베트남은 새로운 글로벌 공급 허브로 부상하고 있습니다.

많은 글로벌 공급업체와 제조 기업들이 세계 시장 공급망 내 주문량과 생산량을 늘리기 위해 베트남에 진출하고 있습니다.

글로벌 공급망 내에 위치해 있습니다.

10월 19일에 열린 '2023 크로스보더 전자상거래 컨퍼런스'에서 아마존 부사장 에릭 브루사드는 베트남을 글로벌 전자상거래의 새로운 공급망 연결고리로 평가했습니다. 그는 베트남이 아시아 및 세계의 새로운 제조 허브로서 풍부한 제품 공급 능력을 바탕으로 전자상거래 플랫폼에서 다양한 제품을 선보일 수 있는 잠재력을 갖고 있다고 강조했습니다. 또한, 베트남의 높은 기업가 정신이 글로벌 전자상거래 공급망에서 베트남의 역할을 더욱 강화하는 데 기여하고 있다고 덧붙였습니다.

아마존의 새로운 보고서에 따르면, 8월 31일로 끝나는 12개월 동안 베트남 기업들은 아마존 플랫폼에서 1,700만 개 이상의 제품을 판매했으며, 이는 2022년 같은 기간 대비 50% 증가한 수치입니다. 가장 많이 팔린 상위 5개 카테고리는 가정용품, 주방용품, 건강 및 개인 관리용품, 의류, 그리고 미용 제품이었습니다. 특히, 미용 카테고리가 상위 5위권에 진입한 것은 이번이 처음이며, 인조 속눈썹과 손톱, 속눈썹 및 모발 성장 세럼, 치아 미백 파우더, 흉터 치료 크림 등 "베트남산" 제품들이 인기를 끌었습니다.

베트남의 다양한 제품 공급 능력은 베트남을 새로운 글로벌 공급 허브로 만들고 있습니다.

도 트루옹

온라인 소매뿐만 아니라 도매 시장에서도 유망한 기회가 보입니다. 알리바바닷컴 동남아시아 지사장인 로저 루오는 2023년 상반기 플랫폼을 통한 구매자 거래 건수가 전년 동기 대비 33% 증가했다고 밝혔습니다. 전통적인 수출 품목이 감소했음에도 불구하고, 전자상거래 플랫폼을 통해 수출에 참여하는 베트남 기업, 특히 중소기업들은 사업을 유지하고 매출 증가를 경험하고 있습니다. 또한 베트남은 후추와 캐슈넛 수출에서 세계 1위를, 커피 수출에서는 2위를, 쌀, 섬유, 신발 수출에서는 상위 5위권을 유지하고 있습니다.

2023년 독일에서 열린 세계 최대 규모의 국제 식음료 박람회에 다녀온 푸신 그룹(Phuc Sinh Group)의 판 민 통(Phan Minh Thong) 회장 겸 CEO는 베트남 농산물에 대한 고객들의 관심이 매우 높았다고 발표했습니다. 후추, 커피, 계피, 팔각, 기타 향신료는 물론 캐슈넛, 냉동 채소와 과일 등이 높은 인기를 끌었습니다. 특히 베트남 커피는 전 세계 바이어들의 주문 폭주로 공급 부족 현상을 겪었습니다. 감자와 카사바 같은 가공 농산물 도 판매 호조를 보였습니다. 통 회장은 이미 세계 시장에서 확고한 입지를 다진 농산물은 심층 가공을 통해 부가가치를 높여야 한다고 강조했습니다. 예를 들어 후추의 경우 줄기와 잎 모두 다양한 제품으로 가공할 수 있습니다. 즉, 후추 1kg으로...

푸신 농장에서 판매하는 가장 비싼 커피는 kg당 80만 VND에 불과하지만, 커피 껍질로 만든 카스카라 차는 그 두 배 가격에 팔립니다. 판 민 통 사장은 "우리는 특히 농산물을 비롯한 여러 분야에서 잠재력과 강점을 가지고 있습니다. 세계 소비자들은 이미 베트남 제품에 익숙합니다. 중요한 것은 심층 가공을 확대하여 농민과 국가에 더 높은 부가가치를 창출하는 것입니다."라고 강조했습니다.

