'독수리'와 함께 비행하는 훈련

동나이 성 비엔호아시에 위치한 후인득 기계 회사의 5,000m² 규모 공장은 인도가 없는 좁은 길가에 자리 잡고 있으며, 주변에는 주택가가 빽빽하게 들어서 있습니다. 겉보기에는 낡고 오래된 가공 공장처럼 보이지만, 내부에는 약 180명의 직원과 엔지니어들이 수천억 달러 규모의 시가총액을 자랑하는 다국적 기업들을 위해 정밀 기계 제품을 생산하고 있습니다. 이 공장은 미국 반도체 기업이 호치민시에 공장을 설립할 당시 협력업체로 선정한 최초의 베트남 기업 중 하나입니다. 공장장은 팜 응옥 두이(35세) 엔지니어로, 호치민시 7군 탄투안 수출가공지구에 위치한 최초의 일본 외국인 직접투자(FDI) 기업인 주키 재봉틀 제조업체의 연구개발(R&D) 부서에서 경력을 시작했습니다. 베트남과 일본에서 약 3년간 근무한 후, 그는 주키를 떠나 100% 베트남 기업이 소유한 후인득에 합류했습니다. 두이가 걸어온 경력 경로는 많은 사업주와 경영자들이 선택하는 길이기도 합니다. 다국적 기업에서 경험을 쌓은 후 국내 기업에 입사하고, 마지막으로 외국인 직접투자(FDI) 기업의 공급망에 참여하는 것입니다. 두이 이사의 FDI 기업에서의 경험은 가족 기업인 후인득(Huynh Duc)이 업무 프로세스를 전문화하고 10년 연속 외국인 투자자들의 신뢰받는 파트너로서의 입지를 유지하는 데 도움이 되었습니다.

"독수리"를 따라가다

생산 사슬에서, 두이 대표가 처음 근무했던 회사처럼 수천 명의 직원을 둔 다국적 기업은 피라미드의 꼭대기에 위치하여 최종 제품을 시장에 출하합니다. 그의 현재 회사는 부품 및 투입 장비 공급업체로서 피라미드의 밑바닥에 해당합니다. 이 회사는 외국인 직접투자(FDI) 공급망의 필수적인 축으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 10년 전, 미국 반도체 기업의 파트너가 되기 위해 후인득(Huynh Duc) 회사는 1년 이상 소요된 초기 접촉 기간을 제외하고도 6개월에 걸친 역량 평가를 거쳐야 했습니다. 두이 대표는 "거의 모든 베트남 기업이 대규모 외국 기업의 모든 요구 사항을 즉시 충족할 수 있는 기술 및 경영 능력을 갖추고 있지 않습니다. 중요한 것은 약점을 극복하기 위해 기꺼이 변화하려는 의지입니다."라고 말했습니다. 당시 회사는 파트너사의 평가 기준에 따라 10점 만점에 5~6점밖에 받지 못했습니다. FDI 기업과 파트너십을 맺으려면 기업은 인적 자원과 기술 모두에 대한 장기적인 투자를 감당할 준비가 되어 있어야 합니다. 1995년 가족 경영 기계 공장으로 시작한 후인득(Huynh Duc) 회사는 20년 넘게 필요한 만큼의 중고 기계를 수입해 왔습니다. 그러나 지난 5년 동안 회사는 완전히 신규 장비 투자로 전환했습니다. 8세대 경영자인 그는 "비용은 훨씬 더 많이 들지만, 우리가 만드는 제품의 품질이 향상되고 경쟁력도 자연스럽게 높아집니다."라고 말했습니다. 그 결과, 외국인 직접투자(FDI) 파트너들은 후인득과 같은 국내 기업의 역량을 보증하는 역할을 하게 되었습니다. 초기에는 고객의 80%가 일본 공장이었고, 이후에는 베트남에 투자하는 미국 및 유럽 기업들이 그 뒤를 이었지만, 이제는 해외 장비 직접 수출을 통해 매출의 10%를 창출하고 있습니다. 그는 "가장 가치 있는 것은 돈이 아니라 세계 최대 기업들의 경영 및 운영 시스템에 접근하여 배우고 우리 사업을 개선할 수 있는 기회입니다."라고 강조했습니다.   두이가 말했다.

