In elk kantoor ter wereld heeft minstens één op de drie computers die in gebruik zijn een processor (de CPU) die in Ho Chi Minh-stad is geproduceerd. Dit is het resultaat van meer dan 17 jaar investeringen door Intel, 's werelds eerste hightechbedrijf dat Vietnam koos voor een project van miljarden dollars. De Amerikaanse chipfabrikant heeft een marktaandeel van ongeveer 70% in de wereldwijde CPU-markt. De fabriek in het Hightechpark van Ho Chi Minh-stad (SHTP) assembleert, test en verpakt meer dan de helft van alle chips die Intel produceert. "Het aantrekken van Intel was een belangrijke mijlpaal in het proces van het aantrekken van buitenlandse directe investeringen", aldus Pham Chanh Truc, voormalig vice-secretaris van het partijcomité van Ho Chi Minh-stad en de eerste voorzitter van de raad van bestuur van het SHTP. Truc speelde een sleutelrol in het meer dan twee jaar durende onderhandelingsproces dat de Amerikaanse halfgeleidergigant naar Vietnam haalde. Na Intel hebben ook veel andere wereldwijde technologiebedrijven, zoals Samsung en LG, fabrieken van miljarden dollars in Vietnam gevestigd, evenals een aantal assemblage-eenheden voor Dell en Apple. Van kleding en schoenen is de term "made in Vietnam" nu te vinden op televisies, smartphones, smartwatches en halfgeleiderchips die wereldwijd worden gebruikt. Elektrische en elektronische apparatuur is uitgegroeid tot de belangrijkste exportcategorie en vertegenwoordigt bijna de helft van de totale exportwaarde van Vietnam, die is gestegen tot 155 miljard dollar, een vervijfvoudiging in 10 jaar tijd. Vietnam behoort nu tot de top 10 van grootste leveranciers van elektrische en elektronische apparatuur ter wereld. De miljarden dollars aan investeringen van deze bedrijven hebben Vietnam echter slechts een nieuw imago op de handelskaart gegeven; ze hebben de economie nog niet naar een hoger niveau van toegevoegde waarde kunnen tillen.
"Vietnam is nog steeds gespecialiseerd in het assembleren van onderdelen en eenvoudige bewerkingen, terwijl er geen vooruitgang is geboekt op het gebied van gespecialiseerde componenten en apparatuur", luidt de conclusie over de elektronica-industrie in het eerste en tot nu toe enige industriewitboek , gepubliceerd door het Ministerie van Industrie en Handel in 2019.
Dat is niet de uitkomst die degenen die de basis hebben gelegd om technologie-investeerders zoals de heer Truc aan te trekken, voor ogen hadden.
"De hightechzone of welke investeerder dan ook is slechts de eerste kern. Het uiteindelijke doel moet een overloopeffect zijn, zodat onze eigen industrieën zich kunnen ontwikkelen," zei hij.
Het nest klaarmaken om de "arend" te verwelkomen.
Na de Doi Moi-periode (vernieuwing) richtte Ho Chi Minh-stad in 1991 de eerste exportverwerkingszone van het land op: Tan Thuan, ten zuiden van Saigon. Het model, geïnspireerd op Taiwan, maakte gebruik van belasting- en douanevoordelen om buitenlandse bedrijven aan te trekken voor de vestiging van verwerkings- en exportfabrieken. De eerste investeerders in Tan Thuan waren voornamelijk actief in de textiel- en schoenenindustrie – sectoren die representatief waren voor de beginfase van de industrialisatie.
Zowel de stadsbestuurders als de centrale overheid erkenden echter dat ze, door hun late integratie in de wereldeconomie, een manier moesten vinden om zich snel te ontwikkelen en niet in traditionele sectoren konden blijven stagneren.
"We moeten de exportverwerkingszones moderniseren om toegang te krijgen tot geavanceerde technologieën van over de hele wereld ," benadrukte de heer Pham Chanh Truc (toenmalig vicevoorzitter van het Volkscomité van Ho Chi Minh-stad, verantwoordelijk voor buitenlandse economische betrekkingen) tijdens een bijeenkomst tussen de leiders van Ho Chi Minh-stad en de voorzitter van het Staatscomité voor Samenwerking en Investeringen, Dau Ngoc Xuan.
