Het volgende dat in het AI-tijdperk enorm in prijs zal stijgen.

MLCC's fungeren als energieopslag en ruisfilters in elektronische printplaten, waardoor een stabiele stroomtoevoer wordt gewaarborgd en componenten worden beschermd. Foto: SCMP .

De AI-hype verrijkt niet alleen chipfabrikanten zoals Nvidia, maar heeft ook een sterke impact op de industrieën van basiscomponenten. Zo worden meerlaagse keramische condensatoren (MLCC's) – kleine componenten die als spanningsbuffers op printplaten fungeren – een nieuw investeringsdoelwit.

De hoofdoorzaak ligt in het enorme energieverbruik van AI-hardwaresystemen. AI-servers van de volgende generatie zitten vol met krachtige grafische chips (GPU's), die tien keer zoveel stroom verbruiken als traditionele servers. Dit vereist een veel groter aantal condensatoren om ruis te filteren, de stroom te stabiliseren en overbelasting te voorkomen.

Volgens onderzoek van TrendForce heeft een standaard AI-server ongeveer 28.000 MLCC-condensatoren nodig, 13 keer meer dan een typische serverconfiguratie. Op individuele printplaten zal de volgende generatie architectuur van Nvidia naar verwachting tot wel 12.000 MLCC-eenheden vereisen, bijna het dubbele van de 6.500 van het huidige platform. Deze ontwerpverbetering dwingt systeemfabrikanten ertoe componenten in ongekende hoeveelheden in te kopen.

Analisten voorspellen dat de wereldwijde MLCC-prijzen binnenkort officieel zullen omslaan en weer zullen stijgen, waarmee een einde komt aan de aanhoudende daling van de afgelopen drie jaar als gevolg van de economische recessie.

Elke standaard AI-server heeft 28.000 van deze condensatoren nodig. Foto: SCMP.

De aandelenmarkt reageerde snel en positief op deze technologische verschuiving. Aandelen van toonaangevende bedrijven in Japan en Zuid-Korea lieten een uitzonderlijke groei zien.

Murata Manufacturing, de marktleider, verwacht dit jaar een omzetstijging van 90% voor condensatoren voor servers. De aandelenkoers van het bedrijf is sinds begin dit jaar met bijna 90% gestegen. Samsung Electro-Mechanics zag zijn aandelenkoers daarentegen met maar liefst 265% stijgen en voert momenteel prijsonderhandelingen met belangrijke klanten.

Ook op de Chinese markt is er een sterke toename van investeringen in deze toeleveringsketen. De aandelen van Guangdong Fenghua Advanced Technology bereikten meerdere opeenvolgende dagen de hoogste koers, met stijgingen van respectievelijk 10%, 9% en 5% op 18, 19 en 20 mei.

Ook Chaozhou Three-Circle noteerde op 19 mei een stijging van 10%. De aandelenkoersen van beide Chinese bedrijven zijn het afgelopen jaar meer dan verdubbeld dankzij hun strategie om zich agressief te richten op het hoogwaardige condensatorsegment voor elektrische voertuigen en datacenters.

Analisten in China geloven dat de MLCC-sector het potentieel heeft om de fenomenale groei te herhalen die de optische module-industrie in het verleden heeft doorgemaakt.

"Deze trend weerspiegelt een grote verschuiving in de toeleveringsketen, waarbij passieve componenten sleutelfactoren worden die de prestaties van complete AI-systemen bepalen," aldus een analist van China Securities .

Bron: https://znews.vn/con-ga-de-trung-vang-moi-trong-thoi-ai-post1652948.html