베트남, 세계의 새로운 공급 포인트로 부상

많은 글로벌 공급업체와 제조회사가 세계 시장을 위한 공급망에서 주문과 생산을 늘리기 위해 베트남을 찾아왔습니다.

글로벌 공급망에 위치

10월 19일 개최된 2023년 국경 간 전자상거래 컨퍼런스에서 아마존 그룹 부사장 에릭 브루사드는 베트남을 글로벌 전자상거래의 새로운 공급망 연결 고리로 평가했습니다. 그는 베트남이 아시아와 전 세계의 새로운 생산 중심지(허브)로서 풍부한 제품 공급 역량을 갖추고 있어 전자상거래 플랫폼에서 제품 포트폴리오를 다각화할 수 있는 기회가 있다고 말했습니다. 또한, 베트남의 기업가 정신은 매우 높아 글로벌 전자상거래 공급망에서 베트남의 역할 확대에 기여하고 있습니다.

아마존의 새로운 보고서에 따르면, 8월 31일로 마감된 12개월 동안 베트남 기업들은 이 플랫폼에서 1,700만 개 이상의 제품을 판매했으며, 이는 2022년 동기 대비 50% 증가한 수치입니다. 홈, 주방, 건강 - 개인 관리, 의류, 뷰티 등 5개 카테고리가 가장 많이 판매되었습니다. 특히, 속눈썹 - 인조 손톱, 속눈썹 세럼 - 모발 성장, 치아 미백 파우더, 흉터 크림 등 "베트남산" 제품이 상위 5위 안에 든 것은 올해가 처음입니다.

다양한 제품을 공급할 수 있는 능력은 베트남이 세계의 새로운 공급 지점이 되는 데 도움이 됩니다.

도 트루옹

소매뿐만 아니라 온라인 도매 시장 또한 유망합니다. 알리바바닷컴 동남아시아 지사장인 로저 루오(Roger Luo)는 다음과 같이 밝혔습니다. "2023년 상반기 플랫폼을 통한 구매자의 총 거래 건수는 전년 동기 대비 33% 증가했습니다. 전통적인 수출이 감소하는 상황에서도 전자상거래 플랫폼을 통해 수출하는 베트남 기업(주로 중소기업)들은 여전히 ​​사업을 유지하고 있으며, 매출 규모도 증가하고 있습니다. 또한 베트남은 후추와 캐슈넛 수출에서 여전히 세계 1위를 차지하고 있으며, 커피 수출에서는 2위, 쌀, 섬유, 신발 등 수출에서는 세계 5위 안에 듭니다."

2023년 독일에서 개최된 세계 최대 규모의 국제 식음료 박람회에서 돌아온 Phuc Sinh Group의 회장 겸 대표이사인 판 민 통(Phan Minh Thong) 씨는 고객들이 베트남 농산물에 큰 관심을 보이고 있다고 밝혔습니다. 후추, 커피, 계피, 팔각 아니스, 그리고 다양한 향신료와 캐슈넛, 냉동 채소, 과일 등이 큰 인기를 끌고 있습니다. 올해는 베트남 커피조차 전 세계 바이어들의 주문이 몰리면서 재고가 거의 없는 상태입니다. 감자, 카사바 등 일부 가공 농산물도 곳곳에서 판매되고 있습니다. 통 회장은 세계 시장에서 큰 비중을 차지하는 농산물의 경우, 심층 가공을 통해 부가가치를 높이는 것이 필수적이라고 강조했습니다. 예를 들어 후추의 경우, 가지와 잎 모두 가공을 통해 다양한 제품으로 만들 수 있습니다. 1kg 정도의 양으로도 판매가 가능합니다.

Phuc Sinh이 판매하는 최고가 커피는 kg당 80만 동(VND)에 불과하지만, 커피 껍질로 만든 카스카라 차는 그 두 배에 판매됩니다. "우리는 여러 산업, 특히 농산물 분야에서 잠재력과 이점을 가지고 있습니다. 전 세계 고객들은 베트남 제품에 대해 잘 알고 있습니다. 중요한 것은 심층 가공을 통해 농부와 국가 전체에 더 높은 가치를 제공하는 것입니다."라고 Phan Minh Thong 씨는 강조했습니다.