Dat was het uitgangspunt voor SHTP. De heer Truc was ook de leider van het onderzoeksteam dat dit idee in 1992 realiseerde. Het duurde tien jaar voordat SHTP officieel werd opgericht en in 2002 het eerste hightechpark van het land werd.
De heer Truc was destijds 62 jaar oud, plaatsvervangend hoofd van het Centraal Economisch Comité en bereidde zich voor op zijn pensioen. Toen het stadsbestuur van de partij hem echter voorstelde om hoofd van de raad van bestuur van SHTP te worden, stemde hij onmiddellijk toe en stelde zijn pensioenplannen tijdelijk uit.
"Deze functie is slechts gelijkwaardig aan die van een afdelingsdirecteur, maar ik heb niet over de titel gediscussieerd en hem meteen geaccepteerd omdat ik het onvoltooide project wilde afmaken," vertelde hij.
De heer Truc besprak met de heer Xuan dat als SHTP een investeerder uit de Fortune 500-lijst van de grootste bedrijven in de VS zou kunnen aantrekken, dit een enorme impuls zou zijn voor Ho Chi Minh-stad en het hele land.
De eerste naam die in overweging werd genomen was HP, omdat de persoon die destijds verantwoordelijk was voor de uitbreiding van de productie van het Amerikaanse computerbedrijf een Vietnamese expat was – een voordeel voor de stad. Deze persoon overleed echter plotseling, waardoor het plan om HP te laten investeren in SHTP onvoltooid bleef.
Na contact te hebben opgenomen met verschillende andere bedrijven, besloot de stad Intel aan te trekken toen ze vernam dat de grootste chipfabrikant van de VS op zoek was naar een locatie in Azië voor de bouw van een nieuwe assemblage- en testfabriek. Vietnam stond op de lijst met potentiële locaties.
In 2003 leidde vicepremier Vu Khoan een Vietnamese delegatie naar het hoofdkantoor van Intel in de VS. De delegatie had een brief van premier Phan Van Khai bij zich waarin het bedrijf werd uitgenodigd te investeren en waarin twee locaties werden voorgesteld: Hoa Lac High-Tech Park (Hanoi) en SHTP.
De heer Pham Chanh Truc (midden) en premier Nguyen Tan Dung tijdens de lanceringsceremonie van het Intel-project in 2006 in het Hightechpark van Ho Chi Minh-stad. Foto: AFP
In de daaropvolgende twee jaar stuurde Intel verschillende delegaties naar Ho Chi Minh-stad om de infrastructuur, logistiek, transport, personeelszaken en stimuleringsregelingen te onderzoeken. "De stad had nog nooit een investeerder meegemaakt die zoveel gedetailleerde en strenge voorwaarden stelde als Intel", aldus de heer Truc. De onderhandelingen "moesten daarom ingaan op veel ongekende eisen", en omdat de bedrijfsleiders vanuit de VS spraken, duurden sommige vergaderingen tot laat in de avond. Tijdens een discussie over elektriciteitsprijzen belde de heer Truc rechtstreeks met de regering via vicepremier Nguyen Tan Dung – die destijds de onderhandelingen leidde – om hun mening te vragen. Nadat hij "groen licht" had gekregen, stemde hij onmiddellijk in met de gunstige voorwaarden met Intel.
"Als ik de regels niet had overtreden en een document naar EVN had gestuurd, zouden de ministeries om advies hebben gevraagd, en dan zou ik volgens de procedure op het besluit van de regering hebben moeten wachten. Ik weet niet wanneer ik daarop zou hebben kunnen reageren. Niet elk verzoek kan onmiddellijk door de stad worden ingewilligd, maar onze inzet geeft hen vertrouwen," aldus de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van SHTP.
Tijdens het bezoek van premier Phan Van Khai aan de VS in 2005 bracht het onderhandelingsteam ook een bezoek aan het hoofdkantoor van Intel in Californië om rechtstreeks met de leiding van het bedrijf te overleggen. Bij aankomst vernam de heer Truc echter dat de voorzitter van Intel zich in Washington D.C. bevond. "Toen we dit zagen, vlogen we onmiddellijk naar de Amerikaanse hoofdstad en nodigden we de voorzitter uit voor een gesprek op de Vietnamese ambassade", aldus de heer Truc.
