In elk kantoor ter wereld heeft voor elke drie computers die in gebruik zijn, minstens één een "brein": een CPU, geproduceerd in Ho Chi Minhstad. Dat is het resultaat van meer dan 17 jaar investeringen door Intel, 's werelds eerste hightechbedrijf, dat Vietnam uitkoos voor een miljardenproject. De Amerikaanse chipmaker is goed voor ongeveer 70% van het wereldwijde marktaandeel voor computer-CPU's. De fabriek in het Ho Chi Minhstad High-Tech Park (SHTP) assembleert, test en verpakt meer dan de helft van Intels totale chips. "Het uitnodigen van Intel is een belangrijke mijlpaal in het proces van het aantrekken van buitenlandse investeringen", aldus de heer Pham Chanh Truc, voormalig adjunct-secretaris van het Partijcomité van Ho Chi Minhstad en de eerste voorzitter van de Raad van Bestuur van SHTP. De heer Truc speelde een sleutelrol in de meer dan twee jaar durende onderhandelingen om het Amerikaanse halfgeleiderbedrijf naar Vietnam te halen. Na Intel hebben ook veel wereldwijde technologiemerken zoals Samsung en LG miljardenfabrieken in Vietnam opgezet, samen met een reeks assemblagefabrieken van Dell en Apple. Van kleding en schoenen tot de term "made in Vietnam" die wereldwijd wordt gebruikt, is de term "made in Vietnam" al langer te vinden op tv's, smartphones, smartwatches en halfgeleiderchips. Elektrische en elektronische apparatuur is tegenwoordig het belangrijkste product en is goed voor bijna de helft van de totale exportwaarde van Vietnam, met een omzet van 155 miljard dollar, een vervijfvoudiging in tien jaar tijd. Vietnam behoort tot de top 10 van landen die wereldwijd de grootste elektrische en elektronische apparatuur leveren. De miljarden dollars die deze bedrijven hebben geïnvesteerd, hebben Vietnam echter alleen een nieuw imago op de handelskaart gegeven en de economie niet naar een hoger niveau getild.
"Vietnam is nog steeds gespecialiseerd in het assembleren van onderdelen en eenvoudige bewerkingen, terwijl gespecialiseerde componenten en apparatuur geen enkele vooruitgang hebben geboekt", zo luidt de conclusie over de elektronica-industrie in het eerste en tot nu toe enige Industriële Witboek , gepubliceerd door het Ministerie van Industrie en Handel in 2019.
Dat is niet de uitkomst waar tech-investeerders als de heer Truc op mikken.
"Het hightechpark of welke investeerder dan ook is slechts de eerste kern. Het uiteindelijke doel moet een spillover-effect naar buiten zijn, zodat onze eigen industrie zich kan ontwikkelen", zei hij.
Maak het nest schoon om de "adelaar" te verwelkomen
Na Doi Moi werd Ho Chi Minhstad de eerste exportverwerkingszone van het land: Tan Thuan, gelegen in het zuiden van Saigon in 1991. Het model werd overgenomen van Taiwan, waar belasting- en douanevoordelen werden gebruikt om buitenlandse bedrijven aan te trekken voor de oprichting van verwerkings- en exportfabrieken. De eerste investeerders die zich in Tan Thuan vestigden, waren voornamelijk afkomstig uit de textiel- en schoenenindustrie – de maakindustrie die de begindagen van de industrialisatie vertegenwoordigde.
Maar zowel de stads- als de centrale bestuurders beseften dat ze, omdat ze laat waren geïntegreerd, een manier moesten vinden om zich snel te ontwikkelen. Ze konden niet blijven hangen in de traditionele industrieën.
"We moeten de exportverwerkingszones moderniseren om toegang te krijgen tot de geavanceerde technologieën van de wereld ", zo herinnerde de heer Pham Chanh Truc (destijds vicevoorzitter van het Volkscomité van de stad, belast met buitenlandse economische zaken) zich de conclusie tijdens een ontmoeting tussen de leiders van Ho Chi Minhstad en de voorzitter van het Staatscomité voor Samenwerking en Investeringen Dau Ngoc Xuan.
