Crisis in de Rode Zee zorgt ervoor dat prijzen en verzendtijden opnieuw omhoog schieten

De scheepvaarttarieven zijn meer dan verdubbeld, van ongeveer $ 1.200 per reis in 2023 tot een piek van $ 3.400 in januari, nadat Houthi-rebellen, gesteund door Iran, raketten hadden afgevuurd op schepen die op weg waren naar het Suezkanaal.

Dat blijkt uit de Freightos Shipping Index, die de spotprijzen voor 40-voet containers op 12 belangrijke handelsroutes volgt. De prijzen daalden in maart en april, maar zijn sinds mei weer gestegen tot $ 4.500, drie keer zo hoog als vóór de crisis.

Op het eerste gezicht is de recente stijging van de verzendkosten vreemd. Het traditionele hoogseizoen voor exporteurs die kerstorders verwerken, loopt ten einde. En in tegenstelling tot de nasleep van de pandemie in 2021, toen de vrachttarieven stegen tot bijna $ 12.000, waardoor er voldoende schepen beschikbaar moesten zijn, heeft de sector moeite gehad om het recordaantal nieuwe schepen te verwerken dat besteld werd om de verstoringen door het Covid-tijdperk het hoofd te bieden.

Crisis in de Rode Zee zorgt ervoor dat prijzen en verzendtijden opnieuw omhoog schieten

Volgens analist Jan Tiedemann van AXSMarine zullen nieuwe containerschepen in 2023 een recordcapaciteit van 2 miljoen twintigvoet-equivalente eenheden (TEU) toevoegen. Dit jaar komen er nog eens 3 miljoen TEU bij en in 2025 nog eens 2 miljoen TEU.

De vrachtprijzen stijgen echter nog steeds. Een daarvan is het cyclische herstel van de wereldeconomie . De wereldwijde industriële productie versnelde in mei in het snelste tempo in 22 maanden, volgens de S&P Global Manufacturing Purchasing Managers' Index. Combineer dat met grote havenstakingen die Duitsland en Frankrijk hebben getroffen en ook de Amerikaanse oostkust en de Golf van Mexico zouden kunnen treffen, en de vrachtprijzen zouden zelfs zonder de andere twee ongewone factoren onder opwaartse druk hebben gestaan.

Sommige van deze ongewone dynamieken kunnen te wijten zijn aan het feit dat exporteurs proberen hun leveringen te versnellen om te voorkomen dat ze vrezen dat hun handelsbeleid steeds protectionistischer wordt. In mei kondigde de Amerikaanse president Joe Biden een scherpe verhoging aan van de tarieven op Chinese goederen ter waarde van 18 miljard dollar, waaronder elektrische voertuigen, batterijen, halfgeleiders, staal, zonnepanelen en medische producten.

Nu sommige van deze maatregelen naar verwachting al in augustus van kracht worden, heeft de dreiging geleid tot een race om Chinese export en reserves voorrang te geven aan importeurs, aldus analisten van CIB Research, een onderdeel van de Industrial Bank of China. Officiële gegevens tonen aan dat de VS in mei de grootste groei van de Chinese goederenexport onder de ontwikkelde markten heeft veroorzaakt. Het probleem voor exporteurs en importeurs is dat de geopolitieke spanningen kunnen toenemen.

Amerikaanse bondgenoten zoals de Europese Unie staan ​​nu onder druk om de invoerrechten op Chinese elektrische voertuigen te verhogen. Als Donald Trump in november wordt herkozen als de nieuwe Amerikaanse president, is hij wellicht geneigd meer te doen. Tijdens zijn vorige termijn legde hij invoerrechten op voor 300 miljard dollar aan Chinese goederen.

Het laatste puzzelstukje is de afsluiting van de Rode Zee. Een tocht om Afrika via Kaap de Goede Hoop verlengt de reis van Aziatische vracht naar de Middellandse Zee en Europa met twee weken, wat betekent dat er meer schepen nodig zijn om de handel op peil te houden. Met de aankomst van 1 miljoen nieuwe TEU's dit jaar is het percentage inactieve schepen nog steeds gedaald tot 0,6%. Dat is het laagste niveau sinds ongeveer februari 2022 en ruim onder een gezond niveau van ongeveer 3%.

Dit is gunstig voor rederijen waarvan de winst nauw verbonden is met vrachttarieven. Hoe meer ze blootgesteld zijn aan spotprijzen, hoe beter. De aandelen van het Israëlische rederijbedrijf Zim Integrated Shipping Services, een van de eerste rederijen die de Rode Zee verliet en met ongeveer 65% van de contracten die tegen spotprijzen werden afgesloten, zijn sinds half december met meer dan 170% gestegen.

De aandelen van het Deense Maersk stegen met slechts 15%, terwijl de blootstelling aan spotcontracten doorgaans rond de 35% schommelt. Maar aangezien vaste contracten doorgaans twee keer per jaar worden heronderhandeld en rederijen regelmatig speciale toeslagen opleggen, is het moeilijk om deze meevaller volledig te missen.

Misschien zal het gerucht over tarieven, economisch herstel en havenstakingen die de vraag nu hebben aangewakkerd, later dit jaar afnemen. Maar meer dan zes maanden na de Houthi-aanvallen vertonen rederijen zoals Hapag-Lloyd geen tekenen van een terugkeer naar Suez. Freightos schat dat de vrachttarieven op bepaalde routes de komende maanden wel eens tot $ 9.000 kunnen stijgen.

Het escalerende conflict in de Rode Zee-regio heeft de internationale scheepvaartroutes verstoord, wat heeft bijgedragen aan aanzienlijk langere transittijden voor de containerscheepvaartsector, aldus een nieuw rapport van het supply chain visibility-platform Project44. Sinds het begin van de aanvallen door de in Jemen gestationeerde Houthi-troepen in november hebben honderden schepen van alle grote vervoerders hun routes gewijzigd om het gebied te vermijden.

Het Suezkanaal, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, heeft een ongekende daling in het verkeer gezien. Een analyse van de cijfers van mei 2024 laat een duizelingwekkende daling van 80% in het aantal reizen zien ten opzichte van mei 2023. Het rapport suggereert dat het onwaarschijnlijk is dat deze trend zich snel zal omkeren, aangezien het aankomende hoogseizoen voor de scheepvaart waarschijnlijk geen heropleving van vervoerders die de route gebruiken, zal stimuleren.

Als gevolg hiervan kiezen vervoerders voor alternatieve routes door Afrika of via het Panamakanaal, waardoor de transittijden aanzienlijk toenemen. De transittijden voor containers op routes van China naar Europa, Zuidoost-Azië naar Europa en Zuidoost-Azië naar de Amerikaanse oostkust zijn gemiddeld met 10-14 dagen verlengd. Project44 stelt dat deze transittijden de "nieuwe norm" vormen, aangezien vervoerders de Rode Zee blijven vermijden.

De gevolgen van het conflict zijn overal in de VS en Europa voelbaar, met een totale doorlooptijd die met bijna twee weken is toegenomen. Ondanks de aanvankelijke schemawijzigingen na de aanslagen, hebben vervoerders zich inmiddels aangepast aan de nieuwe routes, waardoor de vertragingen zijn teruggelopen tot vier tot acht dagen ten opzichte van de aanvankelijke piek. Experts adviseren vervoerders om rekening te houden met deze extra doorloopdagen in hun planning om ervoor te zorgen dat goederen op tijd aankomen voor het drukke winkelseizoen.

Bron: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html