Tijdens deze bijeenkomst bevestigden de topmanagers van Intel dat ze een fabriek van 600 miljoen dollar in Ho Chi Minh-stad zouden bouwen, en dat ze de investering vervolgens zouden verhogen tot een miljard dollar zodra ze een jaar later de vergunning zouden ontvangen.
Kwetsbare verbinding
Drie jaar na de start van de bouw van de fabriek verscheepte Intel in 2010 zijn eerste chips die "made in Vietnam" waren. Destijds was geen enkel Vietnamees bedrijf in staat om met de Amerikaanse corporatie samen te werken.
Volgens Kim Huat Ooi, vicepresident productie, toeleveringsketen en operationele zaken en algemeen directeur van Intel Products Vietnam, heeft de fabriek tegenwoordig meer dan 100 Vietnamese bedrijven in haar leveranciersnetwerk.
De eerdergenoemde vooruitgang in "kwantiteit" is echter niet gepaard gegaan met "kwaliteit". Na 13 jaar is er nog geen enkel Vietnamees bedrijf in staat geweest om rechtstreeks de grondstoffen te leveren voor het assemblage- en verpakkingsproces van chips, zoals substraten, condensatoren, stroomopwekkende materialen, soldeerharsen of lijmen. Ook de apparatuur en machines voor de productielijn van Intel zijn niet beschikbaar.
Het speelveld van binnenlandse bedrijven blijft buiten de directe productielijn van halfgeleiderfabrikanten. Dit omvat indirecte input zoals transportbanden, tafels, stoelen, mallen en diensten zoals transport, personeel en beveiliging.
Met andere woorden, hoewel Vietnam de bron is van meer dan de helft van Intels producten, levert de binnenlandse productie-industrie nog geen essentiële grondstoffen voor chips. Binnenlandse bedrijven kunnen nog steeds niet meegroeien met de "arenden".
Samsung is een ander voorbeeld van de positie van Vietnam in de wereldwijde waardeketen. Meer dan de helft van de verkochte smartphones van het merk wordt geproduceerd in fabrieken in de provincies Bac Ninh en Thai Nguyen.
Het Zuid-Koreaanse conglomeraat maakt jaarlijks zijn belangrijkste leveranciers openbaar, die goed zijn voor 80% van de inkoopwaarde. Volgens de lijst van vorig jaar zijn 26 van Samsungs belangrijkste leveranciers actief in Vietnam. Hiervan zijn 22 Zuid-Koreaanse bedrijven, 2 Japanse, 2 Chinese en geen Vietnamese bedrijven.
In de mondiale waardeketen weerspiegelt voorwaartse koppeling het vermogen van een land om inputcomponenten te leveren aan bedrijven in andere landen voor de productie van eindproducten. Achterwaartse koppeling daarentegen duidt op de afhankelijkheid van een land van geïmporteerde grondstoffen en componenten voor de productie.
Vietnam kent momenteel een veel lagere voorwaartse koppelingsgraad dan veel andere Zuidoost-Aziatische landen, en deze graad blijft dalen. Tegelijkertijd neemt de achterwaartse koppelingsgraad geleidelijk toe, wat wijst op een groeiende afhankelijkheid van import voor productassemblage.
"Voor buitenlandse bedrijven die directe investeringen (FDI) doen, is het vrijwel onmogelijk om voet aan de grond te krijgen in Vietnam, omdat de band met de binnenlandse economie erg zwak is", aldus Nguyen Dinh Nam, voorzitter en CEO van Vietnam Investment Promotion and Cooperation Joint Stock Company. De rol van Vietnam voor buitenlandse bedrijven blijft voornamelijk die van het leveren van arbeidskrachten en kapitaal, vaak gepresenteerd als een goedkope optie.
Dr. Phan Huu Thang, voormalig directeur van de afdeling Buitenlandse Investeringen van het Ministerie van Planning en Investeringen, deelt deze mening en is van mening dat het beleid ter aantrekking van buitenlandse directe investeringen (FDI) al lange tijd gericht is op het verkrijgen en leren van kerntechnologieën van toonaangevende geïndustrialiseerde landen. Na meer dan drie decennia is het doel van technologieoverdracht echter nog niet effectief bereikt, en de belangrijkste reden hiervoor is het gebrek aan samenwerking tussen buitenlandse en binnenlandse bedrijven.
