Kan Apple overvinne «AI-bølgen» når de slipper unna «tollstormen»?

Apple, under ledelse av administrerende direktør Tim Cook, har vunnet en betydelig seier i tollkrigen, med smarttelefoner fritatt fra en ny importavgift på 50 % fra India, og halvlederbrikker unngikk også toll takket være en forpliktelse til å produsere komponenter i USA. Men den største bekymringen for Apple er deres posisjon innen kunstig intelligens (KI), et område der selskapet sies å henge etter.

Tariffsuksess og Apples navigasjonsstrategi

Trump-administrasjonen har økt tollsatser på import fra India til 50 %, men smarttelefoner har blitt unntatt fra de nye avgiftene.

Dette er en viktig seier for Apple før iPhone-lanseringen i september. Samtidig vil Apple også unngå nye tollsatser på halvlederbrikker fordi de har forpliktet seg til å produsere iPhone-komponenter i USA.

Cook kunngjorde en forpliktelse til å investere ytterligere 100 milliarder dollar i USA for å produsere iPhone-deler innenlands, noe som hjalp Apple med å få støtte fra administrasjonen, samtidig som president Trump understreket at Apple «kommer tilbake til Amerika».

Selv om Cook anslår at tollsatser kan koste selskapet 1,1 milliarder dollar dette kvartalet, mener analytiker Gene Munster, administrerende partner i Deepwater Asset Management, at tollsatser bare er en liten del av Apples langsiktige problemer, og står for omtrent 20 %.

Analytiker Runar Bjørhovde i markedsanalysefirmaet Canalys og ekspert Nabila Popal, seniorleder i markedsanalysefirmaet International Data Corporation (IDC), var også enige om at Apples fleksible forsyningskjede og gode forhold til myndighetene vil hjelpe selskapet med å «navigere mot denne trusselen».

Diversifisering av forsyningskjeden: fokus på India

Apple begynte å flytte deler av forsyningskjeden sin til land som India og Vietnam for omtrent fem år siden, med sikte på å redusere avhengigheten av Kina, spesielt under COVID-19-pandemien og truslene om tollsatser. Denne diversifiseringsstrategien, som ble implementert for mange år siden, lar selskapet fleksibelt tilpasse seg uventede endringer.

India blir sett på som det eneste alternativet, bortsett fra Kina, som kan sette sammen iPhones i en skala og kostnad som er konkurransedyktig med det amerikanske markedet. Cook avslørte at i andre kvartal 2024 vil de fleste iPhones som selges i USA komme fra India.

I løpet av de siste ni årene har India økt iPhone-produksjonen fra null til omtrent 14 % av Apples globale iPhone-produksjon. TechInsights forventer at tallet vil dobles innen 2025. Den indiske regjeringen har aggressivt forbedret infrastrukturen og gitt insentiver og subsidier for å øke smarttelefonproduksjonen.

Stater som Tamil Nadu og Karnataka har tilbudt sine egne insentiver for å tiltrekke leverandører til Apple og andre teknologiprodusenter, inkludert bygging av sovesaler og fasiliteter for arbeidere.

Foxconn, en av Apples største leverandører, investerer tungt i India, med planer om å utvide fabrikker og ansette titusenvis av arbeidere, hovedsakelig kvinner.

Utfordringer og sammenligninger med Kinas produksjonskapasitet

Selv om India har gjort betydelige fremskritt innen montering av iPhones, spesielt high-end-modeller som iPhone Pro, står landet fortsatt overfor mange utfordringer med å ta igjen Kina.

India sliter med komplekse myndighetsreguleringer, ujevn infrastruktur og mangel på erfaring innen presisjonsproduksjon. Kina er omtrent 20 år foran USA og India når det gjelder skala, produksjon eller infrastruktur for høyteknologiske selskaper, sa Navkendar Singh fra IDC.

Kina står fortsatt for omtrent 80 % av alle iPhones som monteres, og har hatt et tett produksjonsøkosystem av forsyningskjeder, talenter og infrastruktur siden før den første iPhonen ble lansert i 2007. India har også hatt arbeidsproblemer, med streiker på grunn av levekår og mat.

Til tross for dette fortsetter Apple å diversifisere forsyningskjeden sin, som for eksempel produksjon av kamerakomponenter i Malaysia. Kevin O'Marah, grunnlegger av forsyningskjedeforskningsfirmaet Zero100, mener Apple kan gjenskape viktige komponenter fra sin kinesiske forsyningskjede i India innen fem år, selv om han understreket at «India ikke er det neste Kina», men vil være et viktig produksjonssenter.

Den største bekymringen: AI-utfordringen

Selv om tariffproblemene anses som håndterbare, sier analytikere at Apples etterslep innen AI er et større og vanskeligere problem å løse.

Apple har utsatt en større oppgradering av Siri-assistenten, som var forventet å tilby mer personlige svar og fungere på tvers av flere apper, noe som bringer selskapet oppdatert på lignende funksjoner som utvikles av Google og OpenAI. Google har til og med brukt forsinkelsen til å markedsføre produktene sine, og hinter til Apples forsinkelse av AI-funksjoner.

Apple-rivaler som Nvidia (NVDA) og Microsoft (MSFT) har bygget imponerende markedsverdier takket være investeringer i AI, mens Apple, primært et forbrukervareselskap, har en annen forretningsmodell enn selskaper som tilbyr AI-verktøy til bedrifter.

Under Apples inntjeningssamtale spurte analytikere Cook gjentatte ganger om selskapets AI-strategi og hva den betyr for fremtidige produkter. Cook erkjente at AI er en av de mest omfattende teknologiene i menneskelivet og lovet å øke investeringene i feltet. Ted Mortonson, administrerende direktør og teknologistrateg hos Baird, advarte imidlertid om at Apple ikke har råd til å falle for langt bak i iPhones AI-muligheter, da dette kan gi Android-rivaler som Samsung, Google og Qualcomm en mulighet til å komme seg videre.

Ifølge eksperter har Apple dyktig navigert i tollutfordringer gjennom diversifisering av forsyningskjeden og strategiske investeringer, men kappløpet om kunstig intelligens er faktisk en viktigere kamp som avgjør selskapets posisjon i fremtiden.

(TTXVN/Vietnam+)

Kilde: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp