Miljardair Steve Schwarzman vergaarde het grootste deel van zijn fortuin, geschat op 39 miljard dollar, via salarissen en dividenden van Blackstone, aldus Forbes.

In 2023 ontving Stephen Schwarzman in totaal $ 896,7 miljoen, inclusief een salaris van $ 119,7 miljoen en een dividenduitkering van $ 777 miljoen. Steve Schwarzman bezit momenteel ongeveer 231,9 miljoen aandelen Blackstone.

Om een ​​van de best betaalde CEO's ter wereld te worden en de status van miljardair te bereiken, heeft Stephen Schwarzman altijd een aantal beleggingsprincipes aangehouden om zowel zijn persoonlijke als zakelijke portefeuilles te laten groeien.

Investeren in alternatieve activa

Toen Stephen Schwarzman in de jaren 80 bij Lehman Brothers werkte, zag hij de potentie van private equity. "Ik dacht dat we als een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld veel meer geld konden ophalen", vertelde hij aan Forbes.

"Het management van Lehman Brothers weigerde in deze business te stappen, wat volgens mij een zeer schadelijke beslissing voor hen was."

Toen Stephen Schwarzman het bedrijf oprichtte, maakte hij alternatieve activa (kapitaal) een belangrijk onderdeel van zijn beleggingsstrategie.

2880px 2019 center stage dag 1 d.jpg
Stephen Schwarzman werd een van de rijkste miljardairs van Amerika, simpelweg door het geld van anderen te beheren.

Hij zei dat zijn bedrijf een pionier was in het betreden van andere alternatieve beleggingscategorieën, zoals vastgoed, hedgefondsen en krediet. Zijn aanbeveling voor beleggers vandaag de dag is dat krediet nog steeds een zeer goede sector is qua risico en rendement.

Diversifieer uw portefeuille

Voor Stephen Schwarzman is diversificatie niet zozeer een vluchtige strategie, maar eerder zijn standaardbeleggingsaanpak.

De veranderende wereld maakt het zinvoller om te diversifiëren en nieuwe strategieën toe te voegen. "Er zijn verschillende sectoren die cyclisch ondergewaardeerd zijn, en door in die sector te stappen, kunnen we onze oorspronkelijke klanten die andere producten gebruiken echt helpen", zei hij.

Bereid om een ​​premie te betalen voor een slimme investering

Stephen Schwarzman zoekt vaak naar ondergewaardeerde activa, maar hij is bereid een premie te betalen als hij denkt dat het rendabel zal zijn. Dat was ook het geval toen hij in 2007 in Hilton investeerde.

Hij zei dat Blackstone hier een hoge prijs voor betaalt, maar gelooft dat er minstens twee zeer potentiële kansen zijn voor Hilton om de winst te verhogen. Met het agressieve plan om nieuwe hotels te openen en de drie hoofdkantoren van Hilton te consolideren, denkt hij $ 1 miljard aan de winst van het bedrijf te kunnen toevoegen.

"Toen we het bedrijf kochten, betaalden we weliswaar een prijs die erg hoog leek, maar dat was heel gepast, omdat we wisten wat we konden bereiken, en dat is ook uitgekomen. De deal leverde ons een totale winst van 14 miljard dollar op, een geweldig resultaat", zei hij.

Doe het niet alleen

Nadat Stephen Schwarzman een mislukte investering had gedaan in een staalbedrijf, besefte hij dat het goed voor hem zou zijn om anderen te raadplegen voordat hij definitieve beslissingen nam over investeringsmogelijkheden.

"We hebben de manier waarop het bedrijf beslissingen neemt gereorganiseerd, in plaats van alleen op mijn mening te vertrouwen. Alle toekomstige beslissingen zullen door alle partners binnen het bedrijf in één uniform proces worden genomen. Alle risicofactoren moeten worden geïnventariseerd en vervolgens grondig worden besproken", deelde hij met Forbes.

Blackstone paste dat proces toe op bijna alles wat het deed en maakte het besluitvormingsproces minder persoonlijk. Door zich tot financiële experts te wenden, kon Stephen Schwarzman later slimme investeringsbeslissingen nemen.

Investeringsanalyse op zowel micro- als macroniveau

Voordat u investeert, is het noodzakelijk om niet alleen het bedrijf te evalueren, maar ook de sector als geheel. Stephen Schwarzman heeft de gewoonte om altijd de belangrijkste factoren te overwegen voordat hij een beslissing neemt.

Volgens Stephen Schwarzman zullen ze eerst kijken naar de algemene succesfactoren van het over te nemen bedrijf. Ze zullen ook kijken naar de groeimogelijkheden van zowel de sector als het bedrijf zelf. Een ander belangrijk punt om te overwegen is de ruimte voor groei op zowel micro- als macroniveau.

Stephen Schwarzman werd miljardair door het geld van anderen te beheren, dus hij heeft altijd een 'groot' karakter en is constant op zoek naar nieuwe kansen. Blackstone heeft een vermogen van bijna $ 1,1 biljoen bereikt, maar hij voelt nog steeds de behoefte om zijn beleggingsactiviteiten uit te breiden en de omvang van zijn bedrijf te vergroten.

(Volgens Forbes)