베트남, 싱가포르로 쌀 수출 1위 지위 상실

올해 1, 2분기 동안 싱가포르 시장으로의 쌀 수출에서 선두 자리를 지켰던 베트남은 인도와 태국에 시장 점유율을 내주었습니다.

싱가포르 주재 베트남 대사관 무역부에 따르면, 싱가포르 기업청의 통계에 따르면 2024년 싱가포르 시장으로 수입되는 전 세계 쌀의 총 가치는 4억 5,620만 싱가포르 달러를 넘어설 것으로 예상되는데, 이는 2023년 같은 기간 대비 10.73% 증가한 수치입니다.

수입량 기준으로는 주요 쌀 9종(HS10062010, HS10062090, HS10063030, HS10063040, HS10063091, HS10063099, HS10064090, HS10063050, HS10063070)의 총 수입량은 약 589,675톤으로 추산되며, 이는 2023년 같은 기간 대비 3.77% 증가한 수치입니다. 쌀 제품의 시장점유율 구조는 백미가 33.57%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로는 찐쌀(17.63%), 호말리백미(17.16%), 도정미(14.97%) 순입니다. 나머지 쌀 제품들은 나머지 세그먼트로 고르게 분포되어 있습니다.

2024년 싱가포르 쌀 수입 시장은 수입량과 금액 모두에서 상당히 양호한 성장을 보였습니다. 9개 주요 쌀 그룹 중 7개 그룹 모두 긍정적인 성장을 보였으며, 찹쌀(185.82% 증가), 정미 또는 껍질 벗긴 향미(35.6% 증가), 파보일드 라이스(73.12% 증가) 등 일부 품목은 높은 성장률을 보였습니다. 그러나 시장 점유율이 가장 높은 그룹인 백미는 16.5% 감소했습니다.

특히 2024년 베트남은 1억 2,890만 싱가포르 달러(SGD)의 매출로 싱가포르에 대한 쌀 수출 3위 국가가 될 것으로 예상되며, 시장 점유율 28.25%를 차지할 것으로 예상됩니다. 인도와 태국은 각각 1억 4,819만 싱가포르 달러(SGD)(32.48%)와 1억 3,775만 싱가포르 달러(SGD)(30.19%)의 매출로 최대 수출국입니다. 상위 3대 수출국의 시장 점유율을 합치면 싱가포르 쌀 시장 점유율의 90.93%를 차지합니다.

통계에 따르면, 2024년 베트남의 싱가포르 시장으로의 쌀 수출은 계속해서 매우 좋은 성장을 보이며, 약 1억 2,890만 싱가포르 달러의 매출을 달성했는데, 이는 2023년 같은 기간 대비 28.45% 증가한 수치입니다. 베트남 쌀 수출의 일부 그룹은 여전히 매우 강력한 성장을 보였는데, 여기에는 찹쌀(매출액 1,425만 싱가포르 달러, 4.6배 이상 증가), 깨진 쌀(매출액 260만 싱가포르 달러, 113.63% 증가), 도정 또는 껍질을 벗긴 향미(매출액 4,489만 싱가포르 달러, 65.73% 증가)가 포함됩니다.

그러나 싱가포르 시장에서 베트남산 쌀의 주요 품목인 백미는 0.24% 소폭 증가하여 6,467만 싱가포르 달러의 매출을 기록했습니다. 또한, 현미는 전년 동기 대비 감소했습니다(32만 2천 싱가포르 달러, 34.29% 감소).

현재 베트남은 백미(42.23%), 향미(65.73%), 찹쌀(77.02%) 등 세 가지 쌀 종류에서 시장 점유율이 가장 높은 국가입니다. 인도는 파보일드 라이스(99.48%)와 바스마티 라이스(97.17%)의 절대 시장 점유율이 가장 높은 국가입니다.

태국은 호말리 현미(94.86%), 호말리 백미(97.35%), 그리고 쇄미(58.21%)의 시장 점유율이 가장 높은 국가입니다. 일반 현미의 경우 일본이 75.82%로 가장 큰 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 따라서 태국, 인도, 일본은 싱가포르 쌀 시장에서 베트남의 가장 큰 경쟁국입니다. 기본적으로 싱가포르 쌀 시장은 연간 3억~4억 싱가포르 달러의 안정적인 수요를 보유하고 있습니다.

싱가포르 주재 베트남 무역사무소 소장이자 무역 참사관인 까오 쑤언 탕(Cao Xuan Thang) 씨는 2024년 상반기 베트남이 최대 수출 파트너로 부상했다고 밝혔습니다. 찹쌀과 도정/껍질 향미는 높은 수출률을 유지했지만, 주요 백미 품목의 수출액은 소폭(0.24%) 증가에 그쳐 2024년 베트남의 싱가포르에 대한 쌀 수출 총액이 크게 감소했습니다. 베트남은 인도와 태국에 이어 싱가포르의 3위 쌀 수출 파트너로 전락했습니다.

무역 진흥 측면에서, 베트남 쌀 제품의 시장 홍보 및 도입은 아직 매우 제한적이며, 베트남 쌀 산업 관련 기업 및 협회의 대규모 홍보 활동은 없는 것으로 보입니다. 현재 주요 활동은 싱가포르 베트남 무역 사무소에서 시행하는 베트남 쌀 제품 무역 진흥 및 전시입니다. 한편, 태국, 일본, 인도 등은 제품 이미지 홍보에 많은 관심을 보이고 있으며, 수입업체 및 유통업체와 쌀 제품의 이름과 브랜드 유지를 위한 협정을 체결하고 있습니다.

더욱이 베트남 기업들은 대규모 제품 홍보 및 출시에 투자하지 않았습니다. 싱가포르의 수입업체와 유통업체는 주로 베트남 쌀을 수입하여 싱가포르 디자인, 포장재, 그리고 국내 브랜드로 포장하여 시장에서 쉽게 소비할 수 있도록 합니다. 베트남 브랜드 쌀 제품은 주로 베트남 국민의 소규모 편의점이나 온라인 판매처에서 소비됩니다.

올해 첫 두 분기 동안 싱가포르 시장 쌀 수출 1위를 차지했던 베트남은 인도와 태국에 시장 점유율을 내주었습니다. 이는 싱가포르 정부 가 쌀 시장을 면밀히 관리하고 있기 때문에 기업들이 경쟁력을 강화하고 쌀 제품의 품질을 개선하기 위한 노력을 기울여야 함을 보여줍니다. 싱가포르 정부는 수입 허가 심사 및 발급뿐 아니라 시장 출시 전 쌀 품질에 대한 직접 검사 및 테스트를 실시하고 있습니다.

또한, 기업들은 베트남 쌀 제품이 싱가포르 시장에서만 소비되는 것이 아니라 싱가포르 기업들을 통해 전 세계 여러 나라로 수출된다는 사실을 인지해야 합니다. 따라서 기업들은 약 600만 명의 인구를 가진 소비 시장일 뿐만 아니라, 싱가포르가 중계권으로서 중요한 역할을 한다는 점에 주목해야 합니다.

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