터키 경제 위기 동안 저렴한 자산을 활용하여 Yildirim은 직원 15명에서 해운 대기업으로 성장했습니다.
블룸버그 억만장자 지수에 따르면, 가장 부유한 해운 재벌 10인의 순자산 합계는 2020년 초 약 600억 달러에서 1,550억 달러로 증가했습니다. 업계의 유명 가문들은 업계에서의 입지를 공고히 하고 다른 분야로 사업을 다각화하기 위해 투자 경쟁에 나서고 있습니다.
일디림 홀딩(터키)이 대표적인 사례입니다. 팬데믹 이후 막대한 현금 보유고를 바탕으로 미국 및 기타 지역의 태양광 발전과 비료 공장에 100억 달러를 투자할 준비를 하고 있습니다.
일디림 홀딩스의 성공은 주로 현재 61세인 억만장자 로버트 유크셀 일디림의 리더십 덕분입니다. 건축 자재를 전문으로 하는 일디림 가문의 차남인 로버트는 미국 오리건주에서 기계공학 석사 학위를 취득했습니다.
Yldirim Holding CEO Robert Yuksel Yildirim. 사진: Yildirim Holding AS
그의 부모님은 이전에 그가 3년 후 터키로 돌아온다는 조건으로 영어 공부를 위해 미국으로 보내기로 약속했습니다. 하지만 그는 결국 미국에 더 오래 머물면서 캘리포니아 미쓰이 상사에서 항만 크레인 설계 일을 하게 되었습니다.
졸업 5년 후, 로버트는 1990년대 초, 아버지의 사업에 다시 합류했습니다. 당시 회사 직원은 15명에 불과했습니다. 그의 기여 덕분에 회사는 러시아에서 석탄을 수입하는 계약을 빠르게 체결할 수 있었습니다.
로버트는 약 20년 전 경제 위기라는 기회를 처음 잡았습니다. 2004년, 그와 일디림 형제는 파산한 지역 비료 생산업체와 크롬철광 채굴업체를 인수했습니다. 두 회사 모두 2001년 터키 부채 위기 당시 파산했습니다. 로버트는 "더 높은 수익을 낼 수 있는 잠재력이 있다면 어려운 일이라도 도전하는 것을 항상 받아들였습니다."라고 말했습니다.
그의 가장 큰 투자는 약 14년 전이었습니다. 일디림은 항만 사업을 통해 프랑스 컨테이너 해운 대기업 CMA CGM을 알게 되었습니다. 창립자 자크 사드가 이끌던 CMA CGM은 2008년 세계 금융 위기 이후 파산 직전이었습니다. 또한 해운업의 장기적인 경기 침체로 인해 부채를 재협상하고 새로운 자본을 확보해야 했습니다.
일디림의 2세대 CEO인 로버트가 그를 구했습니다. 그룹 자회사는 CMA CGM에 5억 달러를 제공하고 지분 20%를 인수했습니다. 이 거래로 일디림 홀딩은 CMA CGM 이사회 10석 중 3석을 확보했습니다. 몇 년 후 이 지분은 24%로 증가했습니다.
일디림을 10년 동안 알고 지낸 오리건 주립 기술대학 학장 스콧 애시포드는 일디림 CEO가 관계를 중시하고 전략적으로 사고한다고 말했습니다. "그는 항상 자신의 경쟁 우위가 무엇인지 자문하는 것 같습니다."라고 스콧은 말했습니다.
일디림 홀딩스는 CMA CGM 지분 매각을 두 번이나 시도했습니다. 2015년과 2017년, 두 차례 모두 미국 항만 운영사인 포츠 아메리카 홀딩스 인수를 검토하던 중이었습니다.
지분 유지 결정은 상당한 성과를 거두었습니다. 2020년 초부터 CMA CGM은 49억 달러 이상의 배당금을 지급했으며, 그중 거의 4분의 1이 일디림 홀딩(Yildirim Holding)에 지급되었습니다. 작년 한 해 동안 CMA CGM 지분은 그룹에 6억 달러의 배당금을 안겨주었습니다.