동나이성 비엔호아시에 위치한 후인득 기계 회사(Huynh Duc Mechanical Company)의 직원들. 이 회사는 미국 다국적 기업의 협력업체이다. 사진: 꾸인 트란.

국내 기업이 외국인 직접투자(FDI) 기업과 협력하여 '상호' 발전을 도모하는 모델은 중국, 말레이시아 등 아시아의 많은 신흥 산업국에서 흔히 볼 수 있습니다. FDI 기업은 투자 유치국의 우대 정책 혜택을 받는 반면, 국내 기업은 이러한 '거대 기업'으로부터 배우고 성장할 수 있는 환경을 조성받습니다. 이것이 이론입니다. 하지만 현실적으로 FDI 기업과 성공적으로 협력하는 베트남 기업의 수는 여전히 적습니다. 예를 들어, 일본무역진흥기구(JETRO)의 연례 조사 결과에 따르면, 지난 10년간 일본 공장에서 선택하는 국내 공급업체 비율이 80% 증가했음에도 불구하고 베트남은 거의 항상 최하위를 기록하고 있습니다.

이는 양적인 발전일 뿐, 깊이 있는 발전은 아닙니다. 후인득(Huynh Duc)은 지난 35년간 첨단 기술 외국인직접투자(FDI) 기업의 공급망에 참여할 수 있었던 몇 안 되는 기업 중 하나입니다. 하지만 10년이 지난 지금도 이 회사는 여전히 예비 부품, 금형, 지그 등 간접 장비 공급 역할에 머물러 있습니다. 대부분의 국내 기업은 여전히 ​​고객사의 핵심 생산 라인에 필요한 장비를 공급하지 못하고 있습니다. FDI 기업들과의 협력을 통해 많은 발전을 이루었지만, 국내 지원 산업과 생산 사슬 최상단 사이의 장벽은 여전히 ​​존재합니다. 하노이 과학기술대학교 경제경영연구소의 쩐 티 비치 응옥(Tran Thi Bich Ngoc) 부교수가 2020년에 발표한 연구에 따르면, 고부가가치 장비 와 부품을 공급하지 못하는 전자 산업뿐 아니라 섬유, 신발 등 베트남 전통 ​​산업은 5~10%의 수익률밖에 내지 못하고 있습니다. 이는 수출 물량이 많음에도 불구하고 베트남이 세계 전자제품 공급망에 참여함으로써 얻는 경제적 이익이 상대적으로 미미하다는 것을 의미합니다.

두 개의 평행선

두이와 마찬가지로 응우옌 반 훙 CEO 역시 일본 기업에서 15년간 근무한 후 안푸비엣 플라스틱 회사의 대표로 취임했습니다. 2011년 사임 후 흥옌에 플라스틱 부품 생산 회사를 설립했으며, 초기 고객은 일본 해외직접투자(FDI) 기업들이었습니다. 전환점은 2015년 당시 베트남 최대 FDI 투자 기업이었던 삼성전자가 산업통상부와 협력하여 국내 공급업체 발굴을 확대하면서 찾아왔습니다. 반년간의 평가 프로그램 참여 끝에 안푸비엣은 삼성전자의 2차 협력업체로 선정되었고, 1차 협력업체인 한국 기업을 통해 제품을 공급받게 되었습니다. 안푸비엣은 세계 1위 스마트폰 제조업체의 기술 혁신에 발맞춰 지속적으로 역량을 강화해 왔습니다. 그러나 응우옌 CEO는 공급망에서 베트남 기업들이 고립되어 있다는 점을 곧 깨달았습니다. 그는 오랫동안 다른 베트남 기업들과 협력하여 현재처럼 개별 부품이 아닌 완제품 형태의 부품을 고객에게 공급하는 것을 꿈꿔왔습니다. "개별 부품을 따로 생산하는 방식으로는 기술 혁신을 이루기가 매우 어려울 것입니다. 하지만 완제품 형태로 공급할 수 있다면 수익 증대는 물론 외국인 직접투자(FDI) 기업 유치에도 유리할 것입니다."라고 훙 대표는 말했다. 현재까지 이 분야는 외국 공급업체들이 장악하고 있다. 예를 들어 삼성은 같은 그룹 계열사를 제외하고도 베트남에 23개의 주요 협력업체가 공장을 설립했다. 이들 업체는 카메라, 충전기, 스피커, 회로기판, 헤드폰 등의 완제품 모듈을 삼성에 공급한다. 이들 업체의 평균 설립 연수는 32년이며, VnExpress의 10월 말 통계에 따르면 이들 중 80%가 한국 증시에 상장되어 있고 시가총액은 대부분 1억 달러를 넘는다.