Dat was het uitgangspunt voor SHTP. De heer Truc was ook de leider van het onderzoeksteam dat dit idee in 1992 realiseerde. Het duurde tien jaar voordat SHTP officieel werd opgericht en in 2002 het eerste hightechpark van het land werd.
De heer Truc was destijds 62 jaar oud, plaatsvervangend hoofd van de Centrale Economische Commissie en bereidde zich voor op zijn pensioen. Maar toen de leider van het stadspartijcomité hem vroeg om hoofd van de SHTP-bestuursraad te worden, stemde hij onmiddellijk in en zette zijn pensioenplan tijdelijk stil.
"Deze functie staat gelijk aan die van afdelingsdirecteur, maar ik heb de functie niet overwogen en heb hem meteen geaccepteerd, omdat ik het onafgemaakte project wilde afmaken", aldus hij.
De heer Truc besprak met de heer Xuan dat als SHTP een investeerder uit de lijst van 500 grootste bedrijven in de VS (Fortune 500) zou kunnen aantrekken, dit een enorme stimulans zou zijn voor Ho Chi Minh City en het hele land.
De eerste naam die werd aangevallen was HP, omdat de persoon die destijds verantwoordelijk was voor de uitbreiding van de productieactiviteiten van het Amerikaanse computerbedrijf een Vietnamese expat was – een voordeel voor de stad. Deze persoon overleed echter plotseling, waardoor het plan om HP te laten investeren in SHTP onvoltooid bleef.
Na contact te hebben opgenomen met nog een aantal bedrijven, besloot de stad Intel aan te trekken toen ze hoorde dat de grootste chipfabrikant van de VS op zoek was naar een locatie voor een nieuwe assemblage- en testfabriek in Azië. Vietnam stond op de lijst met opties.
In 2003 leidde vicepremier Vu Khoan een Vietnamese delegatie naar het hoofdkantoor van Intel in de VS. Hij had een brief bij zich van premier Phan Van Khai, waarin hij de groep uitnodigde om te investeren en twee locaties te introduceren, waaronder Hoa Lac High-Tech Park (Hanoi) en SHTP.
De heer Pham Chanh Truc (midden) en premier Nguyen Tan Dung bij de aankondigingsceremonie van Intels project in 2006 in het Ho Chi Minh City High-Tech Park. Foto: AFP
In de daaropvolgende twee jaar stuurde Intel vele delegaties naar Ho Chi Minhstad om te leren over de infrastructuur, logistiek, transport, personeelszaken en voorkeursbeleid. "De stad heeft nog nooit een investeerder ontmoet die zoveel gedetailleerde en strenge voorwaarden stelde als Intel", aldus Truc. De onderhandelingen "moesten daarom voldoen aan veel ongekende verzoeken." Bovendien spraken er bedrijfsleiders vanuit de VS, waardoor de bijeenkomst tot laat in de avond werd afgesloten. Een keer, tijdens een discussie over de elektriciteitsprijzen, belde Truc rechtstreeks de regering om via vicepremier Nguyen Tan Dung – destijds de verantwoordelijke persoon voor de onderhandelingen – om advies te vragen. Met het "groene licht" ging hij onmiddellijk akkoord met voorkeursvoorwaarden van Intel.
"Als ik de regels niet overtreed en documenten naar EVN en andere ministeries stuur voor commentaar en vervolgens wacht tot de regering volgens de procedure een besluit neemt, weet ik niet wanneer ik daarop kan reageren. De stad kan niet direct op alle verzoeken reageren, maar mijn inzet geeft hen vertrouwen", aldus de voormalige directeur van SHTP.
