영어: Bien Hoa City( Dong Nai )에 있는 Huynh Duc Mechanical Company의 5,000m2 공장은 보도가 없고 주변에 주택이 빽빽이 들어선 작은 길가에 위치해 있습니다. 외부에서 보면 이 시설은 오래되고 구식 가공 작업장처럼 보입니다. 그러나 내부에는 약 180명의 근로자와 엔지니어가 수천억 달러의 자본금을 가진 다국적 기업을 위해 정밀 기계 제품을 만들고 있습니다. 이것은 미국 반도체 그룹이 호치민시에 공장을 열 때 공급업체로 선택한 최초의 베트남 기업 중 하나입니다. 이 공장의 이사는 엔지니어 Pham Ngoc Duy(35세)로, 호치민시 7군 Tan Thuan Export Processing Zone에 있는 최초의 일본 외국인 직접 투자(FDI) 기업인 재봉틀 제조업체 Juki의 연구개발(R&D) 부서에서 경력을 시작했습니다. 그는 베트남과 일본에서 약 3년간 근무한 후 그룹을 떠나 100% 국내 기업인 Huynh Duc에서 일하기 위해 옮겼습니다. 두이 씨가 걸어온 커리어 경로 역시 수많은 상사와 관리자들의 선택입니다. 다국적 기업에서 근무하며 경험을 쌓은 후, 국내 기업에 입사하여 다시 FDI 공급망에 참여했습니다. FDI 기업에서의 이 대표의 경험은 가족 기업인 후인 득(Huynh Duc)이 업무 프로세스를 전문화하고 10년 연속 외국인 투자자들의 신뢰받는 파트너로서의 입지를 유지하는 데 도움이 되었습니다.
"독수리"를 따라가세요
생산 체인에서 Duy가 처음 근무했던 회사처럼 수천 명의 직원을 보유한 다국적 기업은 피라미드의 꼭대기, 즉 최종 제품을 시장에 내놓는 곳입니다. 그가 운영하는 회사는 부품 및 입력 장비 공급업체로 간주됩니다. 이 기업은 FDI 공급망의 필수적인 기반으로 회사를 발전시키는 것을 목표로 합니다. 10년 전, 미국 반도체 기업의 파트너가 되기 위해 Huynh Duc Company는 6개월간의 역량 평가를 거쳐야 했고, 1년 이상 지속된 초기 접촉 기간은 말할 것도 없었습니다. Duy 이사는 "베트남 기업은 대형 외국 기업의 모든 요건을 즉시 충족할 수 있는 기술 및 경영 역량을 거의 갖추고 있지 않습니다. 중요한 것은 약점을 극복하기 위해 변화에 전념하는 것입니다."라고 말했습니다. 당시 이 회사는 파트너 기준 10점 만점에 5~6점에 불과했습니다. FDI 기업과 협력하기 위해서는 기업은 인적 자원과 기술 모두에 대한 장기적인 투자를 준비해야 합니다. 1995년 설립된 가족 기계 공장에서 출발한 후인득(Huynh Duc) 회사는 20년 넘게 "필요한 만큼" 중고 기계를 수입해 왔습니다. 하지만 지난 5년 동안 사업은 완전히 새 기계에 투자하는 방향으로 전환했습니다. 8X 이사는 "비용은 훨씬 많이 들지만, 제품의 품질은 더 좋고 경쟁력도 당연히 높아졌습니다."라고 말했습니다. 그 대가로 FDI 파트너는 후인득과 같은 국내 기업의 역량을 보장하는 역할을 합니다. 초기 고객의 80%가 일본 공장이었고, 이후 베트남에 투자하는 미국과 유럽 기업들이 늘어남에 따라, 회사는 해외 장비 직접 수출을 통해 10%의 매출을 올리기 시작했습니다. "가장 중요한 것은 돈이 아니라, 세계 최대 기업들의 경영 및 운영 시스템에 접근하여 배우고 사업을 개선할 수 있는 기회입니다." 두이 씨가 말했다.
국내 기업이 FDI 투자자와 협력하여 "공존"하고 함께 발전하는 것은 중국, 말레이시아 등 아시아의 여러 신흥 산업국에서 널리 알려진 모델입니다. FDI 기업은 투자 유치국의 특혜 정책을 누리는 반면, 국내 기업은 "거대 기업"으로부터 배우고 성장할 수 있는 환경을 갖추고 있습니다. 이는 이론일 뿐입니다. 실제로 FDI 부문과 협력하는 베트남 기업의 수는 아직 적습니다. 예를 들어, 일본 무역 진흥 기구(JETRO)의 연례 조사 결과에 따르면 베트남은 일본 기업이 선택하는 국내 공급업체 비율에서 거의 항상 최하위를 차지하지만, 지난 10년간 그 수는 80% 증가했습니다.
