Kredyty dla firm z branży nieruchomości „ratują” kredyty wielu banków

[reklama_1]

Wiele banków o najwyższym wzroście akcji kredytowej na rynku odnotowało „kredyty na działalność związaną z nieruchomościami” jako swoje główne zadłużenie.

Pod koniec października wzrost akcji kredytowej w całej gospodarce wyniósł mniej niż 7%, w porównaniu z 11,5% w analogicznym okresie ubiegłego roku. „Problem” kredytowy stał się trudnym problemem dla sektora bankowego, który musi stawić czoła wielu wyzwaniom jednocześnie, od słabej zdolności przedsiębiorstw do absorpcji kapitału, przez słaby popyt w gospodarce, po wysoką presję złych długów, co sprawia, że udzielanie kredytów jest bardziej ostrożne.

Jednak w ponurym obrazie ogólnym nadal istnieją banki o nadzwyczajnym wzroście akcji kredytowej. Spośród 27 banków notowanych na giełdzie, trzy banki odnotowały wzrost akcji kredytowej na poziomie ponad 15% do końca trzeciego kwartału, a 12 banków odnotowało wzrost na poziomie 10% lub wyższym.

VPBank , bank o najwyższym wzroście kredytów w pierwszych 9 miesiącach tego roku, przeznaczył większość swojego „kontyngentu” na kredytowanie firm z branży nieruchomości. Wartość niespłaconych kredytów w tym sektorze wzrosła o ponad 50% w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku, dodając ponad 27 000 miliardów VND, co czyni go jednym z dwóch sektorów o najwyższym wzroście niespłaconych kredytów. Pozostałym segmentem są kredyty dla gospodarstw domowych, których wartość wzrosła o ponad 31%.

Na koniec trzeciego kwartału saldo niespłaconych kredytów banku macierzystego VPBank przekroczyło 454 000 mld VND, co stanowi wzrost o prawie 26% w porównaniu z początkiem roku. Z tego ponad 17,5% stanowiły kredyty na działalność związaną z nieruchomościami, co plasuje bank na trzecim miejscu w sektorze przedsiębiorstw, po kredytach dla gospodarstw domowych prowadzących działalność gospodarczą oraz kredytach osobistych na zakup domów i uzyskanie praw do użytkowania gruntów.

Wartość niespłaconych kredytów hipotecznych udzielonych osobom fizycznym wzrosła o ponad 5 000 mld VND w porównaniu z początkiem roku, ale odsetek ten zmniejszył się z 22,93% do 19,48%.

Podobne wydarzenia zaobserwował również Techcombank – czołowy bank prywatny.

Według raportu finansowego banku macierzystego, saldo kredytów dla sektora nieruchomości Techcombanku wzrosło o ponad 50 000 mld VND w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku, co stanowi sektor o najwyższym wzroście i odpowiada za większość wzrostu kredytów banku. Pod koniec trzeciego kwartału ten segment stanowił 34,63% niespłaconych kredytów klientów, w porównaniu z 26,44% na początku roku.

Natomiast wartość kredytów osobistych Techcombanku spadła o prawie 20 000 mld VND, a ich odsetek spadł z 52,86% na początku roku do 42,6%.

W pierwszej piątce banków o największym wzroście kredytów, oprócz VPBanku i TCB, znajdują się pozostałe banki: MBB, MSB i HDBank. Do końca trzeciego kwartału kredyty banku macierzystego MSB wzrosły o 18% w porównaniu z początkiem roku, MB o 16%, a HDBank o 12%.

Wzrost HDBanku jest w pewnym stopniu podobny do wzrostu dwóch wyżej wymienionych banków. Do końca trzeciego kwartału skala kredytów hipotecznych banku wzrosła o prawie 15 000 mld VND w porównaniu z początkiem roku. Udział tego segmentu w całkowitych niespłaconych kredytach na koniec trzeciego kwartału wyniósł 12,89%, w porównaniu z 8,49% na początku roku. Niespłacone kredyty na działalność budowlaną również wzrosły o ponad 5 000 mld VND.

