De Chinese staalexport leidt tot nieuwe protectionistische maatregelen.

De toename van de import van staal uit China heeft ertoe geleid dat steeds meer landen hun binnenlandse producenten proberen te beschermen.

Toenemende spanning op de staalmarkt

Het afgelopen jaar zijn de handelsspanningen op de wereldwijde staalmarkt aanzienlijk toegenomen. De reden hiervoor is de toegenomen aanwezigheid van goedkoop staal uit China op de markten van veel landen, wat een zeer negatieve impact heeft gehad op de activiteiten van lokale staalproducenten.

Deze situatie is te wijten aan de stagnerende binnenlandse vraag naar staal in China, voornamelijk als gevolg van de aanhoudende vastgoedcrisis. Dit dwingt Chinese producenten om hun export van staalproducten te verhogen. Hierdoor zal de productie in de eerste helft van 2024 met 24% op jaarbasis stijgen tot 53,4 miljoen ton, en in 2023 met 36,2% op jaarbasis tot 90,3 miljoen ton.

De situatie wordt verergerd door lokale markttrends. Zo zijn de binnenlandse staalprijzen in China, met name voor warmgewalst staal (HRC), recentelijk gedaald tot een niveau dat concurrerend is in Europa, rekening houdend met extra tarieven.

De Chinese productie van ruwijzer en ruwstaal daalde beide in juli doordat de vraag van eindgebruikers afnam. De productie zal naar verwachting in augustus verder dalen, aangezien de staalprijzen een dieptepunt van zeven jaar bereikten, maar de productie zal zich waarschijnlijk begin september herstellen.

De marktvooruitzichten voor de binnenlandse vraag naar staal blijven somber, wat ook in de tweede helft van 2024 een drukkend effect op de staalmarkt zal hebben. China produceerde in juli 71,4 miljoen ton ruwijzer en 82,94 miljoen ton ruwstaal, respectievelijk 8% en 9% minder dan een jaar eerder.

De Chinese staalprijzen dalen sinds eind juli vanwege de hoge productie, de dalende vraag naar staal en paniekverkopen door handelaren om van de oude voorraden wapeningsstaal af te komen.

Volgens analist Andriy Glushchenko van het GMK Center kunnen Chinese staalbedrijven mogelijk nog een tijdje verliezen lijden om een ​​productieverlaging te voorkomen.

"Ze zoeken naar manieren om hun producten op de markt te brengen. De hoop dat China meer staal zou consumeren, is niet uitgekomen, omdat er geen effectieve maatregelen zijn genomen om de bouw te ondersteunen. Daarom zien we steeds meer staal uit China naar het buitenland worden verscheept", aldus Andriy Glushchenko.

Sterke reactie

De toename van de staalimport uit China heeft ertoe geleid dat steeds meer landen hun binnenlandse producenten proberen te beschermen door diverse vrijwaringsmaatregelen te nemen. Het aantal antidumpingonderzoeken wereldwijd is gestegen van 5 in 2023 naar 14 in 2024 (begin juli).

Tot de landen die beperkingen hebben opgelegd of antidumpingonderzoeken uitvoeren op Chinese staalproducten behoren onder meer de EU, de Verenigde Staten, Canada, Vietnam, Turkije, Mexico, Brazilië, Thailand, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië. De grootste markten (zoals de EU en de Verenigde Staten) beschermen zich al lange tijd systematisch tegen Chinese import.

Een belangrijk "signaal" voor Chinese exporteurs zou de beslissing van Vietnam kunnen zijn, dat een antidumpingonderzoek is gestart nadat de staalimport uit China in de eerste helft van het jaar met 73% op jaarbasis is gestegen. Dit is niet verrassend, aangezien China's staalexport voornamelijk naar landen in Zuidoost-Azië gaat, met Vietnam (6,4 miljoen ton) en Zuid-Korea (4,4 miljoen ton) als de grootste importeurs in de eerste helft van het jaar.

Het is waarschijnlijk dat landen die momenteel antidumpingonderzoeken naar Chinees staal uitvoeren, volledige sancties zullen opleggen. En landen zoals India en verschillende Latijns-Amerikaanse landen waar staalproducenten gevestigd zijn, zullen binnenkort ook onderzoeken starten naar Chinese staalimport.

