Forvandlingen etter stormen

[annonse_1]

Forbrukskreditt har opplevd det mest alvorlige året i historien, da forbruket – en av drivkreftene bak økonomisk vekst – ennå ikke har kommet seg igjen i 2023. Med stimulering av etterspørsel, økt kjøpekraft og endringer i kredittinstitusjonenes interne styrke, forventes bildet «ikke å bli verre».

Mcredit, lojal mot strategien om «human utlån» og «human inkasso», setter kundene i sentrum.

Å takle doble utfordringer

Store rabatter, enorme kampanjer, men fortsatt svak etterspørsel – motorsykkelmarkedet, som vanligvis yrer av «salgsjakt» av og til i nærheten av Tet, har et dystert preg i måneden før Tet Giap Thin. Data fra Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers (VAMM) viser en betydelig nedgang i salget i 2023: bare nesten 2,52 millioner kjøretøy ble solgt av 5 medlemsselskaper, en nedgang på 16,21 % sammenlignet med året før.

Hieu, som leder en stor motorsykkelforhandler i Hanoi , sa at virksomheten har blitt betydelig dårligere siden midten av 2023 og ikke har blitt bedre ennå. Salget har heldigvis ikke sunket for mye, men inntektene har falt kraftig fordi forhandleren har redusert prisene, og til og med akseptert å selge under produsentens veiledende pris for noen modeller.

Elektroniske produkter og kjøleprodukter er også blant gruppen som «strammer inn forbruket». MWG, «giganten» i detaljhandelen som tjener milliarder av dollar hvert år, opplevde en nedgang på over 20 100 milliarder VND i omsetning i løpet av året, tilsvarende en nedgang på 14 %, for de to merkene Mobile World og Dien May Xanh. 2023, ifølge sjefen for MWG, er et av de mest intense årene i selskapets historie.

Gjenopprettingsscenarioet etter pandemien har ikke gått som forventet, ettersom forbrukernes inntekter og tillit ikke er optimistiske. På grunn av svakt forbruk har også forbrukslån avtatt og gått gjennom en vanskelig reise.

Når man ser på gruppen av finansselskaper som tilbyr kapital til subprime-kundesegmentet (som ofte har problemer med å få tilgang til bankkreditt), har den utestående forbrukskredittbalansen ifølge de siste oppdaterte dataene sunket med omtrent 40 % sammenlignet med slutten av fjoråret. Mer spesifikt var de totale utestående lånene til finansselskapene ved utgangen av tredje kvartal 2023 bare 134 000 milliarder VND, mens tap på fordringer økte med 10–15 %.

Utestående kundelån fra FE Credit – det største finansieringsselskapet i bransjen – anslås å ha sunket med 14,6 % sammenlignet med begynnelsen av året. I 2023 rapporterte FE Credit et tap på 3 699 milliarder VND. De utenlandsk investerte finansselskapene Mirae Asset Finance, JACCS og Shinhan Finance led alle betydelige tap.

EVN Finance, Home Credit og Mcredit opprettholdt fortsatt positive resultater til tross for en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Blant forbruksfinansieringsselskaper rapporterte EVN Finance den minste nedgangen i resultat (nesten 10,4 %), men hovedsakelig takket være realisering av gevinster fra et stort antall aksjer i porteføljen.

Ifølge Le Quoc Ninh, daglig leder i MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), styreleder i Consumer Finance Club, sto finansselskapenes drift i fjor samtidig overfor en «dobbel» utfordring. I tillegg til den tydelig svekkede forbrukeretterspørselen, spesielt etter varige produkter som motorsykler, TV-er, telefoner osv., ble også kundenes evne til å betale tilbake gjeld i fjor påvirket. Arbeidstakernes inntekter har falt kraftig i sammenheng med økende arbeidsledighet, reduserte bestillinger og ingen ekstra inntekter fra overtid...

Samtidig øker ikke bare fenomenet med «mislighold av gjeld» fra en kundegruppe tap på fordringer, men krever også strengere risikostyring i utbetaling av forbrukslån. Hos bilforhandlere, som den Hieu leder, delvis på grunn av denne grunnen, har andelen bilkjøp på avbetaling sunket kraftig.

Andelen låntakere som ikke betaler gjelden sin øker, samtidig som sanksjoner mot låntakere ikke er tilstrekkelige, og det er vanskelig å gjennomføre søksmål med lav gjeld. Dr. Nguyen Quoc Hung, generalsekretær i Vietnam Banking Association (VNBA), anslo at den gjennomsnittlige tapsgraden i gruppen av finansselskaper er i faresonen for å øke med over 15 %.

