ANTD.VN - 금리 경쟁으로 인해 순이자마진이 좁아지고, 단기 자본에 대한 의존도로 인해 소규모 은행의 유동성 위험이 증가하면서 은행 이익 성장이 둔화되는 경향이 있습니다.
부실채권 안정, 이익 성장 둔화
VIS 등급에 따르면, 2024년 첫 9개월 동안 은행의 자산 위험은 안정적으로 유지되며, 태풍 야기 의 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.
대부분의 은행은 피해 북부 지방의 대출이 제한적이어서 폭풍 관련 손실을 거의 입지 않았습니다. 폭풍 피해 고객에 대한 총 미상환 대출금은 전체 부문 미상환 대출금의 약 1%를 차지했으며, 주로 피해 지방에서 운영되는 국유 은행에 대한 미상환 대출이었습니다.
베트남 국립은행 (SBV)이 부채 구조 조정 및 영향을 받은 차용인에게 저금리 대출을 제공하는 등 지원 조치를 취하면 고객의 부채 상환 부담을 덜어줄 수 있습니다.
업계 전체의 문제성 대출 비율은 2.4%로 전 분기 대비 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 국유은행을 포함한 주요 은행들은 대규모 부실채권( VietinBank )의 개선과 특히 신규 소비자 대출(VPBank)에 대한 신용 기준 강화에 힘입어 신규 연체 대출 발생률이 둔화되었습니다.
반면, 개인 고객과 중소기업을 중심으로 하는 은행의 연체 대출은 계속해서 증가하고 있습니다. VIS Rating 전문가들은 "은행의 약 30%가 자산 위험 프로필이 취약한 것으로 추정되는데, 이는 2023년 22%에서 증가한 수치입니다. 은행들이 4분기에 부채 탕감을 완료함에 따라 2024년 전체 업계의 NPL 비율은 2.3~2.4%로 안정화될 것으로 예상합니다."라고 평가했습니다.
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| 은행 이익 증가율 둔화 |
업계 전체 이익 성장 측면에서 업계의 평균 자산 수익률(ROAA)은 올해 첫 9개월 동안 1.5%로 약간 감소했으며, 2024년 첫 6개월 동안 1.6%였습니다. 특히, 소규모 은행은 순이자마진(NIM) 감소와 높은 신용 비용(치열한 경쟁 속에서 높은 예금 동원 비용)의 영향을 가장 많이 받았습니다.
주요 은행의 이익 추세는 엇갈리고 있습니다. 일부 은행(테크콤은행, MB, ACB)은 보험 서비스, 외환 및 증권 투자에서 발생하는 수입 감소로 영향을 받고 있는 반면, 다른 일부 은행은 이전의 위험 감소 노력의 혜택을 받고 있으며, 이로 인해 신용 비용이 크게 감소하고 채권 회수 이익이 증가했습니다.
VIS Rating 전문가들은 분석 대상 25개 은행 대부분이 연간 이익 목표를 달성할 것으로 예상하며, 특히 국유은행과 기업 대출 성장세가 강한 대형 은행들이 그렇습니다. 신용 성장세가 지속적으로 개선됨에 따라 2024년 전체 은행의 총자산이익률(ROAA)은 작년 1.5%에서 1.6%로 개선될 것으로 예상합니다.
취약한 위험 완충, 증가하는 유동성 위험
올해 첫 9개월 말 현재, 전체 산업의 유형 자산 대비 유형 자본 비율은 이익 성장 둔화로 인해 전 분기 대비 변동이 없어 8.8%를 기록했습니다.
신용평가기관의 평가 대상 은행 중 약 20%가 자본 적정성이 취약한 것으로 나타났습니다. 여기에는 수익이 낮은 소규모 은행과 신규 자본 조달에 제한을 받는 일부 국유은행이 포함됩니다.
2024년 9월말 현재 업계 전체 NPL 적용 비율(LLCR)은 전분기 대비 1%p 소폭 증가하여 83%에 달했으며, 이는 VietinBank가 충당금 증가와 문제 부채 감소에 힘입어 증가한 수치입니다.
대형 부동산 기업의 대출이 부실로 바뀌면서 MB의 부실채권 보장 비율은 5년 만에 최저인 69%로 떨어졌습니다.
한편, 대부분의 중소형 은행은 여전히 업계 평균보다 부실채권 보장 비율이 낮습니다.
일부 은행(VietinBank, Vietcombank)은 자본을 유지하는 데 도움이 될 주식 배당금 지급을 완료하기 위해 규제 기관의 승인을 기다리고 있습니다.
한편, 은행들의 단기 시장 자금 의존도가 높아지고 은행 간 금리가 급등함에 따라 유동성 위험이 커지고 있습니다. 업계 전체의 요구불예금(CASA) 비율은 2024년 첫 9개월 동안 전체 고객 대출의 19%로 안정적으로 유지되었습니다.
업계 전체의 예대율(LDR)은 106%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 중소형 은행(BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB)은 예금 유지 및 단기 은행 간 차입 확대를 위해 자금 조달 비용을 증가시켰습니다.
전문가들은 "2024년 10월 중순 이후 환율 압박과 시장 유동성 경색으로 인해 은행 간 당일 금리가 3.5% 상승하여 평균 6%에 달했습니다. 앞으로도 은행 간 금리가 높은 수준을 유지할 경우 중소 규모 은행의 유동성 위험이 커질 것"이라고 말했습니다.
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출처: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd
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