중국산 전기차, 베트남으로 몰려들다

현재 베트남 시장에서는 MG, Chery, Wuling, Hongqi, Haima, Haval, GAC, Aion, Omoda, Jaecoo, Lynk & Co 등 10개 이상의 중국 자동차 브랜드가 활동하고 있습니다.

고객들이 7월 18일 오전 호치민시에서 중국 BYD 전기차 생산라인을 체험하고 있다 - 사진: TTD

7월 18일, BYD는 베트남에서 첫 3개 차종의 가격을 발표했습니다. BYD는 88개국에서 규모와 판매량 면에서 세계를 선도하고 있는 중국 전기차 기업입니다.

"베트남 시장을 10년 이상 연구했습니다"

BYD는 Dolphin, SUV Atto3, Seal 등 세 가지 버전을 출시했으며, 가격은 각각 6억 5,900만 VND입니다. 7억 6,600만~8억 6,600만 VND와 11억~13억 VND입니다. 가격이 발표되자 많은 사람들이 고개를 저었습니다. 다른 브랜드의 동급 가솔린 차량과 순수 전기차에 비해 상당히 높은 가격이었습니다. BYD Auto Asia- Pacific 의 류쉐량(Liu Xue Liang) 사장은 시장 대비 차량 가격이 높은 이유에 대한 질문에 오랫동안 파트너 및 고객과 조사하고 협의했다고 답했습니다. 류 사장은 "베트남 시장을 10년 이상 면밀히 연구해 왔습니다. 중요하다고 생각하는 시장에 위 가격을 제공하는 것은 면밀히 조사한 결과입니다."라고 말했습니다. 태국의 BYD 차량 가격은 베트남보다 저렴하며 많은 고객이 비교합니다. 예를 들어, 태국 시장의 Dolphin은 3억 9,400만 VND인 반면, 베트남에서는 6억 5,900만 VND입니다. 태국에서 Atto 3 SUV는 5억 6,300만 VND(동)이지만, 베트남에서는 7억 6,600만 VND(동)에 판매되고 있습니다. 사실, 베트남에서 많은 중국 브랜드의 가격은 저렴하지 않습니다. 베트남에 유통되는 두 가지 모델인 MG4EV와 Haima 7X-E는 동급의 일본 및 한국 가솔린 및 디젤 모델보다 가격이 높습니다. 높은 가격으로 인해 Haima 7X-E 모델은 최근 수요를 촉진하기 위해 가격을 1억 3,000만 VND(동) 인하했지만, 여전히 고객의 관심을 끌지는 못했습니다.

7월 18일 오전 투덕시에서 중국산 전기차 출시 행사에 참석한 고객들이 BYD 차량을 시승하고 있다 - 사진: TTD

충전소 개발 없음

많은 고객들이 중국산 차량 충전에 대한 우려를 표하고 있습니다. BYD CEO인 보 민 룩 씨는 충전소 인프라 구축 계획은 없지만, 다른 업체와 협력하거나 자사 딜러 시스템을 통해 충전할 계획이라고 밝혔습니다. 또한, 차량 구매자는 차량 구매 시 BYD에서 제공하는 7kW 벽면 충전기를 사용하거나 직접 충전할 수 있습니다. 고객들은 대도시의 대부분 주민들이 고층 건물에 거주하여 스스로 충전할 수 없고, 공공 충전소에서 기다리는 데 시간이 오래 걸리며, 차량 소유주가 시간 관리에 소홀하다는 점에도 우려를 표했습니다. 지방으로의 운전은 더욱 어렵습니다. "충전소 없이 소규모 딜러 시스템에만 의존하여 먼 거리를 운전하는 것은 사용자에게 더욱 어려울 것입니다. 운전하면서 배터리 방전에 대한 걱정은 실망스럽습니다."라고 꽝 하(호치민시 투득시) 씨는 말했습니다. 하 씨는 베트남 시장에서 새 전기차를 구매하려는 소비자들은 브랜드 인지도가 높고, 완벽한 서비스를 제공하며, 무엇보다 장거리 주행 시 편리하고 편리한 충전을 제공하는 차량을 선택할 것이라고 확신합니다. 득 비엣 테크놀로지 컨설팅(Duc Viet Technology Consulting Company)의 응우옌 민 동(Nguyen Minh Dong) 이사는 충전소가 전기차 산업의 핵심이라고 강조했습니다. 전기차 발전을 위해서는 충전 인프라가 반드시 해결되어야 할 과제입니다. 한편, 빈패스트는 전국 15만 개의 충전 포트를 구축하며 1위를 차지하고 있습니다. 빈패스트는 전국 충전소 확장에 수천억 동(VND)을 투자하고 있습니다. 동 이사는 충전소가 전기차 브랜드의 성패를 좌우하는 핵심 요소라고 강조했습니다. 중국산 전기차가 가격이 더 저렴하더라도, 충전소가 없다면 소비자들은 망설일 수밖에 없습니다. BYD는 앞서 베트남에 전기차 조립 공장을 짓기 위해 약 2억 5천만 달러를 투자하며 투자 여건을 마련했다고 밝힌 바 있습니다.