안푸비엣(An Phu Viet)과 같은 국내 기업들이 야망을 실현하려면 이러한 경쟁자들과 맞서 싸워야 합니다. 자본과 경험 모두 부족한 베트남 기업들은 국내 시장에서 성공하기 위해 외국인 직접투자(FDI) 기업들의 오랜 파트너들과 최소한 세 가지 측면, 즉 품질, 가격, 납기에서 동등한 수준으로 경쟁해야 합니다. 하지만 엔지니어링 플라스틱과 같은 원자재조차도 국내 공급업체를 찾지 못해 수입에 의존해야 하므로 가격 경쟁력을 잃었습니다. 훙 사장은 "같은 품질이라면 가격이 몇 퍼센트 높더라도 베트남 기업을 선택할 수 있지만, 두 자릿수 차이가 나면 당연히 해외 기업을 선택할 것"이라고 말했습니다. 안푸비엣 CEO의 야망은 소재, 기계, 기계 제조부터 전기전자까지 전체 산업을 조화롭게 발전시키는 것입니다. 하지만 수십 년 동안 이러한 "독수리"들의 발자취를 따라왔지만, 이는 여전히 꿈에 불과합니다. 국내 공급업체들은 아직 궁극적인 목표, 즉 글로벌 기업의 가치 사슬에서 중요한 연결 고리가 되는 것을 달성하지 못했습니다.

응우옌 딘 꿍 박사(전 중앙경제경영연구소 소장)는 지난 20년간 그래왔듯이 외국인 직접투자(FDI)가 베트남의 가치 사슬 상위 단계로 도약하는 마법의 열쇠는 아니라고 지적했습니다. 그는 "외국인 투자 유치와 국내 기업 육성은 마치 두 날개와 같아서 경제가 도약하기 위해서는 조화롭게 함께 움직여야 한다"고 강조했습니다. 베트남은 지난 35년간 외국인 투자 유치에는 성공했지만, 국내 산업 강화라는 과제는 아직 해결하지 못했습니다. 호치민시 하이테크 파크 관리위원회 위원장을 역임한 팜 찬 트룩 씨는 "이러한 현실은 비합리적인 위험을 드러낸다. 외국인 투자가 많을수록 국내 산업은 위축될 수 있다"고 경고했습니다. 그는 투자자들의 원칙은 최대 이윤 추구이며, 중국이나 한국에서 더 좋고 저렴한 부품을 쉽게 구할 수 있다면 베트남 기업을 선택할 이유가 없다고 설명했습니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 기계 및 전기/전자 장비 부문에서 베트남의 수출 총액에 기여하는 국내 부가가치 비중이 말레이시아, 태국, 인도네시아 등 인접 국가들에 비해 점점 뒤처지고 있습니다. 이는 베트남이 완제품 조립을 위한 부품 및 장비 수입에 대한 의존도가 높아지고 있음을 의미합니다.

