지난주 90세의 나이로 사망한 윌리엄 J. 오닐은 훌륭한 펀드 매니저였을 뿐만 아니라, 그가 어떻게 성공적으로 돈을 벌었는지에 대한 세부 정보를 다른 많은 투자자들과 기꺼이 공유했습니다.
CANSLIM 투자 방법의 창시자인 윌리엄 J. 오닐이 5월 28일에 자택에서 세상을 떠났습니다.
그는 오클라호마에서 태어나 텍사스의 빈곤 속에서 자랐습니다. 오닐의 아버지는 그가 어렸을 때 가족을 버렸고, 남은 가족들의 보살핌이 오닐이 열심히 일하도록 동기를 부여했습니다.
그는 1958년 미국 로스앤젤레스의 Hayden, Stone, & Co에서 주식 중개인으로 경력을 시작했습니다. 그는 고객 목록과 투자 포트폴리오를 구축하면서 데이터 분석이 투자 성공의 핵심이라는 것을 깨달았습니다.
1960년대 초반은 오닐의 경력에 있어서 중요한 시기였다. 그는 자동차 제조업체인 크라이슬러와 피임약 제조업체인 신텍스를 포함한 소수의 주식에만 집중하고, 당시 주식 시장에서 큰 인기를 끌었던 할인 백화점 체인 코르벳의 주식을 공매도함으로써 향후 2년 동안 주식 시장에서 엄청난 수익을 올렸습니다.
1년 후인 1963년, 오닐은 30세의 나이로 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 의석을 매수한 최연소자가 되었습니다. 당시 NYSE에 의석을 소유한다는 것은 브로커나 트레이더로서 개인 계좌로 거래할 수 있다는 것을 의미했습니다. NYSE의 "좌석" 가격은 1800년대 중반 3,000달러에서 2005년 전성기 말에는 357만 5천 달러에 이르렀습니다.
투자계의 전설 중 한 명인 윌리엄 오닐이 5월 28일 90세의 나이로 세상을 떠났습니다. 사진: William O'Neil & Co
잭 슈웨거는 주식 투자에 관한 많은 기사와 책을 쓴 유명한 저자로, 오닐을 "진정한 주식 시장의 마법사"라고 불렀습니다.
1963년 오닐은 세계 최초의 디지털화된 일일 주식 데이터베이스를 개발한 윌리엄 오닐 컴퍼니를 설립하여 전 세계 7만 개가 넘는 회사를 추적했습니다. 윌리엄 오닐 앤 컴퍼니는 초창기에 최소 자본금 75,000달러로 고객의 자금을 관리했습니다. 그는 돈이 부족한 투자자들을 위해 1966년에 또 다른 투자 펀드를 설립했습니다. 2년 후, 이 투자 펀드는 총 자산이 1,000만 달러에 달했습니다.
FundScope 의 순위에 따르면 오닐 펀드는 1967년에 116%의 수익률을 올렸고, 그 해에 가장 좋은 성과를 거둔 뮤추얼 펀드였습니다. 그러나 그는 실적을 유지할 수 없었고 결국 1975년에 펀드를 매각했습니다. 로스앤젤레스 타임스 에 따르면 펀드의 총 자산은 최고치인 4,900만 달러에서 600만 달러로 감소했습니다.
1992년 오닐은 New USA라는 또 다른 투자 펀드를 설립하고 빠르게 1억 7천만 달러를 모았습니다. 1996년까지 이 펀드는 출시 이래 67%의 수익률을 기록하며 S&P 500을 크게 앞지르게 되었습니다. 1997년에 그는 이 펀드를 MFS Investment Management에 매각했습니다.
오닐의 성공은 투자 관리에만 국한되지 않았습니다. 그는 주식에 관한 많은 책으로도 유명한데, 그 중 가장 유명한 책은 "주식으로 돈을 버는 방법: 좋은 때나 나쁜 때나 승리하는 시스템"입니다. 오닐은 이 책에서 CANSLIM이라는 자신이 만든 투자 방법을 소개했습니다. CANSLIM은 잠재적 주식을 선택하는 데 있어 7가지 기본적이고 기술적 요소를 결합한 것으로, 여전히 가치 투자자의 기준입니다.