Nye impulser fra politikken

Den forsiktige psykologien i møte med økonomiske vanskeligheter har redusert kjøpekraften, noe som har ført til at folk har strammet inn forbruket. Dette har ikke stoppet i 2023. Til tross for innsatsen for å stimulere forbruket, er vekstraten i innenlandsk forbruksetterspørsel i første kvartal fortsatt lavere enn i samme periode i 2023 og årene før pandemien 2011–2019. Nylig publiserte økonomiske data viser at det totale detaljhandelssalget av varer og inntektene fra forbrukertjenester bare økte med 8,2 % i samme periode, lavere enn raten på over 9 % i tidligere år.

På det ordinære regjeringsmøtet i mars 2024 ble det konkludert med at lav etterspørsel innenlands og høy konkurranseevne er de største utfordringene industribedrifter står overfor i dag. Derfor er det å fortsette å fornye tradisjonelle vekstdrivere, inkludert forbruk, også en av de fem hovedoppgavene som regjeringssjefen ba om at implementeringen skulle prioriteres.

Fra banksektoren har oppgaven med å fremme forbrukslån blitt satt på topp prioritet fra begynnelsen av året. Ifølge Mr. Dao Minh Tu, permanent visesentralbanksjef i statsbanken, er det bare ved å fremme forbrukslån som kan stimuleres kjøpekraft, og dermed klarne produksjonen av bedriftenes produkter og øke kundenes kapitaletterspørsel igjen...

En ny politisk mekanisme fra reguleringsorganet for å fremme forbrukerkreditt vil snart bli aktivert fra 1. juli 2024. Følgelig vil små lån ikke måtte bevise formålet med kapitalbruken, noe som vil stimulere utlånsaktiviteter til privatkunder sterkt – spesielt små lån.

Selv om prosedyrene er blitt «fjernet», understreket generalsekretæren i Vietnam Banking Association at kredittinstitusjoner ikke vil fremme utlån til privatkunder for enhver pris, men vil forbli forsiktige i møte med trenden med tap på gjeld som kan fortsette å øke raskt, og den juridiske korridoren for gjeldsinnkreving og -oppgjør har fortsatt mange hindringer.

I tillegg til politikken om å fremme kredittutbetalinger, forventer eksperter at inkasso snart vil bli gunstigere for banker og finansselskaper når data snart kan kobles direkte til data fra Departementet for offentlig sikkerhet. Statsbanken har sagt at den vil koordinere med Departementet for offentlig sikkerhet, og bruke data fra Prosjekt 06 for å utvikle applikasjoner av data om befolkning, identifikasjon og elektronisk autentisering for å tjene digital transformasjon for å legge til rette for forbrukslån.

Frem til nå har Departementet for offentlig sikkerhet koordinert med fem banker (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) og ett kredittinstitusjon (Mcredit) for å fullføre tekniske løsninger og distribuere produkter for å evaluere låntakernes kredittverdighet.

Å stimulere forbrukernes etterspørsel er et vanlig problem for økonomien. Stilt overfor svak etterspørsel har mange produsenter nylig implementert tiltak for å redusere produktpriser og kampanjeprogrammer. For kommersielle bedrifter som MWG, til tross for en forsiktig prognose om flat forbrukernes etterspørsel, sikter denne forhandleren mot en omsetningsvekst på 6 % og en kraftig økning i fortjenesten sammenlignet med det lave referansenivået i 2023.

I forbrukskredittsektoren henger ofte oppgangen etter makroøkonomiske signaler, sa Le Quoc Ninh, daglig leder i MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Ifølge Ninh har imidlertid markedet passert den vanskeligste perioden og kan ikke bli verre, spesielt med myndighetenes innsats for å støtte økonomisk vekst gjennom å fremme forbruk. Samtidig er vanskelighetene i 2023 også en mulighet for forbruksfinansieringsbransjen til å se tilbake og forandre seg.

«Forbrukerfinansieringssektoren vil trenge noen nye styringsmekanismer fra statsbanken. Etter hendelsene vil spontane ting bli revurdert og bli prosedyrer. Både finansselskaper og kunder vil bli begunstiget av denne endringen», understreket Mcredits administrerende direktør.

Hos Mcredit er vi lojale mot strategien om «human utlån» og «human inkasso», der kunden er i sentrum. Kundeprofiler bygges tydelig og detaljert for å tilby låneprodukter og forbrukerprodukter som passer deres behov og økonomiske kapasitet, og dermed bidra til å øke bærekraftig kredittvekst og kontrollere gjeldskvaliteten godt.

[annonse_2]
Kilde