미국으로 수출되는 반도체 칩의 10% 이상을 차지합니다.

베트남의 다양한 기술 및 전자 제품들이 세계 시장에서 입지를 확고히 다지고 있습니다. 현재 베트남은 휴대폰 및 부품 수출에서 세계 2위를 차지하고 있으며, 수출액은 약 580억 달러에 달해 2021년 대비 0.81% 증가했고, 이는 베트남 전체 상품 수출액의 15.62%를 차지합니다. 마찬가지로 전자 제품, 컴퓨터 및 부품 수출액도 약 555억 달러를 기록하며 9.7% 증가했습니다.

2023년 5월까지 업데이트된 정보통신부 자료에 따르면, 베트남은 말레이시아와 대만에 이어 아시아에서 미국으로의 반도체 칩 수출 3위를 차지하고 있습니다. 또한 태국, 인도, 캄보디아와 함께 미국으로의 칩 수출 증가세를 주도하는 국가 중 하나입니다. 특히, 정보통신부 자료는 베트남 반도체 산업의 미국 시장 매출이 1년 만에 약 75% 증가하여 2022년 2월 3억 2,170만 달러에서 올해 2월 5억 6,250만 달러로 늘어났으며, 시장 점유율은 11.6%에 달한다고 밝혔습니다. 이는 베트남산 반도체가 미국 시장에서 7개월 연속 10% 이상의 시장 점유율을 기록한 것을 의미합니다. 이러한 수치는 조 바이든 미국 대통령의 베트남 방문과 그에 따른 반도체 산업 발전 관련 주요 협력 및 협정 체결, 그리고 외국 투자자들의 신규 프로젝트 및 사업 확장 이전에 집계된 것입니다.

특히 최근 기술 분야의 수많은 기업들이 생산을 확대하고 새로운 투자를 진행하면서 베트남은 글로벌 공급망에서 점차 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 예를 들어, 애플의 협력업체 25곳이 베트남의 여러 성 및 도시에 공장을 두고 아이폰, 아이패드, 애플 워치, 헤드폰 및 기타 부품을 조립합니다. 더욱 중요한 것은 애플의 협력업체 중 상당수가 최근 공장을 확장했다는 점입니다.

예를 들어, 아이패드와 애플워치를 제조하는 콤팔 일렉트로닉스는 지난 6월 타이빈성 리엔하타이 산업단지에 투자하여 컴퓨터 및 컴퓨터 주변기기, 통신 장비, 가전제품, 전자 부품의 생산, 가공 및 조립을 전문으로 하는 프로젝트를 진행했습니다.

이전에는 컴팔이 빈푹에 있는 공장에서 애플 제품을 생산했고, 애플의 최대 협력업체 중 하나인 폭스콘은 아이패드와 맥북 생산을 베트남으로 이전하는 계획을 점진적으로 추진해 왔습니다. 폭스콘은 2022년 말부터 박장성 꽝쩌우 산업단지에 약 45헥타르 규모의 부지를 임대하는 계약을 체결했습니다.

2023년 5월까지 이 회사는 응에안성 WHA 산업단지에 48헥타르 규모의 부지를 임대하여 1단계에 총 1억 달러를 투자했습니다. 경제일보의 최신 보도에 따르면, 폭스콘의 자회사인 폭스콘 산업인터넷(FII)은 애플에 AI 서비스 학습 및 테스트용 서버를 베트남에서 독점 공급할 예정입니다. 폭스콘은 애플 데이터센터에 사용되는 서버의 최대 공급업체로, 전 세계 서버 시장의 약 43%를 점유하고 있습니다. 따라서 베트남산 제품은 더 이상 섬유나 신발과 같은 단순 품목에 국한되지 않고, 첨단 기술 제품, 전자 제품, 마이크로칩 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 예상됩니다.

