Forvandling etter stormen

[annonse_1]

Forbrukskreditt opplevde sitt mest turbulente år i historien, ettersom forbruket – en av driverne for økonomisk vekst – ikke klarte å ta seg opp igjen i 2023. Til tross for stimuleringstiltak, økt kjøpekraft og endringer i kredittinstitusjonenes interne drift, forventes bildet å forbli «så ille som det kan bli».

Mcredit, som følger sine strategier for «human utlån» og «human gjeldsinndriving», setter kundene i sentrum.

Å håndtere den doble utfordringen

Til tross for store rabatter og massive kampanjer, er etterspørselen fortsatt svak – motorsykkelmarkedet, som vanligvis er yrende av salg i løpet av kinesisk nyttår, viser en dyster tone i måneden før dragens år. Data fra Vietnam Motorcycle Manufacturers Association (VAMM) viser en betydelig nedgang i salget i 2023: bare nesten 2,52 millioner motorsykler ble solgt av de fem medlemsprodusentene, en nedgang på 16,21 % sammenlignet med året før.

Hieu, lederen for en stor motorsykkelforhandler i Hanoi , sa at virksomheten har blitt betydelig dårligere siden midten av 2023 og ikke har blitt bedre siden. Selv om salget ikke har falt drastisk, har inntektene stupt på grunn av prisreduksjoner, og noen modeller selges til og med under produsentens veiledende utsalgspris.

Elektronikk og husholdningsapparater er også blant produktene som folk «strammer inn forbruket» på. MWG, en detaljhandelsgigant som tjener milliarder av dollar årlig, opplevde en omsetningsnedgang på over 20,1 billioner VND i år, tilsvarende en nedgang på 14 %, på tvers av sine to merker, The Gioi Dien May og Dien May Xanh. Ifølge lederen av MWG var 2023 et av de mest utfordrende årene i historien.

Scenariet med en oppgang i kjøpekraften etter pandemien har ikke utviklet seg som forventet, med lave inntekter og svak forbrukertillit. Dette har også ført til en nedgang i forbrukslån og en utfordrende periode fremover.

Mer spesifikt, innenfor gruppen av finansieringsselskaper, som tilbyr kapital til subprime-kundesegmentet (som ofte har problemer med å få tilgang til bankkreditt), har utestående forbrukskreditt, ifølge de siste oppdaterte dataene, sunket med omtrent 40 % sammenlignet med slutten av fjoråret. Mer spesifikt, ved utgangen av 3. kvartal 2023 var de totale utestående lånene til finansieringsselskapene bare 134 000 milliarder VND, mens misligholdte lån økte med 10–15 %.

FE Credit, det største finansieringsselskapet i bransjen, anslås å ha sett en reduksjon i kundelånssaldoen på 14,6 % sammenlignet med begynnelsen av året. I 2023 rapporterte FE Credit et tap på 3 699 milliarder VND. Utenlandskeide finansselskaper som Mirae Asset Finance, JACCS og Shinhan Finance led alle betydelige tap.

EVN Finance, Home Credit og Mcredit opprettholdt fortsatt positive resultater, om enn lavere enn samme periode i fjor. Blant forbrukerfinansieringsselskaper rapporterte EVN Finance den minste nedgangen i resultat (nesten 10,4 %), men dette skyldtes hovedsakelig realisasjon av gevinster fra en betydelig del av aksjeporteføljen.

Ifølge Le Quoc Ninh, daglig leder i MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) og styreleder i Consumer Finance Club, sto finansselskapene overfor en «dobbel» utfordring i fjor. I tillegg til den merkbart svekkede forbrukeretterspørselen, spesielt etter varige varer som motorsykler, TV-er og mobiltelefoner, ble også kundenes evne til å betale tilbake lån påvirket. Arbeidstakernes inntekter stupte på grunn av økende arbeidsledighet, synkende ordreinntekter og mangel på tilleggsinntekter fra overtidsarbeid.

Videre øker ikke bare fenomenet med at noen kunder misligholder lån tap på gjeld, men nødvendiggjør også strengere risikostyring i forbrukslånsaktiviteter. Hos bilforhandlere, som den herr Hieu leder, er dette delvis grunnen til at andelen bilkjøp gjort gjennom avbetalingsplaner har sunket kraftig.

Med den økende andelen låntakere som misligholder lån, kombinert med utilstrekkelige sanksjoner og vanskeligheter med å forfølge rettslige skritt for gjeld av lav verdi, anslår Dr. Nguyen Quoc Hung, generalsekretær i Vietnam Banking Association (VNBA), at den gjennomsnittlige misligholdsgraden i finansselskapsgruppen er i faresonen for å overstige 15 %.