Ondertussen willen investeerders zelf het lokalisatiepercentage verhogen om de kosten ten opzichte van import te verlagen, aldus Matsumoto Nobuyuki, hoofdvertegenwoordiger van de Japan External Trade Organization (JETRO) in Ho Chi Minh-stad.
Meneer Nobuyuki wordt regelmatig door veel Japanse bedrijven gevraagd om te bemiddelen tussen Vietnamese bedrijven en Vietnamese leveranciers, met name voor cruciale onderdelen. "Maar heel weinig bedrijven voldoen aan de eisen van Japanse bedrijven," zei hij.
Ongeveer 97% van de binnenlandse bedrijven bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen, waarvan de meeste over beperkt kapitaal en managementcapaciteiten beschikken. Tegelijkertijd vereist het een aanzienlijke investering in technologie om een leverancierspartner te worden voor fabrikanten van wereldklasse.
"Deze barrières betekenen dat de meeste Vietnamese bedrijven buiten de toeleveringsketens van hightechbedrijven blijven", zo stelde een groep experts van de Fulbright School of Public Policy and Management in hun rapport uit 2016 waarin de investeringen van Intel in Vietnam werden samengevat.
Grote bedrijven die in Vietnam investeren, nemen daarom hun bestaande netwerken van buitenlandse leveranciers mee en zoeken pas daarna naar en ondersteunen de training van binnenlandse bedrijven om deel te nemen aan de toeleveringsketen. Niet alle bedrijven beschikken echter over de benodigde middelen.
Eerder dit jaar kondigde een klant van CEO Nguyen Dinh Nam – een Duits bedrijf dat medische apparatuur produceert – aan dat het in plaats van Vietnam, waar oorspronkelijk gepland was, voor Indonesië zou kiezen om de fabriek te bouwen.
"Ze reisden van noord naar zuid, maar konden geen leverancier van chips en microchips voor hun apparaten vinden, dus moesten ze het opgeven, ondanks dat ze het preferentiële beleid van Vietnam waardeerden," aldus de heer Nam.
Onderkant van de curve
Toen Intel 17 jaar geleden instemde met een investering, opperden sommige topfunctionarissen de vraag of het Amerikaanse bedrijf overgehaald kon worden om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (O&D) in Vietnam uit te breiden. Maar de heer Pham Chanh Truc wist dat dit vrijwel onmogelijk was. "Niemand brengt zomaar zijn kerntechnologie naar het buitenland uit angst dat die gekopieerd wordt", zei hij.
Sterker nog, tot nu toe zijn Samsung en LG de enige twee hightechbedrijven met buitenlandse directe investeringen die grootschalige R&D-centra in Vietnam hebben geopend.
De levenscyclus van een technologisch product begint met onderzoek en ontwikkeling (R&D), gevolgd door de inkoop van componenten, volledige assemblage, distributie, branding, verkoop en after-sales service. Deze activiteiten volgen een parabolische curve, van links naar rechts, afhankelijk van hun respectievelijke toegevoegde waarde.
Dit staat bekend als de "smile curve"—een concept dat in 1992 voor het eerst werd geïntroduceerd door Stan Shih, de oprichter van Acer Computer, om de waardeketen te beschrijven. In deze curve bevindt assemblage zich onderaan—wat betekent dat de toegevoegde waarde het laagst is, en het is de fase waarin de meeste fabrieken van technologiebedrijven in Vietnam zich momenteel bevinden.
Zo bedragen de assemblage en het testen in Vietnam bijvoorbeeld slechts 5% van de productiekosten van een high-end Samsung-smartphone, volgens een analyse uit 2020 van TechInsights, een Canadees technologieonderzoeksbureau.
"Elk land wil de hoogwaardige segmenten in handen hebben, maar multinationale ondernemingen zullen hun activiteiten toewijzen op basis van de mogelijkheden van elk land," merkte Do Thien Anh Tuan op, mede-auteur van een Fulbright-studie over de activiteiten van Intel in Vietnam.
