 다이이치 생명보험 수수료 수익이 향후 몇 년 동안 연간 15% 이상 성장할 것으로 예상함에 따라 하반기에 LPB의 이익이 회복될 것으로 보고 있습니다.

더불어 이 은행의 소매대출 포트폴리오도 급속히 성장할 것으로 예상된다. LPB의 외국인 지분 비율을 최대 15.5%(기존 5%)로 늘리려는 계획은 주가 상승의 모멘텀을 조성하는 데 도움이 될 것입니다.

VCBS는 LPB의 2023년 세전 이익이 6조 3,920억 VND에 이를 것으로 전망하고 있으며, LPB의 주가가 긍정적으로 상승하여 회사 가치 평가를 넘어섰다고 평가했습니다.

이러한 근거로 VCBS는 LPB 주식에 대해 중립적 견해를 권고하고 목표 가격을 15,451동으로 제시합니다. 현재 LPB의 가격은 주당 15,250 VND입니다.

(증권사의 분석 및 추천은 참고용입니다.)

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