미국으로 수출되는 반도체 칩의 10% 이상을 차지합니다.

베트남의 많은 기술 및 전자 제품 또한 세계 시장에서 그 입지를 확고히 했습니다. 휴대폰 및 부품 수출은 2021년 대비 0.81% 증가한 약 580억 달러로 2위를 차지했으며, 베트남 전체 상품 수출액의 15.62%를 차지합니다. 전자제품, 컴퓨터 및 부품 수출 또한 9.7% 증가한 약 555억 달러를 기록했습니다.

정보통신부(Ministry of Information and Communications)의 2023년 5월 자료에 따르면, 베트남은 말레이시아와 대만에 이어 미국으로의 반도체 칩 수출 판매에서 아시아 3위를 차지하고 있습니다. 베트남은 또한 태국, 인도, 캄보디아와 함께 미국으로의 칩 수출 증가에서도 선두를 달리고 있습니다. 특히 정보통신부 자료에 따르면 베트남 칩 산업의 미국 시장 매출은 2022년 2월 3억 2,170만 달러에서 올해 2월 5억 6,250만 달러로 1년 만에 약 75% 증가하여 시장 점유율 11.6%를 기록했습니다. 또한, "Made in Vietnam" 칩이 미국 시장 점유율 10%를 돌파한 것은 7개월 연속입니다. 이 수치는 조 바이든 미국 대통령의 베트남 방문 이전에 집계된 것으로, 이후 양국은 반도체 산업 발전과 관련된 중요한 협력 및 협정 체결, 그리고 이 분야에 대한 외국 투자자들의 신규 및 확장 프로젝트 유치를 위한 중요한 협력을 진행했습니다.

특히 최근 기술 분야 기업들의 생산 확대와 신규 투자로 베트남은 글로벌 공급망에서 점차 주목받는 국가로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, 베트남에는 여러 성(省)과 도시에 공장을 둔 25개의 애플 공급업체가 있습니다. 이들은 아이폰, 아이패드, 시계, 헤드폰 및 기타 부품을 조립하는 하청업체입니다. 더 중요한 것은, 최근 여러 애플 공급업체가 공장을 확장했다는 것입니다.

예를 들어, 지난 6월, 아이패드와 애플워치를 생산하는 계약업체인 컴팔 일렉트로닉스(Compal Electronics)는 리엔하타이 산업단지( 타이빈 )에 투자해 컴퓨터와 컴퓨터 주변기기, 통신장비, 가전제품, 전자부품 등을 제조, 가공, 조립하는 데 특화된 프로젝트를 진행했습니다.

이전에는 컴팔(Compal)이 빈푹(Vinh Phuc)에 있는 자사 공장에서 애플 제품을 생산했지만, 애플의 최대 협력업체 중 하나인 폭스콘(Foxconn)은 아이패드와 맥북 생산을 베트남으로 이전하는 계획을 점진적으로 실행해 왔습니다. 2022년 말부터 폭스콘은 박장성 꽝쩌우(Quang Chau) 산업단지에 약 45헥타르 규모의 부지를 임대하는 계약을 체결했습니다.

이 기업은 2023년 5월까지 WHA 산업단지(응에안성)에 48헥타르 규모의 부지를 1단계에 총 1억 달러(USD)를 투자하여 계속 임대할 예정입니다. Economic Daily News의 최신 정보에 따르면, 폭스콘의 자회사인 폭스콘 산업 인터넷(FII)이 베트남에서 생산된 서버를 애플에 독점 공급하여 AI 서비스 훈련 및 테스트를 진행할 예정입니다. 폭스콘은 애플 데이터센터에 사용되는 서버를 가장 많이 공급하는 기업으로, 전 세계 서버 시장의 약 43%를 차지하고 있습니다. 따라서 베트남에서 생산되는 제품은 더 이상 섬유, 신발과 같은 단순한 제품이 아니라, 다양한 국가의 첨단 제품, 전자제품, 마이크로칩을 포함하는 다양한 분야로 확대될 것입니다.