Tijdens het bezoek van premier Phan Van Khai aan de VS in 2005 ging het onderhandelingsteam ook naar het hoofdkantoor van Intel in Californië om rechtstreeks met de leiders van de groep te praten. Maar toen ze aankwamen, kreeg Truc het nieuws dat de voorzitter van Intel in Washington D.C. was. "Toen we dat zagen, zijn we meteen naar de Amerikaanse hoofdstad gevlogen en hebben we de voorzitter uitgenodigd voor een gesprek op de Vietnamese ambassade," aldus Truc.
Tijdens deze bijeenkomst bevestigde de hoogste leider van Intel dat het een fabriek van 600 miljoen dollar zou bouwen in Ho Chi Minhstad en dat het de investering zou verhogen tot 1 miljard dollar wanneer het een jaar later de vergunning kreeg.
Fragiele schakel
Drie jaar na de eerste steenlegging van de fabriek leverde Intel in 2010 zijn eerste 'made in Vietnam'-chips. Op dat moment kon geen enkel binnenlands bedrijf partner worden van het Amerikaanse bedrijf.
Volgens de heer Kim Huat Ooi, Vice President of Manufacturing, Supply Chain and Operations en algemeen directeur van Intel Products Vietnam, telt de fabriek momenteel meer dan 100 Vietnamese bedrijven in haar leveranciersnetwerk.
De bovengenoemde vooruitgang in "kwantiteit" gaat echter niet hand in hand met "kwaliteit". Na 13 jaar is er nog steeds geen Vietnamees bedrijf dat rechtstreeks grondstoffen kan leveren voor de assemblage en verpakking van chips, zoals substraten, condensatoren, vloeimiddelen, soldeerharsen of lijmen. Ook de apparatuur en machines in de productielijn van Intel zijn niet beschikbaar.
Het speelveld van binnenlandse bedrijven bevindt zich nog steeds buiten de directe productielijn van halfgeleiderbedrijven. Dit zijn indirecte inputs zoals transportbanden, tafels, stoelen, apparatuur of transportdiensten, personeelszaken en beveiliging.
Dat wil zeggen, hoewel Vietnam de plaats is waar Intel meer dan de helft van zijn producten produceert, is de binnenlandse maakindustrie er niet in geslaagd om essentiële input voor chips te leveren. Binnenlandse bedrijven hebben niet hoog kunnen vliegen met de "arenden".
Samsung is een ander voorbeeld van de positie van Vietnam in de wereldwijde waardeketen. Meer dan de helft van de smartphones van het merk wordt verkocht in fabrieken in Bac Ninh en Thai Nguyen.
Jaarlijks maakt het Zuid-Koreaanse conglomeraat zijn belangrijkste leveranciers bekend, die goed zijn voor 80% van de inkoopwaarde. Vorig jaar waren er 26 belangrijke Samsung-leveranciers actief in Vietnam. Hiervan waren er 22 Koreaans, 2 Japans, 2 Chinees en 0 Vietnamees.
In de mondiale waardeketen geeft de forward linkage ratio het vermogen van een land weer om inputcomponenten te leveren aan ondernemingen in andere landen om eindproducten te creëren. Omgekeerd geeft de backward linkage ratio de afhankelijkheid van een land aan van geïmporteerde grondstoffen en componenten voor de productie.
Vietnam heeft momenteel een lagere forward linkage ratio dan veel landen in Zuidoost-Azië, en deze blijft dalen. Ondertussen nemen de backward linkages toe, wat wijst op een toenemende afhankelijkheid van import voor de assemblage van eindproducten.
"Het is moeilijk voor buitenlandse directe investeringen om voet aan de grond te krijgen in Vietnam, omdat de verbinding met de binnenlandse economie erg fragiel is", aldus Nguyen Dinh Nam, voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Vietnam Investment Promotion and Cooperation Joint Stock Company. De rol van Vietnam bij buitenlandse ondernemingen is voornamelijk het leveren van arbeidskrachten, wat gepaard gaat met een lagekostenpositie.
