De staalindustrie staat voor tal van uitdagingen.

Việt Nam•04/10/2024

De Vietnamese staalproductie zal naar verwachting met ongeveer 10% toenemen in 2024 en met 8% in 2025, naarmate de binnenlandse economische vraag naar staal zich herstelt.

Staalproductie bij Bac Viet Steel Co., Ltd. in het district Que Vo (provincie Bac Ninh ). (Foto door TRAN HAI)

De staalindustrie zal dit jaar echter waarschijnlijk niet de hoge groeicijfers halen die verwacht worden, vanwege de aanzienlijke voorraadniveaus en het toenemende protectionisme in de handel.

Verhoog de druk

Volgens de Vietnamese staalvereniging (VSA) staat Vietnam momenteel op de 12e plaats in de wereld en op de eerste plaats in de ASEAN-regio wat betreft staalproductie. De VSA voorspelt dat de Vietnamese productie van afgewerkt staal in 2024 30 miljoen ton zou kunnen bereiken, een stijging van 7% ten opzichte van 2023.

De staalconsumptie zal naar verwachting met 6,4% stijgen ten opzichte van 2023 en uitkomen op 21,6 miljoen ton. Dit herstel is echter onzeker, aangezien staalbedrijven momenteel te kampen hebben met problemen als gevolg van de neergang op de vastgoedmarkt en de stijgende grondstofprijzen. De geschatte voorraadniveaus voor dit jaar bedragen ongeveer 8,4 miljoen ton.

Sinds de eerste prijsverhoging begin 2024 (een stijging van 200-400 duizend VND/ton, tot 15 miljoen VND/ton), na 21 prijsverlagingen in 2023, zijn de staalprijzen continu gedaald en stabiel gebleven op 13,4-13,6 miljoen VND/ton voor CB300 ribstaal.

Deze situatie is te wijten aan een duidelijke neerwaartse trend op de wereldwijde staalmarkt. Bovendien zijn de binnenlandse staalprijzen gedaald doordat staalbedrijven concurreren met goedkoop Chinees staal, aangezien China zijn exportprijzen voortdurend verlaagt.

Volgens het VSA-rapport bereikte de ruwe-staalproductie in de eerste zeven maanden van 2024 alleen al meer dan 12,8 miljoen ton, een stijging van 21% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Het binnenlandse verbruik en de export van ruw staal bereikten 12,4 miljoen ton, een stijging van 17% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De export hiervan bedroeg 1,6 miljoen ton, een stijging van 45% ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Vietnam importeerde echter ook ongeveer 8,2 miljoen ton afgewerkte staalproducten van alle soorten, ter waarde van bijna 6 miljard dollar, een stijging van 47,88% in volume en 25,15% in waarde vergeleken met dezelfde periode in 2023. Deze import kwam voornamelijk uit China. China is momenteel 's werelds grootste producent en exporteur van staal, met ongeveer 500 staalfabrieken van verschillende typen en een totale capaciteit van ongeveer 1,2 miljard ton staal per jaar.

Niet alleen de binnenlandse markt, maar ook de Vietnamese staalexport ondervindt problemen door handelsbeschermingsprocedures. Technische belemmeringen zoals antidumping-, antisubsidie- en beschermingsmaatregelen worden door importerende landen opgeworpen. Eind mei 2024 betrof ongeveer 30% van de in totaal 252 handelsbeschermingsonderzoeken tegen Vietnam staalproducten. De onderzochte staalproducten zijn zeer divers, waaronder gegalvaniseerd staal, koudgewalst roestvrij staal, kleurgecoat staal, stalen buizen, stalen ophangbeugels, stalen spijkers, enzovoort.

Opvallend is dat de meeste van deze rechtszaken plaatsvonden in de belangrijkste exportmarkten voor Vietnamees staal, zoals de Verenigde Staten, de EU, Australië en India, waarbij de Verenigde Staten de meeste onderzoeken tegen Vietnam uitvoerden. Onlangs kondigde India aan dat het tarieven van 12-30% zou heffen op bepaalde staalproducten die uit Vietnam worden geïmporteerd; de EU startte ook een antidumpingonderzoek naar Vietnamees warmgewalst staal voor de periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.