세계 마이크로칩 전문가인 당 루옹 모 교수는 대만이 경제적, 정치적 영향력을 확보하고 세계 시장에서 대만의 입지를 강화하는 데 기여한 소형 전자칩에 대해 분석했습니다. 과거 반도체 산업의 글로벌 공급망이 이 공급업체에 크게 의존했던 시기가 있었습니다. 하지만 이제는 세계 칩 지도가 새롭게 그려지고 있으며, 베트남이라는 이름이 더 자주 거론되고 있습니다. 이는 베트남의 이 전략적 품목의 가까운 미래와 먼 미래에 대한 수출에 대한 큰 기대를 불러일으킵니다. 지금까지 인텔, 삼성, 시놉시스 등 반도체 칩 제조 분야의 대기업 외에도, 마이크로칩 설계 분야를 포함한 마이크로일렉트로닉스 및 반도체 산업 분야의 약 50개 이상의 대규모 외국인 직접 투자 기업이 베트남에 투자했습니다.

베트남 상품은 기하급수적으로 증가할 것이다…

하노이 베트남국립대학교 경제대학 경제정책연구소 부소장인 응우옌 꾸옥 비엣 박사는 세계 여러 대기업의 생산기지가 베트남으로 이전되는 추세가 뚜렷해지고 있다고 언급했습니다. 이는 베트남이 수년간 유지해 온 매력적인 요소이기도 합니다. 이후 베트남의 수출 상품 또한 더욱 다각화되어 더 많은 시장으로 진출하고 있습니다. 외교적 협력 관계가 한 단계 격상됨에 따라 베트남이 글로벌 공급 및 생산 체인에 더욱 깊이 참여할 수 있는 기회가 생겼고, 차세대 무역 계약 체결 가능성도 점차 명확해지고 있습니다. 하지만 베트남 기업들은 전문 생산 체인에 적극적으로 참여하기 위해 새로운 생산 트렌드를 더욱 적극적으로 파악해야 합니다. 이를 통해 경쟁력을 강화하고 국산 제품과 베트남 브랜드의 가치를 높일 수 있습니다. 예를 들어, 애플의 공급망은 베트남에 많은 생산 시설을 두고 있지만, 대부분은 여전히 ​​외국인 직접 투자 기업입니다. 핵심은 다른 국가 및 지역에서 생산되는 애플 제품의 칩이며, 전체 제품 가치의 2/3를 차지합니다.

영어: 부교수인 응우옌 투옹 랑 박사(국제무역경제연구소)는 베트남이 세계 시장에서 상품의 새로운 공급 지점이 될 것이라는 기대가 완전히 근거가 있다고 단언했습니다. 그에 따르면, 베트남은 강력한 수출 생산 기업력을 보유하고 있으며, 오랫동안 확립되어 확산되고 있는 국제 품질 기준을 갖춘 대규모 산업 생산 체인을 구성할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 특히 대부분의 주요 시장과 양자 및 다자 무역 협력 협정을 체결함으로써 베트남은 전 세계적으로 투입재와 산출재를 연결하는 강점과 대규모 시장에 공급할 수 있는 역량을 유지하고 있습니다. 그는 3년 전 베트남이 세계에서 가장 큰 수출입 거래량을 가진 상위 20개국에 진입했으며 FDI 자본 유치 측면에서도 비슷한 순위를 기록했다고 말했습니다. 이는 세계 시장에서 베트남 기업이 점점 더 대규모 생산 능력을 갖추면서 크게 성장했음을 보여줍니다.

처음으로 수출입물품의 숫자가 3자리에 달했습니다.

세관총국에 따르면 2023년 1~9월 컴퓨터, 전자제품 및 부품의 수출입액은 1,042억 3천만 달러에 달했습니다. 이는 국내 최초로 세 자릿수 수출입 규모를 달성한 것입니다. 이 품목의 주요 수출 시장은 미국, 중국, EU, 홍콩 등입니다.