그러나 그 회사는 이후 인도네시아, 태국, 캄보디아로 "방향을 돌려" 공장에 투자한 후 베트남으로 자동차를 수입해 판매했습니다.

가까운 미래에 베트남에 자동차 조립 및 제조 공장을 건설할 것인지에 대한 질문에 대해 류쉐량(Liu Xue Liang) 씨는 이는 장기적인 전략이 필요하며 미래 시장 현실에 따라 달라진다고 답했습니다.

호치민시 탄빈군 빈콤 콩호아 쇼핑센터의 빈패스트(VinFast) 전기차 충전소 - 사진: QUANG DINH

수입차의 압박

중국 전기차는 여러 시장에서 과제와 기대를 안고 있습니다. 베트남에서 중국 전기차 제조업체들의 확장은 중국의 공급 과잉과 미국의 100% 관세 부과 발표라는 새로운 국면에서 이루어졌습니다. 많은 국가들이 자국 시장을 보호하기 위한 조치를 시행하고 있습니다. 이러한 우려는 BYD가 수직 통합된 공급망을 통해 기존 자동차 제조업체에 비해 우위를 점하고 있기 때문에 정당합니다. BYD는 자동차 부품을 공급업체에 이전하는 대신 거의 모든 부품을 직접 생산합니다. 전기차에서 가장 비싼 부품인 배터리 비용 절감이 핵심입니다. 베트남자동차공업협회(VAMA)는 중국 자동차 제조업체들이 가까운 미래에 베트남 시장에 수입 및 유통되는 저가 전기차를 생산할 수 있을 것으로 예상합니다. 베트남 정부 는 2040년까지 화석 연료를 사용하는 자동차의 생산, 조립, 수입을 제한하고 궁극적으로 중단할 계획이기 때문에 베트남은 큰 잠재력을 가진 시장입니다. 따라서 전기차 수요가 급격히 증가할 것입니다. VAMA 관계자들은 중국 전기차뿐만 아니라 수입차가 국내 조립차에 미치는 압력이 커지고 있다고 평가했습니다. 2018년 ASEAN에서 완성차에 대한 수입 관세가 철폐된 직후, 많은 국내 조립 제품이 태국이나 인도네시아와 같은 국가의 제품과 경쟁할 수 없게 되었습니다. 2025년부터 EU와 영국산 자동차에 대한 수입 관세가 30~35%로 인하되면 국내 조립 자동차의 이점은 더욱 감소할 것입니다. 뿐만 아니라 중국에서 유입되는 저렴한 전기차는 국내 자동차 기업의 생산 및 사업 활동에 큰 영향을 미칠 것입니다. 베트남 기계 산업 협회(VAMI)의 응웬 치 상 회장은 현재 베트남에 생산 시설을 갖춘 자동차 기업이 전기 및 하이브리드 자동차 모델을 시장에 출시하고 베트남에서 바로 생산 및 조립을 시작했다고 말했습니다. 예를 들어, 현대 탄콩 회사는 아이오닉5 전기차 모델이나 싼타페 하이브리드 자동차를 출시했습니다. 상 회장에 따르면, 현재 생산량을 유지할 때에만 자동차 제조업체는 베트남에서 더 많은 생산, 특히 친환경 자동차 모델을 생산하기 위한 확장에 계속 투자하여 소비자에게 선택의 다양성을 제공할 것입니다.

