Transformatie na de storm

Consumentenkrediet beleefde het meest turbulente jaar in de geschiedenis, doordat de consumptie – een van de aanjagers van economische groei – zich in 2023 niet herstelde. Ondanks stimuleringsmaatregelen, een toegenomen koopkracht en veranderingen binnen de interne werking van kredietinstellingen, zal de situatie naar verwachting "zo slecht als het maar kan" blijven.

Mcredit, dat vasthoudt aan zijn strategieën van "menselijk lenen" en "menselijk schuldinvordering", stelt de klant centraal.

Het aanpakken van de dubbele uitdaging

Ondanks forse kortingen en grootschalige acties blijft de vraag zwak. De motormarkt, die normaal gesproken bruist van de verkopen tijdens de periode rond Chinees Nieuwjaar, laat een sombere toon zien in de maand voorafgaand aan het Jaar van de Draak. Gegevens van de Vietnamese Vereniging van Motorfabrikanten (VAMM) tonen een aanzienlijke daling van de verkoop in 2023: de vijf aangesloten fabrikanten verkochten slechts bijna 2,52 miljoen motoren, een daling van 16,21% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De heer Hieu, manager van een grote motorfietsdealer in Hanoi , zei dat de zaken sinds medio 2023 aanzienlijk zijn verslechterd en sindsdien niet zijn verbeterd. Hoewel de verkoop niet drastisch is gedaald, is de omzet sterk gekelderd door prijsverlagingen, waarbij sommige modellen zelfs onder de door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs worden verkocht.

Elektronica en huishoudelijke apparaten behoren ook tot de producten waar mensen op bezuinigen. MWG, een retailgigant met een jaarlijkse omzet van miljarden dollars, zag dit jaar een omzetdaling van meer dan 20,1 biljoen VND, oftewel een afname van 14%, bij haar twee merken, The Gioi Dien May en Dien May Xanh. Volgens de topman van MWG was 2023 een van de meest uitdagende jaren in de geschiedenis van het bedrijf.

Het scenario van een post-pandemisch herstel van de koopkracht is niet verlopen zoals verwacht, met lage inkomens en een zwak consumentenvertrouwen. Dit heeft ook geleid tot een vertraging in de consumentenkredietverlening en een uitdagende periode in het verschiet.

Binnen de groep financiële instellingen die kapitaal verstrekken aan klanten met een laag kredietrisico (die vaak moeite hebben met het verkrijgen van bankkrediet), is de uitstaande consumentenkredietportefeuille volgens de meest recente gegevens met ongeveer 40% gedaald ten opzichte van eind vorig jaar. Concreet bedroeg de totale uitstaande kredietportefeuille van financiële instellingen aan het einde van het derde kwartaal van 2023 slechts 134.000 miljard VND, terwijl de niet-renderende leningen met 10-15% zijn gestegen.

FE Credit, het grootste financieringsbedrijf in de sector, zag zijn klantensaldo naar schatting met 14,6% dalen ten opzichte van het begin van het jaar. In 2023 rapporteerde FE Credit een verlies van 3.699 miljard VND. Buitenlandse financieringsmaatschappijen zoals Mirae Asset Finance, JACCS en Shinhan Finance leden allemaal aanzienlijke verliezen.

EVN Finance, Home Credit en Mcredit boekten nog steeds winst, zij het minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Van alle consumentenfinancieringsbedrijven rapporteerde EVN Finance de kleinste winstdaling (bijna 10,4%), maar dit was voornamelijk te danken aan het realiseren van winst op een aanzienlijk deel van haar aandelenportefeuille.

Volgens de heer Le Quoc Ninh, algemeen directeur van MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) en voorzitter van de Consumer Finance Club, stonden financiële instellingen vorig jaar voor een dubbele uitdaging. Naast de merkbaar afgenomen consumentenvraag, met name naar duurzame goederen zoals motorfietsen, televisies en mobiele telefoons, werd ook het vermogen van klanten om leningen terug te betalen aangetast. De inkomens van werknemers kelderden door de stijgende werkloosheid, afnemende orders en het ontbreken van extra inkomsten uit overwerk.

Bovendien leidt het fenomeen van klanten die hun leningen niet terugbetalen niet alleen tot een toename van oninbare schulden, maar vereist het ook een strenger risicobeheer bij consumentenkredietverlening. Bij autodealers, zoals die van meneer Hieu, is dit mede de reden waarom het percentage autoaankopen via afbetalingsregelingen sterk is gedaald.

Gezien het toenemende aantal wanbetalers, in combinatie met ontoereikende sancties en de moeilijkheden om juridische stappen te ondernemen tegen kleine schulden, schat dr. Nguyen Quoc Hung, secretaris-generaal van de Vietnamese bankiersvereniging (VNBA), dat de gemiddelde ratio van niet-renderende leningen binnen de financiële sector dreigt op te lopen tot boven de 15%.