CANSLIM은 잠재적인 기업을 찾는 데 필요한 7가지 요소를 나타내는 약어로, C는 분기별 실적, A는 연간 실적 성장, N은 신제품, 경영 및 혁신, S는 수요와 공급의 법칙, L은 사업적 위치, I는 기관 투자자, M은 시장 동향을 의미합니다.
그는 이 방법을 사용하여 분기별 수익 성장률이 최소 25% 이상이고, 3년 연속 연간 이익이 최소 25% 이상 증가한 기업을 찾습니다. 또한, 이 사업에는 새로운 제품, 서비스, 새로운 경영진이 필요합니다. 가격 돌파 업계의 선도적 주식 기관 투자자가 늘고 있으며 성장세가 뚜렷합니다.
윌리엄 오닐 앤 컴퍼니, 1960년. 사진: 윌리엄 오닐 앤 컴퍼니.
1980년대에 오닐과 그의 파트너 데이비드 라이언은 미국 전역에서 150회가 넘는 세미나를 열어 투자자들에게 이 방법을 통해 가치 투자의 원칙을 가르쳤습니다.
이것은 오닐이 만든 방법이기는 하지만, 그는 이를 자신만의 개인적인 방법이라고 부르기를 원하지 않으며, CANSIM은 시장의 판도를 바꿀 수 있는 주식을 골라 수익을 내고자 하는 사람들에게 시장이 가르쳐 주는 것이라고 말합니다.
"성공한 투자자 중에 그가 어떻게 그렇게 했는지 자세히 알려줄 수 있는 사람이 있나요?" Investor's Business Daily의 콘텐츠 디렉터인 크리스 게셀은 오닐이 직원, 고객, 동료 투자 전문가들의 존경과 수십 년간의 충성을 얻은 이유를 묻는 질문에 이렇게 답했습니다.
오닐은 책을 쓰는 것 외에도 당시 월스트리트 저널과 같은 업계의 거물들과 경쟁할 수 있는 금융 신문을 창간한다는 아이디어도 가지고 있었습니다. 이런 생각은 회사 임원들과의 비행에서 시작되었습니다.
1973년에 오닐은 오닐 데이터 시스템이라는 인쇄 회사를 설립했습니다. 이 회사는 뮤추얼 펀드 관리, 보험, 투자 자문 산업의 고객에게 대형 차트를 제공하는 회사로 빠르게 명성을 얻었습니다. 오닐은 이 두껍고 진한 적갈색의 책을 데이터그래프라고 불렀습니다. 그 후 그는 WONDA(William O'Neil Dynamic Access의 약자)라는 온라인 조사 도구를 출시했는데, 이는 주식 시장, 산업 그룹 및 개별 주식에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다.
성공적인 인쇄 회사와 독특한 양적 주식 데이터베이스가 결합되어 1984년 4월 Investor's Business Daily의 창간호가 탄생했습니다. 이 일간지는 나중에 2016년에 주간 인쇄 신문으로 전환되었습니다. 이 회사는 Investors.com과 MarketSmith라는 두 개의 인기 있는 이름으로 디지털 분야로 확장되었습니다.
윌리엄 오닐의 회사에서 일했던 많은 친구들과 직원들에게 그는 빌이라는 이름으로 더 잘 알려져 있었습니다. 수년 동안 빌 오닐은 Investor's Business Daily 뉴스룸 바로 바깥에 있는 소박한 사무실을 운영하며 직원들과 거의 매일 대화를 나누었습니다.
Investor's Business Daily는 전성기에는 유료 구독자가 30만 명이 넘었습니다. 2021년 5월, 이 신문사는 WSJ의 모회사인 News Corp에 2억 7,500만 달러에 인수되었습니다.
민손 ( Investor's Business Daily, Bloomberg 에 따르면 )
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