세계적인 마이크로칩 전문가인 당루옹모 교수는 한때 대만이 경제적, 정치적 영향력을 확보하고 세계 시장에서의 입지를 강화하는 데 기여했던 초소형 전자 칩을 분석했습니다. 한때 세계 반도체 공급망은 대만에 크게 의존했습니다. 그러나 세계 반도체 지도는 ​​재편될 조짐을 보이며 베트남의 이름이 더욱 자주 등장할 것으로 예상됩니다. 이는 베트남의 전략적 핵심 상품 수출에 대한 기대를 높이고 있습니다. 현재까지 인텔, 삼성, 시놉시스 등 오랜 기간 베트남에 진출해 있는 주요 반도체 제조업체 외에도 마이크로칩 설계 등 마이크로 전자 및 반도체 산업 분야에 50개 이상의 대규모 외국인직접투자(FDI) 기업이 베트남에 투자했습니다.

베트남 상품의 성장세는 기하급수적으로 가속화될 것입니다…

하노이 소재 베트남 국립대학교 경제대학 경제정책연구소 부소장인 응우옌 꾸옥 비엣 박사는 많은 글로벌 대기업들이 생산 시설을 베트남으로 이전하는 추세가 뚜렷해지고 있다고 지적했습니다. 이는 베트남이 최근 몇 년간 유지해 온 매력적인 요소이기도 합니다. 그 결과, 베트남 수출품은 더욱 다양해지고 더 많은 시장에 진출할 수 있었습니다. 외교적 파트너십 강화로 베트남이 글로벌 공급 및 생산망에 더욱 적극적으로 참여할 수 있는 기회가 확대되었고, 차세대 무역 계약이 점차 구체화되고 있습니다. 그러나 베트남 기업들은 새로운 생산 트렌드를 적극적으로 파악하여 특화된 생산망에서 주도권을 잡아야 합니다. 그래야만 경쟁력을 강화하고 국내 상품과 베트남 브랜드의 가치를 높일 수 있습니다. 예를 들어, 애플의 공급망에는 베트남에 많은 생산 시설이 있지만, 대부분은 여전히 ​​외국인 직접투자(FDI) 기업입니다. 또한, 애플 제품의 핵심 칩은 다른 국가나 지역에서 생산되며, 제품 가치의 최대 3분의 2를 차지합니다.

응우옌 트엉 랑 부교수(무역·경제·국제관계연구소)는 베트남이 세계 시장의 새로운 상품 공급 허브로 부상할 것이라는 기대가 충분히 타당하다고 평가했습니다. 그는 베트남이 수출 지향적인 제조업 기업들을 강력하게 육성하고 있으며, 국제적 품질 기준에 부합하는 대규모 산업 생산망을 구축할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 강조했습니다. 이러한 역량은 오랜 기간 축적되어 왔으며, 현재 더욱 확대되고 있습니다. 특히, 대부분의 주요 시장과 양자 및 다자간 무역 협력 협정을 체결함으로써, 베트남은 전 세계적으로 상품의 투입과 산출을 연결하는 데 강점을 유지하고 있으며, 대규모 시장에 상품을 공급할 수 있는 능력 또한 강화하고 있습니다. 응우옌 부교수는 3년 전 베트남이 세계 수출입 규모 상위 20개국에 속했으며, 외국인 직접투자(FDI) 유치에서도 상위권을 차지했다고 언급했습니다. 이는 베트남 기업들이 세계 시장에서 크게 성장했으며, 생산 능력 또한 점차 확대되고 있음을 보여줍니다.

수입 및 수출 품목 그룹이 처음으로 세 자릿수를 기록했습니다.

관세청에 따르면 2023년 첫 9개월 동안 컴퓨터, 전자제품 및 부품의 수출입 총액이 1,042억 3천만 달러에 달했습니다. 이는 국내에서 처음으로 세 자릿수 거래액을 기록한 품목군입니다. 해당 품목군의 주요 수출 시장은 미국, 중국, 유럽연합, 홍콩 등입니다.

지난 3~4년간 끊임없이 변동하는 시장 상황 속에서도 베트남의 세계 시장 수출 물량은 감소했음에도 불구하고, 수출 기업들은 빠르게 균형을 회복하며 점차 어려움을 극복하고 주문량 감소에도 불구하고 생산 및 판매권을 되찾아 왔습니다. 그러나 향후 전통 제품 수출은 축소되거나, 고부가가치 제품으로의 전환이 가속화될 가능성이 있습니다. 반도체 칩 산업이 성공적으로 발전한다면 베트남 경제는 광범위한 산업 기반에서 집약적인 경제 모델로 전환될 것이며, 노동 구조에도 상당한 변화가 일어날 것입니다. 결과적으로 시장 및 파트너 구조 또한 부가가치 중심의 방향으로 변화하여 더욱 높은 부가가치를 창출하는 혁신적인 발전을 이룰 수 있을 것입니다.

