중국의 엔비디아 칩 의존도 감소 노력: 흐름이 바뀌었을까?

CNBC에 따르면, 중국 기업들은 엔비디아 칩의 대안을 점점 더 많이 개발하고 있으며, 여기에는 미국 수출 제한 대상이 아닌 운전자 보조 시스템 분야도 포함됩니다.

화웨이 쿤펑 920 칩과 어센드 AI 칩을 탑재한 iFlytek의 액체 냉각 서버는 2025년 7월 중국 상하이에서 열린 세계 인공지능 컨퍼런스에서 공개되었습니다. (출처: 게티 이미지)

골드만삭스 분석가들에 따르면, 세계 2위 경제 대국인 중국의 선도적인 인공지능(AI) 모델들이 국내 생산 칩과의 호환성을 점차 확대함에 따라, 중국의 국산 칩으로의 전환은 2026년에서 2028년 사이에 가속화될 것으로 예상됩니다.

젤로스텍의 비용 문제

자율주행 운송 차량을 개발하는 스타트업 젤로스테크는 향후 1~2년 내에 엔비디아에 전적으로 의존하는 대신 중국을 비롯한 여러 국가의 칩 공급업체 제품을 사용하는 방향으로 전환할 것이라고 밝혔습니다.

젤로스텍의 최고재무책임자 겸 투자책임자인 시윈젠은 비용이 이번 결정의 핵심 요인이었다고 밝혔습니다. 국내산 칩을 사용하면 현재 각 차량에 탑재하고 있는 엔비디아 오린 칩셋 두 개를 사용하는 것에 비해 비용이 크게 절감됩니다.

이는 자율주행차 시장에서 규모의 경제가 경쟁 우위로 작용하는 맥락에서 매우 중요합니다. 운행 중인 자율주행차의 수가 많을수록 더 많은 운행 데이터가 수집되고, 규제 당국에 해당 기술의 준비 상태를 확신시킬 수 있는 가능성이 커집니다.

젤로스텍은 현재 20개국 이상에서 25,000대 이상의 차량을 운영하고 있으며 향후 더욱 확장할 계획이라고 밝혔습니다. 이 차량들의 ​​대부분은 소형 비승객용 차량(우편 차량보다 작은 크기)으로, 주로 중국 본토에 집중되어 있으며 상품 배송을 담당하는 물류 회사들을 지원하고 있습니다.

이 수치는 많은 경쟁업체를 훨씬 능가합니다. 알파벳의 지원을 받는 웨이모는 현재 약 4,000대의 차량을 운행하고 있는 반면, 바이두, 위라이드, 포니아이와 같은 중국 경쟁업체들은 이와 비슷한 규모의 차량을 배치하지 못했습니다.

엔비디아의 이탈 물결

젤로스텍만이 엔비디아의 대안을 찾는 유일한 회사는 아닙니다.

웨이모는 자체 개발한 맞춤형 칩을 사용하고 있으며, 전기차 업계의 거물인 BYD, 니오, 샤오펑 또한 운전자 보조 시스템용 반도체 칩을 자체 개발할 것이라고 발표했습니다.

니오는 올해 칩 컴퓨팅 성능 개발에 대한 투자를 5배로 늘릴 계획이라고 발표했습니다. 이 계획에 엔비디아 칩이 포함되는지 묻는 질문에 윌리엄 리 CEO는 회사가 더 이상 칩을 구매하지 않고 다양한 프로세서로부터 컴퓨팅 성능을 임대하고 있다고 답했습니다.

폭스바겐(독일)과 협력하여 개발한 샤오펭(Xpeng) 모델 역시 폭스바겐의 "튜링 칩"을 사용하고 있으며, 폭스바겐은 엔비디아 칩을 사용하지 않고 국내 시장을 위한 운전자 보조 시스템을 개발하기 위해 호라이즌 로보틱스(중국)와 파트너십을 맺었습니다.

특히 엔비디아의 운전자 보조 칩은 AI 모델 학습 및 작동에 사용되는 고급 반도체와 달리 미국 수출 제한 대상에서 제외됩니다.

하지만 엔비디아 CEO 젠슨 황이 5월 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문에 동행했음에도 불구하고, 베이징은 엔비디아 칩 추가 수입 의사를 전혀 보이지 않았다.

이러한 추세는 인공지능(AI) 분야에도 확산되고 있습니다. 중국의 AI 개발자들은 엔비디아의 CUDA 생태계보다는 국내 하드웨어에서 실행되도록 모델을 최적화하는 추세입니다. 최신 MiniMax와 Kimi 모델, 그리고 DeepSeek V4는 모두 국내 생산 칩과 호환됩니다.

골드만삭스 애널리스트들은 5월 5일 보고서에서 "국내 생산 칩에 대한 추세가 2026년에서 2028년 사이에 가속화될 것으로 예상한다"며, 딥시크 V4가 화웨이와 알리바바의 T-Head 사업부에서 생산한 칩을 포함해 중국에서 제조된 8가지 유형의 칩과 호환된다고 언급했다.

중국 반도체 제조 산업의 "기회"

지난주 화웨이는 칩 개발을 위한 새로운 과학적 방법과 이를 향후 제품에 적용할 계획을 발표했습니다. 이는 미국이 부과한 오랜 제재 이후 중국 통신 대기업 화웨이가 회복세를 보이고 있다는 최신 신호입니다.

헤지펀드 인터커넥티드 캐피털의 설립자인 케빈 쉬는 중국 기업들이 향후 3~5년 동안 엔비디아 칩을 계속 필요로 할 것이라고 예측합니다.

그러나 그는 중국이 이러한 의존도를 가능한 한 빨리 줄여야 할 동기가 있다고 주장했습니다. 왜냐하면 국산 칩은 실제 환경에서 사용될 때만 성능이 향상되고, 필요한 피드백을 통해 기술을 완벽하게 다듬을 수 있기 때문입니다. 다시 말해, 엔비디아가 중국 기술 생태계에 더 깊숙이 침투할수록 국내 생산 칩의 발전 여지는 더욱 제한될 것이라는 뜻입니다.

엔비디아는 대만에 연간 최대 1500억 달러를 투자할 계획을 발표하며 투자를 확대하고 있지만, 중국 본토와 홍콩에서의 매출은 감소하고 있습니다.

트리오리엔트 인베스트먼트의 크리스 코토론 사장은 이번 투자가 대만(중국)의 AI 데이터 센터 및 원자력 발전 제한 정책을 뒤집고 더 많은 현지 기업의 AI 도입을 장려할 가능성이 높다고 믿는다.

한편, 엔비디아는 휴머노이드 로봇 스타트업인 유닛트리와 협력하여 전 세계에 판매할 연구용 로봇 제품을 개발하는 등 중국의 "물리적 AI" 분야에서 입지를 유지하기 위해 노력하고 있다.

CEO인 젠슨 황 역시 인재 영입에 적극적으로 나서고 있으며, 베이징 칭화대학교 이사회에 합류한 것으로 알려졌다.

이러한 징후들은 "흐름이 바뀌고 있다"는 것을 보여줍니다. 중국의 기술적 야망은 점차 엔비디아에 대한 의존도를 낮추고 국내 기업의 역량에 더 의존하게 되고 있습니다.

출처: https://baoquocte.vn/no-luc-giam-phu-thuoc-vao-chip-nvidia-cua-trung-quoc-gio-da-doi-chieu-401201.html