이는 양적인 측면만 개선되었을 뿐, 깊이 측면에서는 개선이 없습니다. 후인득(Huynh Duc)은 지난 35년간 첨단 FDI 기업의 공급망에 참여한 몇 안 되는 기업 중 하나입니다. 그러나 10년이 지난 지금도 이 기업은 부품, 금형, 설비 등과 같은 간접 장비를 제공하는 역할을 하고 있습니다. 대부분의 국내 기업은 핵심 고객망에 장비를 제공하지 못했습니다. FDI "독수리"와 함께한 덕분에 많은 발전을 이루었지만, 국내 지원 산업과 생산망 최상위 부문 간의 장벽은 여전히 존재합니다. 하노이 과학기술대학교 경영경제연구소 쩐 티 빅 응옥(Tran Thi Bich Ngoc) 부교수의 2020년 연구에 따르면, 고부가가치 장비 와 부품을 공급하지 못하는 전자 산업은 물론 섬유, 신발과 같은 베트남의 전통 산업 부문의 수익은 5~10%에 불과합니다. 즉, 막대한 수출량에도 불구하고 베트남이 글로벌 전자 공급망에 참여함으로써 얻는 경제적 효과는 상대적으로 미미합니다.
두 개의 평행선
영어: Duy 씨와 비슷한 경로를 따라 Nguyen Van Hung 사장은 일본 기업에서 15년간 일한 후 An Phu Viet Plastic Company를 이끌게 되었습니다. 2011년에 그는 그만두고 Hung Yen에 플라스틱 부품을 생산하는 자신의 회사를 열었습니다. 첫 번째 고객은 일본 FDI 기업이었습니다. 전환점은 당시 베트남의 최대 FDI 투자국이었던 Samsung이 산업통상부와 협력하여 국내 공급업체를 찾는 범위를 확대한 2015년에 왔습니다. 평가 프로그램에 참여한 지 반년 후, 그의 회사는 1차 파트너인 한국 기업을 통해 Samsung의 2차 공급업체로 선정되었습니다. An Phu Viet은 세계 1위 스마트폰 제조업체의 기술 혁신 속도에 발맞추기 위해 지속적으로 업그레이드했습니다. 그러나 이 CEO는 곧 베트남 기업이 공급망에서 고립되어 있다는 것을 깨달았습니다. 수년 동안 그는 현재처럼 개별 부품이 아닌 완전한 세트의 구성 요소를 고객에게 제공하기 위해 다른 베트남 기업과 힘을 합치겠다는 야망을 소중히 여겼습니다. "개별 부품만 계속 가공한다면 돌파구를 찾기가 매우 어려울 것입니다. 하지만 전체 클러스터를 공급할 수 있다면 더 많은 수익을 얻고 FDI 기업과의 관계에서도 입지를 강화할 수 있을 것입니다."라고 헝 씨는 말했습니다. 지금까지는 이 분야가 여전히 외국 공급업체들의 놀이터였습니다. 예를 들어, 삼성은 동일 계열사를 제외하고 베트남에 공장을 설립한 핵심 협력사 23곳을 보유하고 있습니다. 이 협력사들은 삼성에 카메라, 충전기, 스피커, 회로 기판, 헤드폰 등 완성차 모듈을 공급합니다. 이들 기업의 평균 "나이"는 32년입니다. 10월 말 VnExpress 통계에 따르면, 이들 중 80%가 한국 증권거래소에 상장되어 있으며, 대부분 시가총액 1억 달러가 넘습니다.
이것이 안푸비엣과 같은 국내 기업들이 야망을 실현하기 위해 반드시 경쟁해야 하는 경쟁자들의 모습입니다. 자본과 경험 면에서 취약한 베트남 공급업체들은 국내 시장에서 승리하기 위해 FDI 기업의 장기 파트너와 품질, 가격, 납기라는 최소 세 가지 측면에서 동등한 수준으로 경쟁해야 합니다. 그러나 안푸비엣은 기술 플라스틱과 같은 원자재부터 국내 공급원을 찾지 못해 수입해야 했기에 가격 경쟁력을 잃었습니다. 헝 씨는 "동일한 품질의 제품이라도 가격이 몇 퍼센트만 더 비싸도 고객은 베트남 기업을 선택할 수 있습니다. 하지만 가격 차이가 두 자릿수라면 고객은 당연히 해외에서 구매합니다."라고 말했습니다. 안푸비엣 CEO의 야망은 재료, 기계, 기계 제조부터 전기, 전자에 이르기까지 산업 전체의 동시적 발전을 요구합니다. 하지만 수십 년간 "독수리"를 따라왔음에도 불구하고 이는 여전히 꿈에 불과합니다. 국내 공급업체들은 아직 최종 목적지, 즉 세계 기업의 가치 사슬에서 중요한 연결 고리가 되는 데 도달하지 못했습니다.
