Obawy dotyczące wysokich stóp procentowych depozytów.

TPO – Wysokie oprocentowanie depozytów wywiera znaczną presję na oprocentowanie kredytów, co budzi obawy o wzrost liczby złych długów, zwłaszcza w sektorze kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych. Eksperci ostrzegają, że jeśli koszt kapitału wkrótce się nie obniży, presja na spłatę zadłużenia gospodarstw domowych będzie nadal rosła.

Według obserwacji rynku, wiele banków nadal utrzymuje oprocentowanie depozytów na poziomie 8-9% w skali roku na okresy 6 miesięcy lub dłuższe, aby konkurować o kapitał. To utrzymuje wysokie koszty nakładów ponoszonych przez banki, utrudniając im obniżanie oprocentowania kredytów.

W najnowszym raporcie na temat sektora bankowego eksperci z firmy ratingowej VIS Rating stwierdzili, że presja na płynność wynikająca z wysokich stóp procentowych i niekorzystnych wahań zewnętrznych negatywnie oddziałuje na jakość aktywów i rentowność banków.

Co istotne, najbardziej dotknięte zostały małe i średnie banki. W pierwszym kwartale wiele banków odnotowało gwałtowny wzrost przeterminowanych kredytów w segmencie klientów indywidualnych, zwłaszcza w przypadku kredytów mieszkaniowych, kredytów dla gospodarstw domowych i firm oraz niezabezpieczonych kredytów konsumpcyjnych. Marże odsetkowe netto (NIM) zmniejszyły się, a koszty kredytów wzrosły, co doprowadziło do znacznego spadku rentowności.

Według VIS Rating, branżowy wskaźnik kredytów zagrożonych wzrósł o 11 punktów bazowych w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając 2,2% w pierwszym kwartale. Tendencja ta odzwierciedla rosnącą liczbę nowych kredytów zagrożonych w obliczu znacznej presji na kredytobiorców wynikającej z wysokich kosztów kapitałowych i dochodów, które nie odzyskały proporcjonalnie wysokiego poziomu.

Wysokie stopy procentowe zwiększają liczbę złych długów banków.

Wzrost zadłużenia z tytułu złych długów koncentruje się głównie w bankach średniej i małej wielkości, takich jak OCB, TPBank, PGBank, Bac A Bank i VietBank. Nie tylko wzrósł poziom zadłużenia przeterminowanego, ale wskaźnik pokrycia złych długów w wielu instytucjach spadł również o około 10 punktów procentowych, co wskazuje na zmniejszanie się bufora ryzyka.

Większe banki utrzymały stabilniejszą jakość aktywów dzięki zdywersyfikowanym portfelom kredytowym, silnej bazie klientów i wysokiemu poziomowi rezerw.

Eksperci VIS Rating analizują, że największe ryzyko wiąże się obecnie z kredytami konsumenckimi i kredytami detalicznymi, ponieważ dźwignia finansowa gospodarstw domowych gwałtownie rośnie w obliczu utrzymujących się wysokich stóp procentowych. W przypadku klientów o średnich dochodach gwałtowny wzrost kosztów pożyczek znacząco wpływa na ich zdolność do spłaty zobowiązań.

Co więcej, presja płynnościowa w systemie nie wykazuje oznak ustępowania. W pierwszym kwartale relacja depozytów CASA do całości niespłaconych kredytów w całej branży spadła do 18%, o 2 punkty procentowe mniej niż w poprzednim kwartale. Spadek depozytów wystąpił zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych, co zmusiło wiele banków do zwiększenia długoterminowych depozytów o wysokim oprocentowaniu.

Intensywna konkurencja o mobilizację kapitału sprawiła również, że wiele banków w większym stopniu polega na krótkoterminowym finansowaniu na rynku międzybankowym. Utrudnia to redukcję kosztów kapitału w krótkim okresie i nadal wywiera presję na oprocentowanie kredytów.

VIS Rating prognozuje, że malejąca marża odsetkowa netto (NIM) i rosnące koszty kredytów będą w tym roku nadal obniżać zyski bazowe małych i średnich banków. Jeśli stopy procentowe utrzymają się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, ryzyko wzrostu liczby niespłacanych kredytów konsumenckich będzie stanowić poważne wyzwanie dla systemu bankowego, zwłaszcza dla tych, którzy mają wysoki udział kredytów detalicznych, ale ograniczone możliwości tworzenia rezerw na ryzyko.

Source: https://tienphong.vn/lo-ngai-lai-suat-huy-dong-neo-cao-post1847056.tpo