Nye impulser fra politikken

En forsiktig stemning i møte med økonomiske vanskeligheter har ført til redusert kjøpekraft og strammere forbruk fra publikum. Denne trenden fortsatte inn i 2023. Til tross for innsatsen for å stimulere forbrukernes etterspørsel, forble vekstraten i innenlandsk forbrukernes etterspørsel i første kvartal lavere enn i samme periode i 2023 og i årene før pandemien 2011–2019. Nylig publiserte økonomiske data viser at det totale detaljhandelssalget av varer og inntektene fra forbrukertjenester bare økte med 8,2 % fra år til år, lavere enn veksten på over 9 % som ble sett i tidligere år.

På det ordinære regjeringsmøtet i mars 2024 ble lav etterspørsel i det innenlandske markedet og høy konkurranse identifisert som de største utfordringene industribedrifter står overfor i dag. Derfor er det å fortsette å revitalisere tradisjonelle vekstdrivere, inkludert forbruk, en av de fem hovedoppgavene som regjeringssjefen har bedt om prioritert.

Fra banksektorens perspektiv har prioriteten vært å øke forbrukslån siden begynnelsen av året. Ifølge Dao Minh Tu, permanent visesentralbanksjef i Vietnams statsbank, er det bare ved å øke forbrukslån som kan stimuleres etterspørselen, og dermed åpne markedet for bedriftenes produkter og dermed øke kundenes etterspørsel etter kapital.

En ny politisk mekanisme fra reguleringsmyndighetene som har som mål å styrke forbrukerkreditt, vil snart bli aktivert fra 1. juli 2024. Mindre lån vil derfor ikke lenger kreve bevis på formålet med midlene, noe som vil stimulere utlån til privatkunder sterkt – spesielt små lån.

Til tross for effektiviseringen av prosedyrene, understreket generalsekretæren i Vietnam Banking Association at kredittinstitusjoner ikke aggressivt vil fremme småskala utlån for enhver pris, men vil forbli forsiktige gitt potensialet for en fortsatt rask økning i tap på fordringer og de mange gjenværende hindringene i det juridiske rammeverket for gjeldsinndriving og -løsning.

I tillegg til tiltak for å fremme kredittutbetalinger, forventer eksperter at gjeldsinndriving snart vil bli enklere for banker og finansselskaper, ettersom data snart kan kobles direkte til dataene fra departementet for offentlig sikkerhet. Statsbanken i Vietnam uttalte tidligere at den ville samarbeide med departementet for offentlig sikkerhet og bruke data fra prosjekt 06 for å utvikle applikasjoner for befolkningsdata, identifikasjon og elektronisk autentisering for å tjene digital transformasjon og legge til rette for forbrukslån.

Til dags dato har Departementet for offentlig sikkerhet samarbeidet med fem banker (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) og ett kredittinstitusjon (Mcredit) for å ferdigstille den tekniske løsningen og distribuere et produkt for å vurdere kredittverdigheten til lånekunder.

Å stimulere forbrukernes etterspørsel er en vanlig utfordring for økonomien. Stilt overfor svak etterspørsel har mange produsenter nylig iverksatt tiltak for å senke produktprisene og tilby kampanjeprogrammer. For kommersielle bedrifter som MWG, til tross for forsiktige prognoser for stagnerende forbrukernes etterspørsel, sikter detaljisten mot en økning i omsetning på 6 % og en sterk oppgang i fortjenesten sammenlignet med det lave basisnivået i 2023.

Når det gjelder forbrukskredittsektoren, henger ofte oppgangen etter makroøkonomiske signaler. Le Quoc Ninh, daglig leder i MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), mener at dette året ennå ikke vil se virkelig positive tegn for denne sektoren. Ifølge Ninh har imidlertid markedet passert sin vanskeligste fase og kan ikke bli verre, spesielt med myndighetenes innsats for å støtte økonomisk vekst gjennom å øke forbruket. Samtidig gir vanskelighetene i 2023 også en mulighet for forbruksfinansieringsbransjen til å reflektere og transformere seg.

«Forbrukerfinansieringssektoren vil trenge noen nye reguleringsmekanismer fra Vietnams statsbank. Etter hendelsene vil spontan praksis bli revurdert og bli etablerte prosedyrer. Både finansieringsselskaper og kunder vil dra nytte av denne endringen», understreket administrerende direktør i Mcredit.

Hos Mcredit er vi fortsatt forpliktet til våre strategier for «human utlån» og «human gjeldsinndriving», der vi setter kunden i sentrum. En tydelig og detaljert kundeprofil utvikles for å tilby låne- og forbrukerprodukter som passer deres behov og økonomiske evner, og dermed fremme bærekraftig kredittvekst og effektiv styring av gjeldskvalitet.

[annonse_2]
Kilde