Vanskeligheter rundt stålindustrien

Vietnams stålproduksjon forventes å øke med omtrent 10 % i 2024 og 8 % i 2025 etter hvert som ståletterspørselen fra innenlandske økonomiske sektorer tar seg opp igjen.

Stålproduksjon ved Bac Viet Steel Company Limited i Que Vo-distriktet ( Bac Ninh ). (Foto: TRAN HAI)

Det er imidlertid spådd at stålindustrien vil ha vanskelig for å oppnå høy vekst som forventet i år på grunn av store varelagre og økende handelsproteksjonisme...

Økende press

Ifølge Vietnam Steel Association (VSA) er Vietnam for tiden nummer 12 i verden og nummer én i ASEAN-regionen når det gjelder stålproduksjon. VSA anslår at landets ferdige stålproduksjon i 2024 kan nå 30 millioner tonn, en økning på 7 % sammenlignet med 2023.

Stålforbruket forventes å øke med 6,4 % sammenlignet med 2023, og nå 21,6 millioner tonn. Denne oppgangen er imidlertid usikker ettersom stålbedrifter for tiden står overfor mange vanskeligheter på grunn av nedgangen i eiendomsmarkedet og stigende råvarepriser. Årets lagerbeholdning er anslått til rundt 8,4 millioner tonn.

Siden den første prisøkningen tidlig i 2024 (økt med 200–400 tusen VND/tonn, til 15 millioner VND/tonn) etter 21 prisnedganger i 2023, har stålprisene kontinuerlig sunket og holdt seg på 13,4–13,6 millioner VND/tonn for CB300 ribbet stål.

Årsaken til denne situasjonen er at det globale stålmarkedet har en tydelig nedadgående trend. I tillegg har den innenlandske stålprisen sunket fordi stålbedrifter må konkurrere med billig stål fra Kina når dette landet kontinuerlig senker eksportprisen på stål.

Ifølge VSAs rapport nådde råstålproduksjonen mer enn 12,8 millioner tonn bare i de første 7 månedene av 2024, en økning på 21 % i forhold til samme periode i 2023. Internt forbruk og salg av råstål nådde 12,4 millioner tonn, en økning på 17 % i forhold til samme periode i 2023, hvorav eksporten nådde 1,6 millioner tonn, en økning på 45 % i forhold til samme periode i 2023.

Vietnam importerte imidlertid også rundt 8,2 millioner tonn ferdige stålprodukter av alle slag til en verdi av nesten 6 milliarder USD, en økning på 47,88 % i volum og 25,15 % i verdi sammenlignet med samme periode i 2023, hovedsakelig importert fra det kinesiske markedet. For tiden er Kina verdens ledende land innen stålproduksjon og -eksport med rundt 500 stålfabrikker av alle slag, med en total kapasitet på rundt 1,2 milliarder tonn stål/år.

Ikke bare det innenlandske markedet, men også landets ståleksport står overfor vanskeligheter fordi bedrifter står overfor handelsbeskyttelsessøksmål, med tekniske "barrierer" mot dumping, antisubsidier og selvforsvar som importmarkedene har reist. Ved utgangen av mai 2024, av totalt 252 utenrikshandelsbeskyttelsesundersøkelser med Vietnam, involverte omtrent 30 % av sakene stålprodukter. De undersøkte stålproduktene er ganske varierte, inkludert galvanisert stål, kaldvalset rustfritt stål, fargebelagt stål, stålrør, stålhengere, stålspiker osv.

Det er verdt å merke seg at disse søksmålene hovedsakelig fant sted i Vietnams viktigste eksportmarkeder for stål, som USA, EU, Australia, India osv., hvorav USA er det landet som har gransket Vietnam mest. Og nylig annonserte India at de vil innføre en avgift på 12–30 % på noen stålprodukter importert fra Vietnam. EU startet også en antidumpingundersøkelse av varmvalset stål fra Vietnam fra 1. april 2023 til 31. mars 2024 osv.

Finn en løsning

Ifølge Dr. Nguyen Thi Thu Trang, direktør for WTO og integrasjonssenteret (under VCCI), er handelsbeskyttelsestiltak, spesielt antidumping, juridiske verktøy for å beskytte de legitime rettighetene til innenlandske produksjonsaktiviteter, direkte stålproduksjonsindustrien, mot urettferdig konkurranse som dumping eller salg av produkter subsidiert av eksportlandets myndigheter til Vietnam.

På lang sikt må imidlertid staten utforme et juridisk rammeverk og organisere en mekanisme for å implementere handelsvernverktøy på en rimelig, streng og transparent måte, i samsvar med Verdens handelsorganisasjon (WTO), slik at innenlandske produksjonsbedrifter kan bruke dem enkelt og effektivt for å beskytte sine legitime rettigheter og interesser i henhold til regelverket.

VSA-styreleder Nghiem Xuan Da sa at overforsyningen av mange innenlandske stålprodukter og økningen i importert stål fra utlandet gjør priskonkurransen på innenlandske ferdige stålprodukter hardere enn noensinne.

Det er verdt å merke seg at EU fra januar 2026 vil anvende karbongrensejusteringsmekanismen (CBAM) for å innføre karbonavgifter på produkter som eksporteres til dette markedet, noe som vil skape en betydelig hindring for veksten i stålindustrien.

Derfor håper vi at regjeringen snart vil pålegge relevante etater å iverksette tiltak for å forhindre urettferdig konkurranse for å beskytte interessene til vietnamesiske stålbedrifter i innenlandske og utenlandske markeder. Samtidig vil vi akselerere synkroniseringen av stimuleringskanaler for stålprodukter, som eiendomsmarkedet, byggemarkedet, programmet for å bygge 1 million sosiale boliger, fremme offentlige investeringer osv. for å hjelpe stålindustrien med å komme seg i den kommende tiden.

I tillegg til de tidsmessige problemene, må det ifølge eksperter også åpent erkjennes at den vietnamesiske stålindustrien, på grunn av at den ligger etter, fortsatt har begrensninger og langsiktige flaskehalser sammenlignet med andre land. Spesielt er produksjonskapasiteten fortsatt begrenset, stålimporten er fortsatt stor, råstålproduksjonen dekker bare så vidt den innenlandske etterspørselen, og det er mangel på høykvalitetsstålprodukter og teknisk stål.

I tillegg fører utdatert teknologi til drivstofforbruk og høye kostnader, noe som gjør det vanskelig for innenlandske stålprodukter å konkurrere med billige importerte produkter. Stålindustribedrifter håper at myndighetene vil reagere raskt, positivt og harmonisere interesser for å beskytte en bærekraftig og sunn utvikling av stålproduksjon.

I tillegg til statens støtte må innenlandske stålproduksjonsbedrifter raskt forbedre produktkvaliteten ved å optimalisere produksjonsskalaen med en lukket prosess, proaktivt omstrukturere og øke investeringene i avansert teknologi for å redusere produktkostnadene og skape best mulig konkurranseevne med importert stål.

Samtidig er det nødvendig å proaktivt skaffe råvarer, diversifisere markeder og produktstrukturer, spesielt produkter med godt eksportpotensial og høye profittmarginer, og raskt konvertere til grønn produksjon og forbruk i henhold til regjeringens forpliktelse på COP26.

Kilde