Banyak bank berada di bawah tekanan akibat hutang lapuk yang meningkat dengan pesat.

Sistem perbankan menghadapi kesukaran berkaitan kualiti aset disebabkan oleh peningkatan hutang lapuk yang pesat, manakala Pekeliling 02 mengenai penstrukturan semula hutang akan tamat tempoh pada 31 Disember.

Kualiti aset semakin merosot.

Sehingga akhir Suku Ketiga/2024, pinjaman tidak berbayar merentasi keseluruhan sistem institusi kredit berjumlah VND 252,000 bilion (peningkatan sebanyak 20.7% berbanding tempoh yang sama tahun lepas dan peningkatan sebanyak 30.3% berbanding awal tahun).

Sebab mengapa hutang lapuk tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan adalah kerana ekonomi dan pasaran hartanah masih menghadapi banyak kesukaran dalam proses pemulihan. Kredit dikeluarkan dalam tempoh masa yang singkat, terutamanya dengan peningkatan mendadak dalam sektor perniagaan hartanah - yang sememangnya membawa risiko hutang lapuk yang tinggi.

Sementara itu, bank swasta yang lebih kecil tidak mempunyai banyak kelebihan dalam pemilihan pelanggan, jadi asas pelanggan mereka selalunya terdiri daripada mereka yang mempunyai kapasiti kewangan yang lemah dan kadar pemulihan yang lebih perlahan berbanding kumpulan lain.

Menurut laporan S3 bank, pinjaman dalam kategori 2 dan 4 menurun berbanding suku sebelumnya, manakala kategori 3 dan 5 kedua-duanya meningkat sebanyak VND 8,000 bilion (peningkatan 6.4% berbanding suku sebelumnya).

Berbanding dengan awal tahun, hutang dalam kategori 2 hingga 4 semuanya meningkat, terutamanya hutang kategori 5, yang masing-masing meningkat sebanyak 0.8%, 41.7%, 6.9% dan 40.4%.

Menurut Saigon - Hanoi Securities Company (SHS), peningkatan nisbah pinjaman tidak berbayar dan penurunan nisbah rizab kerugian pinjaman (LLCR) menunjukkan penurunan kualiti aset keseluruhan sistem.

Nisbah perlindungan pinjaman tidak berbayar adalah 83% pada S3/2024, jauh berbeza daripada kemuncak (143.2%) pada S3/2022.

SHS meramalkan bahawa nisbah pinjaman tidak berbayar dan LLCR akan menjadi lebih positif menjelang akhir tahun, memandangkan bank biasanya menumpukan pada penggunaan peruntukan untuk menghapuskan hutang lapuk.

Menurut laporan baru-baru ini oleh Vietcombank Securities Company (VCBS), penimbal yang semakin mengecil bagi seluruh sektor perbankan pada separuh pertama tahun ini telah mengehadkan keupayaan untuk mengendalikan hutang lapuk pada masa hadapan, terutamanya bagi bank yang mempunyai pangkalan pelanggan berisiko tinggi dan nisbah hutang yang distruktur semula yang tinggi kepada jumlah pinjaman tertunggak.

Bank-bank dengan asas pelanggan yang pelbagai, penampan rizab yang kukuh dan kadar pinjaman hartanah dan bon korporat yang sederhana dalam jumlah portfolio kredit mereka akan lebih berupaya mengawal kos kredit.

"Kos peruntukan risiko kredit/baki pinjaman kekal pada paras purata sejak awal tahun 2022, manakala penampan peruntukan yang tipis membawa kepada peningkatan tekanan untuk membuat peruntukan pada suku-suku berikutnya, terutamanya dalam bank yang mempunyai kualiti aset yang rendah," analisis VCBS.

Di samping itu, nisbah pinjaman tidak berbayar yang tinggi tertumpu dalam sektor perbankan swasta, terutamanya beberapa bank pemberi pinjaman runcit.

Dalam kalangan bank milik kerajaan, BIDV menyaksikan peningkatan mendadak dalam nisbah pinjaman tidak berbayar berbanding awal tahun (daripada 1.26% kepada 1.71%).