W porównaniu z VPBankiem i Techcombankiem, tempo wzrostu kredytów dla firm z sektora nieruchomości w MB i MSB jest niższe. Udział tego segmentu w całkowitych niespłaconych kredytach MB wzrósł z 4,91% na początku roku do 6,81% na koniec trzeciego kwartału, a skala kredytów wzrosła o ponad 13 000 mld VND.

Jednak sektory o największym wzroście MB to handel hurtowy i detaliczny, naprawa samochodów i motocykli; kredyty dla gospodarstw domowych oraz kredyty dla przemysłu przetwórczego i produkcyjnego. Udział tych trzech sektorów wynosi odpowiednio 28,38%, 26,14% i 16,73%.

W przypadku MSB wzrost ten rozkłada się na wiele sektorów. Pod względem skali kredyty koncentrują się w handlu lekkim przemysłem, handlu materiałami budowlanymi, pożyczkach osobistych i obrocie nieruchomościami.

W przypadku banków średniej wielkości, które odnotowały wysoki wzrost akcji kredytowej, kredyty dla podmiotów działających w sektorze nieruchomości również odegrały znaczącą rolę we wzroście kredytów w pierwszych 9 miesiącach roku.

W przypadku SHB, wartość niespłaconych kredytów dla sektora nieruchomości na koniec trzeciego kwartału przekroczyła 66 000 mld VND, co stanowi ponad dwukrotność wartości z początku roku. Udział tego segmentu wzrósł na drugie miejsce z wynikiem 16,38%, tuż za kredytami hurtowymi – detalicznymi oraz naprawą samochodów i motocykli. W przypadku TPBanku, sektor nieruchomości i budownictwa pomógł temu bankowi pożyczyć ponad 7 000 mld VND w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku.

Wyjaśniając ten trend, niektórzy liderzy banków stwierdzili, że wynika on z konieczności dostosowania się do kontekstu rynkowego. Według Jensa Lottnera, dyrektora generalnego Techcombank, bank ten chce promować sektor detaliczny i nie zamierza rozszerzać portfela kredytowego na klientów korporacyjnych, ale obecna sytuacja rynkowa „nie jest odpowiednia”.

Wysokie stopy procentowe hamują popyt na pożyczki ze strony sektora detalicznego, a finansowanie konsumenckie jest również ryzykowne. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że koszt pożyczek jest obecnie zbyt wysoki i nawet po obniżeniu stóp procentowych nadal nie jest wystarczająco atrakcyjny. W takim otoczeniu, zdaniem prezesa Techcombanku, duże firmy i korporacje są bardziej odporne. Źródła finansowania z tej grupy są zróżnicowane i pochodzą z różnych sektorów gospodarki, co korzystnie wpływa na ich bilans.

„Nie zatrzymamy rozwoju sektora detalicznego, ale jeśli mielibyśmy teraz szukać miejsca na inwestowanie pieniędzy, to powinny to być duże przedsiębiorstwa” – powiedział prezes Techcombanku.

Ponadto, według danych Techcombanku dotyczących kredytów korporacyjnych, większość kredytów ma charakter krótkoterminowy, co pozwala bankowi na szybszą transformację. „Strategia skoncentrowana na sprzedaży detalicznej pozostaje niezmieniona, ale na tym etapie duże przedsiębiorstwa są mniej ryzykowną opcją. Kiedy rynek się zmieni, Techcombank podejmie działania, jak już powiedziałem. To tylko kwestia czasu, a nie kwestia strategii” – ocenił Jens Lottner.

W czołówce, wszystkie trzy banki państwowe – Vietcombank, BIDV i VietinBank – odnotowały do końca trzeciego kwartału kwoty kredytów udzielonych klientom przekraczające 1 biliard VND. Banki te nie przedstawiły jednak podziału niespłaconych kredytów na poszczególne sektory gospodarki.

Minh Son

Link źródłowy