Zoek een oplossing om het probleem op te lossen.

Volgens dr. Nguyen Thi Thu Trang, directeur van het WTO- en Integratiecentrum (onder VCCI), zijn handelsbeschermingsmaatregelen, met name antidumpingmaatregelen, legitieme instrumenten om de rechtmatige belangen van de binnenlandse productie, in het bijzonder de staalindustrie, te beschermen tegen oneerlijke concurrentie zoals dumping of de verkoop van gesubsidieerde producten uit exporterende landen aan Vietnam.

Op de lange termijn moet de staat echter een wettelijk kader ontwerpen en een handhavingsmechanisme voor handelsbeschermingsinstrumenten opzetten op een rationele, strenge en transparante manier, in overeenstemming met de Wereldhandelsorganisatie (WTO), zodat binnenlandse productiebedrijven deze gemakkelijk en effectief kunnen gebruiken om hun rechtmatige rechten en belangen te beschermen zoals voorgeschreven.

Volgens VSA-voorzitter Nghiem Xuan Da zorgt het overaanbod van veel binnenlandse staalproducten, in combinatie met de toename van de staalimport, ervoor dat de prijsconcurrentie voor in eigen land geproduceerde afgewerkte staalproducten heviger is dan ooit.

Met name de Europese Unie (EU) zal vanaf januari 2026 het koolstofgrensheffingsmechanisme (CBAM) invoeren, waarmee koolstofbelastingen worden geheven op producten die naar deze markt worden geëxporteerd. Dit vormt een aanzienlijk obstakel voor de groei van de staalindustrie.

Daarom hopen we dat de regering de relevante instanties spoedig opdracht zal geven maatregelen te nemen om oneerlijke concurrentie te voorkomen en zo de belangen van Vietnamese staalbedrijven op zowel de binnenlandse als de internationale markt te beschermen. Tegelijkertijd dringen we aan op een versnelling en afstemming van diverse kanalen om de vraag naar staalproducten te stimuleren, zoals de vastgoedmarkt, de bouwsector, het programma voor de bouw van 1 miljoen sociale huurwoningen en verhoogde overheidsinvesteringen, om de staalindustrie te helpen herstellen in de komende periode.

Naast de huidige problemen erkennen experts ook openlijk dat de Vietnamese staalindustrie, vanwege haar late toetreding tot de markt, nog steeds te maken heeft met beperkingen en knelpunten op de lange termijn in vergelijking met andere landen. Deze omvatten een beperkte productiecapaciteit, hoge staalimport en een tekort aan hoogwaardige en technische staalproducten, waarbij de ruwe staalproductie slechts de basisbehoefte van de binnenlandse markt dekt.

Bovendien leidt verouderde technologie tot een hoog brandstofverbruik en hoge kosten, waardoor het voor binnenlandse staalproducten moeilijk is om te concurreren met goedkopere geïmporteerde producten. Staalbedrijven hopen dat de overheid snel, proactief en op een evenwichtige manier zal reageren om de duurzame en gezonde ontwikkeling van de staalindustrie te beschermen.

Naast overheidssteun moeten binnenlandse staalproducenten de productkwaliteit snel verbeteren door de productieschaal te optimaliseren met een gesloten proces, proactief te herstructureren en meer te investeren in geavanceerde technologie om de productiekosten te verlagen en een zo groot mogelijk concurrentievermogen ten opzichte van geïmporteerd staal te creëren.

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om proactief grondstoffen veilig te stellen, markten en productstructuren te diversifiëren, met name producten met een goed exportpotentieel en hoge winstmarges, en snel over te schakelen op groene productie en consumptie in overeenstemming met de toezeggingen van de regering tijdens COP26.

Bron