베트남 경제정책연구소(VEPR) 부소장인 응우옌 꾸옥 비엣 박사에 따르면, 국내 기업의 98%는 중소기업(SME)이며, 이들 기업은 연계성이 부족합니다. 정부가 기업들이 외국인 직접투자(FDI) 공급망에 참여할 수 있도록 적극적인 정책을 시행하지 않고, 모든 것을 투자자에게 맡겨둔다면 베트남은 글로벌 기업들의 경쟁 무대에서 영원히 소외될 것입니다. 비엣 박사는 "복잡한 생산 단계를 처리할 방법을 찾지 못한다면, 아무리 많은 투자자를 유치하더라도 베트남은 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 수 없다"고 평가했습니다. 국내 기업들은 점차 '닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐'의 악순환에 빠지고 있습니다. FDI 기업에 필요한 핵심 투입재를 생산할 기회를 얻으려면, 기업들은 자신들의 역량을 입증해야 합니다. 하지만 그러기 위해서는 먼저 기회가 필요합니다. 베트남 기업들은 FDI 기업에 필요한 생산 여건을 갖추지 못하고 있는 반면, 외국 투자자들은 자신들의 요구 조건을 충족하는 국내 기업을 찾아 협력하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 35년 전 베트남에 진출한 최초의 "대기업" 중 하나인 주키(Juki)는 부품 생산 파일럿 공장으로 시작하여 조립, 정밀 주조 등으로 사업을 확장했고, 현재 탄투안에 4개의 공장을 운영하고 있습니다. 제조 및 가공 외에도 주키는 호치민시에 자동화 전문 연구개발 부서를 설립했습니다. 주키 베트남 법인 사장 겸 아시아 지역 사업부 이사인 스기하라 요지(Sugihara Yoji)는 최근 장기적인 생산 기지 구축을 목표로 중국에서 베트남으로 공장을 단계적으로 이전하기로 결정했다고 밝혔습니다. 그러나 주키는 이러한 전략을 실행하기 위해 인프라 개발 외에도 전자 부품, 모터, 회로 기판 등 핵심 부품을 공급할 수 있는 국내 기업의 확대가 절실히 필요하며, 이것이 가장 큰 걸림돌입니다. 스기하라 사장은 "정부가 외국 기업의 국내 수주 확대를 장려하는 정책을 아직 시행하지 않고 있다"며, 정부의 지원 없이는 외국인 직접투자(FDI) 기업과 국내 기업이 마치 "두 개의 평행선"처럼 운영될 수밖에 없다고 지적했습니다.

단계별 가격 책정

팜 찬 트룩 씨는 앞서 언급한 교착 상태를 해결하기 위해 국가가 이 두 가지 "방향"을 조화롭게 이끌어가는 데 중요한 역할을 해야 한다고 주장했습니다. 그는 "국가는 기업에 주문을 넣어 시장을 창출해야 합니다. 시간이 지남에 따라 국내 기업의 제품 품질이 점차 향상되고 검증되면 외국 기업을 설득할 수 있을 것입니다."라고 제안했습니다. 국내 지원 산업만으로는 외국인 직접투자(FDI) 기업에 필요한 모든 부품과 장비를 공급할 수 없으므로 경쟁력 있는 잠재력을 가진 적절한 제품을 발굴하여 투자 방향을 설정해야 한다고 강조했습니다. 그는 베트남의 강점인 고무 재배 산업을 예로 들며 관련 소재 및 플라스틱 산업 개발과 투자에 집중해야 한다고 제안했습니다. 풀브라이트 공공정책경영대학원의 도 티엔 안 뚜안 선임 강사는 국내 산업을 위한 시장을 창출하기 위해서는 국가가 FDI 투자자에 대한 우대 정책을 바꿔야 한다고 주장했습니다. 뚜안 강사는 "구체적인 인센티브 정책이 없다면 FDI 투자자들은 우리에게 기술을 이전할 동기를 결코 갖지 못할 것"이라고 말했습니다. 지난 5년 가까이 외국인 직접투자(FDI) 기업들이 체결한 기술 이전 계약은 400건에 달하지만, 과학기술부 자료에 따르면 모두 국내 기업의 참여 없이 모기업과 자회사 간의 내부 거래였다. 그는 현재처럼 단순히 투자만 하면 세금 면제나 감면 혜택을 주는 단순한 인센티브 대신, 정부가 단계별 인센티브 시스템을 설계해야 한다고 주장했다. 국내 공급업체 비율이 높을수록 더 큰 인센티브를 제공하는 방식이다. 이 방식은 베트남인 경영진 비율, 교육 시간, 국내 기업과의 기술 이전 계약 건수 등에도 적용할 수 있다. 이 전문가는 특히 내년부터 시행될 세계 최저세율 규정을 고려할 때 FDI 투자자를 위한 인센티브 정책 재설계가 그 어느 때보다 시급하다고 강조했다. 최저세율 규정이 시행되면 모든 국가는 대규모 투자자에 대해 최저 세율을 적용해야 한다. 이는 세금 및 수수료 인센티브를 통한 FDI 유치 시대가 막을 내릴 것임을 의미한다. 이에 대비하여 정부는 첨단 기술 투자자 지원 시범 사업에 대한 결의안을 마련하고 있다. 따라서 베트남 내 생산, 인력 양성, 연구 개발 계획을 포함하는 외국인 직접 투자(FDI) 프로젝트는 세금 감면이나 직접적인 예산 지원 형태의 인센티브를 받게 됩니다.