VinFast, 충전소 장점 홍보

중국 전기차 열풍에 발맞춰 빈패스트는 2024년 7월부터 2026년 7월 말까지 빈패스트 차량을 구매하는 고객에게 무료 주차(5시간 미만), 빈그룹 생태계 내 주차 우선권, 그리고 1년간 무료 배터리 충전 혜택을 제공하는 "전략"을 발표했습니다. 특히, 빈패스트 전기차를 소유한 빈홈즈 거주자는 빈홈즈 주차장에서 2년간 무료로 주차 및 충전할 수 있습니다. 또한, 빈그룹은 전기차 구매, 판매, 대여를 위한 '녹색 미래를 위한 FGF(Four Green Future)'라는 회사를 설립하여 빈패스트 전기차 가격 안정에 기여하고 고객의 차량 가격 하락에 대한 우려를 해소하고 있습니다.

중국은 세계에서 가장 많은 전기 자동차를 생산합니다

4월에는 체리 그룹(중국)의 자회사인 오모다 & 재쿠 자동차(Omoda & Jaecoo Automobile Co., Ltd.)도 베트남의 겔렉심코 그룹과 합작 투자 계약을 체결하여 타이빈에 8억 달러 규모의 자동차 생산 공장에 투자했습니다. 그러나 자동차 산업 전문가들은 중국 자동차의 추세가 전기 자동차 시장을 우선시하고 있다고 생각합니다. 약 10년 전만 해도 중국 자동차는 세계 자동차 시장에서 설 자리가 없었습니다. 세계 자동차 산업이 전기화 경쟁으로 새로운 장을 열면서 중국 자동차는 변화했습니다. 중국은 이제 세계에서 가장 많은 전기 자동차를 생산하는 국가이며 세계에서 가장 많이 수출하는 국가이기도 합니다. 최신 데이터에 따르면 2024년 첫 5개월 동안 BYD는 1,191,478대의 차량으로 전 세계적으로 판매된 신에너지 자동차 수에서 선두 브랜드의 자리를 확고히 유지했으며 지속적으로 판매 기록을 경신했습니다. 2024년 6월에만 BYD는 341,658대의 차량을 판매했으며 하루 평균 11,000대의 차량을 판매했습니다.

고객들은 할인을 기다리며 시간을 낭비한다

호치민시 빈탄구 쩐 탄 응우옌 씨는 중국 자동차 회사들이 판매 시 소비자에게 "가격을 인상"한 후, 이후 대폭 인하한다고 말했습니다. 미리 구매하면 차량 가치가 급격히 하락하게 됩니다. 최근 태국 소비자들은 BYD 전기차가 "너무 빠르고 강하게" 가격을 인하하여 기만당했다고 느꼈고, 이는 태국 소비자들에게 큰 불만으로 작용했습니다. 태국 정부는 BYD가 최근 일부 차종의 판매 가격을 인하한 사건에 대해 소비자보호위원회에 조사를 요청했습니다. 베트남 전기차 브랜드에 대해서는, 태국 BYD 전기차 사례를 통해 많은 베트남 소비자들이 가격 인하를 망설이고, 미루고, 기다리는 모습을 보였습니다. 중국 전기차 브랜드, 특히 BYD의 등장과 빈패스트의 강력한 전략은 자동차 시장에 활력을 불어넣고 있습니다.