중앙경제관리연구소 전 소장인 응우옌 딘 꿍 박사는 외국인 직접투자(FDI)가 지난 20년 동안 그래왔듯이 베트남이 가치 사다리를 오르는 데 필요한 만능 열쇠는 아니라고 지적했습니다. 꿍 박사는 "외국인 투자 유치와 국내 기업 육성은 마치 두 날개와 같아서 경제 도약을 위해 원활하게 협력해야 합니다."라고 말했습니다. 지난 35년간 베트남은 외국인 투자 유치에 성공했지만, 국내 기업의 내실 강화 문제는 아직 해결하지 못했습니다. 호치민시 하이테크 파크 전 관리이사였던 팜 찬 쭉 씨는 "이러한 현실은 불합리한 위험을 드러냅니다. 외국인 투자가 늘어날수록 국내 산업은 더욱 위축됩니다."라고 경고했습니다. 그에 따르면, 투자자의 원칙은 최대 이익을 추구하는 것입니다. 중국과 한국에서 이미 더 좋고 저렴한 부품과 예비 부품이 있다면, 당연히 베트남 기업을 선택하지 않을 것입니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 기계 및 전기·전자 장비 산업에서 베트남의 수출 매출에 기여하는 국내 부가가치 비중은 말레이시아, 태국, 인도네시아 등 주변국에 비해 점차 낮아지고 있습니다. 이는 베트남이 최종 제품 조립을 위해 수입 장비 및 부품에 대한 의존도가 점차 높아지고 있음을 의미합니다.
베트남 경제정책연구소(VEPR) 부소장 응우옌 꾸옥 비엣 박사에 따르면, 국내 기업의 98%는 중소기업이며 연결망이 부족합니다. 국가가 기업의 FDI 공급망 참여를 위한 적극적인 정책을 마련하지 않고 투자자들에게만 맡겨둔다면, 베트남은 영원히 글로벌 기업의 경쟁에서 밀려날 것입니다. 비엣 부소장은 "복잡한 단계를 돌파할 방법을 찾지 못한다면 아무리 많은 투자자를 유치하더라도 베트남은 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 수 없습니다."라고 평가했습니다. 국내 기업들은 점차 "닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐"의 악순환에 빠지고 있습니다. FDI 기업에 중요한 투입재를 생산할 기회를 얻으려면 역량을 입증해야 합니다. 하지만 그러기 위해서는 무엇보다 기회가 필요합니다. 베트남 기업들은 FDI를 위한 생산 여건이 부족한데, 외국인 투자자들 또한 파트너가 될 수 있는 요건을 충족하는 국내 기업을 찾지 못해 어려움을 겪고 있습니다. 35년 전 베트남에 진출한 최초의 "독수리" 그룹 중 하나인 주키 그룹은 부품 생산 시범 공장으로 시작하여 조립 및 정밀 주조로 확장하여 현재 탄투안(Tan Thuan)에 4개의 공장을 운영하고 있습니다. 제조 및 가공뿐만 아니라, 주키는 호치민시에 자동화 전문 R&D 부서를 설립했습니다. 주키 베트남(Juki Vietnam Co., Ltd.)의 대표이사이자 아시아 사업부장인 스기하라 요지(Sugihara Yoji)는 그룹이 장기적인 생산 기지 구축을 목표로 중국 내 공장을 베트남으로 점진적으로 이전하기로 결정했다고 밝혔습니다. 하지만 단순히 설비 개발에만 그치지 않고, 주키가 이러한 전략을 실행하기 위해서는 전자, 모터, 회로 기판 등 주요 부품을 공급할 수 있는 충분한 역량을 갖춘 국내 기업이 더 필요합니다. 이것이 가장 큰 걸림돌입니다. 스기하라 씨는 "정부는 아직 외국 기업의 국내 주문 증가를 장려하는 정책을 마련하지 못했습니다."라고 말했습니다. 정부의 협조가 부족한 FDI 투자자와 국내 기업은 마치 "두 개의 평행선"과 같습니다.