In de chipindustrie vindt het productieproces na het ontwerp plaats in twee soorten fabrieken: fabricage (Fab) en assemblage, testen en verpakking (ATM). Intel heeft vijf fabricagefabrieken in de VS, Ierland en Israël, en vier verpakkingsfabrieken in Costa Rica, China, Maleisië en Vietnam.
Kim Huat Ooi verklaarde dat het plan van de groep is om zich te blijven richten op assemblage en testen in de fabriek in Ho Chi Minh-stad. Vietnam, dat het grootste deel van de ATM-productie voor zijn rekening neemt, speelt een cruciale rol in het productieproces van het bedrijf.
Maleisië was echter de eerste plek buiten de VS waar Intel ervoor koos om zijn meest geavanceerde 3D-chipverpakkingstechnologie in te zetten. In tegenstelling tot Vietnam beschikt Maleisië over een compleet ecosysteem voor de productie van halfgeleiders, met binnenlandse bedrijven die alle fasen kunnen verzorgen, van ontwerp en fabricage tot assemblage en chiptesten.
Naast Maleisië heeft ook Singapore chipfabrieken. Deze twee landen, samen met Thailand en de Filipijnen, scoren hoger dan Vietnam in de ECI – een index die de capaciteit voor de productie van complexe producten weergeeft en wordt berekend door de Harvard University. Ondanks dat Vietnam een van de snelstgroeiende landen van de afgelopen 20 jaar is, staat het slechts op de 61e plaats van de 133 landen wereldwijd in deze index, hoger dan Indonesië, Laos en Cambodja in Zuidoost-Azië.
Hoewel Vietnam de meest aantrekkelijke bestemming is voor Japanse bedrijven die een "China + 1"-strategie willen implementeren om hun productiebasis buiten het meest bevolkte land ter wereld te diversifiëren, trekt het land nog steeds voornamelijk assemblagebedrijven aan.
"Als Vietnam hogerop wil komen, moet het afzien van banen met een lage productiviteit en zich richten op waardetoevoegende activiteiten," aldus de heer Nobyuki.
Deze aanbeveling is niet nieuw, maar wordt steeds urgenter omdat het arbeidsvoordeel – de belangrijkste aantrekkingskracht voor assemblage- en verwerkingsactiviteiten – afneemt, samen met de snelst vergrijzende bevolking in de regio. Het hoogtepunt van het demografisch dividend is voorbij en de Vietnamese beroepsbevolking zal de komende 15 jaar beginnen af te nemen, volgens prognosemodellen van het VN-bevolkingsfonds.
Volgens de heer Do Thien Anh Tuan verbetert de arbeidsproductiviteit in Vietnam nog steeds maar langzaam en blijft deze achter bij andere ASEAN-landen, terwijl de lonen blijven stijgen. Hierdoor zijn de werkelijke arbeidskosten die met productiviteit gepaard gaan, verre van laag. "Investeren in menselijk kapitaal en wetenschap en technologie om hogerop in de waardeketen te komen, moet daarom de absolute prioriteit zijn", aldus Tuan.
Meer dan 30 jaar nadat hij de eerste ideeën voor een hightechzone schetste, heeft de heer Pham Chanh Truc de geavanceerde productiesector die hij voor ogen had nog steeds niet zien ontstaan.
"We hebben weliswaar een paar hightechbedrijven en -producten, maar het zijn er nog steeds te weinig; de meerderheid houdt zich nog steeds bezig met verwerking en assemblage. Als we in dit tempo doorgaan, hoe kunnen we dan ooit het doel bereiken om een welvarende natie te worden?", vroeg meneer Truc zich af.
Inhoud : Viet Duc. Grafisch: Hoang Khanh - Thanh Ha
Vnexpress.net
![[Foto] President Luong Cuong presenteert het besluit tot benoeming van de vice-opperrechter van het Hooggerechtshof.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F07%2F1767770962259_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Foto] Kameraad Tran Cam Tu werkt samen met het Centraal Partijbureau en andere instanties aan de voorbereidingen voor het 14e Partijcongres.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F07%2F1767781765496_a1-bnd-7098-2032-jpg.webp&w=3840&q=75)
Reactie (0)