ທະນາຄານຫວຽດນາມ 2024: ມີຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ, ພະຍາຍາມເພີ່ມຂຶ້ນ

ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ອຸດສາຫະກຳການທະນາຄານຂອງຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກົດດັນຈາກໄພທຳມະຊາດ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່ຕາມ. ບົດລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຈັດອັນດັບສິນເຊື່ອການລົງທຶນຫວຽດນາມ (VIS Rating) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ບັນດາທະນາຄານໃຫຍ່ໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານຂະໜາດນ້ອຍປະສົບກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຜົນກຳໄລ.

ທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ແນະນຳຫຼາຍວິທີແກ້ໄຂທີ່ທັນເວລາເພື່ອໜູນຊ່ວຍອຸດສາຫະກຳການທະນາຄານໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້. (ພາບ: ຫວຽດນາມ+)

ຄວາມໝັ້ນຄົງຈາກການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະນະໂຍບາຍທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້

ບົດລາຍງານຂອງ ການຈັດອັນດັບ VIS ຢືນຢັນວ່າ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ລະບົບທະນາຄານຫວຽດນາມ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານຄຸນນະພາບຊັບສິນ, ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ Yagi ແລະ ຄວາມກົດດັນຂອງຕະຫຼາດກໍ່ຕາມ.

ຍອດສິນເຊື່ອທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸມີພຽງປະມານ 1% ຂອງອຸດສາຫະກໍາທັງໝົດ, ຍ້ອນການຈຳກັດການກູ້ຢືມໃນແຂວງພາກເໜືອທີ່ເສຍຫາຍ.

ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ (SBV) ໄດ້ສະເໜີບັນດາມາດຕະການໜູນຊ່ວຍຄື: ປັບປຸງໂຄງປະກອບໜີ້ສິນ, ສະໜອງເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໜູນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາລະການຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຫນີ້ສິນທີ່ບໍ່ດີຂອງອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດຍັງຄົງຢູ່ທີ່ 2.4% ເມື່ອທຽບກັບໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນທົ່ວລະບົບ.

ທະນາຄານໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານຂອງລັດ, ໄດ້ບັນທຶກການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາຫນີ້ສິນເກີນກໍານົດທີ່ເກີດຂື້ນໃຫມ່ຍ້ອນການປັບປຸງຫນີ້ສິນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຕົວຢ່າງ, ທະນາຄານ VietinBank (CTG) ແລະ Vietcombank (VCB) ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນດີຍ້ອນຄວາມມານະພະຍາຍາມເກັບໜີ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິນເຊື່ອ.

ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານຂະຫນາດໃຫຍ່ຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງເຊັ່ນ PGBank (PGB), SaigonBank (SGB), ແລະບາງທະນາຄານການຄ້າອື່ນໆກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຫຼາຍ.

ຜົນຕອບແທນຂອງຊັບສິນ (ROAA) ຫຼຸດລົງຈາກ 1.6% ເປັນ 1.5% ເນື່ອງຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍສຸດທິ (NIM) ແຄບລົງ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິນເຊື່ອທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ເປັນທີ່ສັງເກດ, ແຕ່ກາງເດືອນຕຸລາ 2024, ອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງທະນາຄານກາງຄືນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,5%, ເປັນສະເລ່ຍ 6%. ນີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຂຶ້ນກັບການສະຫນອງທຶນໄລຍະສັ້ນແລະການກູ້ຢືມລະຫວ່າງທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນ.

ອີງຕາມການຈັດອັນດັບ VIS, ເກືອບ 30% ຂອງທະນາຄານທີ່ຖືກປະເມີນມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຊັບສິນທີ່ອ່ອນແອ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 22% ໃນປີ 2023. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະກໍາໄລ.

VIS Rating ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕສິນເຊື່ອ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແຫນງການກູ້ຢືມເຮືອນ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານປັບປຸງຜົນກໍາໄລແລະສະຖຽນລະພາບຄຸນນະພາບຊັບສິນ. ດ້ວຍກຸ່ມທະນາຄານເຊັ່ນ: Techcombank (TCB), MBBank (MBB), ແລະACB , ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກໍາໄລທີ່ຊັດເຈນແມ່ນເກີດຂຶ້ນ. ບາງທະນາຄານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອແລະເພີ່ມການເກັບຫນີ້ສິນ.

ຍ້ອນການສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃໝ່ແລະມາດຕະການເພີ່ມທຶນ, ທະນາຄານຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງມຸ່ງໄປເຖິງການເກັບທຶນໂດຍການແບ່ງປັນເງິນປັນຜົນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ buffers ຄວາມສ່ຽງ, ແຕ່ຍັງສະຫນັບສະຫນູນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນໃນໄລຍະຍາວ.

ຄວາມຄາດຫວັງສໍາລັບການຟື້ນຕົວໃນທ້າຍປີ

VIS Rating ຄາດຄະເນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊື່ອແລະຜົນກໍາໄລຂອງອຸດສາຫະກໍາທະນາຄານຈະປັບປຸງໃນໄຕມາດທີ່ສີ່ຂອງ 2024, ໂດຍຄາດວ່າ ROAA ຂອງອຸດສາຫະກໍາຈະບັນລຸ 1.6% ໃນຕະຫຼອດປີ. ບັນດາທະນາຄານໃຫຍ່ສືບຕໍ່ມີບົດບາດນຳໜ້າ, ນຳພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດການເງິນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບົດລາຍງານຍັງກ່າວວ່າຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ອີງໃສ່ການສະຫນອງທຶນໃນຕະຫຼາດໄລຍະສັ້ນໃນທ່າມກາງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ອັດຕາສ່ວນເງິນອຸດໜູນບັນຊີປະຈຸບັນ (CASA) ຍັງຄົງຄົງທີ່ຢູ່ທີ່ 19%, ແຕ່ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ຕໍ່ເງິນຝາກ (LDR) ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ (LDR) ຍັງຄົງສູງຢູ່ທີ່ 106%.

ອັດຕາສ່ວນຊັບສິນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕໍ່ກັບຊັບສິນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ (TCE/TA) ຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ທີ່ 8.8%, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຫ້ອງຈໍາກັດສໍາລັບການປັບປຸງທຶນ.

ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ຢືມສະເລ່ຍໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ (LLCR) ແມ່ນ 83%, ແຕ່ທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງຈໍານວນຫຼາຍຍັງຕໍ່າກວ່າສະເລ່ຍນີ້, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂທັນເວລາ.

“ລະບົບທະນາຄານຂອງຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບພົດຫຼາຍດ້ານຄື: ທັງມີຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ພະຍາຍາມປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່.

ທີ່ມາ