사다리 오퍼
이러한 교착 상태를 타개하기 위해 팜 찬 쭉(Pham Chanh Truc) 씨는 국가가 이러한 "두 개의 직선"을 연결하는 데 핵심적인 역할을 한다고 생각합니다. 쭉 씨는 "국가는 기업에 주문을 넣어 시장을 창출해야 합니다. 시간이 지남에 따라 제품의 실제 품질이 검증되면 국내 기업들이 외국 기업을 설득할 수 있을 것입니다."라고 제안했습니다. 국내 지원 산업은 FDI 기업에 모든 예비 부품과 생산 장비를 공급할 수 없기 때문에, 핵심 투자를 위해 경쟁력 있는 잠재력을 갖춘 적절한 제품을 찾아야 합니다. 그는 베트남이 고무 농장 분야에 강점이 있으므로 관련 소재 및 플라스틱 산업 개발과 투자에 집중해야 한다는 예를 들었습니다. 풀브라이트 공공정책경영대학원의 도 티엔 안 투안(Do Thien Anh Tuan) 선임 강사는 국내 산업 시장을 창출하기 위해서는 국가가 FDI 투자자에 대한 우대 정책을 변경해야 한다고 말했습니다. 쭉 씨는 "특정 인센티브 정책 없이는 FDI 투자자들이 기술을 이전하려는 동기를 부여받지 못할 것"이라고 말했습니다. 지난 5년간 FDI 기업의 기술이전 계약은 400건에 달했지만, 이는 모두 국내 기업의 참여 없이 모회사와 자회사 간의 내부 활동으로 이루어졌습니다. 과학기술부 자료에 따르면, 정부는 현재처럼 모든 투자에 세금이 면제되는 손쉬운 혜택을 제공하는 대신, 단계별 인센티브를 설계해야 합니다. 국내 공급업체 활용률이 높을수록 투자자가 받을 수 있는 인센티브도 커집니다. 이러한 방식은 베트남 경영진 비율, 교육 시간, 국내 기업의 기술 이전 계약 건수 등에도 유사하게 적용될 수 있습니다. 이 전문가는 내년부터 글로벌 최저세율 규제가 시행됨에 따라 FDI 투자자를 위한 인센티브 정책 재설계가 그 어느 때보다 시급하다고 생각합니다. 그때가 되면 모든 국가는 대규모 투자자에게 세금 하한선을 적용해야 합니다. 즉, 낮은 세금 인센티브로 FDI 투자자를 유치하는 시대는 끝나게 됩니다. 정부는 이에 대비하여 첨단 기술 투자자 지원 시범 사업에 대한 결의안을 마련하고 있습니다. 이에 따라 베트남에서 생산 계획, 인적자원 교육, 연구 개발을 포함하는 FDI 프로젝트는 세금 공제 또는 직접적인 예산 지원의 형태로 인센티브를 받게 됩니다.
9월 초 체결된 베트남-미국 포괄적 전략적 파트너십은 베트남이 글로벌 첨단 기술 공급망, 특히 반도체 산업에 더욱 적극적으로 참여할 수 있는 기회입니다. 4차 FDI 유입을 환영하며, 팜 민 찐 총리는 10개월 동안 FDI 투자자들과 두 차례 회의를 갖고, 베트남 기업들이 참여하는 현지화율 향상 및 공급망 구축을 제안했습니다.
앞서 총리는 3년 전에 발표한 해외에서 베트남으로 기술이전, 습득, 개발 촉진 프로젝트를 2022년에 조정해 , 2025년까지 국내 기업으로 기술이전하는 FDI 프로젝트 수를 연 10%씩 늘리고, 2030년까지는 15%로 늘리겠다는 목표를 추가했다.
이는 후인득(Huynh Duc)과 같은 베트남 기업들에게 기회입니다. 반도체 기업의 (간접) 생산을 지원하는 기계 장비 공급업체로서, 이 회사는 5년 후에는 고객의 직접 생산 라인에 장비를 공급할 수 있기를 희망하고 있습니다. 물론 이는 매우 어려운 목표라는 점을 인정합니다.
Duy 씨는 가공 중인 두 개의 금형을 가리키며 육안으로는 구분할 수 없는 차이점을 설명했습니다. 오차를 수천 분의 1mm까지 줄이려면 기업은 수십만 달러를 투자해야 할 수도 있습니다. 반면, 칩과 같은 첨단 산업에서는 nm 단위, 즉 백만 분의 1mm 단위의 정밀도가 요구됩니다.
이러한 목표를 달성하기 위해 회사는 6명의 엔지니어로 구성된 R&D팀을 구성하여 신기술을 연구하고 있습니다. 하지만 제품 생산은 시작에 불과합니다. 베트남 기업들은 동일한 부품으로 현재 수준의 품질을 유지할 수 있지만, 수십 년간의 경험을 가진 외국 기업들과 가격 경쟁은 쉽지 않습니다. 베트남 기업들이 경쟁에서 승리하려면 외국인 직접투자(FDI) "독수리"로부터 장기 주문을 받아야 하며, 이는 정부의 지원이 필수적입니다.
"모든 투자가 성공하는 것은 아니지만, 씨앗을 뿌리지 않으면 결코 열매를 거둘 수 없습니다." 젊은 사업가가 결론지었습니다.
* 기사의 그래픽은 Adobe Firefly의 Generative AI 애플리케이션을 사용하여 그렸습니다.
콘텐츠: Viet Duc - Le Tuyet 그래픽: Hoang Khanh
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