Dr. Phan Huu Thang, voormalig directeur van de afdeling Buitenlandse Investeringen van het Ministerie van Planning en Investeringen, deelde deze mening en zei dat het beleid om buitenlandse investeringen aan te trekken al lang gericht is op toegang tot en kennisverwerving van kerntechnologie van toonaangevende industrielanden. Na meer dan drie decennia is het doel van technologieoverdracht echter nog steeds niet effectief bereikt, met als belangrijkste reden het gebrek aan verbinding tussen buitenlandse en binnenlandse ondernemingen.
Ondertussen willen investeerders zelf ook de lokalisatiegraad verhogen om de kosten ten opzichte van import te verlagen, aldus Matsumoto Nobuyuki, de hoofdvertegenwoordiger van de Japan External Trade Organization (JETRO) in Ho Chi Minhstad.
De heer Nobuyuki wordt vaak door veel Japanse bedrijven gevraagd om Vietnamese bedrijven te 'matchen' met meer binnenlandse leveranciers, vooral voor belangrijke onderdelen. "Maar heel weinig bedrijven voldoen aan de normen van Japanse bedrijven", zei hij.
Ongeveer 97% van de binnenlandse ondernemingen is klein of middelgroot, waarvan de meeste over beperkte kapitaal- en managementcapaciteit beschikken. Tegelijkertijd vereist het leveren van een partner aan toonaangevende fabrikanten grote investeringen in technologie.
"Bovenstaande barrières zorgen ervoor dat de meeste Vietnamese ondernemingen buiten de toeleveringsketens van hightechbedrijven blijven", aldus een groep experts van de Fulbright School of Public Policy and Management in een samenvattend rapport over de investering van Intel in Vietnam, gepubliceerd in 2016.
Grote bedrijven die in Vietnam investeren, betrekken daarom hun bestaande netwerk van buitenlandse leveranciers erbij en zoeken en ondersteunen vervolgens trainingen voor binnenlandse bedrijven om deel te nemen aan de toeleveringsketen. Niet alle bedrijven beschikken echter over voldoende middelen.
Eerder dit jaar maakte de klant van CEO Nguyen Dinh Nam, een Duitse fabrikant van medische apparatuur, bekend dat zij voor Indonesië zouden kiezen in plaats van Vietnam, de stad die oorspronkelijk van plan was om hun fabriek te bouwen.
"Ze reisden van Noord naar Zuid, maar konden geen leverancier vinden van chips en microchips voor hun apparaten. Daarom moesten ze opgeven, ook al beoordeelden ze het voorkeursbeleid van Vietnam als zeer goed", aldus de heer Nam.
Onderkant van de curve
Toen Intel 17 jaar geleden instemde met een investering, brachten enkele topmanagers de kwestie ter sprake om het Amerikaanse bedrijf ervan te overtuigen meer onderzoek en ontwikkeling (R&D) in Vietnam te ontplooien. Maar Pham Chanh Truc wist dat dat vrijwel onmogelijk was. "Niemand kan zijn kerntechnologie zomaar naar het buitenland brengen uit angst voor kopieergevaar," zei hij.
De realiteit is dat tot nu toe alleen Samsung en LG de twee hightech FDI-bedrijven zijn die grootschalige R&D-centra in Vietnam hebben geopend.
De levenscyclus van een technologisch product begint met R&D en gaat vervolgens over tot de inkoop van componenten, volledige assemblage, distributie, branding, verkoop en aftersales. Deze activiteiten volgen een parabolische curve van links naar rechts, afhankelijk van hun respectievelijke toegevoegde waarde.
Dit wordt de "smile curve" genoemd - een concept dat voor het eerst in 1992 werd geïntroduceerd door Stan Shih, oprichter van Acer, om de waardeketen te beschrijven. Assemblage bevindt zich hierbij onderaan de curve - synoniem met de laagste toegevoegde waarde, wat tevens de fase is waarin de meeste fabrieken van technologiebedrijven in Vietnam zich bevinden.
Zo bedragen de assemblage- en testprocessen van een high-end smartphone van Samsung in Vietnam slechts 5% van de productiekosten, zo blijkt uit resultaten die in 2020 zijn geanalyseerd door TechInsights, een technologisch onderzoeksbureau uit Canada.
