Fabrik gentian kaca khas memegang nasib industri AI global

Dalam dunia teknologi moden, tidak ramai yang menjangkakan bahawa nasib keseluruhan industri AI global bergantung kepada kain yang dihasilkan oleh syarikat Jepun yang berusia lebih daripada 126 tahun.

Itulah Nitto Boseki (Nittobo) - sebuah syarikat tekstil tradisional yang kini memegang kunci emas kepada revolusi AI. Anehnya, syarikat tekstil, anda dengar betul. Dan produk mereka adalah fabrik yang unik di dunia.

Sepanjang tahun lalu, jet peribadi eksekutif teknologi terkemuka dunia, termasuk NVIDIA, Microsoft dan AMD, telah terbang ke Tokyo dengan satu misi: untuk meyakinkan Nittobo untuk menjual lebih banyak fabrik yang dikenali secara saintifik sebagai "fabrik kaca pengembangan terma rendah," atau ringkasnya T-glass.

T-glass bukan kain biasa. Ia adalah bahan yang sangat canggih, dihargai kerana keupayaannya untuk mengekalkan kestabilan dimensi, kekakuan yang luar biasa, dan terutamanya keupayaannya untuk menyokong penghantaran data berkelajuan tinggi - faktor penting untuk pengkomputeran AI.

" Kebanyakan kapasiti pengeluaran kaca T mewah Nittobo tahun ini telah ditempah oleh NVIDIA, Microsoft, Google dan Amazon. Semua pengeluar pusat data AI ini menyedari bahawa fabrik kaca adalah terlalu penting," dedah seorang eksekutif di pembuat papan litar bercetak .

Dalam proses pembungkusan cip AI canggih, komponen tertakluk kepada suhu yang sangat tinggi dan tekanan tinggi. Tanpa ketegaran kaca T untuk mengelakkan substrat daripada meleding, keseluruhan proses pengeluaran boleh gagal, menyebabkan kadar kecacatan cip meningkat.

“ Permintaan untuk T-glass semakin meningkat kerana ketegarannya boleh membantu mencegah lenturan substrat semasa pembungkusan cip lanjutan, yang penting untuk produktiviti pembuatan cip AI ,” jelas seorang eksekutif kanan di Unimicron, pembekal substrat cip terkemuka di dunia.

Nittobo membekalkan kaca T kepada pembuat bahan seperti Resonac dan Mitsubishi Gas Chemical, yang kemudiannya menghasilkan tindanan tembaga untuk papan litar. Tindanan ini kemudiannya digunakan oleh pembuat substrat cip untuk mencipta mekanisme cip mewah, yang kemudiannya digunakan untuk memasang dan membungkus cip AI daripada NVIDIA dan lain-lain.

Kekurangan bekalan kaca T telah teruk sejak separuh kedua tahun lalu. Seorang eksekutif di Kinsus, pembekal kepada kedua-dua NVIDIA dan AMD, menerangkannya begini: " Jika anda membeli sejumlah kapasiti daripada Nittobo tahun lepas, peruntukan anda daripada syarikat itu akan kekal sama untuk tahun ini, tahun depan dan tahun selepas itu. Ia bukan seperti anda boleh hadir di Nittobo dengan beg besar wang dan membeli lebih banyak . "

Menyedari batasan ini, Nittobo telah berjanji untuk melabur 80 bilion yen ($550 juta) untuk mengembangkan pengeluaran semikonduktor, menyasarkan untuk menggandakan kapasiti Taiwannya menjelang Mac 2028. Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif Nittobo Hiroyuki Tada berhati-hati: " Kami melakukan segala yang kami mampu untuk mengelakkan pelanggan mengganggu. Tetapi ini bukan situasi di mana kami boleh membuat janji besar untuk meningkatkan kapasiti ."

Nittobo ialah peringatan tentang bagaimana pembuat bahan yang kelihatan tidak jelas menyokong keseluruhan rantaian bekalan teknologi global. Jepun adalah rumah kepada kebanyakan mereka: Filem Binaan Ajinomoto adalah penting dalam setiap substrat cip mewah, photoresist premium Shin-Etsu dan JSR adalah penting untuk pembuatan cip lanjutan, dan CCL termaju Resonac digunakan dalam setiap pelayan mewah.

TJ Tseng, presiden Unimicron—salah satu daripada hanya dua pembekal substrat mewah untuk cip AI NVIDIA—mengesahkan bahawa kekangan pada substrat cip mewah akan berterusan hingga tahun depan. Dengan berakar umbi dalam sebuah kilang yang diasaskan pada 1898, Nittobo merekodkan 109 bilion yen dalam hasil tahun fiskal lepas, meningkat 17% daripada tahun sebelumnya. Margin operasi syarikat melonjak kepada 15.1% daripada 9%, sebahagian besarnya disebabkan oleh permintaan untuk aplikasi AI.

" Banyak pembuat bahan Jepun memegang jawatan yang sangat penting dalam teknologi tertentu kerana mereka telah menghabiskan masa bertahun-tahun untuk penyelesaian yang berkualiti dan unggul," kata David Dai, seorang penganalisis di Bernstein Research yang pakar dalam rantaian bekalan semikonduktor Jepun. "Bagaimanapun, kebanyakan syarikat Jepun lebih suka pertumbuhan yang stabil dan konsisten daripada membina kapasiti besar dengan cepat apabila permintaan meningkat ."