EU, 중국산 전기차에 새로운 세금 부과

2023년 5월 10일 중국 안후이성의 NIO 전기차 공장에서 엔지니어가 작업하고 있다 - 사진: AFP

중국에서 유럽으로 수입되는 전기 자동차의 수는 2020년에 57,000대를 넘어서면서 증가하기 시작했습니다. 정점은 2023년으로, 중국의 전 세계 전기 자동차 총 수출액이 341억 달러에 달했고 그 중 유럽이 약 437,000대로 약 40%를 차지했습니다. 중국으로부터의 전기 자동차 수입이 엄청나게 증가하는 것을 제한하기 위해 유럽 위원회(EC)는 2024년 7월부터 이 수입 품목에 새로운 관세를 부과하기로 결정했다고 발표했습니다. 새로운 관세는 중국 정부가 전기 자동차 제조업체에 제공하는 대규모 보조금을 상쇄하기 위해 최대 37.6%가 될 수 있습니다. 이 보조금으로 인해 중국 전기 자동차 제조업체는 유럽 시장에서 훨씬 낮은 가격으로 제품을 판매하여 불공정한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. EC의 조사 데이터에 따르면 새로운 관세는 중국 정부가 각 전기 자동차 제조업체에 제공하는 보조금을 기반으로 합니다. BYD의 관세는 17.4%, Geely는 19.9%, SAIC는 37.6%로 더 높습니다. 또한 조사에 협조한 일부 EV 제조업체의 관세는 20.8%이고 협조하지 않은 제조업체의 관세는 37.6%입니다. 위의 관세는 EC 위원장 우르줄라 폰 데어 라이엔이 2023년 9월에 발표한 중국에서 수입되는 전기 자동차에 대한 EC의 반보조금 조사의 결과입니다. 임시 관세는 7월 5일부터 최대 4개월 동안 적용됩니다. 이 기간 동안 EU 회원국은 최종 결정을 내리기 위해 투표하며, 그 결정은 5년 동안 유효합니다. 하지만 그 전에 중국이 불공정 경쟁 관행을 해결하고 전기 자동차 제조업체에 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위한 효과적인 조치를 제안하는지 여부에 결과가 달려 있습니다. 중국: 전기 자동차 사용을 장려하는 많은 정책 중국 정부는 2009년부터 전기 자동차 제조업체가 개인용으로 버스, 택시, 전기 자동차를 생산하도록 장려하기 위해 재정 보조금을 제공하기 시작했습니다. 이러한 보조금 덕분에 국내 소비자들은 전기차를 더 저렴하게 구매할 수 있게 되었습니다 . MIT Technology Review에 따르면, 중국 정부는 2009년부터 2022년까지 기업과 소비자 모두를 위해 전기차 부문에 290억 달러 이상의 보조금과 세금 인센티브를 지원했습니다. 소비자는 전기차를 구매할 때 보조금이나 인센티브를 받으며, 지원 수준은 차량 종류에 따라 달라집니다. 이 정책은 성공을 거두었으며, 중국은 2022년 국내에서 600만 대 이상의 전기차를 판매하여 전 세계 전기차 판매량의 절반 이상을 차지했습니다. 보조금과 세금 인센티브 외에도 중국은 전기차 사용을 장려하기 위한 여러 정책을 도입했습니다. 베이징과 같은 대도시에서는 휘발유 차량의 번호판을 받으려면 수년을 기다리거나 수천 달러를 지출해야 합니다. 그러나 전기차의 경우 이 절차가 간소화되었습니다. 또한, 중국 정부는 공공 충전소 네트워크 구축에 막대한 투자를 하여 전기차 사용자가 전국의 충전소를 쉽게 이용할 수 있도록 했습니다. 일부 주요 도시는 전기차 주차 요금 무료 또는 감면 등 자체적인 인센티브를 제공하기도 했습니다. 출처: https://tuoitre.vn/xe-dien-trung-quoc-tran-vao-viet-nam-20240719084937436.htm