흥옌에 위치한 안푸비엣 공장에서 작업자들이 2D 측정기를 사용하여 제품을 검사하고 있다. 사진:   안푸비엣

지난 9월 초 수립된 베트남과 미국의 포괄적 전략적 파트너십은 베트남이 글로벌 첨단 기술 공급망, 특히 반도체 산업에 더욱 적극적으로 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 팜 민 찐 총리는 이러한 4차 외국인 직접투자(FDI) 물결을 환영하기 위해 지난 10개월 동안 FDI 투자자들과 두 차례 회의를 개최하고, 현지화 비율을 높이고 베트남 기업의 참여를 통한 공급망 개발을 촉구했습니다.

앞서 2022년, 총리는 3년 전에 발표했던 해외 기술의 베트남 유입, 습득 및 개발을 촉진하는 계획을 수정하여 , 2025년까지 국내 기업에 기술을 이전하는 외국인직접투자(FDI) 프로젝트 수를 매년 10%씩, 2030년까지 15%씩 증가시키겠다는 목표를 추가했습니다.

이는 후인득(Huynh Duc)과 같은 베트남 기업들에게 기회를 제공합니다. 반도체 기업의 (간접) 생산을 지원하는 기계 장비 공급업체인 이 회사는 향후 5년 안에 고객사의 생산 라인에 직접 장비를 공급하는 것을 목표로 하고 있지만, 이는 매우 어려운 목표임을 인정하고 있습니다.

두 개의 금형이 가공 중인 것을 가리키며 두이는 육안으로는 구별할 수 없는 차이점을 설명했습니다. 수천분의 1밀리미터 오차를 줄이기 위해 기업은 수십만 달러를 투자해야 할 수도 있습니다. 반면, 반도체 제조와 같은 첨단 산업에서는 나노미터 수준, 즉 1밀리미터의 백만분의 1 수준의 정확도가 요구됩니다.

이 목표를 달성하기 위해 회사는 신기술 연구를 담당하는 6명의 엔지니어로 구성된 연구개발팀을 설립했습니다. 그러나 제품 생산은 단지 첫걸음에 불과합니다. 동일한 부품을 사용한다면 베트남 기업은 현재 품질 기준을 충족할 수 있지만, 비용 측면에서는 수십 년의 경험을 가진 외국 기업들과 경쟁하기 어려울 것입니다. 경쟁력을 갖추려면 베트남 기업은 외국인 직접투자(FDI) 대기업으로부터 장기적인 주문을 확보해야 하는데, 이를 위해서는 정부의 적극적인 지원이 필수적입니다.

"투자가 성공을 보장하는 것은 아니지만, 씨앗을 뿌리지 않으면 결코 수확할 수 없습니다."라고 젊은 기업가는 결론지었다.

* 본 기사의 그래픽은 Adobe Firefly의 생성형 AI 애플리케이션을 사용하여 제작되었습니다.

콘텐츠:   Viet Duc-Le Tuyet. 그래픽: 호앙 칸(Hoang Khanh)

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