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순이자수입과 투자은행 수수료가 엄청나게 늘어났다

테크콤뱅크(Techcombank )의 2024년 사업 실적 보고서에 따르면, 2024년 순이자수익(NII)은 35조 5천억 동(VND)을 돌파하여 전년 대비 28.2% 증가했으며, 12개월 순이자마진(NIM)은 4.2%로 전년 대비 20bp 상승했습니다. 한편, 테크콤뱅크는 높은 CASA 성장률에 힘입어 4분기 조달 비용을 전년 대비 76bp 감소한 3.4%로 유지했습니다.

서비스 수입(NFI)은 전년 대비 4.4% 증가한 10조 6천억 동을 기록했습니다. 한 자릿수 성장은 주로 전년도의 높은 기준선에서 비롯되었습니다. 특히 투자은행 서비스 수수료는 3조 4,610억 동으로 전년 대비 88.2% 증가했으며, 4분기에만 약 9,146억 동을 기록하며 은행 역사상 두 번째로 높은 분기 실적을 기록했습니다.

테크콤뱅크(Techcombank)의 옌스 로트너(Jens Lottner) 사장은 테크콤뱅크가 현재까지 약 1,540만 명의 고객에게 서비스를 제공했으며, 미상환 잔액은 20.85% 증가했고, 부실채권 비율(NPL)은 1.17%로 크게 개선되었다고 밝혔습니다. 자동 수익 창출, 로열티 프로그램, 그리고 소매업체(가맹점)를 위한 다양한 신기능 등 혁신적인 데이터 기반 솔루션 덕분에 2024년 비정기예금(CASA) 잔액이 27% 증가하여 4분기 말 기준 40.9%를 달성할 수 있었습니다.

"2025년에 들어서면서 불확실한 세계 경제 상황에도 불구하고 베트남 경제는 강력한 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상되며, 이는 당사의 전략에 대한 확신을 줍니다. Techcombank는 보험 솔루션 및 기타 종합 금융 솔루션을 통해 생태계 확장을 가속화하는 동시에 지속 가능한 개발과 위험 분산에 더욱 전념할 것입니다. 첨단 기술력과 고객 중심 철학을 바탕으로 당사는 기회를 포착하고, 새로운 시대의 은행 및 금융 산업을 선도하며, 앞으로 주주들에게 탁월한 가치를 창출할 준비가 되어 있습니다."라고 Jens Lottner 씨는 단언했습니다.

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자산 품질과 강력한 대차대조표 유지

테크콤뱅크(Techcombank)의 2024년 사업 실적 보고서에 따르면, 2024년 12월 31일 기준 테크콤뱅크의 총자산은 978조 8천억 동(VND)으로 연초 대비 15.2% 증가했습니다. 신용은 중앙은행이 승인한 한도 내에서 20.85% 증가한 640조 7천억 동(VND)을 기록했습니다. 전반적으로 연결 기준 신용은 21.7% 증가했으며, 그중 개인 대출은 28.4% 증가하여 기업 대출의 17.3% 증가율을 크게 상회했습니다.

테크콤은행의 2024년 4분기 자산 건전성은 긍정적인 개선을 기록했습니다. 미상환 주의대출(B2)은 전분기 대비 14.0% 급감한 4조 4,410억 동을 기록했으며, 이는 B2 비율 0.73%(전분기 0.86%)에 해당합니다. CIC 이전 B2 비율은 0.56%에 불과했습니다. 은행의 부실채권 비율(NPL) 또한 채권 및 대출을 포함하여 3분기 말 1.35%에서 1.17%로 개선되었으며, 부실채권 비율(B3-B5)은 1.09%에 불과했습니다. CIC 이전 NPL 비율은 1.0%로 낮은 수준이었습니다.

2024년 여신 증가율이 21.7%에 달했음에도 불구하고, 위험 관리, 부실채권 회수, 그리고 지속적인 사업 환경 개선 노력에 힘입어 충당금은 전년 대비 4.1% 소폭 증가한 4조 820억 동을 기록했습니다. 2024년 전체 여신 비용은 전년 대비 변동 없이 0.8%에 그쳤으며, 이사회 전망과 일치했습니다. 또한, 테크콤은행의 부실채권 충당률은 113.8%로 상승했습니다.

테크콤뱅크의 자본적정성은 2024년 말에도 여전히 견조한 수준을 유지하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준 예대율(LDR)은 77.1%로 전 분기 대비 개선되었으며, 베트남 중앙은행(SBV)이 정한 85% 상한선보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 단기 자금이 중장기 대출에 사용되는 비율은 3분기 말 24.2%에서 26.5%로 증가했습니다.

2024년 12월 31일 기준, 은행의 바젤 II 자기자본비율(CAR)은 지속적으로 증가하여 15.3%에 달했으며, 이는 바젤 II 기준 1단계(8.0%)의 요건을 크게 웃도는 수준입니다.

