2023년 세계 주식 시장 성과

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미국, 유럽, 일본, 인도 등 대부분의 주요 주식 시장은 작년에 성장했지만, 홍콩과 중국은 그렇지 못했습니다.

2023년 마지막 거래일인 12월 29일, 글로벌 주식은 대부분 하락세를 보였습니다. 그러나 투자자들이 중앙은행이 금리를 인하할 것으로 예상하면서, 지난 2개월 동안의 강력한 상승세 덕분에 대부분은 인상적인 연간 실적(퍼센트포인트 상승)을 보였습니다.

미국에서는 최종 거래일이 0.3% 하락했지만, S&P 500 지수는 2022년 1월 이후 거의 최고치인 24.2% 상승으로 2023년을 마감했습니다. 'Magnificent 7' 그룹, 즉 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타 플랫폼, 테슬라는 올해 S&P 500 지수 상승분의 약 3분의 2를 차지했습니다.

에드워드 존스의 투자 전략가인 모나 마하잔은 CNBC 에 "지난 8주 동안 S&P 500은 매우 놀라운 상승세를 보였기 때문에 지난 며칠 동안 약간의 추가 조정이 있을 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.

다우존스 지수도 13% 이상 상승했는데, 그래픽 칩 대기업 엔비디아가 240% 상승하며 주도했습니다. 2022년에는 S&P 500 지수와 다우존스 지수가 각각 19%와 8.8% 상승했습니다. 나스닥 지수 또한 43% 상승하며 좋은 한 해를 보냈습니다.

유럽 주식은 2023년을 소폭 상승세로 마감하며 2021년 이후 최고 연간 실적을 기록했습니다. 구체적으로, 지역 대표 지수인 Stoxx 600은 2022년 12.9% 하락에서 12.74% 상승하며 반전했습니다.

Stoxx 600은 3월 최저치에서 회복되었습니다. 당시 세계 시장은 Credit Suisse(스위스)와 중견 미국 은행인 Silicon Valley Bank의 급격한 붕괴로 흔들렸습니다.

이 지역에서는 독일 DAX 지수가 암울한 경제 상황에도 불구하고 올해 20% 상승했습니다. 프랑스 CAC 40 지수와 영국 FTSE 100 지수는 각각 16.52%와 3.78% 상승했습니다. 그러나 가장 큰 상승률을 기록한 곳은 이탈리아 주식으로, FTSE MIB 지수는 28.03% 상승했습니다. 이탈리아의 주식시장 시가총액은 이탈리아 경제의 39.4%를 차지합니다.

올해 아시아 시장은 혼조세를 보였습니다. 2022년 폭락 이후 닛케이 225 지수는 30% 이상 상승하며 10년 만에 가장 빠른 상승세를 보였고, 2023년 33,464.17포인트로 마감하며 1989년 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 상승세는 엔화가 달러 대비 약세를 보임에 따라 수출업체들의 이익 증가에 힘입은 것입니다.

노무라 증권의 전략가인 마키 사와다는 "일본 기업들은 비용 전환과 포트폴리오 재구조화를 통해 수익 마진을 개선하는 데 큰 성공을 거두었습니다. 예를 들어, 투자자들에게 더 매력적인 사업으로 만들기 위해 비성장 부문을 정리하는 것이 그 예입니다."라고 말했습니다.

호주 S&P/ASX 200 지수는 연말 장 마감 직전 0.4% 하락했지만, 올해 들어 6.2% 상승했습니다. 인도 센섹스 지수는 올해 18% 이상 상승하며 더 나은 성과를 보였습니다.

한편, 홍콩 항셍 지수는 올해 13.8% 하락하며 1969년 이후 4년 만에 첫 하락세를 보였습니다. 상승세로 마감한 상하이 증시의 상하이 종합 지수는 올해 3.7% 하락했습니다. 상하이 증시와 선전 증시를 합친 CSI 300 지수는 11.4% 하락했습니다.

2021년 3월 1구 유안타 거래소에서 거래되는 주식. 사진: Quynh Tran — 2021년 3월 1구 유안타 거래소에서 거래되는 주식. 사진: *Quynh Tran*

베트남과 인도네시아를 제외한 대부분의 동남아시아 주식 시장은 중국 영향으로 타격을 입었습니다. 태국의 SET 지수는 중국인 관광 과 경제에 크게 의존하면서 15.2% 하락했고, 주요 아시아 시장 중 가장 부진한 성적을 기록했습니다.

2024년 시장 실적을 전망하며 , 시장 전략가들은 과거 경험을 바탕으로 미국 증시의 강세가 내년까지 이어질 것으로 예상합니다. 특히 LPL 리서치의 1950년 데이터에 따르면 S&P 500 지수는 20% 이상 상승한 후에도 평균 10%의 상승률을 기록했습니다. LPL 파이낸셜의 최고 기술 분석가인 애덤 턴퀴스트는 이를 "모멘텀이 모멘텀을 낳는다"라고 표현합니다.

"우리가 계속 신경 쓰는 것은 내년의 견실한 실적입니다. 단기적으로는 어려움이 있을 수 있지만, 장기적인 이익은 분명 있을 것입니다."라고 아담 턴퀴스트는 말했습니다.

닛케이에 따르면, 일본의 경우 도쿄 상장 기업의 순이익은 2024년 3월로 끝나는 회계연도에 12% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 역대 두 번째로 높은 연간 증가율입니다.

블랙록(미국)의 아시아 태평양 투자 전략가인 벤 파월은 일본 기업 개혁이 시장 성과를 끌어올리기 시작했다고 평가했습니다. 그는 "이러한 추세는 계속될 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.

자산 관리자는 또한 인도에 대해 긍정적인 견해를 가지고 있는데, 이는 중국의 주식 시장이 지난 12~18개월 동안 어려움을 겪고 있는 가운데 투자자들이 자금을 투자할 장소로 부상했기 때문입니다.

인도의 매력은 단순히 중국에 대한 대안으로서만은 아닙니다. 블랙록 아시아태평양 ETF 전략 책임자인 토마스 토는 아시아에서 장기적인 성장을 추구하는 투자자들에게 인도 투자는 이제 타당하다고 말합니다.

롬바르드 오디에의 수석 이코노미스트인 새미 차르는 전 세계적으로 2024년에 대한 긍정적인 신호가 많다고 말했습니다. 새미 차르는 "시장의 긍정적인 모멘텀은 분명히 금리 인하 가능성과 관련이 있으므로, 이제 문제는 이러한 추세가 얼마나 오래 지속될 수 있느냐는 것입니다."라고 말했습니다.

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