Wordt Nvidia uitgedaagd?

Computex 2026 zal naar alle waarschijnlijkheid nog steeds draaien om de vooruitgang en uitdagingen op het gebied van wereldwijde AI, met name voor de concurrenten van Nvidia.

Jensen Huang, CEO van Nvidia, woont op 27 mei een evenement in Taipei bij. Foto: Bloomberg .

Computex 2026, dat vanaf 2 juni in Taiwan plaatsvindt, is een van de grootste technologie-evenementen ter wereld. Ook dit jaar ligt de focus van Computex weer op AI, belangrijke thema's zoals de chiptekorten en de uitdaging voor de dominantie van Nvidia.

Computex, ooit een centrum voor grote computerbedrijven, is nu een showcase geworden voor vele nieuwe AI-trends. Hardwarebedrijven ontvangen enorme investeringen van bedrijven zoals Meta en OpenAI, waarmee de volgende generatie leiders en miljardairs wordt voortgebracht.

Ondanks de positieve impact heeft de AI-boom ook de bezorgdheid aangewakkerd dat de winsten geconcentreerd zullen raken bij kleine bedrijven en hooggekwalificeerde werknemers, terwijl de rest van de sector achterop zal raken.

De heerschappij van Nvidia uitdagen.

Intel beleeft een heropleving onder CEO Lip-Bu Tan. Hij heeft een nauwe band opgebouwd met de Amerikaanse president Donald Trump, waardoor Intel zijn positie als toonaangevende chipfabrikant in de Verenigde Staten heeft kunnen herstellen. De aandelenkoers van het bedrijf is het afgelopen jaar verzesvoudigd.

Volgens Bloomberg zou de terugkeer van Intel de leidende positie van Nvidia kunnen bedreigen. Intel is niet de enige concurrent, want Cristiano Amon, CEO van Qualcomm, zal nieuwe plannen op het gebied van kunstmatige intelligentie aankondigen.

Eerder sloot Qualcomm al een overeenkomst met ByteDance om chips voor datacenters te leveren. Dit is de nieuwste stap van Qualcomm om zijn activiteiten uit te breiden van smartphonechips naar AI-infrastructuur.

Aandelenkoersgroei van Nvidia en enkele concurrenten in de afgelopen 12 maanden. Foto: Bloomberg .

Ook Arm doet mee aan de race. CEO René Haas zal naar verwachting plannen aankondigen om chips te gaan verkopen die in eigen huis zijn ontwikkeld. Arm heeft eerder halfgeleiderontwerpen en -architecturen gemaakt voor Qualcomm, Apple en MediaTek, en de stap om zelf chips te gaan produceren laat zien dat het bedrijf rechtstreeks de concurrentie met grote klanten aangaat.

De crisis in de toeleveringsketen vertoont geen tekenen van een einde. Op 28 mei benadrukte Emily Hong, president van Wiwynn Corp, een van Nvidia's grootste serverfabrikanten, dat de situatie tot eind 2027 zou kunnen aanhouden. Ze schatte in dat de vraag naar hardware voor datacenters de komende 3-5 jaar zeer hoog zal blijven.

In een gesprek met Bloomberg zei Hong dat er nog geen productieverstoringen zijn opgetreden, maar dat de kosten wel sterk stijgen. Het bedrijf heeft meer kapitaal nodig om de bedrijfsvoering te kunnen voortzetten.

Volgens gegevens van IDC zal de omzet van de markt voor geheugenchips naar verwachting verdubbelen en dit jaar $595 miljard bereiken. Grote cloudserviceproviders zijn bereid hoge prijzen te betalen om hun aanbod veilig te stellen.

Micron is dankzij de grote vraag naar geheugenchips toegetreden tot de groep bedrijven met een marktwaarde van 1 biljoen dollar . Foto: Bloomberg .

De sterke winststijging hielp Micron en SK Hynix, samen met Samsung Electronics, een marktwaarde van 1 biljoen dollar te bereiken, maar zorgde ook voor aanzienlijke onrust onder het personeel, dat vond dat hun bonussen niet in verhouding stonden tot de groei.

Naast geheugen maken leiders in de industrie zich ook zorgen over tekorten aan processoren (CPU's) als gevolg van de snelle groei van AI-inferentie- en agentplatformen, evenals netwerkchips voor gegevensoverdracht.

Optische connectiviteit wordt de nieuwe trend in de markt. Nvidia's aankomende Vera Rubin-platform zou de vraag naar snelle gegevensoverdracht kunnen stimuleren. Dit heeft geleid tot een stijging van de aandelenkoersen van sommige bedrijven, zoals Nokia, zelfs van bedrijven die voorheen niets met AI-infrastructuur te maken hadden.

"We zullen zien dat AI-infrastructuur en fysieke AI de boventoon voeren. Dit is een combinatie van diversificatie en de wens om de snelgroeiende AI-markt te veroveren," aldus analist Anshel Sag van Moor Insights & Strategy .

Het probleem voor computerfabrikanten

Geopolitiek werd ook een "onderstroom" tijdens de tentoonstelling, hoewel het onwaarschijnlijk was dat de leiders op het podium dit ter sprake zouden brengen.

Volgens Bloomberg blijft de toekomstige rol van China onzeker. De ambities van 's werelds meest bevolkte land op het gebied van AI en chipfabricage baren de Amerikaanse regering zorgen te midden van oplopende geopolitieke spanningen.

Op 26 mei trok Huawei de aandacht met de aankondiging van een routekaart om de achterstand op TSMC in te halen. Deze prestatie werd geleverd ondanks de Amerikaanse beperkingen die China de toegang tot geavanceerde chipfabricageapparatuur ontzeggen.

Dit zal een onderwerp van grote belangstelling zijn op de tentoonstelling, waarbij vragen waarschijnlijk zullen draaien om het vermogen van Huawei om te concurreren met TSMC en Nvidia.

De AI-golf heeft ook computerbedrijven geholpen groeien. Dankzij de uitbreiding naar infrastructuur boekte het aandeel Dell de sterkste winst sinds de beursintroductie in december 2018.

De MacBook Neo is een probleem geworden voor de pc-industrie. Foto: Bloomberg .

In mei steeg de aand股价 van Lenovo met 105%, de grootste maandelijkse stijging sinds 1999. Deze groei werd gedreven door sterke inkomsten uit AI, die de druk van stijgende componentkosten compenseerden.

De traditionele pc-markt trekt de aandacht nu Apple onverwacht de markt voor budgetlaptops betreedt. De MacBook Neo van $600 verkocht aanvankelijk goed, waardoor de concurrentie onder druk kwam te staan ​​in een markt waar de winstmarges voor goedkope producten doorgaans laag zijn.

Uit gegevens van inSpectrum blijkt dat de spotprijs van sommige geheugenproducten het afgelopen jaar met meer dan 600% is gestegen. Slechts een paar grote bedrijven, zoals Apple en Lenovo, zijn erin geslaagd de kosten te beheersen en de prijzen stabiel te houden.

"De MacBook Neo vormt een groot probleem voor de pc-industrie. Er wordt verwacht dat pc-fabrikanten hierop zullen reageren tijdens de beurs," aldus Bryan Ma, onderzoeksdirecteur bij IDC .

Bron: https://znews.vn/cho-doi-gi-tai-computex-2026-post1655460.html