Waar stroomde het bankkrediet in het eerste kwartaal naartoe?

In het eerste kwartaal van dit jaar was kredietverlening nog steeds een probleem voor het bankwezen. In de eerste twee maanden van het jaar was deze indicator negatief (-0,72%). Eind maart was de kredietverlening aan de economie weer toegenomen tot 0,9%. Dit cijfer is echter een gemiddelde van het hele systeem en elke bank heeft een andere ontwikkeling.

De lijst met sectoren met de hoogste kredietgroei in het eerste kwartaal is volledig private banking. LPBank staat bovenaan met een kredietgroei van 11,7% in de eerste drie maanden van het jaar.

Het uitstaande kredietsaldo van de bank bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal meer dan VND 307.000 miljard, een stijging van meer dan VND 30.000 miljard ten opzichte van het begin van het jaar. De sectoren met de meeste kapitaalinvesteringen zijn met name de groothandel en detailhandel, reparatie van auto's, motoren en andere motorvoertuigen, met een toename van de uitstaande leningen met ongeveer VND 15.000 miljard in de eerste drie maanden van het jaar. Deze sector is tevens goed voor een kwart van de totale uitstaande leningen van LPBank.

In tegenstelling tot deze bank zijn de meeste uitstaande leningen van Techcombank (dat qua kredietgroei op de tweede plaats staat in het gehele systeem) bestemd voor de vastgoedsector.

Aan het einde van het eerste kwartaal had Techcombank meer dan VND 539.000 miljard uitgeleend, een stijging van meer dan VND 37.400 miljard ten opzichte van het begin van het jaar. Hiervan was meer dan VND 17.000 miljard besteed aan leningen voor vastgoedactiviteiten. Het aandeel van dit segment in de totale uitstaande leningen steeg van 35,21% aan het begin van het jaar tot 35,98% aan het einde van het eerste kwartaal.

Op de tweede plaats wat betreft de groei van het kredietsaldo bij Techcombank staan de professionele, wetenschappelijke en technologische activiteiten, met een groei van bijna VND 10.000 miljard in het eerste kwartaal. In 2023 zal deze sector slechts meer dan VND 500 miljard aan kredieten ontvangen.

Naast Techcombank registreerden ook andere banken een stijging van de uitstaande leningen voor professionele, wetenschappelijke en technologische activiteiten , zoals SHB met meer dan VND 3.200 miljard (een stijging van bijna VND 3.000 miljard in het eerste kwartaal) en MB met meer dan VND 600 miljard (een stijging van meer dan VND 30 miljard).

Volgens het onderzoek van VnExpress registreerden Techcombank en GSM – het elektrische taxibedrijf van miljardair Pham Nhat Vuong – eind 2023 een beveiligde transactie, waarbij GSM 3.598 VinFast-auto's aan Techcombank verpandde. SHB, MB en een aantal andere banken registreerden sinds begin dit jaar ook beveiligde transacties met GSM.

De groep banken met uitstaande leningen groeide in het eerste kwartaal met meer dan 5%, waaronder HDBank en NVB. Eind maart had HDBank meer dan VND 360.000 miljard uitgeleend, een stijging van ongeveer VND 20.000 miljard ten opzichte van het begin van het jaar (5,5%). Volgens de toelichting op de jaarrekening waren de twee sectoren met de sterkste groei de bouw en de groothandel en detailhandel.

De vastgoedsector en de kredietverlening aan zakelijke huishoudens vormen het grootste deel van de HDBank-groep, maar zijn na de eerste drie maanden van het jaar niet wezenlijk veranderd.

Vergeleken met andere banken bevindt NVB zich in de groep met een hoge kredietgroei, voornamelijk vanwege het lage basisniveau in het systeem. Het uitstaande kredietsaldo van deze bank bedroeg eind eerste kwartaal meer dan VND 58.300 miljard, een stijging van ongeveer 3.000 miljard ten opzichte van het begin van het jaar. De stijging van de uitstaande schuld is ook een positief signaal voor NVB, aangezien de verhouding tussen slechte schulden en uitstaande kredietsaldo van deze bank zich aan de bovenkant van het systeem bevindt (bijna 29% eind eerste kwartaal).

De kredietgroei bedraagt voor drie banken, waaronder OCB, EIB en MSB, 4-5%. MSB heeft een vergelijkbare risicobereidheid als Techcombank, met name wat betreft vastgoed en technologie - wetenschap en technologische diensten.

In de staatsbedrijvengroep was de omvang van de veranderingen iets bescheidener, mede door de grote omvang van de uitstaande leningen, die samen meer dan 1 biljard VND bedroegen. VietinBank boekte de grootste stijging van de uitstaande leningen in deze groep, met 2,8%. BID verhoogde de uitstaande leningen met bijna 1% in het eerste kwartaal, terwijl Vietcombank de uitstaande leningen met 0,3% verlaagde.

Naast Vietcombank registreerden ook TPBank en ABBank een daling van de uitstaande schuld in het eerste kwartaal.

De kredietomvang van ABBank bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal meer dan VND 79.000 miljard, een daling van meer dan 19% ten opzichte van het begin van het jaar. De bank gaf geen gedetailleerde toelichting op de verandering in de uitstaande schuld, maar in de toelichting werd vermeld dat de verandering voornamelijk betrekking had op kortlopende schulden (van VND 56.900 miljard naar VND 41.200 miljard).

Volgens het analyseteam van SSI Securities Company (SSI Research) weerspiegelt de lage kredietgroei aan het begin van het jaar de zwakke kredietvraag van de economie. Met uitzondering van vastgoedleningen (stijging van 1,52%) en effectengerelateerde sectoren (stijging van 2,56%) kampen de meeste sectoren met moeilijkheden, met name consumptieve leningen (daling van 1,77%). "Dit verklaart waarom de binnenlandse consumptie zich in de eerste twee maanden van 2024 niet heeft hersteld. In maart is de situatie echter wel verbeterd", aldus SSI Research.

Vooral de kredietstroom naar de vastgoedsector blijft toenemen vanwege de grote vraag naar kapitaal van investeerders, waardoor leningen moeten worden herstructureerd.

"Als we de obligaties van An Dong (gerelateerd aan Van Thinh Phat) buiten beschouwing laten, bedraagt het geschatte bedrag aan niet-bancaire bedrijfsobligaties dat in de eerste twee maanden van het jaar afloopt ongeveer VND 10.000 miljard. Wij zijn van mening dat de herstructurering van leningen de erkenning van oninbare vorderingen in de komende kwartalen zal beperken", aldus het analyseteam.

Reactie (0)