특히 테크콤은행의 고객 예금 중 현금서비스(CASA) 비율은 565조 1,000억 동(VND)으로 연초 대비 24.3% 증가했습니다. 자동이익 기능의 탁월한 성과 덕분에 은행의 현금서비스(CASA) 잔액은 계속해서 신기록을 경신하며 약 231조 동(VND)을 기록했고, 테크콤은행의 현금서비스(CASA) 비율은 40.9%를 기록했습니다.

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TCBS는 인상적인 시장 점유율 성장으로 선두 자리를 계속 유지하고 있습니다.

TCBS는 계획 대비 130% 증가한 실적을 기록하며 인상적인 한 해를 보냈습니다. 2024년 4분기에 TCBS는 세전이익 9,330억 동을 기록하여 2024년 누적 이익이 전년 대비 58.6%라는 놀라운 성장률을 기록한 4조 8,020억 동을 달성했습니다. TCBS는 HOSE에서 시장 점유율 3위, HNX에서 시장 점유율 2위를 유지하며 상당한 시장 점유율 증가(3분기 HOSE 7.1%에서 7.7%로, HNX 7.9%에서 8.3%로 증가)를 보였습니다.

채권 부문과 관련하여, 테크콤뱅크(Techcombank)의 자료에 따르면, TCBS의 채권 발행 권유 규모는 2024년 약 75조 동에 달할 것으로 예상되며, 이는 은행채를 제외한 전체 채권 발행 시장의 약 50%를 차지할 것으로 예상됩니다. TCBS의 채권 유통 규모 또한 강력한 성장세를 기록하여, 전년 대비 44.4% 증가한 87조 3,000억 동에 달했습니다.

TCBS는 핵심 사업 활동에 인공지능(AI), 특히 생성 AI(GenAI)를 적극적으로 적용하여 고객과 조직에 탁월한 이점을 제공하고 있습니다. TCBS는 Co-pilot 및 AWS와 같은 도구를 활용하여 프로그래밍 및 자동화 테스트 프로세스에 AI를 적용하여 프로그래밍 팀의 시간을 40~50% 단축하고 성능 및 비용 최적화에 획기적인 진전을 이루었습니다. 특히, TCBS는 잠재 고객 검색, 적합한 제품 추천, 비즈니스 지표 예측, 이상 거래 감지를 위한 자동화 머신러닝(AutoML) 플랫폼을 개발했습니다.

지속적인 고객 성장과 긍정적인 하이라이트

테크콤뱅크는 2024년 약 1,540만 명의 고객을 확보하며 1년 동안 190만 명 이상의 고객을 유치했습니다. 이 중 55.1%는 디지털 플랫폼을 통해, 43.6%는 지점 채널을 통해 가입했습니다. 이는 자동이익(Automatic Profit), 소프트 POS, 그리고 기타 여러 매력적인 프로그램과 상품 등의 솔루션을 통해 소매 고객 기반(가맹점)을 확대한 덕분입니다.

NAPAS에 따르면 Techcombank는 2024년 7월 이후 연속으로 모든 달 동안 유입 및 유출 거래 가치 측면에서 베트남에서 1위 거래 은행이며, 2024년 전체에서 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 2024년에는 디지털 채널을 통한 개인 고객 거래량과 거래액이 각각 33억 건과 1,130억 VND에 도달하여 전년 동기 대비 51.1%와 20.0% 성장할 것으로 예상됩니다.

테크콤뱅크는 브랜드 건강 지수(BEI)에서 처음으로 1위를 차지했으며, 닐슨 IQ 기준 "성장 브랜드" 그룹에 속한 베트남 내 두 곳의 은행 중 하나입니다. 테크콤뱅크는 올바른 비전, 탁월한 기술 플랫폼, 그리고 "고객 중심" 경영 철학을 바탕으로 놀라운 성장을 이루었습니다. 또한, 2024년 4분기 NPS 점수는 91점을 기록하며 업계 2위를 차지했습니다.

2024년 4분기에 Techcombank는 "자동 이익 - 버전 2.0" 기능을 출시할 예정입니다. 이는 고객의 유휴 현금 흐름을 위한 획기적인 솔루션이며, 베트남에서 그린 본드 프레임워크를 발행하는 최초의 민간 상업 주식회사가 될 것입니다.

테크콤뱅크는 오라클로부터 AML(자금세탁방지) 자금세탁방지 시스템으로 혁신 우수상을 수상한 은행이기도 합니다. 이 시스템은 테크콤뱅크가 국제 기준에 따라 자금세탁방지 관리 및 예방 업무의 효율성을 더욱 향상시키는 데 도움이 되었습니다.

(출처: 테크콤뱅크)