응우옌 트엉 랑 부교수는 다음과 같이 강조했습니다. "현재 베트남 상품의 강점은 미국과 그 동맹국과 같은 주요 소비국들이 중국, 홍콩, 대만 등 대규모 공급 시장에 대한 완전한 의존도를 줄이기 위한 정책을 시행하고 있다는 점입니다. 특히 21세기 지속 가능한 발전에 필수적인 제품인 전자 칩의 경우, 주요 국가들이 의존도를 낮추기 위해 점차 새로운 공급원을 모색하고 있습니다. 이러한 변화는 전략적이며, 베트남은 이를 새로운 발전 단계에 발맞춰 근본적인 변화를 이룰 수 있는 절호의 기회로 보고 있습니다."

실제로 섬유와 쌀과 같은 베트남의 전통 수출품은 지속적인 성장을 보일 수 있지만 획기적인 발전을 이루기는 어려울 것으로 예상되는 반면, 전자제품과 반도체 칩은 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 새로운 환경 속에서 베트남은 경제적 안정을 유지하기 위한 정치적 입지를 능숙하게 구축해 왔으며, 올해 미국과의 포괄적 동반자 관계에서 포괄적 전략적 동반자 관계로의 전환은 중요한 이정표가 될 것입니다. 실제로 베트남이 미국, 일본, 한국, 싱가포르, 중국 등과의 경제 협력을 효과적으로 활용한다면, 역내 다른 국가들보다 비교적 수월하게 반도체 및 기타 경쟁력 있는 제품의 글로벌 공급국으로 발돋움할 잠재력을 지니고 있습니다.

"일부 계산에 따르면 베트남의 수출액은 국가 전체 무역 성장률보다 1.5배에서 2배 더 빠르게 증가할 수 있습니다. 이러한 낙관적인 전망의 근거는 코로나19 방역 정책으로 인한 중국발 공급망 차질 이후 미국을 비롯한 여러 국가에서 첨단 기술 제품에 대한 수요가 증가하고 있다는 현실입니다. 또한, 미국의 해외 원조 확대는 반도체 수요를 더욱 증가시킬 것이며, 베트남은 이러한 수요 증가의 수혜를 입을 주요 공급국 중 하나입니다."라고 그는 덧붙였습니다.

우리는 우리의 역량을 더욱 갈고닦고 경쟁력을 적극적으로 높여야 합니다.

베트남의 많은 농산물은 세계 수출을 선도하고 있지만, 대부분은 여전히 ​​가공되지 않은 원재료 형태로 판매되고 있습니다. 베트남 브랜드의 가공식품은 아직 많은 국제 시장의 슈퍼마켓이나 식탁에서 찾아보기 어렵습니다. 마찬가지로 전자제품, 휴대폰, 부품 수출도 상당하지만, 주로 외국인 직접투자(FDI) 기업에 의해 이루어지고 있습니다. 가장 중요한 것은 국내 기업들이 내재된 강점을 활용할 수 있도록 지원하는 것입니다. 베트남이 더욱 큰 제조 허브로 성장할 수 있다는 낙관적인 전망과 기대가 있지만, 지름길을 택해서는 안 됩니다. 즉각적인 준비와 확고한 의지가 필요합니다. 정부는 경쟁력 강화와 혁신을 장려하는 유리한 사업 환경 조성을 위한 정책을 신속히 재검토해야 합니다. 기업들은 효율적인 경영과 혁신에 자원을 집중하여 노동 생산성을 향상시켜야 합니다. 그래야만 세계 유수 기업들의 공급망에 더욱 깊숙이 참여할 수 있는 조건을 갖출 수 있을 것입니다.

(응 우옌 꾸옥 비엣 박사 - 베트남 국립대학교 하노이 경제학부 경제정책연구소 부소장)

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