Bank seperti VPB, SHB, MSB, BVB, ABB dan PGB mempunyai nisbah pinjaman tidak berbayar melebihi 3% selepas sembilan bulan.

Berkenaan nisbah perlindungan pinjaman tidak berbayar, antara bank bukan milik kerajaan, hanya Techcombank yang telah mengetepikan peruntukan melebihi 100%, manakala bank kecil dan sederhana mempunyai penampan peruntukan yang lebih rendah dengan LLCR antara 40-70%.

Kesan tamatnya Pekeliling 02 terhadap penstrukturan semula hutang

Sementara itu, Pekeliling 02 mengenai penstrukturan semula hutang akan tamat tempoh pada 31 Disember 2024. Pada masa ini, tiada maklumat daripada Bank Negara Vietnam (SBV) mengenai pelanjutan atau pemberhentian permohonan Pekeliling 02 seperti yang dirancang.

Sehingga akhir Suku Kedua/2024, pinjaman yang distruktur semula di bawah Pekeliling 02 berjumlah VND 230,000 bilion, peningkatan sebanyak 25.6% berbanding awal tahun. Mengikut peraturan, bank mesti mengetepikan peruntukan untuk pinjaman yang distruktur semula di bawah Pekeliling 02 mengikut klasifikasi pinjaman. Perbezaan berbanding klasifikasi pinjaman semasa diketepikan pada 50% setiap tahun, mencapai 100% menjelang akhir tahun 2024.

Sumber: Penyelidikan SHS.

Menurut SHS, keputusan Bank Negara Vietnam untuk tidak melanjutkan Pekeliling 02 mungkin meningkatkan skala pinjaman tidak berbayar dan mengurangkan nisbah perlindungan pinjaman tidak berbayar, tetapi tidak akan menjejaskan peruntukan bank.

Tamat tempoh Pekeliling 02 akan memberi impak yang berbeza kepada setiap bank. Bank yang mempunyai kualiti aset yang kukuh seperti BIDV, Vietcombank, VietinBank, Techcombank, ACB, dan sebagainya, akan kurang terjejas disebabkan oleh penampan rizab yang kukuh dan kesihatan kewangan yang baik.

Bank-bank yang mempunyai kadar pinjaman tidak berbayar (NPL) yang tinggi dan nisbah perlindungan NPL yang rendah diunjurkan akan lebih terjejas teruk.

Walau bagaimanapun, VCBS percaya bahawa tekanan daripada hutang lapuk pada separuh kedua tahun 2024 tidak akan terlalu besar memandangkan faktor-faktor seperti: hutang lapuk semakin berkurangan seiring dengan pemulihan ekonomi secara umum; hutang lapuk yang timbul daripada kesan Taufan Yagi tidak terlalu besar pada masa ini, tetapi lebih banyak masa diperlukan untuk menilainya.

Menurut statistik awal daripada Bank Negara Vietnam sehingga 20 September, anggaran VND 116 trilion pinjaman tertunggak di wilayah dan bandar yang terjejas dianggarkan akan terjejas. Peratusan hutang lapuk berbanding jumlah pinjaman yang terjejas akan kekal rendah dan akan tercermin pada tahun berikutnya, susulan arahan Bank Negara Vietnam kepada bank perdagangan mengenai fleksibiliti dalam kutipan hutang, termasuk pembekuan sementara, penangguhan/pelanjutan pembayaran balik, dan pengurangan kadar faedah ke atas pinjaman yang perlu dibayar atau hampir perlu dibayar.

Pinjaman tidak berbayar juga akan berbeza-beza antara bank. Bank yang mempunyai kualiti aset yang baik akan mencatatkan tahap pinjaman tidak berbayar dan pinjaman berstruktur semula yang sederhana. Bank yang mempunyai kadar pinjaman korporat yang tinggi (termasuk bon korporat) dan nisbah perlindungan pinjaman tidak berbayar yang rendah mungkin menghadapi peningkatan risiko pinjaman tidak berbayar dan tekanan untuk membuat peruntukan pada tahun 2024-2025.

Sumber: https://vietnamnet.vn/nhieu-ngan-hang-chiu-ap-luc-no-xau-tang-nhanh-2352250.html