지난 3~4년간 끊임없이 변동해 온 시장 속에서 베트남에서 세계 시장에 수출되는 상품의 양은 감소했지만, 수출 기업들은 빠르게 균형을 회복하며 감소된 주문량에서 생산 및 판매권을 되찾는 어려움을 점차 극복해 왔습니다. 그러나 앞으로 기존 제품의 수출은 규모를 축소하거나 더 높은 부가가치 규모로 품질 상태를 변화시킬 수 있습니다. 반도체 칩 산업이 성공한다면 베트남 경제는 광범위에서 심층적 경제 모델로 전환될 것이며, 노동 구조도 크게 변화할 것입니다. 이를 통해 시장 구조와 협력업체 또한 고부가가치화 방향으로 전환되고, 심지어 고부가가치화를 달성할 수 있을 것입니다.

응우옌 투옹 랑 부교수는 다음과 같이 강조했습니다. "이 시기에 베트남 상품의 장점은 미국과 동맹국 등 주요 소비국들이 중국, 홍콩, 대만 등의 대규모 원자재 공급 시장에 대한 의존도를 완전히 낮추는 정책을 펼치고 있다는 것입니다. 특히 21세기 지속 가능한 발전에 필수적인 전자칩과 같은 제품의 경우, 주요 국가들은 의존도를 줄이기 위해 점차 새로운 공급원을 찾고 있습니다. 이러한 변화는 전략적입니다. 베트남은 이러한 변화를 새로운 발전 단계에서 기존의 위치를 ​​근본적으로 바꿀 수 있는 좋은 기회로 여겨왔고, 지금도 그렇게 생각하고 있습니다."

실제로 베트남의 섬유, 쌀 등 전통 수출품은 지속 가능한 성장을 이룰 수 있지만, 돌파구를 찾기는 어려울 것으로 예상됩니다. 반면 전자 장비, 반도체 칩 등은 매우 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 새로운 환경에서 베트남은 경제적 안정을 유지하기 위해 능숙한 정치적 입지를 구축하는 방법을 알고 있으며, 미국과의 포괄적 동반자 관계에서 포괄적 전략적 동반자 관계로의 발전은 올해 중요한 이정표입니다. 현실은 미국, 일본, 한국, 싱가포르, 중국 등과의 경제 협력을 효과적으로 활용한다면 베트남은 지역 내 일부 국가들보다 훨씬 적은 장애물을 극복하고 칩을 비롯한 여러 경쟁력 있는 제품의 글로벌 공급 중심지로 자리매김할 수 있음을 보여줍니다.

"저희 계산에 따르면 베트남의 수출액은 국가 전체 무역 성장률보다 1.5~2배 증가할 수 있습니다. 저희가 낙관적인 전망을 내놓는 이유는 코로나19 방역 정책으로 인한 중국의 공급망 차질 이후, 특히 미국을 비롯한 여러 국가에서 첨단 기술 제품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 미국의 대외 원조 규모 확대는 반도체 공급 수요를 증가시킬 것이며, 베트남은 이러한 수요 증가의 수혜를 받는 공급처 중 하나입니다."라고 그는 덧붙였습니다.

심도 있는 개선이 필요하고, 경쟁력을 적극적으로 높여야 합니다.

많은 베트남 농산물이 세계 수출 1위를 달리고 있지만, 대부분은 여전히 ​​생식품으로 판매되고 있습니다. 베트남 브랜드가 붙은 특정 가공품은 아직 많은 국제 시장의 슈퍼마켓 진열대나 가정 식탁에 오르지 못하고 있으며, 전자 제품, 휴대폰, 부품 수출 규모는 매우 크지만 주로 FDI 기업의 수출입니다. 국내 기업이 내실을 다질 수 있도록 지원하는 것이 가장 중요합니다. 베트남을 더욱 큰 규모의 제조 공장으로 발전시킬 수 있는 긍정적인 요인과 기대가 있지만, 지름길은 없습니다. 즉각적인 준비와 결단이 필요합니다. 정부는 경쟁력 강화 정책을 신속하게 검토하고 기업의 혁신을 촉진할 수 있는 유리한 사업 환경을 조성해야 합니다. 기업 스스로도 효과적인 경영, 노동 생산성 향상을 위한 혁신 등 자원에 집중해야 합니다. 그래야만 세계 유수 기업들의 공급망에 더욱 깊이 참여할 수 있는 조건을 충족할 수 있습니다.

(응 우옌 꾸옥 비엣 박사 - 베트남 국립대학교 하노이 경제대학 경제정책연구소 부소장)

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