Transformatie na de storm

Consumentenkrediet heeft het zwaarste jaar in de geschiedenis achter de rug, waarin de consumptie – een van de drijvende krachten achter de economische groei – zich in 2023 nog niet heeft hersteld. Door de stimulerende vraag, de stijgende koopkracht en veranderingen in de interne kracht van kredietinstellingen zal het beeld naar verwachting "niet verslechteren".

Mcredit, trouw aan de strategie van "menselijk lenen" en "menselijk innen van schulden", stelt de klant centraal

Omgaan met dubbele uitdagingen

Hoge kortingen, enorme acties maar nog steeds weinig vraag - de motormarkt, die normaal gesproken rond Tet bruist van de koopjesjacht, ziet er somber uit in de maand vóór Tet Giap Thin. Gegevens van de Vietnamese Vereniging van Motorfabrikanten (VAMM) laten een aanzienlijke verkoopdaling in 2023 zien: slechts bijna 2,52 miljoen voertuigen werden verkocht door 5 aangesloten bedrijven, een daling van 16,21% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De heer Hieu, manager van een grote motordealer in Hanoi , zei dat de zaken sinds medio 2023 aanzienlijk zijn verslechterd en nog niet zijn verbeterd. De verkoop is gelukkig niet al te veel gedaald, maar de omzet is sterk gedaald doordat de dealer de prijzen heeft verlaagd en zelfs heeft ingestemd met verkoop onder de adviesprijs van de fabrikant voor sommige modellen.

Ook elektronica en koelproducten behoren tot de groep mensen die "hun uitgaven beperken". MWG, de "gigant" in de detailhandel die jaarlijks miljarden dollars verdient, zag de omzet van de twee merken Mobile World en Dien May Xanh in het afgelopen jaar met meer dan 20.100 miljard VND dalen, wat neerkomt op een daling van 14%. 2023 is volgens de directeur van MWG een van de meest turbulente jaren in de geschiedenis van het bedrijf.

Het herstel na de pandemie is niet zo verlopen als verwacht, aangezien het inkomen en het vertrouwen van consumenten niet optimistisch zijn. Ook de consumptieve kredietverlening is vertraagd en heeft een moeilijke periode achter de rug, mede door de zwakke consumptie.

Als we kijken naar de groep financiële instellingen die kapitaal verstrekken aan het subprime-klantensegment (dat vaak moeilijk toegang heeft tot bankkrediet), is het uitstaande consumentenkrediet volgens de meest recente gegevens met ongeveer 40% gedaald ten opzichte van eind vorig jaar. Concreet bedroeg het totale uitstaande kredietbedrag van financiële instellingen aan het einde van het derde kwartaal van 2023 slechts VND 134.000 miljard, terwijl de dubieuze debiteuren met 10-15% toenamen.

De uitstaande klantleningen van FE Credit, de grootste financieringsmaatschappij in de sector, zijn naar schatting met 14,6% gedaald ten opzichte van het begin van het jaar. In 2023 rapporteerde FE Credit een verlies van VND 3,699 miljard. Buitenlandse financieringsmaatschappijen Mirae Asset Finance, JACCS en Shinhan Finance leden alle drie aanzienlijke verliezen.

EVN Finance, Home Credit en Mcredit boekten ondanks een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar nog steeds een positieve winst. Van de consumentenkredietverzekeraars rapporteerde EVN Finance de kleinste winstdaling (bijna 10,4%), maar dit was vooral te danken aan de winstrealisatie van een groot aantal aandelen in de portefeuille.

Volgens de heer Le Quoc Ninh, algemeen directeur van MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), voorzitter van de Consumer Finance Club, stonden de activiteiten van financiële instellingen vorig jaar tegelijkertijd voor een "dubbele" uitdaging. Naast de duidelijk verzwakte consumentenvraag, met name naar duurzame producten zoals motorfietsen, televisies, telefoons, enz., werd ook het vermogen van klanten om schulden af te lossen vorig jaar beïnvloed. De inkomens van werknemers zijn sterk gedaald in de context van toenemende werkloosheid, afnemende orders en het ontbreken van extra inkomsten uit overwerk...

Tegelijkertijd leidt het fenomeen van "wanbetaling" bij een deel van de klanten niet alleen tot een toename van de slechte schulden, maar vereist het ook een strikter risicomanagement bij de verstrekking van consumptief krediet. Bij autodealers, zoals die van de heer Hieu, is mede hierdoor het aantal autoaankopen op afbetaling sterk gedaald.

Het aantal leners dat hun schulden niet betaalt, neemt toe, terwijl sancties tegen leners onvoldoende zijn en rechtszaken moeilijk te voeren zijn bij schulden van lage waarde. Dr. Nguyen Quoc Hung, secretaris-generaal van de Vietnamese Bankenvereniging (VNBA), schat dat de gemiddelde wanbetalingsratio binnen de groep financiële instellingen met meer dan 15% dreigt te stijgen.