블룸버그 에 따르면, 이 회사는 67억 달러의 가치를 지닌 일디림 홀딩스의 최대 자산입니다. CMA CGM과의 거래 덕분에 이 터키 대기업은 20개의 항만을 소유하고 있습니다. 또한, 세계 2위의 고탄소 페로크롬 생산업체이자 세계 최대 규모의 크롬 광석 채굴 기업 중 하나이며, 56개국에서 사업을 운영하고 있습니다.
코로나19 팬데믹 기간 동안 글로벌 공급망 병목 현상은 해운 업계가 큰돈을 벌 수 있도록 도왔는데, 그중에는 일디림 홀딩스도 포함되어 있습니다. 지난 3년 동안 그룹 가치는 세 배로 상승했고, 로버트 가문은 억만장자가 되었습니다.
하지만 컨테이너 운임은 팬데믹 기간 동안 급등했던 후 지난 1년 동안 77% 하락했습니다. 선박의 탄소 배출을 제한하는 국제 규제가 빠르게 시행되면서, 화물 운임 하락으로 인해 고비용의 설비 업그레이드가 요구되고 수익이 감소하고 있습니다. 우크라이나 전쟁을 비롯한 지정 학적 갈등과 범죄 조직의 위협은 이러한 압력을 가중시키고 있습니다.
CEO인 로버트 일디림은 시간이 매우 중요하다는 것을 알고 있으며, 회사는 미국에서 암모니아와 요소 공장, 알바니아, 크로아티아, 엘살바도르, 코소보, 터키에서 태양광 공장으로의 확장을 포함하는 100억 달러 규모의 투자 계획을 시작했습니다.
또한, 이미 세계 최대 컨테이너 항만 운영사 중 하나인 로버트 CEO는 항만 사업도 발전시킬 계획입니다. 그는 "미국 최대 규모의 과일 항만 운영사 중 하나가 되고 싶습니다."라고 말했습니다. 미국 농무부 자료에 따르면, 미국은 작년에 193억 달러 상당의 신선 및 냉동 과일을 수입했습니다.
팬데믹으로 현재의 부의 폭발이 시작되기 전부터 로버트 일디림은 다각화에 대한 열정을 보였습니다. 지난 6년 동안 그는 터키 축구 클럽 삼순스포르에 7천만 달러를 투자했는데, 삼순스포르는 올해 2부 리그 우승을 차지하여 다음 시즌에는 1부 리그 진출 자격을 얻습니다.
일디림 가문의 사업은 번창했지만, 내부 갈등도 겹쳤습니다. 로버트에게는 알리 리자와 메흐메트라는 두 형제가 있었습니다. 메흐메트는 2017년 심장마비로 사망했습니다. 로버트와 알리 리자는 작년에 메흐메트의 주식을 매입하기로 결정했습니다. 그들은 메흐메트의 아들과 딸에게 각각 1억 5천만 달러를 지불했는데, 이는 메흐메트 사망 당시 그의 주식 가치와 동일하다고 주장했습니다.
메흐메트의 딸 잔수는 이를 받아들였습니다. 그러나 그녀의 아들 후세인 잔은 자신이 상속받은 16.7%의 지분 가치가 42억 달러에 달한다고 주장하며 이에 반대했습니다. 2023년 2월, 그는 두 삼촌을 상대로 소송을 제기했습니다. 3월 지방 법원은 소송을 기각했지만, 법정 공방은 끝나지 않을 것으로 보입니다. 후세인 잔의 변호인들은 법원이 기각 사유를 공개한 후 항소하거나 재소송을 제기할 계획이라고 밝혔습니다.
작가이자 가족 기업 고문인 데이비드 베르디거에 따르면, 이러한 상황은 부유한 가정, 특히 빠르게 성장한 가정에서 흔히 발생합니다. 베르디거는 "이러한 분쟁은 흔히 남아 있는 질투와 분노의 표현입니다."라고 말합니다.
피엔안 ( 블룸버그에 따르면 )
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