"Elk land wil graag een podiumplaats voor bedrijven met een hoge waarde bemachtigen, maar multinationals verdelen hun activiteiten op basis van de capaciteit van elk land", aldus Do Thien Anh Tuan, medeauteur van Fulbright's studie over de activiteiten van Intel in Vietnam.
In de chipindustrie vindt het productieproces na het ontwerp plaats in twee soorten fabrieken: fabricage (Fab) en assemblage, testen en verpakken (ATM). Intel heeft vijf productiefabrieken in de VS, Ierland en Israël en vier verpakkingsfabrieken in Costa Rica, China, Maleisië en Vietnam.
De heer Kim Huat Ooi zei dat de groep zich wil blijven richten op assemblage en testen in de fabriek in Ho Chi Minhstad. Vietnam, goed voor de grootste productie van alle ATM-fabrieken, speelt een belangrijke rol in het productieproces van het bedrijf.
Maleisië is echter de eerste plaats buiten de VS die Intel heeft gekozen om zijn meest geavanceerde 3D-chipverpakkingstechnologie te implementeren. In tegenstelling tot Vietnam beschikt Maleisië over een compleet ecosysteem voor de productie van halfgeleiders, waarbij binnenlandse bedrijven alle fasen van ontwerp, productie, assemblage en het testen van chips voor hun rekening nemen.
Naast Maleisië heeft ook Singapore chipfabrieken. Deze twee landen, samen met Thailand en de Filipijnen, staan boven Vietnam in de ECI-index, die het vermogen meet om complexe producten te produceren, berekend door Harvard University. Ondanks dat Vietnam een van de snelst groeiende landen in de afgelopen 20 jaar is, staat het slechts op de 61e plaats van de 133 landen wereldwijd op deze index, hoger dan Indonesië, Laos en Cambodja in Zuidoost-Azië.
Hoewel Vietnam de aantrekkelijkste bestemming is voor Japanse bedrijven die de "China + 1"-strategie willen implementeren en hun productielocaties buiten het meest bevolkte land ter wereld willen diversifiëren, trekt het land nog steeds alleen assemblagebedrijven aan.
"Als Vietnam hogerop wil komen, moet het de banen met een lage productiviteit loslaten en zich richten op toegevoegde waarde", aldus de heer Nobyuki.
Deze aanbeveling is niet nieuw, maar wordt steeds urgenter nu het arbeidsvoordeel – de belangrijkste trekpleister voor assemblage- en verwerkingsactiviteiten – afneemt, samen met de snelst vergrijzende bevolking in de regio. De piek van de gouden bevolkingsperiode is voorbij en het aantal arbeiders in Vietnam zal na 15 jaar beginnen af te nemen, volgens prognosemodellen van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.
Volgens de heer Do Thien Anh Tuan verbetert de Vietnamese arbeidsproductiviteit nog steeds langzaam en blijft achter bij de ASEAN-landen, terwijl de lonen blijven stijgen. Dit maakt de reële arbeidskosten die met productiviteit gepaard gaan niet laag. "Investeren in mensen, wetenschap en technologie om hogerop te komen in de waardeketen moet daarom prioriteit nummer één zijn", aldus hij.
Meer dan 30 jaar nadat hij de eerste ideeën voor een hightechpark schetste, heeft de heer Pham Chanh Truc nog steeds niet de geavanceerde maakindustrie gezien die hij wenste.
"We hebben een paar bedrijven en hightechproducten, maar er zijn er te weinig; de meeste zijn nog bezig met verwerken en assembleren. Als we in dit tempo doorgaan, hoe kunnen we dan het doel bereiken om een rijk land te worden?", vroeg meneer Truc zich af.
Inhoud : Viet Duc Afbeeldingen: Hoang Khanh - Thanh Ha
Vnexpress.net
![[Foto] Premier Pham Minh Chinh zit de tweede vergadering voor van het stuurcomité voor particuliere economische ontwikkeling.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
Reactie (0)