Volgens Dinh Quoc Thai, vicevoorzitter en secretaris-generaal van de Vietnamese staalvereniging, zijn veel buitenlandse fabrikanten, vooral Chinese, vanwege het onevenwicht tussen vraag en aanbod, op zoek naar manieren om hun voorraden weg te werken door te exporteren en hun prijzen te verlagen om te kunnen concurreren...

"Volgens de berekeningen van de Vereniging zal de import van staal uit China in 2023 62% van Vietnam uitmaken. Dit is wat wij verwachten, aangezien Vietnams binnenlandse staal een groot risico loopt zijn binnenlandse markt te verliezen. Geconfronteerd met dit risico zullen veel Vietnamese bedrijven verliezen lijden en het risico lopen failliet te gaan", aldus de heer Thai.

Bescherm Vietnamese bedrijven

Tijdens het eerste handelsbeschermingsforum dat onlangs werd gehouden met als thema "Handelsbescherming: versterking van de endogene capaciteit, bevordering van duurzame groei", zei Trinh Anh Tuan, directeur van de afdeling Handelsbescherming (TDA), dat in de context van economische integratie met zijn vele schommelingen, handelsbeschermingsinstrumenten zoals antidumping-, antisubsidie- en zelfverdedigingsheffingen op de juiste manier worden ingezet, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en internationale verplichtingen, en dat dit bijdraagt ​​aan de duurzame ontwikkeling van binnenlandse productiebedrijven.

Een goede afhandeling van onderzoeken naar buitenlandse handelsmaatregelen met betrekking tot Vietnamese exportgoederen heeft veel industrieën en bedrijven geholpen om risico's en negatieve effecten van handelsmaatregelen die door exportmarkten worden toegepast, te vermijden. Zo konden bedrijven hun markten behouden en steeds actiever deelnemen aan regionale en mondiale waardeketens.

Wat betreft de staalindustrie – een van de sectoren die te maken heeft met veel rechtszaken op het gebied van handelssancties – zei Dinh Quoc Thai, vicevoorzitter en secretaris-generaal van de Vietnamese staalvereniging, dat de staalindustrie tot augustus 2024 te maken had gehad met 78 rechtszaken op het gebied van handelssancties, goed voor 30% van het aantal rechtszaken op het gebied van handelssancties met betrekking tot Vietnamese exportproducten. Dit toont aan dat landen veel handelssanctiemaatregelen toepassen om hun thuismarkt te beschermen. Momenteel zijn de Verenigde Staten het land dat de meeste handelssanctiemaatregelen toepast op Vietnamese staal.

Dankzij handelsbeschermende maatregelen heeft de Vietnamese staalindustrie zich de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen en eerlijk kunnen concurreren met geïmporteerde goederen op de binnenlandse markt. Tegelijkertijd hebben de Vietnamese staalassociatie en staalbedrijven zich geleidelijk geprofessionaliseerd om te voldoen aan de eisen van onderzoeksinstanties in andere landen.

Dankzij zorgvuldige voorbereiding binnen de onderneming hebben veel cases opmerkelijke resultaten opgeleverd. De staalindustrie heeft ook een complete waardeketen opgebouwd van warmgewalst staal, koudgewalst staal en gegalvaniseerd staal, met voldoende capaciteit om de export naar andere markten uit te breiden.

Experts uit de industrie zien geen tekenen dat de wereldwijde spanningen in de staalhandel in de nabije toekomst zullen afnemen. Het is duidelijk dat de inspanningen van verschillende landen binnen een jaar zullen leiden tot een daling van de Chinese import in specifieke regionale markten. Dit zal echter niet voldoende zijn om de wereldprijzen tot een acceptabel niveau te brengen.

Deze situatie onderstreept de noodzaak om op internationaal niveau een evenwichtiger ontwikkelings- en samenwerkingsstrategie te vinden, vooral in de context van de complexe en kostbare groene transitie in de staalindustrie.

Bron: https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html