Nieuwe impuls vanuit het beleid

Een voorzichtige houding ten opzichte van economische moeilijkheden heeft geleid tot een lagere koopkracht en een terughoudender bestedingspatroon bij het publiek. Deze trend zette zich door in 2023. Ondanks pogingen om de consumentenvraag te stimuleren, bleef de groei van de binnenlandse consumentenvraag in het eerste kwartaal lager dan in dezelfde periode van 2023 en de jaren vóór de pandemie (2011-2019). Recent gepubliceerde economische gegevens tonen aan dat de totale detailhandelsverkopen van goederen en de inkomsten uit consumentendiensten slechts met 8,2% op jaarbasis zijn gestegen, lager dan de groei van meer dan 9% in voorgaande jaren.

Tijdens de reguliere regeringsvergadering in maart 2024 werden de lage binnenlandse vraag en de hoge concurrentie aangewezen als de grootste uitdagingen voor de maakindustrie. Het blijven stimuleren van traditionele groeimotoren, waaronder de consumptie, is daarom een ​​van de vijf belangrijkste taken die de regeringsleider prioriteit heeft gegeven.

Vanuit het perspectief van de banksector ligt de prioriteit sinds het begin van het jaar bij het stimuleren van consumentenkredieten. Volgens de heer Dao Minh Tu, permanent vicegouverneur van de Staatsbank van Vietnam, kan de vraag alleen worden gestimuleerd door consumentenkredieten te verhogen, waardoor de markt voor zakelijke producten wordt geopend en de vraag van consumenten naar kapitaal toeneemt.

Een nieuw beleidsmechanisme van de regelgevende instanties, gericht op het stimuleren van consumentenkrediet, wordt vanaf 1 juli 2024 geactiveerd. Voor kleinere leningen is daardoor geen bewijs meer nodig van het doel van de financiering, wat de kredietverlening aan particulieren – met name kleine leningen – sterk zal stimuleren.

Ondanks de stroomlijning van de procedures benadrukte de secretaris-generaal van de Vietnamese bankiersvereniging dat kredietinstellingen niet koste wat kost agressief kleinschalige leningen zullen promoten, maar voorzichtig zullen blijven gezien de potentiële snelle toename van oninbare schulden en de talrijke obstakels die nog steeds bestaan ​​in het wettelijke kader voor schuldinvordering en -afwikkeling.

Naast beleid om kredietverstrekking te bevorderen, verwachten experts dat het innen van schulden voor banken en financiële instellingen binnenkort gemakkelijker zal worden, omdat gegevens direct gekoppeld kunnen worden aan de gegevens van het Ministerie van Openbare Veiligheid. De Vietnamese centrale bank heeft eerder aangegeven dat zij zal samenwerken met het Ministerie van Openbare Veiligheid en gebruik zal maken van gegevens uit Project 06 om toepassingen te ontwikkelen voor bevolkingsgegevens, identificatie en elektronische authenticatie, ter ondersteuning van de digitale transformatie en om consumentenkredieten te vergemakkelijken.

Tot op heden heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid samengewerkt met vijf banken (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) en één kredietinstelling (Mcredit) om de technische oplossing af te ronden en een product te implementeren voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van leningnemers.

Het stimuleren van de consumentenvraag is een veelvoorkomende uitdaging voor de economie. Geconfronteerd met een zwakke vraag hebben veel fabrikanten recentelijk maatregelen genomen om de productprijzen te verlagen en promotieprogramma's aan te bieden. Commerciële bedrijven zoals MWG, die ondanks een voorzichtige prognose van een stagnerende consumentenvraag toch een omzetstijging van 6% en een sterk winstherstel ten opzichte van het lage basisniveau van 2023 nastreven, streven naar een omzetgroei van 6% en een sterk winstherstel.

Wat de consumentenkredietsector betreft, loopt het herstel vaak achter op macro-economische signalen. De heer Le Quoc Ninh, algemeen directeur van MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), is van mening dat er dit jaar nog geen echt positieve signalen voor deze sector te zien zullen zijn. Volgens de heer Ninh heeft de markt echter de moeilijkste fase achter zich en kan het niet verder verslechteren, zeker niet met de inspanningen van de overheid om de economische groei te stimuleren door de consumptie aan te wakkeren. Tegelijkertijd bieden de moeilijkheden van 2023 de consumentenkredietsector ook een kans om te reflecteren en te transformeren.

“De consumentenfinancieringssector heeft nieuwe regelgeving nodig van de Vietnamese centrale bank. Na de gebeurtenissen zullen spontane praktijken opnieuw worden geëvalueerd en tot vaste procedures worden verheven. Zowel financiële instellingen als klanten zullen van deze verandering profiteren”, benadrukte de CEO van Mcredit.

Bij Mcredit blijven we ons inzetten voor onze strategieën van "menselijk lenen" en "menselijk schuldinvordering", waarbij de klant centraal staat. We ontwikkelen een duidelijk en gedetailleerd klantprofiel om lening- en consumentenproducten aan te bieden die aansluiten bij hun behoeften en financiële mogelijkheden. Op die manier bevorderen we duurzame kredietgroei en beheren we de kwaliteit van de schulden effectief.

Bron: https://baodautu.vn/nganh-tai-chinh-tieu-dung-chuyen-minh-sau-con-bao-d212612.html