Moeilijkheden in de staalindustrie

Verwacht wordt dat de staalproductie in Vietnam in 2024 met ongeveer 10% en in 2025 met 8% zal toenemen, doordat de vraag naar staal vanuit de binnenlandse economische sectoren herstelt.

Staalproductie bij Bac Viet Steel Company Limited in het district Que Vo ( Bac Ninh ). (Foto: TRAN HAI)

Er wordt echter voorspeld dat de staalindustrie het dit jaar moeilijk zal hebben om de verwachte hoge groei te realiseren vanwege de grote voorraden en het toenemende protectionisme op handelsgebied.

Toenemende druk

Volgens de Vietnam Steel Association (VSA) staat Vietnam momenteel op de 12e plaats in de wereld en op de eerste plaats in de ASEAN-regio wat betreft staalproductie. VSA voorspelt dat de totale staalproductie van ons land in 2024 30 miljoen ton zou kunnen bereiken, een stijging van 7% ten opzichte van 2023.

De staalconsumptie zal naar verwachting met 6,4% stijgen ten opzichte van 2023 en uitkomen op 21,6 miljoen ton. Dit herstel is echter onzeker, aangezien staalbedrijven momenteel met veel problemen kampen door de krimpende vastgoedmarkt en de stijgende grondstofprijzen. De voorraad voor dit jaar wordt geschat op ongeveer 8,4 miljoen ton.

Sinds de eerste prijsstijging begin 2024 (met 200.000-400.000 VND/ton, tot 15 miljoen VND/ton) zijn de staalprijzen, na 21 prijsdalingen in 2023, voortdurend gedaald en liggen ze nu op 13,4-13,6 miljoen VND/ton voor CB300 geribbeld staal.

De reden voor deze situatie is dat de wereldwijde staalmarkt een duidelijk dalende trend vertoont. Bovendien is de binnenlandse staalprijs gedaald doordat staalbedrijven moeten concurreren met goedkoop staal uit China, terwijl dit land de exportprijs van staal voortdurend verlaagt.

Volgens het rapport van VSA bedroeg de productie van ruwstaal alleen al in de eerste zeven maanden van 2024 ruim 12,8 miljoen ton, een stijging van 21% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Het binnenlandse verbruik en de verkoop van ruwstaal bedroegen 12,4 miljoen ton, een stijging van 17% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De export daarvan bedroeg 1,6 miljoen ton, een stijging van 45% ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Vietnam importeerde echter ook ongeveer 8,2 miljoen ton afgewerkte staalproducten van allerlei aard met een waarde van bijna 6 miljard dollar, een stijging van 47,88% in volume en 25,15% in waarde ten opzichte van dezelfde periode in 2023, voornamelijk geïmporteerd uit de Chinese markt. Momenteel is China 's werelds grootste land in de staalproductie en -export met ongeveer 500 staalfabrieken van allerlei aard, met een totale capaciteit van ongeveer 1,2 miljard ton staal per jaar.

Niet alleen de binnenlandse markt, maar ook de staalexport van ons land kampt met moeilijkheden, omdat bedrijven te maken krijgen met handelsbeschermingszaken, met technische "barrières" tegen dumping, antisubsidie en zelfverdediging die importmarkten hebben opgeworpen. Eind mei 2024 betrof ongeveer 30% van de in totaal 252 onderzoeken naar buitenlandse handelsbescherming met Vietnam staalproducten. De onderzochte staalproducten zijn zeer divers, waaronder gegalvaniseerd staal, koudgewalst roestvrij staal, kleurgecoat staal, stalen buizen, stalen hangers, stalen nagels, enz.

Het is opmerkelijk dat deze rechtszaken zich vooral hebben voorgedaan in de belangrijkste staalexportmarkten van Vietnam, zoals de Verenigde Staten, de EU, Australië en India. De Verenigde Staten zijn het land dat Vietnam het vaakst heeft onderzocht. Onlangs kondigde India aan dat het een belasting van 12-30% zal heffen op sommige staalproducten die uit Vietnam worden geïmporteerd. De EU is ook een antidumpingsonderzoek gestart naar warmgewalst staal uit Vietnam, van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.

Vind een oplossing

Volgens Dr. Nguyen Thi Thu Trang, directeur van de WTO en het Integratiecentrum (onder VCCI), zijn handelsbeschermingsmaatregelen, met name antidumpingmaatregelen, wettelijke instrumenten om de legitieme rechten van binnenlandse productieactiviteiten, met name de staalproductiesector, te beschermen tegen oneerlijke concurrentie zoals dumping of de verkoop van door de overheid van het exporterende land gesubsidieerde producten aan Vietnam.

Op de lange termijn moet de staat echter een juridisch kader ontwerpen en een mechanisme organiseren om handelsbeschermingsinstrumenten op een redelijke, strikte en transparante manier te implementeren, in overeenstemming met de Wereldhandelsorganisatie (WTO), zodat binnenlandse productiebedrijven deze gemakkelijk en effectief kunnen gebruiken om hun legitieme rechten en belangen te beschermen volgens de regelgeving.

Volgens Nghiem Xuan Da, voorzitter van VSA, is de prijsconcurrentie voor binnenlandse eindproducten heviger dan ooit door het overaanbod van veel binnenlandse staalproducten en de toename van de import van staal uit het buitenland.

Vanaf januari 2026 zal de Europese Unie (EU) het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) toepassen om koolstofbelastingen te heffen op producten die naar deze markt worden geëxporteerd. Dit vormt een aanzienlijk obstakel voor de groei van de staalindustrie.

We hopen daarom dat de regering de relevante instanties binnenkort zal aanzetten tot het nemen van maatregelen om oneerlijke concurrentie te voorkomen en zo de belangen van Vietnamese staalbedrijven op de binnenlandse en buitenlandse markt te beschermen. Tegelijkertijd zullen we de synchronisatie van stimuleringskanalen voor staalproducten, zoals de vastgoedmarkt, de bouwmarkt, het programma voor de bouw van 1 miljoen sociale woningen, het stimuleren van overheidsinvesteringen, enz. versnellen om de staalindustrie in de komende tijd te helpen herstellen.

Naast de temporele problemen moet volgens experts ook openlijk worden erkend dat de Vietnamese staalindustrie, door haar achterstand, nog steeds beperkingen en knelpunten op de lange termijn kent ten opzichte van andere landen. Met name de productiecapaciteit is nog steeds beperkt, de staalimport is nog steeds groot, de productie van ruw staal voldoet slechts in grote mate aan de binnenlandse vraag en er is een tekort aan hoogwaardige staalproducten en technisch staal.

Bovendien leidt verouderde technologie tot brandstofverbruik en hoge kosten, waardoor binnenlandse staalproducten moeilijk kunnen concurreren met goedkope importproducten. Staalbedrijven hopen dat de overheid snel en positief zal reageren en belangen zal harmoniseren om de duurzame en gezonde ontwikkeling van de staalproductie te beschermen.

Naast de steun van de staat moeten binnenlandse staalverwerkende bedrijven de productkwaliteit snel verbeteren door de productieomvang te optimaliseren met een gesloten proces, proactief te herstructureren en de investeringen in geavanceerde technologie te verhogen. Dit alles om de productkosten te verlagen en zo de beste concurrentiepositie met geïmporteerd staal te creëren.

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om proactief grondstoffen te sourcen, markten en productstructuren te diversifiëren, met name producten met een goed exportpotentieel en hoge winstmarges, en snel over te schakelen op groene productie en consumptie, overeenkomstig de toezegging van de regering tijdens COP26.

Bron