Nieuwe impuls vanuit beleid

De voorzichtige psychologie ten aanzien van economische moeilijkheden heeft de koopkracht verminderd, waardoor mensen hun uitgaven hebben beperkt. Dit is in 2023 niet gestopt. Ondanks pogingen om de consumptie te stimuleren, ligt de groei van de binnenlandse consumptievraag in het eerste kwartaal nog steeds lager dan in dezelfde periode in 2023 en de jaren vóór de pandemie (2011-2019). Recent gepubliceerde economische gegevens laten zien dat de totale omzet uit detailhandelsverkopen van goederen en consumentendiensten in dezelfde periode met slechts 8,2% is gestegen, lager dan de ruim 9% in voorgaande jaren.

Tijdens de reguliere regeringsvergadering in maart 2024 waren de lage binnenlandse marktvraag en het hoge concurrentievermogen de grootste problemen waarmee productiebedrijven vandaag de dag te maken hebben. Het voortzetten van de traditionele groeimotoren, waaronder consumptie, is dan ook een van de vijf kerntaken die de regeringsleider als prioriteit heeft gesteld.

De banksector heeft sinds begin dit jaar de taak om consumentenkrediet te bevorderen een topprioriteit gegeven. Volgens de heer Dao Minh Tu, permanent vice-president van de Staatsbank, kan de koopkracht alleen worden gestimuleerd door consumentenkrediet te bevorderen, waardoor de productie van bedrijfsproducten wordt verbeterd en de kapitaalvraag van klanten weer toeneemt...

Vanaf 1 juli 2024 treedt een nieuw beleidsmechanisme van de toezichthoudende instantie ter bevordering van consumentenkrediet in werking. Hierdoor hoeft bij kleine leningen het doel van het kapitaalgebruik niet te worden aangetoond, waardoor de kredietverlening aan particulieren - en dan met name de kleine leningen - sterk wordt gestimuleerd.

Hoewel de procedures zijn "afgeschaft", benadrukte de secretaris-generaal van de Vietnamese bankvereniging dat kredietinstellingen de kredietverlening aan particulieren niet koste wat kost zullen bevorderen. Ze zullen voorzichtig blijven gezien de trend van slechte schulden die snel kan blijven toenemen. Bovendien kent de juridische weg voor het innen en vereffenen van schulden nog steeds veel obstakels.

Naast het beleid ter bevordering van kredietverstrekking verwachten experts dat incasso binnenkort gunstiger zal uitpakken voor banken en financiële instellingen, wanneer gegevens direct gekoppeld kunnen worden aan de gegevens van het Ministerie van Openbare Veiligheid. De Staatsbank heeft aangegeven dat zij zal samenwerken met het Ministerie van Openbare Veiligheid en gegevens uit Project 06 zal gebruiken om toepassingen te ontwikkelen voor bevolkingsgegevens, identificatie en elektronische authenticatie, ter ondersteuning van de digitale transformatie en ter vergemakkelijking van consumentenkrediet.

Tot nu toe heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid samengewerkt met 5 banken (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) en 1 kredietinstelling (Mcredit) om technische oplossingen te voltooien en producten te implementeren om de kredietwaardigheid van kredietnemers te beoordelen.

Het stimuleren van de consumentenvraag is een veelvoorkomend probleem voor de economie. Gezien de zwakke vraag hebben veel fabrikanten recentelijk geprobeerd om productprijzen te verlagen en promotieprogramma's te implementeren. Commerciële bedrijven zoals MWG mikken, ondanks de voorzichtige voorspelling van een vlakke consumentenvraag, op een omzetgroei van 6% en een sterk winstherstel ten opzichte van de lage basislijn in 2023.

In de consumentenkredietsector blijft het herstel vaak achter bij de macro-economische signalen, aldus de heer Le Quoc Ninh, algemeen directeur van MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Volgens de heer Ninh heeft de markt echter de moeilijkste periode achter de rug en kan het niet meer slechter worden, vooral niet dankzij de inspanningen van de overheid om de economische groei te ondersteunen door de consumptie te stimuleren. Tegelijkertijd bieden de moeilijkheden van 2023 de consumentenkredietsector ook een kans om terug te blikken en te transformeren.

"De consumentenfinancieringssector zal nieuwe managementmechanismen van de Staatsbank nodig hebben. Na de gebeurtenissen zullen spontane zaken opnieuw worden bekeken en procedures worden. Zowel financiële instellingen als klanten zullen profiteren van deze verandering", benadrukte de CEO van Mcredit.

Bij Mcredit zijn we trouw aan de strategie van 'menselijk lenen' en 'menselijk incasseren', waarbij de klant centraal staat. Klantprofielen worden helder en gedetailleerd opgebouwd om kredietproducten en consumentenproducten aan te bieden die aansluiten bij hun behoeften en financiële draagkracht. Dit draagt bij aan een duurzame kredietgroei en een goede beheersing van de schuldkwaliteit.

Bron